Benutzerberechtigungsmatrix – Web
Die folgende Referenzseite enthält eine umfassende Aufschlüsselung aller Benutzeraktionen und der spezifischen Benutzerberechtigungen („Schreibgeschützt“, „Standard“ und/oder „Administrator“), die für die Durchführung dieser Aktion erforderlich sind.Da bestimmte Tools sowohl auf Unternehmens- als auch auf Projektebene verfügbar sind, wählen Sie bitte den entsprechenden Navigations-Hyperlink unten aus.
Unternehmensebene
Administrator (Unternehmensebene)
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
: Zeigt an, dass die Aufgabe nur ausgeführt werden kann, wenn Procore für die Verwendung des ERP-Integrationstools auf Unternehmensebene konfiguriert ist.Siehe ERP-Integrationen.
* Der Benutzer muss über Berechtigungen auf Administratorebene sowohl für die Verwaltungstools auf Unternehmens- als auch auf Projektebene verfügen.
Adressbuch (Unternehmensebene)
Wichtig
Berechtigungen
| | Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um das Tutorial anzuzeigen.
Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.
Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen ausführen, z. B . granulare Berechtigungen.
Welche granularen Berechtigungen sind für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene verfügbar?
Wichtig
Einem Benutzer, dem im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene "Admin"-Berechtigungen erteilt wurden, werden automatisch "Admin"-Berechtigungen für alle Tools auf Projekt- und Unternehmensebene erteilt.| Aktion | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin | Hinweise |
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Akzeptieren oder Ablehnen der Anfrage eines Benutzers, Ihrem Unternehmen beizutreten |
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Hinzufügen eines Unternehmens zum Unternehmensadressbuch |
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Hinzufügen einer Verteilergruppe zum Unternehmensadressbuch |
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Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch |
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Für Benutzer mit granularen Berechtigungen gelten die folgenden Einschränkungen:
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Hinzufügen eines vorhandenen Benutzers zu Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens |
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Benutzer mit granularen Berechtigungen können nur andere Benutzer zu Projekten hinzufügen, zu denen sie bereits hinzugefügt wurden. |
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Versicherung für einen Lieferanten im Unternehmensadressbuch hinzufügen |
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Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen |
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Zuweisen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen zu einem Benutzer im Unternehmensadressbuch |
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Für Benutzer mit granularen Berechtigungen gelten die folgenden Einschränkungen:
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Zuweisen einer Standardvorlage für Projektberechtigungen zu einem Benutzer im Unternehmensadressbuch |
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Benutzer mit granularen Berechtigungen können Benutzern nur zuweisbare Standard-Vorlagen für Projektberechtigungen zuweisen. | |
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Zuweisen einer Vorlage für Projektberechtigungen zu einem Benutzer im Unternehmensadressbuch |
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Für Benutzer mit granularen Berechtigungen gelten die folgenden Einschränkungen:
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Ändern der Berechtigungen eines Benutzers für Unternehmens-Tools im Unternehmensadressbuch |
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Benutzer mit granularen Berechtigungen können nur dann Zugriff auf Unternehmenstools gewähren, wenn sie Benutzern zuweisbare Vorlagen für Unternehmensberechtigungen zuweisen. |
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Ändern einer Vorlage für Projektberechtigungen eines Benutzers im Unternehmensadressbuch |
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Für Benutzer mit granularen Berechtigungen gelten die folgenden Einschränkungen:
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Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Unternehmensadressbuch |
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Anpassen der Spaltenanzeige im Adressbuch-Tool |
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Ein Unternehmen im Unternehmensadressbuch deaktivieren |
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Löschen einer Verteilergruppe aus dem Unternehmensadressbuch |
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Einen Versicherungsmanager für Ihr Procore-Unternehmen bestimmen |
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Laden Sie eine vCard für ein Benutzerkonto im Unternehmensadressbuch herunter |
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Laden Sie eine Unternehmens- oder Benutzerimportvorlage herunter |
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Bearbeiten einem Unternehmen im Unternehmensadressbuch |
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Bearbeiten eines Kontakts im Unternehmensadressbuch |
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Bearbeiten einer Verteilergruppe im Unternehmensadressbuch |
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Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch |
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Für Benutzer mit granularen Berechtigungen gelten die folgenden Einschränkungen:
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Exportieren Sie das Unternehmensadressbuch in CSV oder PDF |
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Deaktivieren Sie einen Stapel von Unternehmen im Unternehmensadressbuch |
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Deaktivieren Sie einen Stapel von Benutzerkonten im Unternehmensadressbuch |
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Einen Kontakt im Unternehmensadressbuch deaktivieren |
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Ein Unternehmen im Unternehmensadressbuch deaktivieren |
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Laden Sie eine Reihe von Procore-Benutzern ein, dem Procore-Konto eines Unternehmens beizutreten |
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Einladen oder erneutes Einladen eines Benutzers zu Procore |
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Unternehmen fusionieren |
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Reaktivieren Sie einen Stapel von Unternehmen im Unternehmensadressbuch |
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Reaktivieren eines Stapels von Benutzerkonten im Unternehmensadressbuch |
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Einen Kontakt im Unternehmensadressbuch reaktivieren |
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Reaktivieren Sie ein Unternehmen im Unternehmensadressbuch |
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Benutzer im Unternehmensadressbuch reaktivieren |
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Angebotskontakte für verbundene Unternehmen im Unternehmensadressbuch aktualisieren |
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Entfernen eines vorhandenen Benutzers aus Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens |
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Benutzer mit granularen Berechtigungen können andere Benutzer nur aus Projekten entfernen, an denen sie beteiligt sind. | |
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Unternehmensversicherung entfernen |
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Unternehmens- und Benutzerimporte anfordern |
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Antworten Sie auf eine „Willkommen bei Procore“-E-Mail |
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Suchen und Filtern im Unternehmensadressbuch |
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Senden einer Unternehmens- oder Benutzer-Importvorlage an Procore |
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Senden Sie ein Procore-Unternehmen an ERP-Integrationen zur Buchhaltungsakzeptanz |
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Bieterinformationen auf Unternehmensebene festlegen |
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Zwischen den Ansichten im Unternehmensadressbuch wechseln |
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Auslaufende Versicherung für einen Lieferanten im Unternehmensadressbuch aktualisieren |
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Anzeigen von Unternehmensdetails im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene |
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Unternehmensgeschichte zusammenführen anzeigen |
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Anzeigen von Benutzerdetails im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene |
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Dokumente (Unternehmensebene)
