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Procore

Benutzerberechtigungsmatrix – Web

Die folgende Referenzseite enthält eine umfassende Aufschlüsselung aller Benutzeraktionen und der spezifischen Benutzerberechtigungen („Schreibgeschützt“, „Standard“ und/oder „Administrator“), die für die Durchführung dieser Aktion erforderlich sind.Da bestimmte Tools sowohl auf Unternehmens- als auch auf Projektebene verfügbar sind, wählen Sie bitte den entsprechenden Navigations-Hyperlink unten aus.


Unternehmensebene

Administrator (Unternehmensebene)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Fügen Sie eine Budgetansicht für die Echtzeit-Arbeitskalkulationsberechnung hinzu       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Abteilung       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines benutzerdefinierten Bauherrtyps       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefiniertes Programm hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektregion       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektrolle       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektphase       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierten Projekttyp hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierte Branche hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Projekttyp hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen einer Maßeinheit zur Maßeinheiten-Masterliste       icon-mindtouch-table-check.png
Büro hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Bemerkungstypen auf Unternehmensebene hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Arbeitgeber-Identifikationsnummer hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Mehrere Bürostandorte hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Neue Projektdaten hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Felder für die Ursachenanalyse hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Aufgabenkategorien hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurierbare Feldsätze auf Projekte anwenden       icon-mindtouch-table-check.png
Kostenschlüssel-Einstellungen konfigurieren       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren der Kostencode-Einstellungen für Sage 300 CRE       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren Sie die administrativen Einstellungen für Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Unternehmens-Webhooks konfigurieren       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren Sie Single Sign-On im Unternehmens-Administrations-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren Sie die Standardprojekteinstellungen Ihres Unternehmens       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Meetingvorlage erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie benutzerdefinierte Portfolioberichte       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierte Einreichungsprotokollstatus erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierte Einreichungstypen erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie eine neue Ausgabenzuordnung       icon-mindtouch-table-check.png
Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Löschen einer Budgetansicht       icon-mindtouch-table-check.png
Einer benutzerdefinierten Branche löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Löschen einer Meeting-Vorlage       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Programm löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Unternehmensstandorte löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Bemerkungstypen löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Felder zur Ursachenanalyse löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Projektnummer im Dropdown-Menü Projekt ändern anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten einer Meeting-Vorlage       icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten einer vorhandenen Budgetansicht       icon-mindtouch-table-check.png
Kostenschlüssel und Beschreibungen bearbeiten und hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Unternehmensnamen bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Unternehmensstandorte bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurierbare Feldsätze bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Bemerkungstypen bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Programminformationen bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Felder für die Ursachenanalyse bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Die erweiterte Prognose in Procore aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Avatare aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Umfragen in Procore aktivieren/deaktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Die Sicherheitseinstellungen für Anmeldungen, Kennwörter und Sitzungs-Timeout-Intervalle aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Nutzungsbedingungen aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Benachrichtigungen zur Anbieterversicherung aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
DocuSign-Integration im Konto Ihres Unternehmens aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Die Standardkostenschlüsselliste des Unternehmens exportieren       icon-mindtouch-table-check.png
Kostencodes in Procore importieren       icon-mindtouch-table-check.png
Importieren Sie zweistufige Kostenschlüssel in das Unternehmensadmintool       icon-mindtouch-table-check.png
Mehrstufige Kostenschlüssel in das Projektverwaltungstool importieren       icon-mindtouch-table-check.png
Apps verwalten       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurierbare Feldsätze aus Projekten entfernen       icon-mindtouch-table-check.png
Einrichten einer neuen Budgetansicht        icon-mindtouch-table-check.png
Einrichten der Budgetansicht „Procore-Arbeitsproduktivitätskosten“        icon-mindtouch-table-check.png
Standardkonfiguration für Änderungsaufträge festlegen       icon-mindtouch-table-check.png
Standardkostenarten festlegen       icon-mindtouch-table-check.png
Zeitzone einstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Wichtige Projektdaten verfolgen       icon-mindtouch-table-check.png
Aktualisieren Sie die Tooleinstellungen für Verträge       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Unternehmenslogo hochladen       icon-mindtouch-table-check.png
Kontoinformationen anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png

* Der Benutzer muss über Berechtigungen auf Administratorebene sowohl für die Verwaltungstools auf Unternehmens- als auch auf Projektebene verfügen.

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Angebotsübersicht

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Konversationen (Beta)

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Kostenkatalog

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Adressbuch (Unternehmensebene)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Zeigt an, dass eine oder mehrere granulare Berechtigungen für die Aufgabe verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Lernprogramm oder unter Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen erteilen.

 Wichtig
Einem Benutzer, dem im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene „Admin“-Berechtigungen erteilt wurden, werden automatisch „Admin“-Berechtigungen für alle Tools auf Projektebene und alle Tools auf Unternehmensebene erteilt.
Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen eines Unternehmens zum Unternehmensadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen einer Verteilergruppe zum Unternehmensadressbuch       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines vorhandenen Benutzers zu Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Versicherung für einen Lieferanten im Unternehmensadressbuch hinzufügen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Zuweisen einer Vorlage für Projektberechtigungen zu einem Benutzer im Unternehmensadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ändern der Berechtigungen eines Benutzers für Unternehmens-Tools im Unternehmensadressbuch       icon-mindtouch-table-check.png
Ändern einer Vorlage für Projektberechtigungen eines Benutzers im Unternehmensadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Unternehmensadressbuch       icon-mindtouch-table-check.png
Anpassen der Spaltenanzeige im Adressbuch-Tool   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ein Unternehmen im Unternehmensadressbuch deaktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Löschen einer Verteilergruppe aus dem Unternehmensadressbuch       icon-mindtouch-table-check.png
Einen Versicherungsmanager für Ihr Procore-Unternehmen bestimmen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Laden Sie eine vCard für ein Benutzerkonto im Unternehmensadressbuch herunter   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Laden Sie eine Unternehmens- oder Benutzerimportvorlage herunter     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten einem Unternehmen im Unternehmensadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines Kontakts im Unternehmensadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten einer Verteilergruppe im Unternehmensadressbuch       icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren Sie das Unternehmensadressbuch in CSV oder PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Deaktivieren Sie einen Stapel von Unternehmen im Unternehmensadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Deaktivieren Sie einen Stapel von Benutzerkonten im Unternehmensadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einen Kontakt im Unternehmensadressbuch deaktivieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ein Unternehmen im Unternehmensadressbuch deaktivieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Laden Sie eine Reihe von Procore-Benutzern ein, dem Procore-Konto eines Unternehmens beizutreten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einladen oder erneutes Einladen eines Benutzers zu Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Melden Sie sich bei Procore Web an icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Unternehmen fusionieren       icon-mindtouch-table-check.png
Durchführen von Mehrfachaktionen im Unternehmensadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Reaktivieren Sie einen Stapel von Unternehmen im Unternehmensadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Reaktivieren eines Stapels von Benutzerkonten im Unternehmensadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einen Kontakt im Unternehmensadressbuch reaktivieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Reaktivieren Sie ein Unternehmen im Unternehmensadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Benutzer im Unternehmensadressbuch reaktivieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Entfernen eines vorhandenen Benutzers aus Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Unternehmensversicherung entfernen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Unternehmens- und Benutzerimporte anfordern     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Antworten Sie auf eine „Willkommen bei Procore“-E-Mail icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Suchen und Filtern im Unternehmensadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Senden einer Unternehmens- oder Benutzer-Importvorlage an Procore     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Senden Sie ein Procore-Unternehmen an ERP-Integrationen zur Buchhaltungsakzeptanz       icon-mindtouch-table-check.png
Bieterinformationen auf Unternehmensebene festlegen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Zwischen den Ansichten im Unternehmensadressbuch wechseln   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Auslaufende Versicherung für einen Lieferanten im Unternehmensadressbuch aktualisieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importvorlage für Unternehmen oder Benutzer aktualisieren Erfordert Microsoft Excel 2
Anzeigen von Unternehmensdetails im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Anzeigen von Benutzerdetails im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Einem Benutzer mit der Berechtigung „Standard“ muss auch die granulare Berechtigung „Unternehmens- und Benutzerimporte anfordern“ erteilt werden. Siehe Gewähren von granularen Berechtigungen in einer Projektberechtigungsvorlage und Anfordern von Unternehmens- und Benutzerimporten.

