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Procore

Benutzerberechtigungsmatrix – Web

Die folgende Referenzseite enthält eine umfassende Aufschlüsselung aller Benutzeraktionen und der spezifischen Benutzerberechtigungen („Schreibgeschützt“, „Standard“ und/oder „Administrator“), die für die Durchführung dieser Aktion erforderlich sind.Da bestimmte Tools sowohl auf Unternehmens- als auch auf Projektebene verfügbar sind, wählen Sie bitte den entsprechenden Navigations-Hyperlink unten aus.


Unternehmensebene

Administrator (Unternehmensebene)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

tool-icon_integration.png: Zeigt an, dass die Aufgabe nur ausgeführt werden kann, wenn Procore für die Verwendung des ERP-Integrationstools auf Unternehmensebene konfiguriert ist.Siehe ERP-Integrationen.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Fügen Sie eine Budgetansicht für die Echtzeit-Arbeitskostenberechnung hinzu       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Abteilung       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines benutzerdefinierten Eigentümertyps       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefiniertes Programm hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektregion       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektrolle       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektphase       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierten Projekttyp hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierte Branche hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Projekttyp hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Vorlagenkorrespondenzart hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen einer Maßeinheit zur Maßeinheiten-Masterliste       icon-mindtouch-table-check.png
Büro hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Kostenarten für Unternehmen hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Bemerkungstypen auf Unternehmensebene hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierte Segmente hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Arbeitgeber-Identifikationsnummer hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Mehrere Bürostandorte hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Neue Projektdaten hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Felder für die Ursachenanalyse hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Segmentposten hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Aufgabenkategorien hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurierbare Feldsätze auf Projekte anwenden       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Mit einer ERP-Integration synchronisierte Kostenschlüssel archivieren und dearchivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Anordnen der Budgetschlüssel-Struktur des Unternehmens       icon-mindtouch-table-check.png
Kostenschlüssel-Einstellungen konfigurieren       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Konfigurieren der Kostenschlüssel-Präferenzen für ERP-Integrationen       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren Sie die administrativen Einstellungen für Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Unternehmens-Webhooks konfigurieren       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren Sie Single Sign-On im Unternehmens-Administrations-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren Sie die Standardprojekteinstellungen Ihres Unternehmens       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Meetingvorlage erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie benutzerdefinierte Portfolioberichte       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierte Einreichungsprotokollstatus erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierte Einreichungstypen erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie eine neue Ausgabenzuordnung       icon-mindtouch-table-check.png
Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen des Standard-Projektstrukturplans Ihres Unternehmens       icon-mindtouch-table-check.png
Segmentposten deaktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Löschen einer Budgetansicht       icon-mindtouch-table-check.png
Eine benutzerdefinierte Branche löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Löschen einer Meeting-Vorlage       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Programm löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Unternehmensstandorte löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierte Segmente löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Bemerkungstypen löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Felder zur Ursachenanalyse löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Projektnummer im Dropdown-Menü Projekt ändern anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten einer Meeting-Vorlage       icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten einer vorhandenen Budgetansicht       icon-mindtouch-table-check.png
Kostenschlüssel und Beschreibungen bearbeiten und hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Unternehmensnamen bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Unternehmensstandorte bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurierbare Feldsätze bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierte Segmenteinstellungen bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Bemerkungstypen bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Programminformationen bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Felder für die Ursachenanalyse bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Segmentposten bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Avatare aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Umfragen in Procore aktivieren/deaktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeitungen der Budgetschlüssel-Struktur auf Projektebene ermöglichen       icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren Sie die Sicherheitseinstellungen für Anmeldungen, Kennwörter und Sitzungs-Timeout-Intervalle       icon-mindtouch-table-check.png
Teilprojekte für PSP aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Nutzungsbedingungen aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Benachrichtigungen zur Anbieterversicherung aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren der DocuSign®-Integration im Procore-Konto Ihres Unternehmens       icon-mindtouch-table-check.png
Segmente in CSV-Datei exportieren       icon-mindtouch-table-check.png
Importieren von Segmentelementen in Ihr Admin-Tool auf Unternehmensebene       icon-mindtouch-table-check.png
Apps verwalten       icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierte Status für Korrespondenztypen verwalten       icon-mindtouch-table-check.png
Segmentpositionen reaktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurierbare Feldsätze aus Projekten entfernen       icon-mindtouch-table-check.png
Einrichten einer neuen Budgetansicht        icon-mindtouch-table-check.png
Einrichten der Budgetansicht „Procore-Arbeitsproduktivitätskosten“        icon-mindtouch-table-check.png
Standardkonfiguration für Änderungsaufträge festlegen       icon-mindtouch-table-check.png
Zeitzone einstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Wichtige Projektdaten verfolgen       icon-mindtouch-table-check.png
Aktualisieren Sie die Tooleinstellungen für Verträge       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Unternehmenslogo hochladen       icon-mindtouch-table-check.png
Kontoinformationen anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png
Einstellungen des Kostenart-Segments des Unternehmens anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png