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
1 Benutzer mit Berechtigungen auf der Ebene „Standard“ können nur eine Datei einchecken, die sie ausgecheckt haben.
2 Benutzer mit den Berechtigungen „Nur Lesen“ oder „Standard“ können nur auf „private“ Dateien und Ordner zugreifen, wenn ihnen Zugriff auf die Datei oder den Ordner gewährt wurde.
3 Die Suchergebnisse enthalten nur die Dokumente, auf die der Benutzer, der die Suche durchführt, Zugriff hat.
ERP-Integrationen
Integration durch Procore | Integration durch Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks
Sage 100 Auftragnehmer
Inspektionen (Unternehmensebene)
Wichtig
Berechtigungen
| | Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um das Tutorial anzuzeigen.
Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.
Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen ausführen, z. B . granulare Berechtigungen.
| Aktion | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
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Hinzufügen benutzerdefinierter Antwortsätze zu einer Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene |
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Eine Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene klonen |
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Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Inspektionen auf Unternehmensebene |
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Erstellen einer Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene |
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Erstellen eines benutzerdefinierten Antwortsatzes für Inspektionen |
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Löschen einer Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene |
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Löschen einer Inspektionsart |
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Bearbeiten einer Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene |
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Bearbeiten eines benutzerdefinierten Antwortsatzes für Inspektionen |
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Nach Inspektionsvorlagen suchen und filtern |
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Anzeigen des Änderungsverlaufs einer Inspektionsvorlage |
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Berechtigungen
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
1 Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können Benutzern im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene beim Erstellen oder Bearbeiten eines Benutzerkontos Vorlagen für Unternehmensberechtigungen zuweisen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch und Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch.
2 Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene können einem Benutzer beim Erstellen oder Bearbeiten des Adressbuchdatensatzes des Benutzers eine Standardvorlage für Projektberechtigungen zuweisen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch und Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch.
3 Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene oder Projektebene können die Projektberechtigungsvorlage eines Benutzers für ein bestimmtes Projekt ändern, wenn Sie den Benutzer zu einem Projekt hinzufügen oder die Adressbuchdatensätze des Benutzers bearbeiten. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch, Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch, und Bearbeiten eines Benutzerkontos im Projektadressbuch.
4 Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können projektspezifische Berechtigungsvorlagen im Verzeichniswerkzeug auf Projektebene erstellen. Siehe Erstellen einer projektspezifischen Berechtigungsvorlage aus dem Projektadressbuch.
Bieterraum
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
| Aufgabe | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Überprüfen Sie den Status Ihres Angebots | 1 |
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| Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Bieterraum | 1 |
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| Angebotsdokumente herunterladen | 1 |
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| Geben Sie Ihre Absicht an, ein Angebot abzugeben Angabe Ihrer Angebotsabsicht | 1 |
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| Einreichung eines Angebots | 1 |
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| Einreichen einer Frage vor der Ausschreibung | 1 |
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| Ein abgegebenes Angebot aktualisieren | 1 |
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| Sehen Sie sich ein Ausschreibungspaket an, zu dem Sie eingeladen wurden | 1 |
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| Sehen Sie sich das Bieterraum-Tool an | |
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1Bieter müssen dem Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt werden, damit Sie sie zur Abgabe eines Angebots für ein Projekt einladen können. Sobald ein Unternehmen zu einem Ausschreibungspaket hinzugefügt wurde, erhalten die Bieter innerhalb dieses Unternehmens automatisch Zugriff auf das Bieterraum, wenn sie sich bei Procore anmelden.
Portfolio
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
1 Für diese Aufgabe sind Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene oder mindestens Nur Lesen-Ebene für das Portfolio-Tool des Unternehmens mit der Berechtigung zum Erstellen neuer Projekte erforderlich. Siehe Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen.
2 Diese Aufgabe erfordert Berechtigungen der Ebene "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene ODER Berechtigungen der Ebene "Admin" für das Admin-Tool auf Projektebene für die Projektvorlage. Siehe Einen bestehenden Benutzer zu Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzufügen.
3 Nur Benutzer, die dem Adressbuch auf Projektebene für ein oder mehrere inaktive Projekte hinzugefügt wurden, können diese inaktiven Projekte im Portfolio-Tool des Unternehmens anzeigen.
Vorqualifizierungsportal
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebene Benutzeraktion auszuführen.
Hinweis: Benutzer haben nur Zugriff auf Vorqualifizierungsformulare, zu denen sie zur Mitarbeit eingeladen wurden.
Benutzer müssen dem Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt werden, damit Sie sie zur Vorqualifizierung einladen können. Sobald sie zur Vorqualifizierung eingeladen wurden, erhalten sie automatisch Nur-Lesen-Berechtigungen für das Vorqualifizierungsportal-Tool.
Vorqualifizierungen
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Benutzer müssen dem Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt werden, damit Sie sie zur Vorqualifizierung einladen können. Sobald sie zur Vorqualifizierung eingeladen wurden, erhalten sie automatisch Nur-Lesen-Berechtigungen für das Vorqualifizierungsportal-Tool.