2 Die Vorlage ist für die Verwendung mit Microsoft Excel konzipiert. Obwohl dies nicht empfohlen wird, können Sie möglicherweise ein Tabellenkalkulationsprogramm verwenden, das mit dem XLSX-Format kompatibel ist. Ein Benutzer mit der „Admin“-Berechtigung oder ein Benutzer mit der „Standard“-Berechtigung plus der granularen Berechtigung „Unternehmens- und Benutzerimporte anfordern“ kann die Vorlage aus der Procore-Webanwendung herunterladen. Siehe Herunterladen der Importvorlage für Unternehmen oder Benutzer.

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Dokumente (Unternehmensebene)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Hinzufügen oder Bearbeiten einer Dateibeschreibung im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene       icon-mindtouch-table-check.png
Dateien im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene ein- oder auschecken     icon-mindtouch-table-check.png 1, 2 icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Unternehmensdokumente       icon-mindtouch-table-check.png
Einen neuen Ordner im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene erstellen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Dateien und Ordner im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Eine frühere Version einer Datei im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene herunterladen   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Dateien und Ordner aus dem Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene herunterladen   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
E-Mail-Dateien oder Ordner aus dem Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Informationen aus dem Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene exportieren   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Die Datei- und Ordnerverfolgung im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene verwalten       icon-mindtouch-table-check.png
Berechtigungen für Dokumente auf Unternehmensebene verwalten       icon-mindtouch-table-check.png
Öffnen und Bearbeiten einer Datei in Microsoft Office 365 mit dem Dokumententool auf Unternehmensebene     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Eine Datei im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene umbenennen       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Ordner im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene umbenennen       icon-mindtouch-table-check.png
Dateien und Ordnern aus dem Papierkorb des Dokumenten-Tools auf Unternehmensebene abrufen       icon-mindtouch-table-check.png
Dokumente auf Unternehmensebene suchen und filtern   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Einer neuen Version einer Datei im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene hochladen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Dateien oder Ordner in das Dokumententool auf Unternehmensebene hochladen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Dokumente im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png

1 Benutzer mit Berechtigungen auf der Ebene „Standard“ können nur eine Datei einchecken, die sie ausgecheckt haben.

2 Benutzer mit den Berechtigungen „Nur Lesen“ oder „Standard“ können nur auf „private“ Dateien und Ordner zugreifen, wenn ihnen Zugriff auf die Datei oder den Ordner gewährt wurde.

3 Die Suchergebnisse enthalten nur die Dokumente, auf die der Benutzer, der die Suche durchführt, Zugriff hat.

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ERP-Integrationen

 

Integration durch Procore | Integration durch Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks


Integration durch Procore

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Integration von Ryvit

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Sage 100 Auftragnehmer

Sage 300 CRE

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QuickBooks

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Berechtigungen

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Vorlagen für Unternehmensberechtigungen im Tool Berechtigungen zuweisen       icon-mindtouch-table-check.png 1
Zuweisen von Standard-Projektberechtigungsvorlagen im Berechtigungstool       icon-mindtouch-table-check.png 2, 3
Erstellen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Vorlage für Projektberechtigungen       icon-mindtouch-table-check.png 4
Löschen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen       icon-mindtouch-table-check.png
Löschen einer Projektberechtigungsvorlage       icon-mindtouch-table-check.png
Duplizieren einer Vorlage für Projektberechtigungen       icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen       icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten einer Vorlage für Projektberechtigungen       icon-mindtouch-table-check.png
Vorlagen für Unternehmensberechtigungen exportieren       icon-mindtouch-table-check.png
Zuweisungen für Vorlagen für Projektberechtigungen exportieren       icon-mindtouch-table-check.png
Vorlagen für Projektberechtigungen exportieren       icon-mindtouch-table-check.png
Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen erteilen       icon-mindtouch-table-check.png
Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Projektberechtigungen erteilen       icon-mindtouch-table-check.png
Vorlagen für Unternehmensberechtigungen verwalten       icon-mindtouch-table-check.png
Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten       icon-mindtouch-table-check.png
Umbenennen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen       icon-mindtouch-table-check.png
Umbenennen einer Vorlage für Projektberechtigungen       icon-mindtouch-table-check.png
Suchen und Filtern von Benutzern im Berechtigungstool       icon-mindtouch-table-check.png

1 Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können Benutzern im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene beim Erstellen oder Bearbeiten eines Benutzerkontos Vorlagen für Unternehmensberechtigungen zuweisen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch und Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch.

2 Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene können einem Benutzer beim Erstellen oder Bearbeiten des Adressbuchdatensatzes des Benutzers eine Standardvorlage für Projektberechtigungen zuweisen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch und Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch.

3 Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene oder Projektebene können die Projektberechtigungsvorlage eines Benutzers für ein bestimmtes Projekt ändern, wenn Sie den Benutzer zu einem Projekt hinzufügen oder die Adressbuchdatensätze des Benutzers bearbeiten. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch, Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch, und Bearbeiten eines Benutzerkontos im Projektadressbuch.

4 Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können projektspezifische Berechtigungsvorlagen im Verzeichniswerkzeug auf Projektebene erstellen. Siehe Erstellen einer projektspezifischen Berechtigungsvorlage aus dem Projektadressbuch.

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Bieterraum

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Bieterraum       icon-mindtouch-table-check.png
Angebotsdokumente herunterladen * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lesen Ihres Ausschreibungspakets * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einreichung eines Angebots * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Alle Ausschreibungspakete im Unternehmen anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png
Gebotspaket anzeigen (auf das sie Zugriff haben) * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Sehen Sie sich das Bieterraum-Tool an * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

*Die Bieter müssen dem Unternehmensadressbuch hinzugefügt werden, damit Sie sie zur Einreichung eines Angebots für ein Projekt einladen können. Sobald ein Unternehmen zu einem Angebotspaket hinzugefügt wurde, erhalten die Bieter innerhalb dieses Unternehmens automatisch Zugang zum Bieterraum, sobald sie sich in Procore anmelden.

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Portfolio

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Favoriten zum Menü „Unternehmenstools“ hinzufügen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen von Filtern zu den Portfolioansichten   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Projektnotizen hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Projektvorlage auf ein neues Projekt anwenden       icon-mindtouch-table-check.png
Ändern Ihres Passworts   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eine Projektvorlage konfigurieren       icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Portfolio       icon-mindtouch-table-check.png
Ein neues Projekt erstellen   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Erstellen Sie benutzerdefinierte Portfolioberichte       icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten einer Projektvorlage       icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren Sie eine Liste von Projekten aus dem Unternehmensportfolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren Sie Ihre 'Meine offenen Posten'-Liste für ein Firmenkonto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Zugriff für verbundene Apps widerrufen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Durchsuchen Sie das Unternehmensportfolio nach Projekten   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Legen Sie die Berechtigungen für die Dashboard-Ansicht fest       icon-mindtouch-table-check.png
Favoriten einrichten und verwalten   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Festlegen von Benutzerberechtigungen für das Portfolio-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Ansicht von Projekten auf Google Maps aus dem Portfolio-Tool    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Wechseln zwischen allgemeinen Finanz-Projektansichten       icon-mindtouch-table-check.png
Wechseln Sie zwischen den Portfolio-Ansichten   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Wichtige Projektdaten verfolgen       icon-mindtouch-table-check.png
Laden Sie Ihren Avatar oder Ihr Profilfoto zu Procore hoch   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Inaktive Projekte anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Meine offenen Posten im Portfolio-Tool anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ansicht der Zustands-Dashboard im Portfolio-Tool       icon-mindtouch-table-check.png

1 Für diese Aufgabe sind Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene oder mindestens Nur Lesen-Ebene für das Portfolio-Tool des Unternehmens mit der Berechtigung zum Erstellen neuer Projekte erforderlich. Siehe Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen.