* Der Benutzer muss über Berechtigungen auf Administratorebene sowohl für die Verwaltungstools auf Unternehmens- als auch auf Projektebene verfügen.

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Angebotsübersicht

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Konversationen (Beta)

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Kostenkatalog

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Adressbuch (Unternehmensebene)

Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.

 Wichtig

Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt. In der Benutzerberechtigungsmatrix finden Sie die vollständige Liste der Aktionen, die in allen anderen Tools durchgeführt wurden.

Berechtigungen

   Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um das Tutorial anzuzeigen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren granularen Berechtigungen ausführen.

Welche granularen Berechtigungen sind für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene verfügbar?

 Wichtig
Einem Benutzer, dem im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene "Admin"-Berechtigungen erteilt wurden, werden automatisch "Admin"-Berechtigungen für alle Tools auf Projekt- und Unternehmensebene erteilt.
Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise

Akzeptieren oder Ablehnen der Anfrage eines Benutzers, Ihrem Unternehmen beizutreten

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Hinzufügen eines Unternehmens zum Unternehmensadressbuch

 Web

 

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  • Unternehmen erstellen und bearbeiten

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten
icon-mindtouch-table-check.png  

Hinzufügen einer Verteilergruppe zum Unternehmensadressbuch

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png

Für Benutzer mit granularen Berechtigungen gelten die folgenden Einschränkungen:

Hinzufügen eines vorhandenen Benutzers zu Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png

Benutzer mit granularen Berechtigungen können nur andere Benutzer zu Projekten hinzufügen, zu denen sie bereits hinzugefügt wurden.

Versicherung für einen Lieferanten im Unternehmensadressbuch hinzufügen

 Web

 

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  • Unternehmen erstellen und bearbeiten

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten
icon-mindtouch-table-check.png  

Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Zuweisen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen zu einem Benutzer im Unternehmensadressbuch

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png

Für Benutzer mit granularen Berechtigungen gelten die folgenden Einschränkungen:

Zuweisen einer Standardvorlage für Projektberechtigungen zu einem Benutzer im Unternehmensadressbuch

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png Benutzer mit granularen Berechtigungen können Benutzern nur zuweisbare Standard-Vorlagen für Projektberechtigungen zuweisen. 

Zuweisen einer Vorlage für Projektberechtigungen zu einem Benutzer im Unternehmensadressbuch

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png

Für Benutzer mit granularen Berechtigungen gelten die folgenden Einschränkungen:

  • Muss außerdem über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für das Adressbuch-Tool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung "Berechtigungsvorlagen verwalten (nur zuweisbar)" verfügen.
  • Kann die Projektberechtigungsvorlage eines anderen Benutzers nur für Projekte aktualisieren, zu denen er bereits hinzugefügt wurde.
  • Es können nur globale oder projektspezifische Berechtigungsvorlagen zugewiesen werden, die als zuweisbare Berechtigungsvorlagen für ihre eigene Projektberechtigungsvorlage bestimmt sind. 