1 Benutzer der Standard-Ebene können alle Antwortdaten der Kategorien mit Ausnahme von Finanzen anzeigen.
2 Zum Ausführen dieser Funktion sind Berechtigungen auf der Standard-Ebene oder Admin-Ebene für das Adressbuch-Tool des Unternehmens erforderlich.
3 Benutzer der Standard-Ebene können Funktionen für von ihnen erstellte Elemente ausführen.
Programme
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
* Für diese Aktionen sind die angezeigten Berechtigungen im Administrations-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene erforderlich. |
Berichte (Unternehmensebene)
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
1 Diese Aufgabe kann nur vom Ersteller des Berichts ausgeführt werden.
2 Es können berichtsspezifische Berechtigungen gelten.
3 Diese Aufgabe kann von Benutzern mit Zugriff auf den Bericht als Ersteller oder Betrachter (sofern freigegeben) ausgeführt werden.
4 Diese Aufgabe kann nur vom Ersteller der Visuals eines Berichts ausgeführt werden.
5 Der Bericht zu offenen Einreichungen auf Unternehmensebene muss im Backend von Procore aktiviert werden.
6 Diese Aufgabe kann nur vom Ersteller des Dashboards ausgeführt werden.
Terminplan (Unternehmensebene)
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
| Aufgabe | Keine | Nur Lesen | Standard | Administration |
|---|---|---|---|---|
| Erstellen von Kalendereinträgen | |
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| Konfigurieren erweiterter Einstellungen: Terminplan auf Unternehmensebene | |
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| Suchen von Projektterminplänen | |
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Alle geplanten Aufgaben anzeigen (für Projekte, auf die sie Zugriff haben)  |
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| Alle geplanten Aufgaben für alle Projekte anzeigen | |
Arbeitszeitkarte
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
1 Benutzer mit „Standard“-Berechtigungen können ihre eigenen Zeiterfassungen anzeigen, erstellen, bearbeiten und löschen.
2 Benutzer mit „Nur Lesen“-Berechtigungen können nur ihre eigenen Zeiterfassungen anzeigen.
Zeiterfassungslisten (Unternehmensebene)
Berechtigungen
| | Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um das Tutorial anzuzeigen.
Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.
Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen ausführen, z. B . granulare Berechtigungen.
Wichtig
Um Mitarbeiter projektübergreifend zu sehen, muss Folgendes zutreffen:
- Benutzer benötigen mindestens die Berechtigung "Schreibgeschützt" für das Adressbuch auf Unternehmensebene.
- Unter Unternehmenseinstellungen Zeiterfassungslisten muss das Kästchen für 'Können die Mitarbeiter des Unternehmens bei allen Projekten nachverfolgt werden?".
| Aktion | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
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Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene |
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Lohnabrechnungs-Einstellungen für die Zeiterfassungslisten des Unternehmens konfigurieren |
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Spaltenanzeige im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene anpassen |
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Löschen eines Arbeitszeitkarteneintrags in dem von Ihnen erstellten Tool auf Unternehmensebene Zeiterfassungslisten |
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Löschen Sie alle Arbeitszeitkarteneinträge im Tool auf Unternehmensebene Zeiterfassungslisten |
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Mehrere Zeiterfassungslisten Ihres Unternehmens duplizieren |
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Bearbeiten eines Arbeitszeitkarteneintrags in dem von Ihnen erstellten Tool auf Unternehmensebene Zeiterfassungslisten |
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Bearbeiten eines beliebigen Arbeitszeitkarteneintrags im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene |
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Mehrere Zeiterfassungslisten Ihres Unternehmens bearbeiten |
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Arbeitszeitkarteneinträge aus Procore zum Import in QuickBooks® Desktop exportieren |
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Zeiterfassungslisten-Daten aus Procore in Sage 300 CRE® exportieren |
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Arbeitszeitkarteneinträge Ihres Unternehmens in CSV exportieren |
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Procore-Zeiteinträge in QuickBooks® Desktop importieren |
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Einen Arbeitszeitkarteneintrag im Tool „Zeiterfassungslisten“ auf Unternehmensebene als „Abgeschlossen“ markieren |
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Zum Ausführen dieser Aktion sind zusätzliche Berechtigungen erforderlich:
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Durchführen von Massengenehmigungsaktionen im Zeiterfassungslisten-Tool auf Unternehmensebene |
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Zeiterfassungsstunden eines Mitarbeiters neu zuordnen |
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Suchen und Filtern von Zeiteinträgen im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene |
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Die Rundungsregel für die Zeiterfassungslisten Ihres Unternehmens festlegen |
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Procore-Arbeitszeitkarteneinträge auf QuickBooks® Desktop übertragen |
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Anzeigen eines Arbeitszeitkarteneintrags im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene |
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Anzeigen von Arbeitszeitkartenzusammenfassungen im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene |
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Projektebene
Administrator (Projektebene)
Wichtig
| | Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.
Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.
Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen ausführen, z. B . granulare Berechtigungen.