2 Nur Benutzer, die dem Adressbuch auf Projektebene für ein oder mehrere inaktive Projekte hinzugefügt wurden, können diese inaktiven Projekte im Portfolio-Tool des Unternehmens anzeigen.

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Vorqualifizierungsportal

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebene Benutzeraktion auszuführen.
Hinweis: Benutzer haben nur Zugriff auf Vorqualifizierungsformulare, zu denen sie zur Mitarbeit eingeladen wurden.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Bearbeiten Sie ein Vorqualifizierungsformular über das Vorqualifizierungsportal   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Antworten auf eine Änderungsanfrage für die Vorqualifizierung   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einreichen eines Vorqualifizierungsformulars   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anzeigen eines Vorqualifizierungsformulars   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Benutzer müssen dem Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt werden, damit Sie sie zur Vorqualifizierung einladen können. Sobald sie zur Vorqualifizierung eingeladen wurden, erhalten sie automatisch Nur-Lesen-Berechtigungen für das Vorqualifizierungsportal-Tool.

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Vorqualifizierungen

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen eines Kommentars zu einem Vorqualifizierungsformular     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Zuweisung einer Hauptansprechperson für die Vorqualifizierung       icon-mindtouch-table-check.png
Masseneinladung von Unternehmen zur Vorqualifizierung          icon-mindtouch-table-check.png2
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Vorqualifizierungen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Änderungsanforderung für ein Vorqualifizierungsformular       icon-mindtouch-table-check.png
Anpassen der Spaltenanzeige im Vorqualifizierungs-Tool   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Löschen eines Kommentars zu einem Vorqualifizierungsformular       icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten Sie das Vorqualifizierungsformular        icon-mindtouch-table-check.png
Filtern von Vorqualifizierungsformularen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einladung eines Unternehmens zur Vorqualifizierung          icon-mindtouch-table-check.png2
Vorschau des Vorqualifizierungsformulars   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Überprüfung eines eingereichten Vorqualifizierungsformulars       icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Festlegen des Status auf einem Vorqualifizierungsformular        icon-mindtouch-table-check.png
Kommentar zu einem Vorqualifizierungsformular anzeigen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vorqualifizierungsinformationen eines Unternehmens anzeigen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ansicht des Änderungsverlaufs eines Vorqualifizierungsformulars        icon-mindtouch-table-check.png
Sehen Sie sich die Liste der Vorqualifizierungsunternehmen an   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Benutzer müssen dem Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt werden, damit Sie sie zur Vorqualifizierung einladen können. Sobald sie zur Vorqualifizierung eingeladen wurden, erhalten sie automatisch Nur-Lesen-Berechtigungen für das Vorqualifizierungsportal-Tool.

1 Benutzer der Standard-Ebene können alle Antwortdaten der Kategorien mit Ausnahme von Finanzen anzeigen.

2 Zum Ausführen dieser Funktion sind Berechtigungen auf der Standard-Ebene oder Admin-Ebene für das Adressbuch-Tool des Unternehmens erforderlich.

3 Benutzer der Standard-Ebene können Funktionen für von ihnen erstellte Elemente ausführen.

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Programme

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Programme hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png *
Hinzufügen eines Projekts zu einem Programm       icon-mindtouch-table-check.png *
Weisen Sie ein Projekt einem anderen Programm zu       icon-mindtouch-table-check.png *
Ein Programm löschen       icon-mindtouch-table-check.png *
Programminformationen bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png *
Entfernen eines Projekts aus einem Programm       icon-mindtouch-table-check.png *
Programme ansehen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Für diese Aktionen sind die angezeigten Berechtigungen im Administrations-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene erforderlich.

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Berichte (Unternehmensebene)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Hinzufügen von Bildmaterial zu einem benutzerdefinierten Unternehmensbericht     icon-mindtouch-table-check.png 1, 2 icon-mindtouch-table-check.png 1, 2
Aggregieren von Daten in einem benutzerdefinierten Unternehmensbericht     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Benutzerdefinierten Bericht allen Projekten zuweisen       icon-mindtouch-table-check.png
Klonen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Unternehmensberichte       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer berechneten Spalte in einem benutzerdefinierten Bericht     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ein Dashboard erstellen     icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Löschen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Verteilen eines Schnappschusses eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Laden Sie einen Bericht zu offenen Einreichungen herunter   icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
Bearbeiten eines benutzerdefinierten Berichts auf Unternehmensebene     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Exportieren eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Teilen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts       icon-mindtouch-table-check.png1
Ein Dashboard teilen       icon-mindtouch-table-check.png6
Unternehmensberichte anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2

1 Diese Aufgabe kann nur vom Ersteller des Berichts ausgeführt werden.

Es können berichtsspezifische Berechtigungen gelten. 

3 Diese Aufgabe kann von Benutzern mit Zugriff auf den Bericht als Ersteller oder Betrachter (sofern freigegeben) ausgeführt werden.

4 Diese Aufgabe kann nur vom Ersteller der Visuals eines Berichts ausgeführt werden.

5 Der Bericht zu offenen Einreichungen auf Unternehmensebene muss im Backend von Procore aktiviert werden.

6 Diese Aufgabe kann nur vom Ersteller des Dashboards ausgeführt werden.

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Terminplan (Unternehmensebene)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Erstellen von Kalendereinträgen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren erweiterter Einstellungen: Terminplan auf Unternehmensebene       icon-mindtouch-table-check.png
Suchen von Projektterminplänen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Alle geplanten Aufgaben anzeigen (für Projekte, auf die sie Zugriff haben) mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Alle geplanten Aufgaben für alle Projekte anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png

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Arbeitszeitkarte

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Arbeitszeitkarte       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren Ihres Unternehmens für die Arbeitszeitkarte       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Zeiterfassung erstellen 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eine Zeiterfassung bearbeiten 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Arbeitszeitkartenbericht exportieren       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Zeiterfassung löschen 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anzeigen des Änderungsverlaufs einer Zeiterfassung       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Zeiterfassung anzeigen 1,2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Benutzer mit „Standard“-Berechtigungen können ihre eigenen Zeiterfassungen anzeigen, erstellen, bearbeiten und löschen. 

2 Benutzer mit „Nur Lesen“-Berechtigungen können nur ihre eigenen Zeiterfassungen anzeigen.

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Zeiterfassungslisten (Unternehmensebene)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene        icon-mindtouch-table-check.png
Lohnabrechnungs-Einstellungen für die Zeiterfassungslisten des Unternehmens konfigurieren        icon-mindtouch-table-check.png
Spaltenanzeige im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene anpassen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einen Arbeitszeitkarteneintrag im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene löschen       icon-mindtouch-table-check.png1,2 icon-mindtouch-table-check.png
Mehrere Zeiterfassungslisten Ihres Unternehmens aktualisieren        icon-mindtouch-table-check.png
Einen Arbeitszeitkarteneintrag im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png1,2  icon-mindtouch-table-check.png
Mehrere Zeiterfassungslisten Ihres Unternehmens bearbeiten        icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren einer Timer-Liste als IIF-Datei aus QuickBooks® Desktop  3,5 Diese Aufgabe wird in QuickBooks® Desktop ausgeführt
Arbeitszeitkarteneinträge aus Procore zum Import in QuickBooks® Desktop exportieren 3,5          icon-mindtouch-table-check.png3
Zeiterfassungslisten-Daten aus Procore in Sage 300 CRE® exportieren  4,5       icon-mindtouch-table-check.png4
Arbeitszeitkarteneinträge Ihres Unternehmens in CSV exportieren   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Arbeitszeitkarteneinträge aus dem Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene exportieren   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Procore-Zeiteinträge in QuickBooks® Desktop importieren  3,5 Diese Aufgabe wird in QuickBooks® Desktop ausgeführt
Einen Arbeitszeitkarteneintrag im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene als Abgeschlossen markieren     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Durchführen von Massengenehmigungsaktionen im Zeiterfassungslisten-Tool auf Unternehmensebene     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Zeiterfassungsstunden eines Mitarbeiters neu zuordnen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Suchen und Filtern von Zeiteinträgen im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Die Rundungsregel für die Zeiterfassungslisten Ihres Unternehmens festlegen       icon-mindtouch-table-check.png
Procore-Arbeitszeitkarteneinträge auf QuickBooks® Desktop übertragen  3,5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anzeigen eines Arbeitszeitkarteneintrags im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 „Administration“-Benutzer des Tools Zeiterfassungslisten des Projekts können Funktionen für alle Zeiteinträge ausführen.