Ändern der Berechtigungen eines Benutzers für Unternehmens-Tools im Unternehmensadressbuch

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png

Benutzer mit granularen Berechtigungen können nur dann Zugriff auf Unternehmenstools gewähren, wenn sie Benutzern zuweisbare Vorlagen für Unternehmensberechtigungen zuweisen. 

Ändern einer Vorlage für Projektberechtigungen eines Benutzers im Unternehmensadressbuch

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png

Für Benutzer mit granularen Berechtigungen gelten die folgenden Einschränkungen:

  • Kann die Projektberechtigungsvorlage eines anderen Benutzers nur für Projekte aktualisieren, zu denen er bereits hinzugefügt wurde.
  • Es können nur globale oder projektspezifische Berechtigungsvorlagen zugewiesen werden, die als zuweisbare Berechtigungsvorlagen für ihre eigene Projektberechtigungsvorlage bestimmt sind. 
  • Berechtigungen für Unternehmensadministratoren können nicht geändert werden. Der Abschnitt "Unternehmensberechtigungen" wird für diese Benutzer ausgeblendet.

Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Unternehmensadressbuch

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Anpassen der Spaltenanzeige im Adressbuch-Tool

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ein Unternehmen im Unternehmensadressbuch deaktivieren

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Löschen einer Verteilergruppe aus dem Unternehmensadressbuch

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Einen Versicherungsmanager für Ihr Procore-Unternehmen bestimmen

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png  

Laden Sie eine vCard für ein Benutzerkonto im Unternehmensadressbuch herunter

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Laden Sie eine Unternehmens- oder Benutzerimportvorlage herunter

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Bearbeiten einem Unternehmen im Unternehmensadressbuch

 Web

 

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  • Unternehmen erstellen und bearbeiten

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten
icon-mindtouch-table-check.png  

Bearbeiten eines Kontakts im Unternehmensadressbuch

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png  

Bearbeiten einer Verteilergruppe im Unternehmensadressbuch

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png

Für Benutzer mit granularen Berechtigungen gelten die folgenden Einschränkungen:

Exportieren Sie das Unternehmensadressbuch in CSV oder PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Deaktivieren Sie einen Stapel von Unternehmen im Unternehmensadressbuch

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten
icon-mindtouch-table-check.png  

Deaktivieren Sie einen Stapel von Benutzerkonten im Unternehmensadressbuch

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png  

Einen Kontakt im Unternehmensadressbuch deaktivieren

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png  

Ein Unternehmen im Unternehmensadressbuch deaktivieren

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten
icon-mindtouch-table-check.png  

Laden Sie eine Reihe von Procore-Benutzern ein, dem Procore-Konto eines Unternehmens beizutreten

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png  

Einladen oder erneutes Einladen eines Benutzers zu Procore

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png  

Unternehmen fusionieren

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Reaktivieren Sie einen Stapel von Unternehmen im Unternehmensadressbuch

 Web

 

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  • Unternehmen erstellen und bearbeiten

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten
icon-mindtouch-table-check.png  

Reaktivieren eines Stapels von Benutzerkonten im Unternehmensadressbuch

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png  

Einen Kontakt im Unternehmensadressbuch reaktivieren

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png  

Reaktivieren Sie ein Unternehmen im Unternehmensadressbuch

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten
icon-mindtouch-table-check.png  

Benutzer im Unternehmensadressbuch reaktivieren

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png  

Angebotskontakte für verbundene Unternehmen im Unternehmensadressbuch aktualisieren

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten
icon-mindtouch-table-check.png  

Entfernen eines vorhandenen Benutzers aus Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png Benutzer mit granularen Berechtigungen können andere Benutzer nur aus Projekten entfernen, an denen sie beteiligt sind.