| Aktion | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Budgetschlüssel für ein Projekt aktivieren |
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| Hinzufügen eines Projekts zu einem Programm |
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| Projekt-Tools hinzufügen und entfernen |
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| Benutzerdefinierte Segmente zur Budgetschlüssel-Struktur des Projekts hinzufügen | |
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Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Standorten (Open Beta) |
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| Bauausrüstung hinzufügen | |
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| Segmentposten zu einem Projekt hinzufügen |
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| Leistungsbeschreibungs-Abschnitte zum Administrations-Tool hinzufügen | |
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| Hinzufügen von Teilprojektsegmentelementen zu einem Projekt |
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| Mehrstufige Standorte zu einem Projekt hinzufügen (Legacy) |
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| Benutzern erlauben oder verbieten, Standorte in einem Tool zu erstellen | |
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| Anordnen der Budgetschlüssel-Struktur des Projekts |
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| Zuweisen eines Bürostandorts zu einem Projekt |
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| Weisen Sie ein Projekt einem anderen Programm zu |
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| Teilprojekten Projektkostenschlüssel zuweisen | |
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| Den Status eines Projekts in Aktiv oder Inaktiv ändern |
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| Ändern Sie die Bauphase Ihres Projekts |
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| Den Namen eines Procore-Projekts ändern |
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| Ändern Sie die Projektadresse |
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| Allgemeine Einstellungen konfigurieren: Projektadministrator |
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| Konfigurieren von Projekt-Webhooks | |
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| Unternehmenskostenschlüssel in ein Projekt kopieren |
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| Unternehmenssegmente in ein Projekt kopieren | |
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| Kopieren von Personen von einem Projekt in ein anderes |
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| Erstellen des Projektstrukturplans für Ihr Projekt | |
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| Deaktivieren von Budgetschlüsseln für ein Projekt |
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| Löschen eines mehrstufigen Standorts aus einem Projekt (Legacy) |
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| Leistungsbeschr.-Abschnitt aus dem Administrations-Tool löschen | |
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| Teilprojekte aus einem Projekt löschen |
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| Nicht verwendete Segmentposten aus einem Projekt löschen |
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Ihr Procore-Administrator muss zusätzliche Einstellungen konfigurieren, damit Sie ein benutzerdefiniertes Segment bearbeiten oder löschen können . Siehe Admin: PSP-Codes verwalten. | |
| Bearbeiten einer vorhandenen Budgetansicht | |
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| Allgemeine Projektinformationen bearbeiten oder hinzufügen |
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| Segmentposten in einem Projekt bearbeiten |
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Das Standardsegment "Kostenart" von Procore kann nur von einem Benutzer mit "Admin"-Berechtigung für das Admin-Tool auf Unternehmensebene verwaltet werden. Ihr Procore-Administrator muss zusätzliche Einstellungen konfigurieren, damit Sie ein benutzerdefiniertes Segment bearbeiten oder löschen können . Siehe Admin: PSP-Codes verwalten. |
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| Spezifikationsabschnitte im Administrations-Tool bearbeiten | |
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| Teilprojekte eines Projekts bearbeiten |
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| Bearbeiten von abgestuften Standorten (Legacy) |
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| Aktivieren von Klassifizierungen für ein Projekt | |
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| Aktivieren der DocuSign®-Integration |
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| Aktivieren der Funktionen der Arbeitsproduktivitätskosten für Project Financials | |
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| Exportstandorte (Legacy) |
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| PSP-Segmente in CSV exportieren |
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| Projektdaten mit Procore Extracts extrahieren | |
Sie müssen auch über Administratorberechtigungen für das Tool auf Projektebene verfügen, aus dem Sie Daten extrahieren möchten. | |||
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| QR-Codes für Standorte generieren und drucken (Legacy) |
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| Importieren von Segmentelementen in Ihr Verwaltungstool auf Projektebene | |
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| Leistungsbeschr.-Abschnitte in das Administrations-Tool importieren | |
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| Ordnen von Tools in der Projekt-Toolbox |
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| Entfernen eines Projekts aus einem Programm |
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| Segmente aus der Budgetschlüssel-Struktur des Projekts entfernen | |
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| Antrag auf Import von Segmentelementen | |
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| Anfordern eines Imports von mehrstufigen Standorten (Legacy) |
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| Stellen Sie den Projekttyp ein |
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| Einrichten eines Arbeits-Soll/Ist-Berichts für das Zeiterfassungslisten-Tool | |
Das Tool Zeiterfassungslisten auf Projektebene muss ebenfalls aktiviert sein. Admin-Berechtigungen für das Projektverzeichnis-Tool sind erforderlich, um einen Import durchzuführen, der Teil des Einrichtungsprozesses ist. |
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| Festlegen von Benutzerberechtigungen für das Projekt-Administrations-Tool | |
Auf der Seite "Berechtigungstabelle" des Admin-Tools auf Projektebene können Berechtigungen nur für Benutzer geändert werden, denen keine Berechtigungsvorlage zugewiesen ist und die keine Administratoren auf Unternehmensebene sind. Alle anderen Berechtigungen müssen in den Adressbuch-Tools auf Projekt- und Unternehmensebene verwaltet werden. | |||
| Laden Sie ein Projektlogo hoch |
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Benutzer mit Schreibgeschützt- oder Standardberechtigungen können nur Standorte anzeigen, die veröffentlicht wurden, es sei denn, diese Benutzer verfügen auch über die granulare Berechtigung zum Verwalten von Standorten. | ||
| Projekt-Einblicke anzeigen | |
Ausschreibung
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
1 Um diese Funktion ausführen zu können, müssen die Benutzer auch über die Berechtigung "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Projektebene verfügen.
Hinweis: In Projekten, die auf Ausschreibungsmanagement aktualisiert wurden, kann diese Aktion auch von Benutzern mit "Schreibgeschützt"- oder höheren Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene mit den granulare Berechtigungen "Unternehmen erstellen und bearbeiten" UND "Benutzer erstellen und bearbeiten" durchgeführt werden.
Nr. 2 Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" können Angebotsnotizen standardmäßig anzeigen.
3 Die Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für die Dokumente, Zeichnungen oder Baubeschreibung-Tools verfügen. Benutzer können nur Elemente anzeigen und aktualisieren, auf die sie Zugriff haben.
4 Benutzer mit Schreibgeschützt-Berechtigungen oder einer höheren Berechtigung für das Ausschreibungs-Tool des Projekts UND der CC-Gruppe "Ausschreibung" hinzugefügt können diese Aktion ausführen.
5 Diese Aufgaben werden von den Bietern mit dem Tool Bieterraum auf Unternehmensebene durchgeführt. Siehe Bieterraum.
6Benutzer mit "Schreibgeschützt"-, "Standard"- oder "Admin"-Berechtigungen für das Ausschreibungs-Tool des Projekts UND die als Blind Bidding Manager für ein Ausschreibungspaket zugewiesen sind, können diese Aktion durchführen.