„Standard“-Benutzer des Tools Zeiterfassungslisten des Projekts können Funktionen für Zeiteinträge ausführen, die sie erstellt haben.

3 Für diese Funktion sind auf dem QuickBooks®-Desktop-Desktop „Admin“-Berechtigungen erforderlich.

4 Für diese Funktion sind auf dem Sage 300 CRE®-Desktop „Admin“-Berechtigungen erforderlich.

5 Für die Übertragung von Zeiteinträgen aus Procore NICHT erforderlich sind der Procore + QuickBooks® Connector und/oder Procore + Sage 300 CRE ® Connector.

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Belegschaftsplanung

Um auf das Belegschaftsplanungs-Tool im Adressbuch auf Unternehmensebene zugreifen zu können, benötigen Benutzer die Berechtigung „Schreibgeschützt“ oder höher.Die Möglichkeit, Aktionen innerhalb des Belegschaftsplanungs-Tools durchzuführen, wird über diese zusätzlichen granularen Berechtigungen verwaltet.

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Projektebene

Administrator (Projektebene)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

NEU: Zeigt an, dass Ihr Unternehmen für die Aufgabe eine Aktualisierung des Projektstrukturplans erhalten muss.Siehe Financials Management: Einführung des Projektstrukturplans.

BETA: Zeigt an, dass Sie für die Aufgabe Ihren Procore-Ansprechpartner kontaktieren müssen, um am Beta-Programm teilzunehmen. 

tool-icon_integration.png: Zeigt an, dass die Aufgabe nur ausgeführt werden kann, wenn Procore für die Verwendung des ERP-Integrationstools auf Unternehmensebene konfiguriert ist. Siehe ERP-Integrationen.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
BETA Budgetschlüssel für ein Projekt aktivieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines Projekts zu einem Programm   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Projekt-Tools hinzufügen und entfernen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NEW Benutzerdefinierte Segmente zur Budgetschlüssel-Struktur des Projekts hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Bauausrüstung hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
NEW Segmentelemente zu einem Projekt hinzufügen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Leistungsbeschreibungs-Abschnitte zum Administrations-Tool hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
NEW Teilprojekt-Segmentelemente zu einem Projekt hinzufügen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Mehrstufige Standorte zu einem Projekt hinzufügen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Sage 300 CRE-Standardkostenschlüssel zu einem Projekt hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzern erlauben oder verbieten, Standorte in einem Tool zu erstellen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NEW Anordnen der Budgetschlüssel-Struktur des Projekts       icon-mindtouch-table-check.png
Zuweisen eines Bürostandorts zu einem Projekt   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Weisen Sie ein Projekt einem anderen Programm zu   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NEW Projektkostenschlüssel zu Unteraufträgen zuordnen       icon-mindtouch-table-check.png
Den Status eines Projekts in Aktiv oder Inaktiv ändern   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ändern Sie die Bauphase Ihres Projekts   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Den Namen eines Procore-Projekts ändern   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ändern Sie die Projektadresse   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ein Projekt abschließen       icon-mindtouch-table-check.png
Allgemeine Einstellungen konfigurieren: Projektadministrator   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren von Projekt-Webhooks       icon-mindtouch-table-check.png
NEW Unternehmenskostenschlüssel in ein Projekt kopieren       icon-mindtouch-table-check.png
NEW Unternehmenssegmente in ein Projekt kopieren       icon-mindtouch-table-check.png
Kopieren von Personen von einem Projekt in ein anderes   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NEW Erstellen Sie den Projektstrukturplan für Ihr Projekt       icon-mindtouch-table-check.png
BETA Deaktivieren von Budgetschlüsseln für ein Projekt   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Löschen des gestaffelten Standorts aus einem Projekt   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Leistungsbeschr.-Abschnitt aus dem Administrations-Tool löschen       icon-mindtouch-table-check.png
NEW Unteraufträge aus einem Projekt löschen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NEW Nicht verwendete Segmentelemente aus einem Projekt löschen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten einer vorhandenen Budgetansicht       icon-mindtouch-table-check.png
Allgemeine Projektinformationen bearbeiten oder hinzufügen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NEW Segmentelemente in einem Projekt bearbeiten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Spezifikationsabschnitte im Administrations-Tool bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
NEW Unteraufträge für ein Projekt bearbeiten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Gestaffelte Standorte bearbeiten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren von Klassifizierungen für ein Projekt       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png ERP-Auftragskosten-Transaktionssynchronisierung für ein Procore-Projekt aktivieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Die DocuSign-Integration aktivieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren der Funktionen der Arbeitsproduktivitätskosten für Project Financials       icon-mindtouch-table-check.png
Standorte exportieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NEW Segmente nach CSV exportieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Projektdaten mit Procore Extracts extrahieren       icon-mindtouch-table-check.png1
QR-Codes für Standorte generieren und drucken   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importieren von Segmentelementen in Ihr Verwaltungstool auf Projektebene       icon-mindtouch-table-check.png
Leistungsbeschr.-Abschnitte in das Administrations-Tool importieren       icon-mindtouch-table-check.png
Ordnen von Tools in der Projekt-Toolbox   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png ERP-Kostenschlüssel für ein Projekt aktualisieren       icon-mindtouch-table-check.png
Entfernen eines Projekts aus einem Programm   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NEW Segmente aus der Projektbudgetschlüsselstruktur entfernen       icon-mindtouch-table-check.png
 Antrag auf Import von Segmentelementen       icon-mindtouch-table-check.png
Fordern Sie einen mehrstufigen Standortimport an   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Stellen Sie den Projekttyp ein   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einrichten eines Arbeits-Soll/Ist-Berichts für das Zeiterfassungslisten-Tool       icon-mindtouch-table-check.png2
Festlegen von Benutzerberechtigungen für das Projekt-Administrations-Tool       icon-mindtouch-table-check.png3
Laden Sie ein Projektlogo hoch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Sie müssen über Admin-Berechtigungen für das Tool auf Projektebene verfügen, aus dem Sie Daten extrahieren möchten.

2 Das Tool Zeiterfassungslisten auf Projektebene muss ebenfalls aktiviert sein.

3 Auf der Seite „Berechtigungstabelle“ des Administrations-Tools auf Projektebene können nur Berechtigungen für Benutzer geändert werden, denen keine Berechtigungsvorlage zugewiesen ist und die keine Administratoren auf Unternehmensebene sind. Alle anderen Berechtigungen müssen in den Adressbuch-Tools auf Projekt- und Unternehmensebene verwaltet werden.

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Ausschreibung

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-check-grey.png+ - Zeigt an, dass die Aufgabe abgeschlossen werden kann, wenn dem Benutzer die richtigen granularen Berechtigungen erteilt werden. Siehe Gewähren von granularen Berechtigungen in einer Berechtigungsvorlage.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Neue Unternehmen und Kontakte über das Ausschreibungs-Tool zum Unternehmensadressbuch hinzufügen 5       icon-mindtouch-table-check.png
Anmerkungen zur Angebotsliste hinzufügen 1   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Geben Sie ein erfolgreiches Angebot ab  und wandeln  Sie es  in eine Bestellung um        icon-mindtouch-table-check.png
Geben Sie ein erfolgreiches Angebot ab und wandeln Sie es in einen Unterauftrag um       icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Bieten       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Ausschreibungspakets       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Gebotspaket löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Ausschreibungspaket bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren Sie die Angebotsliste eines Ausschreibungspakets in eine PDF- oder CSV-Datei       icon-mindtouch-table-check.png
Laden Sie  Nutzer  erneut zum Abgeben eines Angebots ein       icon-mindtouch-table-check.png
Fragen vor der Angebotseinreichung beantworten       icon-mindtouch-table-check.png
Holen Sie ein Ausschreibungspaket aus dem Papierkorb zurück       icon-mindtouch-table-check.png
Eingereichte Angebote überprüfen       icon-mindtouch-table-check.png
Bieter suchen und einladen       icon-mindtouch-table-check.png
Senden Sie eine neue Korrespondenz im Ausschreibungs-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Gebotspaket aktualisieren und neu verteilen       icon-mindtouch-table-check.png
Angebotsdokumente aktualisieren       icon-mindtouch-table-check.png
Gebot hochladen Dokumente 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gebotspaket ansehen 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Von Bietern  mit dem Bieterraum-Tool ausgeführte Aufgaben Keine Nur Lesen Standard Administration
Überprüfen Sie den Status Ihres Angebots 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Angebot herunterladen Dokumente 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Geben Sie Ihre Absicht an, 3 zu bieten   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ein Angebot übermitteln 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eine Frage vor dem Angebot übermitteln 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ein übermitteltes Angebot aktualisieren 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Benutzer mit der Berechtigung „Standard“ können standardmäßig Gebotshinweise anzeigen.