Nr. 7 Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Ausschreibungs-Tool des Projekts können KEINE Angebotswerte bearbeiten. Sie können jedoch weiterhin Angebotsanhänge anzeigen und herunterladen.
Budget
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
: Zeigt an, dass das Procore-Konto Ihres Unternehmens so konfiguriert sein muss, dass es mit einem integrierten ERP-System funktioniert.
1 Diese Aufgabe erfordert ebenfalls Admin-Berechtigungen für die Debitorenvertrags-, Finanzierungs- und Primärverträge-Tools des Projekts.
2 Erfordert außerdem Admin-Berechtigungen für das Berichtstool auf Unternehmensebene.
3 Diese Schritte erfordern, dass Ihr Unternehmen die ProEst by Procore-Integration aktiviert hat.
4 Das Berichte-Tool muss ein aktives Projekt-Tool sein. Siehe Projekt-Tools hinzufügen und entfernen.
Änderungsereignisse
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
- Bezeichnet eine Aktion, die von Procore für Android oder Procore für iOS unterstützt wird.
1 Diese Aufgaben erfordern auch zusätzliche Berechtigungen für andere Tools in Procore. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ‚Zu berücksichtigen‘ im Tutorial für diese Aktion.
2 Benutzer mit der Berechtigung ‚Standard' können nur die von ihnen erstellten Änderungen löschen.
3 Benutzer mit der Berechtigung ‚Standard' können nur die von ihnen erstellten Änderungen bearbeiten.
4 Benutzer benötigen außerdem „Standard“- oder „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge.
5 Mitarbeiter können nur dann ein Angebot abgeben, wenn sie eine E-Mail-Benachrichtigung über eine Anfrage erhalten haben. Um eine E-Mail erhalten zu können, muss das Benutzerkonto des Mitarbeiters über die Berechtigungen der Stufe "Standard" für das Sekundärverträge-Tool des Projekts verfügen und als "Beauftragter" in der Anfrage angegeben sein. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen und Senden einer Anfrage an einen Mitarbeiter und Abgabe eines Angebots als Mitarbeiter.
Änderungsaufträge
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
1 Um diese Aufgabe als Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ für das Änderungsauftrags-Tool ausführen zu können, müssen Sie der benannte Prüfer für den Änderungsauftrag sein. Siehe Einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag erstellen.
2 Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Admin“ für das Änderungsauftrags-Tool des Projekts müssen zusätzliche Tool-Berechtigungen erhalten: (1) für die Bearbeitung eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag die Berechtigungsstufe „Admin“ für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts und/oder (2) für die Bearbeitung eines Nachtrags zum Debitorenvertrag die Berechtigungsstufe „Admin“ für das Debitorenvertrags-Tool des Projekts. Es können auch zusätzliche Faktoren gelten. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Änderungsauftrag bearbeiten.
3Benutzer mit „Schreibgeschützt“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Änderungsaufträge-Tool des Projekts können Änderungsaufträge für Verträge anzeigen, die nicht als „Privat“ gekennzeichnet sind. Wenn ein Vertrag als „Privat“ gekennzeichnet ist, müssen die Benutzer zur Dropdown-Liste „Privat“ auf dem Vertrag hinzugefügt werden.
4 Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für das Tool Änderungsaufträge des Projekts können auch Änderungsaufträge für Verträge einsehen, die nicht als „Privat“ gekennzeichnet sind. Wenn ein Vertrag als „Privat“ gekennzeichnet ist, müssen Benutzer entweder (A) zur Dropdown-Liste „Privat“ für den Vertrag hinzugefügt werden oder (B) über „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge und/oder Primärverträge verfügen.
Administrations-Tool
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen im Administrations-Tool des Projekts erforderlich sind, um die beschriebene Benutzeraktion auszuführen.
| Aufgabe | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Das Tool Änderungsaufträge aktivieren | |
Koordinations-Vorfälle
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
1 Benutzer benötigen außerdem die Berechtigungen der Standard-Ebene oder Admin-Ebene für das Rückfragen-Tool.
2 „Standard“-Benutzer können nur von ihnen erstellte Koordinations-Vorfälle bearbeiten, erneut öffnen und löschen.
3 Standard-Benutzer können einen Koordinations-Vorfall nur dann als abgeschlossen markieren, wenn sie als Beauftragter aufgeführt sind.
4 Benutzer können nur Kommentare bearbeiten oder löschen, die sie hinzugefügt haben.
5 Benutzer können ein Koordinations-Vorfall nur dann einem anderen Benutzer zuweisen, wenn sie derzeit als Verantwortlicher für das Problem aufgeführt sind. Admin-Benutzer können jedoch den Beauftragten für ein Koordinations-Vorfall ändern, indem sie das Feld Beauftragter für das Problem bearbeiten. Siehe Bearbeiten eines Koordinations-Vorfalls.
6 Benutzer benötigen außerdem die Berechtigungen ‚Standard' oder ‚Admin' für das Bemerkungen-Tool des Projekts.
Korrespondenz
Wichtig
BERECHTIGUNGEN
| | Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.
Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.
Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen ausführen, z. B . granulare Berechtigungen.
Welche granulare Berechtigungen sind für das Korrespondenz-Tool des Projekts verfügbar?
| Aktion | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hinzufügen eines verwandten Elements zu einem Korrespondenzposten |
|
|
Standardbenutzer können diese Aufgabe für von ihnen erstellte Korrespondenzpositionen ausführen. | ||
|
Ein Korrespondenzelement archivieren |
|
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Ändern des Status einer von Ihnen erstellten Korrespondenzposition |
|
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Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" benötigen das granulare Berechtigungen "Element erstellen", um den Status eines von ihnen erstellten Entwurfselements zu ändern. Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" benötigen granulare Berechtigungen "Offene Elemente bearbeiten, die sie erstellen", um den Status eines von ihnen erstellten "offenen" Elements zu ändern. |
|
| Ändern des Status eines Korrespondenzpostens, den eine andere Person erstellt hat Web |
|
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|
Vervollständigen Sie einen Korrespondenzposten mit DocuSign® |
|
Admin-Berechtigungen, die für das Korrespondenztyp erforderlich sind, für das Sie ein DocuSign® initiieren, herunterladen oder zurückziehen möchten. | |||
|
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Korrespondenz |
|
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Erstellen einer Korrespondenzposition |
+ Artikel erstellen |
|
|
Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird. | |
|
Erstellen und Verknüpfen eines neuen Korrespondenzpostens aus einer Korrespondenzantwort |
+ Artikel erstellen |
+ Artikel erstellen |
|
Dies sind die Berechtigungsstufen, die für das Korrespondenztyp erforderlich sind, das zum Erstellen des neuen Elements verwendet wird. | |
| Erstellen und Verknüpfen einer Rückfrage mit einem bestehenden Korrespondenzposten Web |
|
|
|
Alle Ebenen benötigen zusätzliche Berechtigungen im Rückfragen-Tool des Projekts: Erstellen und Verknüpfen eines Rückfrage-Entwurfs: |
|
| Erstellen und Verknüpfen eines Änderungsereignisses mit einem bestehenden Korrespondenzposten Web |
|
|
|
Alle Stufen benötigen zusätzliche Berechtigungen: Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher im Änderungsereignisse-Tool des Projekts. |
|
| Erstellen und Verknüpfen eines Korrespondenzpostens mit einem vorhandenen Korrespondenzposten Web |
|
|
|
Alle Ebenen benötigen zusätzliche Berechtigungen für die Korrespondenzart des neuen Artikels: Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" für die Korrespondenztyp des neuen Elements mit der granulare Berechtigungen "Artikel erstellen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert. ODER Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für die Korrespondenztyp des neuen Elements. |
|
| Anpassen der Spaltenanzeige im Korrespondenz-Tool Web |
|
|
|
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|
Bearbeiten eines von Ihnen erstellten Korrespondenzpostens
|
+Element erstellen (für 'Entwurfs'-Elemente) ODER + Offene Posten bearbeiten, die sie erstellt haben (für 'offene' Posten) |
|
|
Zeigt die Berechtigungen an, die für die Korrespondenzart des Objekts erforderlich sind .
|
|
|
Bearbeiten eines Korrespondenzpostens, den jemand anderes erstellt hat |
|
Zeigt die Berechtigungen an, die für die Korrespondenzart des Objekts erforderlich sind . Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird. |
|||
| Exportieren einer Korrespondenzposition Web |
|
|
|
Für diese Aufgabe benötigt der Benutzer Zugriff auf ein Korrespondenzelement. Siehe Korrespondenzposten anzeigen. | |
| Exportieren einer Liste von Korrespondenzpositionen Web |
(Ausgeschlossen sind Korrespondenzen, die als privat gekennzeichnet sind) |
(Ausgeschlossen sind Korrespondenzen, die als privat gekennzeichnet sind) |
|
Erfahren Sie mehr über Super Private , um weitere Einschränkungen für Berechtigungen auf Administratorebene zu erfahren . | |
| Generieren eines QR-Codes für einen Korrespondenzposten Web |
|
|
|
Für diese Aufgabe benötigt der Benutzer Zugriff auf ein Korrespondenzelement. Siehe Korrespondenzposten anzeigen. | |
| Verknüpfen Sie ein Korrespondenzelement mit Ihrer persönlichen Ebene in einer Zeichnung Web |
|
|
|
Alle Stufen benötigen zusätzliche Berechtigungen: |
|
| Verknüpfen Sie ein Korrespondenzobjekt und veröffentlichen Sie die Markups im Plan Web |
|
|
|
Zusätzliche Berechtigungen, die im Pläne-Tool erforderlich sind: |
|
| Ausführen von Mehrfachaktionen für Korrespondenzpositionen Web |
|
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|
Auf ein Korrespondenzobjekt antworten |
|
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|
Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird. * Zusätzlich zu dieser granularen Berechtigung müssen die Benutzer der Ersteller des Elements sein oder dem Feld "Beauftragter", dem Feld "Empfangen von" oder der Liste "Verteilung" des Elements hinzugefügt werden. **Zusätzlich zu dieser granularen Berechtigung müssen Benutzer demselben Unternehmen wie der Ersteller des Artikels zugeordnet sein oder dem Feld "Beauftragter", dem Feld "Empfangen von" oder der Liste "Verteilung" des Artikels hinzugefügt werden. |
|
| Zugriff auf Workflow-Informationen und -Aktionen |
|
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|
Weitere Informationen zum Workflows Tool finden Sie unter Über die Workflows. | |
| Scannen eines QR-Codes für einen Korrespondenzposten iOS Android |
|
|
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Für diese Aufgabe benötigt der Benutzer Zugriff auf das Korrespondenzobjekt. Siehe Korrespondenzposten anzeigen. | |
|
Suchen, Sortieren und Filtern von Korrespondenzen |
|
|
|
Benutzer können diese Aktionen für jeden Korrespondenztyp durchführen, für den sie schreibgeschützt oder höhere Berechtigungen haben. Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird. |
|
| Einen Korrespondenzposten anzeigen |
|
|
|
Je nach Status des Elements und den Datenschutzeinstellungen benötigen Benutzer möglicherweise bestimmte Rollen oder granulare Berechtigungen, um ein Element anzuzeigen. Erweitern Sie das Tipp-Feld unter Korrespondenzposten anzeigen, um mehr zu erfahren. |
Teams
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
- Bezeichnet eine Aktion, die in der iOS- und/oder Android-Mobilanwendung von Procore unterstützt wird.