2 Zum Ausführen dieser Funktion sind Berechtigungen auf der Ebene „Standard“ oder „Administrator“ im Dokumenten-Tool des Projekts erforderlich.

3  Die ausschreibungsbezogenen Aufgaben  werden von Bietern (d. h.  Subunternehmern) mit dem Bieterraum-Tool auf Unternehmensebene ausgeführt. Siehe Bieterraum.

4  Benutzer mit „Nur-Lese“-Berechtigungen oder  höher für das Ausschreibungs-Tool des Projekts können diese Funktion ausführen. 

5  Um diese Funktion ausführen zu können,  ist  die Berechtigung auf „Admin“-Ebene für das Adressbuch-Tool des Projekts erforderlich.

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Budget

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-check.png + - Zeigt an, dass die Aktion abgeschlossen werden kann, wenn dem Benutzer die entsprechenden granularen Berechtigungen erteilt werden. Siehe Gewähren von granularen Berechtigungen in einer Berechtigungsvorlage.

erp-integration.png - Zeigt an, dass das Procore-Konto Ihres Unternehmens für die Arbeit mit einem integrierten ERP-System konfiguriert werden muss. 

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Über die Procore Standard-Prognoseansicht       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines Budgeteinzelpostens   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen einer Budgetansicht für die Echtzeit-Arbeitskalkulation Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden. Erfordert außerdem die Produktivität im Baufeld-Tools von Procore. 
Hinzufügen budgetierter Produktionsmengen zum Budget eines Projekts       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen der Spalten für die Synchronisierung von Projektkostentransaktionen zu einer Budgetansicht für ERP-Integrationenerp-integration.png Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden. Erfordert außerdem den Procore + Sage 300 CRE®-Anschluss.
Fügen Sie die Spalte "ERP-Direktkosten" zu einer Procore-Budgetansicht für ERP-Integrationen hinzu erp-integration.png Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden. Erfordert außerdem das ERP-Integrationstool. Sollte NICHT mit Sage 300 CRE® verwendet werden, wenn Projektkostentransaktionen synchronisiert werden.
(AUS/NZ) Hinzufügen einer Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) zu einem Budget 1       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines anteiligen Budgeteinzelpostens     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Prognosekurven anwenden       icon-mindtouch-table-check.png
Anwenden der Ansichts-, Schnappschuss-, Gruppierungs- und Filteroptionen auf eine Budgetansicht   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einstellungen konfigurieren: Budget       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Budgetänderung erstellen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Budget-Schnappschusses     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines benutzerdefinierten Budgetberichts 2       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht zu Finanzeinzelposten, um Budget-Momentaufnahmen zu vergleichen Diese Aufgabe muss im Berichtstool ausgeführt werden.
Löschen eines Budgeteinzelpostens   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines Budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren eines Budgets in ein integriertes ERP-System icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Budget importieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importieren Sie ein Budget von Sage 100 Contractor® erp-integration.png Diese Aufgabe muss im ERP-Integrationstool ausgeführt werden.
Importieren eines Budgets von Sage 300 CRE® erp-integration.png Diese Aufgabe muss im ERP-Integrationstool ausgeführt werden.
Importieren eines Viewpoint® Spectrum®-Budgets in ein Procore-Projekt erp-integration.png Diese Aufgabe muss im ERP-Integrationstool ausgeführt werden.
Importieren Sie eine ursprüngliche Schätzung von Viewpoint® Vista™ in Procore erp-integration.png Diese Aufgabe muss im ERP-Integrationstool ausgeführt werden.
Importieren einer ProEst-Schätzung für das Budget-LV 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Import installierter Produktionsmengen für die Budgetansicht der Arbeitsproduktivitätskosten       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Budget sperren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Lesen eines Budgets   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Erneutes Importieren eines Budgets von Sage 100 Contractor® erp-integration.png Diese Aufgabe muss im ERP-Integrationstool ausgeführt werden.
Erneutes Importieren eines Budgets von Sage 300 CRE® erp-integration.png Diese Aufgabe muss im ERP-Integrationstool ausgeführt werden.
Erneutes Importieren eines Budgets von Viewpoint® Spectrum® Budget in ein Procore-Projekt erp-integration.png Diese Aufgabe muss im ERP-Integrationstool ausgeführt werden.
Erneutes Importieren einer ursprünglichen Schätzung von Viewpoint® Vista™ in Procore erp-integration.png Diese Aufgabe muss im ERP-Integrationstool ausgeführt werden.
Abrufen eines Budgets aus ERP-Integrationen vor der Annahme tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einrichten eines Budgets in einem neuen Procore-Projekt     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Senden eines Budgets an ERP-Integrationen zur Abnahme durch die Buchhaltung icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einrichten einer Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden.
Einrichten einer neuen Budgetansicht Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden.
Einrichten einer neuen Prognoseansicht Diese Aufgabe muss im Unternehmens-Administrations-Tool ausgeführt werden.
Ein Budget freischalten       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Budget mit Budgetänderungen freischalten       icon-mindtouch-table-check.png
Verwenden der Funktion „Prognose zum Abschluss“     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ansicht von Budgetberichten 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsverlauf des Budgets anzeigen und filtern       icon-mindtouch-table-check.png

1 Diese Aufgabe wurde für den Einsatz in Australien und Neuseeland entwickelt. Es erfordert auch Admin-Berechtigungen für das Primärvertrags-Tool des Projekts.

2 Erfordert außerdem Admin-Berechtigungen für das Berichtstool auf Unternehmensebene.

3 Diese Schritte erfordern, dass Ihr Unternehmen die ProEst by Procore-Integration aktiviert hat.  

4 Das Berichtstool muss ein aktives Projekttool sein. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Projekttools.

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Änderungsereignisse

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Bezeichnet eine Aktion, die von Procore für Android oder Procore für iOS unterstützt wird.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen eines Änderungs-Einzelpostens zu einem nicht genehmigten Sekundärvertrag1       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines Änderungsereignis-Einzelpostens zu einem nicht genehmigten potenziellen Änderungsauftrag für Sekundärverträge 1       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines Änderungsereignis-Einzelpostens zu einem nicht genehmigten Änderungsauftrag für Sekundärverträge 1       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines verwandten Posten zu einer Änderung       icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Änderungen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Änderungsauftrags für Sekundärverträge aus einem ÄnderungsereignisErstellen eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag aus einem Änderungsereignis 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderung erstellen      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderung erstellen aus einer Rückfrage1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines potenziellen Änderungsauftrags für Sekundärverträge aus einem Änderungsereignis 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Änderungsauftrags für Primärverträge aus einem Änderungsereignis 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Änderungsauftrags für Primärverträge aus einem Änderungsereignis 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Bestellung aus einer Änderung 1       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Unterauftrags aus einer Änderung1       icon-mindtouch-table-check.png
      icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen von RFQs aus einer Änderung1       icon-mindtouch-table-check.png

Legacy  Erstellen einer Budgetänderung aus einem Änderungsereignis 1

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderung löschen 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderung bearbeiten3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Verknüpfung eines Einzelpostenleistungsverzeichnisses mit einem Änderungsereignis 1       icon-mindtouch-table-check.png
Erfassen von Änderungen an Produktionsmengen in einer Änderung     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Im Namen eines Projektmitarbeiters auf eine RFQ antworten 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gelöschte Änderung wiederherstellen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
RFQ-Antworten überprüfen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Suche nach und Anwendung von Filtern auf das Tool Änderungen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Als Projektmitarbeiter ein Angebot abgeben 5     icon-mindtouch-table-check.png  
Eine Änderung anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
RFQs anzeigen und filtern   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderung stornieren     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Diese Aufgaben erfordern auch zusätzliche Berechtigungen für andere Tools in Procore. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ‚Zu berücksichtigen‘ im Tutorial für diese Aktion.