| Aufgabe | Keine | Nur Lesen | Standard | Administration |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiter hinzufügen 1, 2 |
|
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| Team erstellen |
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| Team löschen | |
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| Team bearbeiten 2 |
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| Arbeiter bearbeiten 1 |
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| Arbeiter entfernen 3 | |
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| Teams durchsuchen | |
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|
|
| Arbeiter suchen | |
|
|
|
| Team anzeigen |
|
|
|
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| Arbeiter anzeigen |
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|
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1 Benutzern müssen auch Berechtigungen auf der Ebene ‚Nur Lesen‘ oder ‚Standard‘ im Adressbuch-Tool auf Projektebene erteilt werden, wobei die granulare Berechtigung ‚Kontakte erstellen‘ in ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist ODER Berechtigungen auf ‚Admin‘-Ebene im Adressbuch-Tool auf Projektebene gewährt werden müssen, um diese Aufgabe zu erfüllen.
2 Benutzer mit „Standard“-Berechtigung können ein Team nur bearbeiten, wenn sie als „Teamleiter“ aufgeführt sind. Siehe Team erstellen.
3 ‚Admin'-Benutzern muss auch ‚Admin'-Berechtigung für das Adressbuch-Tool des Projekts erteilt werden, um diese Aufgabe ausführen zu können.
Bautagebuch
Wichtig
Berechtigungen
| | Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.
Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.
Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen ausführen, z. B . granulare Berechtigungen.
Welche granularen Berechtigungen sind für das Bautagebuch-Tool des Projekts verfügbar?
| Aktion | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
|
Fügen Sie einem täglichen Bautagebucheintrag ein Foto hinzu, damit es im Fotos-Tool aufgefüllt wird |
|
|
|
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|
Hinzufügen eines verwandten Postens zu einem Bautagebucheintrag |
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|
Genehmigen Sie alle von Mitarbeitern erstellten täglichen Protokolleinträge |
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Von Mitarbeitern erstellte kopierte Bautagebucheinträge genehmigen |
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|
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|
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Bautagebuch |
|
||||
|
Bautagebuch kopieren |
|
Auf einem iOS-Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. | |||
| Erstellen eines täglichen Protokolleintrags in der Kalenderansicht | |
|
|||
|
Unfallprotokoll Einträge erstellen |
|
|
Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. |
||
|
Anrufprotokolleinträge erstellen |
|
|
Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. |
||
|
Erstellen von täglichen Bauberichtsprotokolleinträgen |
|
|
Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. | ||
|
Erstellen von täglichen Bauberichtsprotokolleinträgen als Mitarbeiter |
|
|
|
||
|
Erstellen von Bautagebucheinträgen als Mitarbeiter |
|
|
Die granulare Berechtigung für "Nur Mitarbeitereintrag" muss sich in einer globalen Vorlage befinden, bevor die Option in den Konfigurationseinstellungen des Bautagebuchs verfügbar ist. |
||
|
Verzögerungseinträge erstellen |
|
|
Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. |
||
|
Liefereinträge erstellen |
|
|
Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. |
||
|
Liefereinträge als Projektmitarbeiter erstellen |
|
|
|
||
|
Müllcontainer-Einträge erstellen |
|
|
Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. |
||
|
Bauausrüstungseinträge erstellen |
|
|
Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. |
||
|
Inspektionseinträge erstellen |
|
|
Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. | ||
|
Arbeitskräfteeinträge erstellen |
|
|
Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. | ||
|
Erstellen von Arbeitskräfteeinträgen als Mitarbeiter |
|
|
|
||
|
Notizeinträge erstellen |
|
|
Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. |
||
|
Erstellen von Notizeinträgen als Projektmitarbeiter |
|
|
|
||
|
Beobachtete Wettereinträge erstellen |
|
Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. | |||
|
Planrevisionseinträge erstellen |
|
|
Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. | ||
|
Produktivitätseinträge erstellen |
|
|
Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. | ||
|
Mengeneinträge erstellen |
|
|
Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. | ||
|
Einträge zu Sicherheitsverletzungen erstellen |
|
|
Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. | ||
|
Geplante Arbeitseinträge erstellen |
|
|
Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. | ||
|
Arbeitszeitkarteneinträge für jeden Benutzer erstellen |
|
|
|||
|
Arbeitszeitkarteneinträge für sich selbst erstellen |
|
|
Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" müssen ebenfalls als Mitarbeiter Ihres Unternehmens gekennzeichnet sein. |
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|
Besuchereinträge erstellen |
|
|
|||
|
Erstellen von ausstehenden Besuchereinträgen als Mitarbeiter |
|
|
Die granulare Berechtigung für "Nur Mitarbeitereintrag" muss sich in einer globalen Vorlage befinden, bevor die Option in den Konfigurationseinstellungen des Bautagebuchs verfügbar ist. | ||
|
Abfalleinträge erstellen |
|
|
|||
|
Ein Änderungsereignis aus einem Bautagebucheintrag erstellen |
|||||
|
Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht aus dem Bautagebuch |
|||||
|
Löschen Sie alle täglichen Protokollelemente |
|
Einträge können an einem Tag, der als abgeschlossen markiert wurde, nicht gelöscht werden. Wenn ein Eintrag gelöscht werden muss, kann ein „Admin“-Benutzer ein tägliches Protokoll erneut öffnen. | |||
|
Löschen eines von Ihnen erstellten Bautagebucheintrags |
|
|
|
Einträge können an einem Tag, der als abgeschlossen markiert wurde, nicht gelöscht werden. Wenn ein Eintrag gelöscht werden muss, kann ein „Admin“-Benutzer ein tägliches Protokoll erneut öffnen. |
|
|
Löschen eines Bautagebuchelements, das Sie als Mitarbeiter erstellt haben |
|
|
Einträge können nicht gelöscht werden, nachdem sie von einem Bautagebuch-Administrator genehmigt wurden.