 2 Benutzer mit der Berechtigung ‚Standard' können nur die von ihnen erstellten Änderungen löschen.

3  Benutzer mit der Berechtigung ‚Standard' können nur die von ihnen erstellten Änderungen bearbeiten.

 4 Benutzer benötigen außerdem „Standard“- oder „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge.  

 5 Mitarbeiter können nur dann ein Angebot abgeben, wenn sie eine E-Mail-Benachrichtigung über eine Anfrage erhalten haben. Um eine E-Mail erhalten zu können, muss das Benutzerkonto des Mitarbeiters über die Berechtigungen der Stufe "Standard" für das Sekundärverträge-Tool des Projekts verfügen und als "Beauftragter" in der Anfrage angegeben sein. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen und Senden einer Anfrage an einen Mitarbeiter und Abgabe eines Angebots als Mitarbeiter.

 

 

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Änderungsaufträge

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Hinzufügen eines verwandten Postens zu einem Änderungsauftrag für einen Sekundärvertragen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines verwandten Postens zu einem Änderungsauftrag für einen Primärvertrag     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsaufträge für Sekundärverträge (ÄASV) genehmigen oder ablehnen 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
So werden Sie als Prüfer  eines Änderungsauftrags benannt     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Aufträge ändern       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie ein PDF eines Änderungsauftrags   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines Änderungsauftrags       icon-mindtouch-table-check.png
Weiterleiten eines Änderungsauftrags per E-Mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Überprüfen und Reagieren auf Änderungsaufträge für Sekundärverträge   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsaufträge anzeigen 2, 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Benutzer mit „Standard“-Berechtigungen müssen auch als „Vorgesehener Überprüfer“ zum Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag hinzugefügt werden.

2 Benutzer mit „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Tool Änderungsaufträge des Projekts können Änderungsaufträge für Verträge anzeigen, die nicht als „Privat“ gekennzeichnet sind. Wenn ein Vertrag als „Privat“ gekennzeichnet ist, müssen die Benutzer zur Dropdown-Liste „Privat“ auf dem Vertrag hinzugefügt werden.

3 Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für das Tool Änderungsaufträge des Projekts können auch Änderungsaufträge für Verträge einsehen, die nicht als „Privat“ gekennzeichnet sind. Wenn ein Vertrag als „Privat“ gekennzeichnet ist, müssen Benutzer entweder (A) zur Dropdown-Liste „Privat“ für den Vertrag hinzugefügt werden oder (B) über „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge und/oder Primärverträge verfügen.

Administrations-Tool

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen im Administrations-Tool des Projekts erforderlich sind, um die beschriebene Benutzeraktion auszuführen.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Das Tool Änderungsaufträge aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png

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Sekundärverträge

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Bezeichnet eine Aktion, die in der iOS- und/oder Android-Mobilanwendung von Procore unterstützt wird. 

erp-integration.png: Zeigt an, dass das Procore-Konto Ihres Unternehmens so konfiguriert sein muss, dass es mit einem integrierten ERP-System ( ) funktioniert

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Einzelposten zum Leistungsverzeichnis eines Sekundärvertrags hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Neue Zahlung zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ eines Sekundärvertrags hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png

Legacy  Hinzufügen eines verwandten Artikels zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag

      icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines verwandten Posten zu einem Änderungsauftrag für einen Sekundärvertragen       icon-mindtouch-table-check.png
Finanzaufschlag zu Änderungsaufträgen für einen Sekundärvertrag hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Überhöhte Rechnungen auf einer Subunternehmerrechnung zulassen oder verhindern       icon-mindtouch-table-check.png
Einen Unterauftrag genehmigen und unterschreiben N/A N/A N/A N/A
Ändern Sie die Datenschutzeinstellungen für einen Sekundärvertrag   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Schließen eines Sekundärvertrags mit DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Vervollständigen Sie einen Änderungsauftrag für Sekundärverträge mit DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren Sie die Standard-Datenschutzeinstellungen für neue Sekundärverträge       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren der Anzahl der Ebenen für Änderungsaufträge für Sekundärverträge       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Änderungsauftragsanforderung für einen Sekundärvertrag      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsauftrag für Sekundärvertrag erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines potenziellen Änderungsauftrags für einen Sekundärvertrag aus einer Änderung 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie einen Zahlungsplan       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Bestellung erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Unterauftrag erstellen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Subunternehmerrechnung für die Freigabe des Einbehalts 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eine Rechnung im Namen eines Subunternehmers erstellen 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungskontakte erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Bestellung oder einen Unterauftrag löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Mit einem integrierten ERP-System einen synchronisierten Sekundärvertrag löschen 4 erp-integration.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Löschen einer Subunternehmerrechnung aus dem Sekundärverträge-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Bestellung bearbeiten 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einen Unterauftrag bearbeiten 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag bearbeiten, der mit einem integrierten ERP-System synchronisiert ist erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Registerkarte Erweiterte Einstellungen in einem Sekundärvertrag bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag per E-Mail senden      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Margen für einen Sekundärvertrag aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren oder Deaktivieren der Registerkarte Subunternehmer-LV in einem Sekundärvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
Die Registerkarte „Subunternehmer-LV“ im Sekundärverträge-Tool aktivieren oder deaktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Die Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ für einen Sekundärvertrag aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Einbehalt für einen Sekundärvertrag aktivieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Regeln für den Sliding-Scale-Einbehalt auf den Rechnungen eines Sekundärvertrags aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Die Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ für einen Sekundärvertrag aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Export eines Änderungsauftrags für Sekundärverträge in ein integriertes ERP-System erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag in ein integriertes ERP-System exportieren erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren eines Kreditorenvertrags 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren einer Kreditorenvertragsliste 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importieren Sie Sekundärvertrags-LV-Einzelposten aus einer CSV-Datei   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Anforderung, einen mit einem integrierten ERP-System synchronisierten Sekundärvertrag zurückzusetzen erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Subunternehmer-LV für einen Sekundärvertrag prüfen       icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungen als Subunternehmer prüfen 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Überprüfen Sie die Rechnungen des Subunternehmers als Admin       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag von ERP abrufen       icon-mindtouch-table-check.png
Suche nach und Anwendung von Filtern auf Sekundärverträge icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Senden Sie einen Änderungsauftrag für Sekundärverträge an ERP-Integrationen zur Annahme durch die Buchhaltung erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag an ERP-Integrationen zur Annahme durch die Buchhaltung senden erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Einbehalt auf eine Subunternehmer-Rechnung festlegen oder freigeben 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Senden Sie eine neue Rechnung als Rechnungskontakt 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aktualisieren eines Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses als Rechnungskontakt aus dem Sekundärverträge-Tool 1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Eine Bestellung anzeigen 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einen Unterauftrag anzeigen 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ansicht Einschlüsse/Ausschlüsse für Unteraufträge icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsverlauf eines Sekundärvertrags anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png

1 Der Benutzer muss über die Berechtigung 'Standard' für das Sekundärverträge-Tool des Projekts verfügen. Die Benutzer müssen auch zur Dropdown-Liste Privat für diesen Sekundärvertrag hinzugefügt werden oder als Rechnungskontakt bestimmt werden.Siehe Rechnungskontakte zu einem Sekundärvertrag hinzufügen

2 Erfordert außerdem ein DocuSign©-Konto.

3 Die Benutzer müssen über die Berechtigung 'Nur Lesen' oder 'Standard' für das Sekundärverträge-Tool des Projekts verfügen.Die Benutzer müssen auch zur Dropdown-Liste Privat für diesen Sekundärvertrag hinzugefügt werden oder als Rechnungskontakt bestimmt werden.Siehe Rechnungskontakte zu einer Verpflichtung hinzufügen

4 Mit einem integrierten ERP-System synchronisierte Sekundärverträge können erst gelöscht werden, wenn die Verknüpfung aufgehoben wird. Siehe Löschen eines mit QuickBooks®-Desktop synchronisierten Sekundärvertrags und Löschen eines mit Sage 300 CRE® synchronisierten Sekundärvertrags. Die Rechnung muss sich im Status 'Entwurf' oder 'Überarbeiten und erneut senden' befinden, damit ein Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Standard' sie löschen kann.

5 Benutzer mit Berechtigungen der Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts können einen Sekundärvertrag als PDF- oder DOCX-Datei exportieren.Benutzer mit 'Standard'- oder 'Nur-Lesen'-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts können einen Sekundärvertrag in das PDF-Dateiformat exportieren, wenn ihnen über die Dropdown-Liste Privat Zugriff auf die Bestellung oder den Unterauftrag gewährt wurde und das Kontrollkästchen 'Diesen Benutzern erlauben, LV-Posten zu sehen' aktiviert ist.

6 Benutzer mit der Berechtigung 'Nur Lesen' für das Sekundärverträge-Tool können diese Prozeduren durchführen, wenn sie auch im Privat-Feld unter der Registerkarte Allgemein der Sekundärverträge aufgeführt sind.

7 Benutzer mit der Berechtigung 'Nur Lesen' und 'Standard' (und denen NICHT die in der Tabelle angegebene granulare Berechtigung zugewiesen wurde) müssen ebenfalls Mitglied der Privat-Liste sein.

8 Erfordert außerdem die Berechtigung 'Standard' oder 'Admin' für das Tool Änderungen des Projekts.

9 Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Standard' für das Sekundärverträge-Tool des Projekts können PÄAs erstellen, wenn sie zur Dropdown-Liste 'Privat' hinzugefügt werden und die Konfiguration 'Benutzern auf Standardebene das Erstellen von PÄA erlauben' ausgewählt ist.

 

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Koordinations-Vorfälle

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Hinzufügen oder Verwalten von Kommentaren zu einem Koordinations-Vorfall   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Verknüpfen eines Modells mit einem Procore-Projekt       icon-mindtouch-table-check.png
Schließen eines Koordinations-Vorfalls       icon-mindtouch-table-check.png
Einen Koordinations-Vorfall erstellen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Löschen eines Koordinations-Vorfalls     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Herunterladen des Procore-Plugins für Koordinations-Vorfälle   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines Koordinations-Vorfalls     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Erweitern eines Koordinations-Vorfalls zu einer Rückfrage     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Exportieren einer Liste mit Koordinations-Vorfällen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importieren von Ansichtspunkten in das Koordinations-Vorfälle-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Einen Koordinations-Vorfall als abgeschlossen markieren     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Verschieben eines Koordinations-Vorfalls in eine Bemerkung       icon-mindtouch-table-check.png6
Neuzuweisung eines Koordinations-Vorfalls     icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
Erneutes Verknüpfen eines Modells mit einem Procore-Projekt       icon-mindtouch-table-check.png
Erneutes Öffnen eines Koordinations-Vorfalls     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
NWD mit allen Koordinations-Vorfällen als Blickpunkte speichern      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Suchen und Filtern nach Koordinations-Vorfällen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anzeigen eines Koordinations-Vorfalls   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aktivitätenliste eines Koordinations-Vorfalls anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Dashboard für Koordinations-Vorfälle anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Benutzer benötigen außerdem die Berechtigungen der Standard-Ebene oder Admin-Ebene für das Rückfragen-Tool.

 2 „Standard“-Benutzer können nur von ihnen erstellte Koordinations-Vorfälle bearbeiten, erneut öffnen und löschen.

3 Standard-Benutzer können einen Koordinations-Vorfall nur dann als abgeschlossen markieren, wenn sie als Beauftragter aufgeführt sind.

 4 Benutzer können nur Kommentare bearbeiten oder löschen, die sie hinzugefügt haben.

5 Benutzer können ein Koordinations-Vorfall nur dann einem anderen Benutzer zuweisen, wenn sie derzeit als Verantwortlicher für das Problem aufgeführt sind. Admin-Benutzer können jedoch den Beauftragten für ein Koordinations-Vorfall ändern, indem sie das Feld Beauftragter für das Problem bearbeiten. Siehe Bearbeiten eines Koordinations-Vorfalls.

 6 Benutzer benötigen außerdem die Berechtigungen ‚Standard' oder ‚Admin' für das Bemerkungen-Tool des Projekts. 

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Korrespondenz

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Bezeichnet eine Aktion, die in der iOS- und/oder Android-Mobilanwendung von Procore unterstützt wird. 

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen eines verwandten Elements zu einem Korrespondenzposten     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Ein Korrespondenzelement archivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Ändern des Status eines Korrespondenzposten   icon-mindtouch-table-check.png+ 1 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Vervollständigen Sie einen Korrespondenzposten mit DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Korrespondenz       icon-mindtouch-table-check.png
Einen Korrespondenzposten erstellen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen und Verknüpfen eines neuen Korrespondenzpostens aus einer Korrespondenzantwort   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen und Verknüpfen einer Rückfrage, einer Änderung oder eines anderen Korrespondenzpostens mit einem vorhandenen Korrespondenzposten   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Anpassen der Spaltenanzeige im Korrespondenz-Tool   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines Korrespondenzposten   icon-mindtouch-table-check.png+ 1 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren eines Korrespondenzpostens   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren einer Liste von Korrespondenzposten   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Generieren eines QR-Codes für einen Korrespondenzposten   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Verknüpfen eines Korrespondenzpostens mit einem Plan   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Durchführen von Mehrfachaktionen für Korrespondenzposten       icon-mindtouch-table-check.png
Auf einen Korrespondenzposten antworten    icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Suchen, Sortieren und Filtern von Korrespondenzen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eine Korrespondenzposten anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Nur Lesen' und den erforderlichen detaillierten Berechtigungen für eine Korrespondenzart können diese Aufgabe für die von ihnen erstellten Korrespondenzposten durchführen.

2 Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Standard' für eine Korrespondenzart können diese Aufgabe für die von ihnen erstellten Korrespondenzposten durchführen.

3 Je nach Tool des neuen Artikels benötigen die Benutzer zusätzliche Berechtigungen.

4 Benutzer benötigen zusätzliche Berechtigungen für das Plantool des Projekts.

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Teams

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Bezeichnet eine Aktion, die in der iOS- und/oder Android-Mobilanwendung von Procore unterstützt wird.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Arbeiter hinzufügen 1, 2 icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Team erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Team löschen        icon-mindtouch-table-check.png
Team bearbeiten 2 icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Arbeiter bearbeiten 1 icon-mindtouch-table-mobile.png        icon-mindtouch-table-check.png
Arbeiter entfernen 3       icon-mindtouch-table-check.png
Teams durchsuchen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Arbeiter suchen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Team anzeigen icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Arbeiter anzeigen icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Benutzern müssen auch Berechtigungen auf der Ebene ‚Nur Lesen‘ oder ‚Standard‘ im Adressbuch-Tool auf Projektebene erteilt werden, wobei die granulare Berechtigung ‚Kontakte erstellen‘ in ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist ODER Berechtigungen auf ‚Admin‘-Ebene im Adressbuch-Tool auf Projektebene gewährt werden müssen, um diese Aufgabe zu erfüllen.

Benutzer mit „Standard“-Berechtigung können ein Team nur bearbeiten, wenn sie als „Teamleiter“ aufgeführt sind. Siehe Team erstellen.

‚Admin'-Benutzern muss auch ‚Admin'-Berechtigung für das Adressbuch-Tool des Projekts erteilt werden, um diese Aufgabe ausführen zu können.