|
||
|
Verwandte Posten aus Bautagebuch-Einträgen löschen |
|
||||
|
Bearbeiten eines beliebigen Bautagebucheintrags |
|
Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird. |
|||
|
Bearbeiten eines von Ihnen erstellten Tagesprotokollelements |
|
|
Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird. | ||
|
Bearbeiten eines Bautagebucheintrags, den Sie als Mitarbeiter erstellt haben |
|
|
Einträge können nicht mehr bearbeitet werden, nachdem sie von einem Bautagebuch-Administrator genehmigt wurden. |
||
|
Ein Bautagebuch per E-Mail senden |
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|
Protokolle für einen früheren Tag eingeben |
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|
Diese Aktion kann auch auf dem Handy ausgeführt werden. | |
|
Ein Bautagebuch als PDF exportieren |
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|
Ein Bautagebuch als abgeschlossen markieren |
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|
Lehnen Sie alle von Mitarbeitern erstellten täglichen Protokolleinträge ab |
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|
Erneutes Öffnen eines Bautagebuchs |
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|
Bautagebuch-Eintrag als Mitarbeiter erneut einreichen |
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|
Tägliche Protokolle durchsuchen und filtern |
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Suchen und Filtern von Bautagebucheinträgen, die Sie als Mitarbeiter erstellt haben |
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|
Fotos in das Bautagebuch hochladen |
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|
Fotos aus dem Fotos-Tool in das Bautagebuch hochladen |
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|
Benutzer benötigen außerdem "Standard"-Berechtigungen oder höher für das Fotos-Tool des Projekts. | ||
|
Anzeigen und Anhängen von Dateien an ein Tagesprotokoll |
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|
Auf einem Android-Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, sofern das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. | ||
|
Zeigen Sie alle täglichen Protokolleinträge an |
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|
|
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|
|
Zeigen Sie Ihre täglichen Protokolleinträge als Mitarbeiter an |
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|
Die granulare Berechtigung für "Nur Mitarbeitereintrag" muss sich in einer globalen Vorlage befinden, bevor die Option in den Konfigurationseinstellungen des Bautagebuchs verfügbar ist. | ||
|
Anzeigen von Bautagebucheinträgen von Benutzern in Ihrem Unternehmen als Mitarbeiter |
|
|
Die granulare Berechtigung für "Nur Mitarbeitereintrag" muss sich in einer globalen Vorlage befinden, bevor die Option in den Konfigurationseinstellungen des Bautagebuchs verfügbar ist. | ||
|
Änderungsverlaufsprotokoll anzeigen |
|
|
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|
Bautagebuch-Bericht anzeigen |
|
|
|
Benutzer benötigen außerdem mindestens die Berechtigung "Nur Lesen" für das Berichte-Tool des Projekts. |
|
|
Anzeigen von Tagesprotokollen in der Kalenderansicht |
|
|
Direkte Kosten
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Adressbuch (Projektebene)
Wichtig
Berechtigungen
| | Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.
Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.
Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen ausführen, z. B . granulare Berechtigungen.
Welche granularen Berechtigungen sind für das Adressbuch-Tool auf Projektebene verfügbar?
Wichtig
Ein Benutzer, dem "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene erteilt wurden, erhält automatisch auch "Admin"-Berechtigungen für alle Tools des Projekts.| Aktion | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch |
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|
Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden. Aufgaben, die offline ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. | |
|
Hinzufügen einer Verteilergruppe zum Projektadressbuch |
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|
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|
Einen Kontakt zu Ihrem Gerät hinzufügen |
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|
|
Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden. | |
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Einen Telefonanrufeintrag aus dem Adressbuch hinzufügen |
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|
Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch |
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|
Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird. | |
|
Hinzufügen einer Projektversicherung zu einem Unternehmensdatensatz im Projektadressbuch |
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|
Zuweisen einer Vorlage für Projektberechtigungen zu einem Benutzer im Projektadressbuch |
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Für Benutzer mit granularen Berechtigungen gelten die folgenden Einschränkungen:
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Hinzufügen mehrerer Benutzer und Unternehmen zu einem Projektadressbuch |
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Benutzer mit der granularen Berechtigung können anderen nur "Zuweisbare Berechtigungsvorlagen" zuweisen, die auf ihren eigenen Einstellungen für Berechtigungsvorlagen basieren. | |
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Ändern der Berechtigungen eines Benutzers im Projektadressbuch |
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Benutzer mit der granularen Berechtigung können anderen nur "Zuweisbare Berechtigungsvorlagen" zuweisen, die auf ihren eigenen Einstellungen für Berechtigungsvorlagen basieren. | |
|
Konfigurieren Sie das Projektteam auf der Projektstartseite |
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Konfigurieren Sie die erweiterten Einstellungen für das Projektverzeichnis: Bearbeitungsberechtigungen |
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Konfigurieren Sie die erweiterten Einstellungen für das Projektverzeichnis: Projektrollen bearbeiten |
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Erstellen einer Vorlage für projektspezifische Berechtigungen aus dem Projektadressbuch |
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Anpassen der Spaltenanzeige im Adressbuch-Tool |
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Löschen einer Verteilergruppe aus dem Projektadressbuch |
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vCard für ein Benutzerkonto im Projektadressbuch herunterladen |
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Ein Unternehmen im Projektadressbuch bearbeiten |
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Bearbeiten einer Verteilergruppe |
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Bearbeiten eines aktiven Kontos im Projektadressbuch |
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Nur Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene können inaktive Benutzerkonten bearbeiten. | |
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Bearbeiten eines inaktiven Kontos im Projektadressbuch |
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Kontaktinformationen per E-Mail weiterleiten |
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Aktivieren von Terminplanbenachrichtigungen für einen Benutzer in einem Projekt |