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Bautagebuch

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Weist auf eine Aktion hin, die in der iOS- und/oder Android-Mobilanwendung von Procore unterstützt wird.

icon-mindtouch-table-check.png + - Zeigt an, dass die Aktion abgeschlossen werden kann, wenn dem Benutzer die entsprechenden granularen Berechtigungen erteilt werden. Siehe Gewähren von granularen Berechtigungen in einer Berechtigungsvorlage.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Hinzufügen eines verwandten Postens zu einem Bautagebucheintrag       icon-mindtouch-table-check.png
Unfallprotokolleinträge erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anrufprotokolleinträge erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie Personalprotokolleinträge icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Verzögerungseinträge erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Liefereinträge erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Müllcontainer-Einträge erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Bauausrüstungseinträge erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Inspektionseinträge erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Arbeitskräfteeinträge erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png + 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Notizeinträge erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Beobachtete Wettereinträge erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Planrevisionseinträge erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Produktivitätseinträge erstellen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mengeneinträge erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einträge zu Sicherheitsverletzungen erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Geplante Arbeitseinträge erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Arbeitszeitkarteneinträge erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-inspections-pass-mobile.svg icon-mindtouch-table-check.png
Besuchereinträge erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Abfalleinträge erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Von Projektmitarbeitern eingereichte Bautagebucheinträge genehmigen       icon-mindtouch-table-check.png
Ändern Sie das Datum, um Informationen für einen vorherigen Tag einzugeben icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren Sie die erweiterten Einstellungen: Bautagebuch       icon-mindtouch-table-check.png
Kopieren Sie ein Bautagebuch icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Löschen eines Bautagebuch-Postens     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Verwandte Posten aus täglichen Bautagebucheinträgen löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines Bautagebuch-Postens icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png + 3 icon-mindtouch-table-check.png 2, 3 icon-mindtouch-table-check.png
Ein Bautagebuch per E-Mail senden icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren Sie „Bezogen auf“ für Bautagebuch-Posten       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Bautagebuch als PDF exportieren   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Markieren Sie ein Bautagebuch als abgeschlossen icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Bautagebuchberichte durchsuchen icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Bautagebuchposten anzeigen icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png + 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsverlaufsprotokoll anzeigen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Bautagebuch-Bericht anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Bautagebücher in der Kalenderansicht anzeigen icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png + 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Benutzer benötigen außerdem die Berechtigung „Nur Lesen“ oder höher für das Adressbuch-Tool, um Arbeitskräfteprotokoll-Einträge zu erstellen.

2 Benutzer mit 'Standard'-Berechtigungen, die die granulare Berechtigung 'Standard-Benutzer können eigene Einträge bearbeiten und löschen' erhalten haben, können ihre eigenen Einträge für Tage, die nicht als abgeschlossen markiert wurden, bearbeiten oder löschen.

3 Benutzer mit 'Nur Lesen'- oder 'Standard'-Berechtigungen, denen die granulare Berechtigung 'Nur Projektmitarbeiter-Eintrag' erteilt wurde, können ihre eigenen Einträge bearbeiten, bis sie genehmigt werden.

4 Benutzer mit 'Nur Lesen'- oder 'Standard'-Berechtigungen, denen die granulare Berechtigung 'Nur für Projektmitabeiter' erteilt wurde, können nur die von ihnen erstellten Protokolle anzeigen.

5 Die Kalenderansicht ist für Benutzer nicht sichtbar, für die in ihrer Berechtigungsvorlage die granulare Berechtigung „Nur Projektmitarbeitereintrag“ aktiviert ist.

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Direkte Kosten

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-check.png+ - Zeigt an, dass die Aufgabe abgeschlossen werden kann, wenn dem Benutzer die richtigen granularen Berechtigungen erteilt werden. Siehe Gewähren von granularen Berechtigungen in einer Berechtigungsvorlage.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Direkte Kosten       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie direkte Kosten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Direkte Kosten löschen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Direkte Kosten bearbeiten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
E-Mail mit direkten Kosten     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren Sie das Direktkosten-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren Sie direkte Kosten in CSV oder PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Direkte Kosten importieren     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Suchen und Anwenden von Filtern auf direkte Kosten   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Wechseln zwischen Ansichten im Direktkosten-Tool   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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Adressbuch (Projektebene)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

 Wichtig
Ein Benutzer, der über 'Admin'-Berechtigungen für das Adressbuch auf Projektebene verfügt, erhält automatisch auch 'Admin'-Berechtigungen für alle Tools des Projekts.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Bezeichnet eine Aktion, die in der iOS- und/oder Android-Mobilanwendung von Procore unterstützt wird. 

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen einer Verteilergruppe zum Projektadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen einer Projektversicherung zu einem Unternehmensdatensatz im Projektadressbuch       icon-mindtouch-table-check.png
Zuweisen einer Vorlage für Projektberechtigungen zu einem Benutzer im Projektadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen mehrerer Benutzer und Unternehmen zu einem Projektadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ändern der Berechtigungen eines Benutzers im Projektadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren Sie das Projektteam auf der Projektstartseite   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Projektadressbuch       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Vorlage für projektspezifische Berechtigungen aus dem Projektadressbuch       icon-mindtouch-table-check.png
Anpassen der Spaltenanzeige im Adressbuch-Tool   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Löschen einer Verteilergruppe aus dem Projektadressbuch       icon-mindtouch-table-check.png
vCard für ein Benutzerkonto im Projektadressbuch herunterladen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ein Unternehmen im Projektadressbuch bearbeiten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten einer Verteilergruppe   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines Benutzerkontos im Projektadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren von Terminplanbenachrichtigungen für einen Benutzer in einem Projekt       icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren Sie Wetterverzögerungswarnungen per Telefon oder E-Mail       icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren Sie das Projektadressbuch in CSV oder PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Weiterleitung von Kontaktinformationen per E-Mail icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Laden Sie einen Benutzer ein oder laden Sie ihn erneut ein, einem Procore-Projekt beizutreten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einladen mehrerer Benutzer für den Beitritt zu einem Procore-Projekt   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Durchführen von Mehrfachaktionen im Projektadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Reaktivieren Sie ein Unternehmen im Projektadressbuch       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzer im Projektadressbuch reaktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Entfernen eines Unternehmens aus einem Projekt   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Entfernen eines Benutzers aus einem Projekt   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Projektversicherung aus einem Unternehmensdatensatz entfernen       icon-mindtouch-table-check.png
Entfernen eines Stapels von Benutzerkonten aus einem Projektadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Entfernen eines Stapels von Unternehmen aus einem Projektadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Unternehmens- und Benutzerimporte anfordern     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Kontakt auf einem mobilen Gerät speichern icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Suchen und Filtern im Projektadressbuch   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Bieterinformationen auf Projektebene festlegen       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Projektadressbuch einrichten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Zwischen den Ansichten im Projektadressbuch wechseln   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importvorlage für Unternehmen oder Benutzer aktualisieren Jeder, der über die Datei verfügt, kann die Vorlage aktualisieren
Ansicht des Projektadressbuchs icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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Dokumente (Projektebene)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Zeigt eine Aktion an, die in der iOS- und/oder Android-Mobilanwendung von Procore unterstützt wird.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen eines verwandten Postens zu einer Datei       icon-mindtouch-table-check.png
Dateibeschreibung hinzufügen/bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Berechtigungseinstellungen für einen Ordner oder eine Datei ändern   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eine Datei ein- oder auschecken     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Dokumente       icon-mindtouch-table-check.png
Einen Ordner erstellen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Dateien/Ordner löschen icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eine frühere Version einer Datei herunterladen icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Dateien und Ordner herunterladen icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
E-Mail-Dateien und -Ordner icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren Sie Dokumente in eine PDF- oder CSV-Datei   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Berechtigungen für Dateien und Ordner verwalten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Verwalten, wer Dateien und Ordner verfolgt       icon-mindtouch-table-check.png
Verschieben und Kopieren von Dateien und Ordnern   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Öffnen oder Bearbeiten einer Datei in Microsoft Office 365     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vorschau einer Datei icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eine Datei umbenennen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Umbenennen eines Ordners   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Abrufen einer Datei oder eines Ordners aus dem Papierkorb   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Dokumente suchen und filternicon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Inhalt des Dokumentordners sortieren   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ordner oder Datei nachverfolgen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eine neue Version einer Datei hochladen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Angebotsdokumente hochladen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Dateien in einen Ordner hochladen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anzeigen einer Datei in Microsoft Office 365   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Datei oder Ordner anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Private Datei oder privaten Ordner anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

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