Unternehmensversicherung entfernen

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten
icon-mindtouch-table-check.png  

Unternehmens- und Benutzerimporte anfordern

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Antworten Sie auf eine „Willkommen bei Procore“-E-Mail

 Web

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Suchen und Filtern im Unternehmensadressbuch

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Senden einer Unternehmens- oder Benutzer-Importvorlage an Procore

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Senden Sie ein Procore-Unternehmen an ERP-Integrationen zur Buchhaltungsakzeptanz

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Bieterinformationen auf Unternehmensebene festlegen

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten
icon-mindtouch-table-check.png  

Zwischen den Ansichten im Unternehmensadressbuch wechseln

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Auslaufende Versicherung für einen Lieferanten im Unternehmensadressbuch aktualisieren

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten

icon-mindtouch-table-check.png

  • Unternehmen erstellen und bearbeiten
icon-mindtouch-table-check.png  

Anzeigen von Unternehmensdetails im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene

 Web

 

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  • Erstellen und Bearbeiten von Unternehmen
    ODER
  • Unternehmensdetails anzeigen

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Unternehmen
    ODER
  • Unternehmensdetails anzeigen
icon-mindtouch-table-check.png  

Unternehmensgeschichte zusammenführen anzeigen

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Anzeigen von Benutzerdetails im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
    ODER
  • Benutzerdetails anzeigen

icon-mindtouch-table-check.png

  • Erstellen und Bearbeiten von Benutzern (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)
    ODER
  • Benutzerdetails anzeigen
icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Dokumente (Unternehmensebene)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Hinzufügen oder Bearbeiten einer Dateibeschreibung im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene       icon-mindtouch-table-check.png
Dateien im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene ein- oder auschecken     icon-mindtouch-table-check.png 1, 2 icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Unternehmensdokumente       icon-mindtouch-table-check.png
Einen neuen Ordner im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene erstellen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Dateien und Ordner im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Eine frühere Version einer Datei im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene herunterladen   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Dateien und Ordner aus dem Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene herunterladen   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
E-Mail-Dateien oder Ordner aus dem Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Informationen aus dem Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene exportieren   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Die Datei- und Ordnerverfolgung im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene verwalten       icon-mindtouch-table-check.png
Berechtigungen für Dokumente auf Unternehmensebene verwalten       icon-mindtouch-table-check.png
Öffnen und Bearbeiten einer Datei in Microsoft Office 365 mit dem Dokumententool auf Unternehmensebene     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Eine Datei im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene umbenennen       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Ordner im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene umbenennen       icon-mindtouch-table-check.png
Dateien und Ordnern aus dem Papierkorb des Dokumenten-Tools auf Unternehmensebene abrufen       icon-mindtouch-table-check.png
Dokumente auf Unternehmensebene suchen und filtern   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Einer neuen Version einer Datei im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene hochladen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Dateien oder Ordner in das Dokumententool auf Unternehmensebene hochladen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Dokumente im Dokumenten-Tool auf Unternehmensebene anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png

1 Benutzer mit Berechtigungen auf der Ebene „Standard“ können nur eine Datei einchecken, die sie ausgecheckt haben.

2 Benutzer mit den Berechtigungen „Nur Lesen“ oder „Standard“ können nur auf „private“ Dateien und Ordner zugreifen, wenn ihnen Zugriff auf die Datei oder den Ordner gewährt wurde.

3 Die Suchergebnisse enthalten nur die Dokumente, auf die der Benutzer, der die Suche durchführt, Zugriff hat.

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ERP-Integrationen

 

Integration durch Procore | Integration durch Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks


Integration durch Procore

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Integration von Ryvit

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Sage 100 Auftragnehmer

Sage 300 CRE

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QuickBooks

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Inspektionen (Unternehmensebene)

Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.

 Wichtig

Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt. In der Benutzerberechtigungsmatrix finden Sie die vollständige Liste der Aktionen, die in allen anderen Tools durchgeführt wurden.

Berechtigungen 

   Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um das Tutorial anzuzeigen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren granularen Berechtigungen ausführen.

Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise

Hinzufügen benutzerdefinierter Antwortsätze zu einer Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eine Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene klonen

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Inspektionen auf Unternehmensebene

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Erstellen einer Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Erstellen eines benutzerdefinierten Antwortsatzes für Inspektionen

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Löschen einer Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Löschen einer Inspektionsart

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Bearbeiten einer Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Bearbeiten eines benutzerdefinierten Antwortsatzes für Inspektionen

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Nach Inspektionsvorlagen suchen und filtern

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Anzeigen des Änderungsverlaufs einer Inspektionsvorlage

 Web

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Berechtigungen

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Vorlagen für Unternehmensberechtigungen im Tool Berechtigungen zuweisen       icon-mindtouch-table-check.png 1
Zuweisen von Standard-Projektberechtigungsvorlagen im Berechtigungstool       icon-mindtouch-table-check.png 2, 3
Erstellen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Vorlage für Projektberechtigungen       icon-mindtouch-table-check.png 4
Löschen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen       icon-mindtouch-table-check.png
Löschen einer Projektberechtigungsvorlage       icon-mindtouch-table-check.png
Duplizieren einer Vorlage für Projektberechtigungen       icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen       icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten einer Vorlage für Projektberechtigungen       icon-mindtouch-table-check.png
Vorlagen für Unternehmensberechtigungen exportieren       icon-mindtouch-table-check.png
Zuweisungen für Vorlagen für Projektberechtigungen exportieren       icon-mindtouch-table-check.png
Vorlagen für Projektberechtigungen exportieren       icon-mindtouch-table-check.png
Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen erteilen       icon-mindtouch-table-check.png
Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Projektberechtigungen erteilen       icon-mindtouch-table-check.png
Vorlagen für Unternehmensberechtigungen verwalten       icon-mindtouch-table-check.png
Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten       icon-mindtouch-table-check.png
Umbenennen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen       icon-mindtouch-table-check.png
Umbenennen einer Vorlage für Projektberechtigungen       icon-mindtouch-table-check.png
Suchen und Filtern von Benutzern im Berechtigungstool       icon-mindtouch-table-check.png

1 Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können Benutzern im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene beim Erstellen oder Bearbeiten eines Benutzerkontos Vorlagen für Unternehmensberechtigungen zuweisen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch und Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch.

2 Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene können einem Benutzer beim Erstellen oder Bearbeiten des Adressbuchdatensatzes des Benutzers eine Standardvorlage für Projektberechtigungen zuweisen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch und Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch.

3 Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene oder Projektebene können die Projektberechtigungsvorlage eines Benutzers für ein bestimmtes Projekt ändern, wenn Sie den Benutzer zu einem Projekt hinzufügen oder die Adressbuchdatensätze des Benutzers bearbeiten. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch, Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch, und Bearbeiten eines Benutzerkontos im Projektadressbuch.

4 Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können projektspezifische Berechtigungsvorlagen im Verzeichniswerkzeug auf Projektebene erstellen. Siehe Erstellen einer projektspezifischen Berechtigungsvorlage aus dem Projektadressbuch.

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Bieterraum

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Bieterraum       icon-mindtouch-table-check.png
Angebotsdokumente herunterladen * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lesen Ihres Ausschreibungspakets * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einreichung eines Angebots * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Alle Ausschreibungspakete im Unternehmen anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png
Gebotspaket anzeigen (auf das sie Zugriff haben) * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Sehen Sie sich das Bieterraum-Tool an * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

*Die Bieter müssen dem Unternehmensadressbuch hinzugefügt werden, damit Sie sie zur Einreichung eines Angebots für ein Projekt einladen können. Sobald ein Unternehmen zu einem Angebotspaket hinzugefügt wurde, erhalten die Bieter innerhalb dieses Unternehmens automatisch Zugang zum Bieterraum, sobald sie sich in Procore anmelden.

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Portfolio

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Favoriten zum Menü „Unternehmenstools“ hinzufügen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen von Filtern zu den Portfolioansichten   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Projektnotizen hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Projektvorlage auf ein neues Projekt anwenden       icon-mindtouch-table-check.png 1
Ändern Ihres Passworts   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eine Projektvorlage konfigurieren       icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Portfolio       icon-mindtouch-table-check.png
Ein neues Projekt erstellen   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Erstellen Sie benutzerdefinierte Portfolioberichte       icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren Sie eine Liste von Projekten aus dem Unternehmensportfolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren Sie Ihre 'Meine offenen Posten'-Liste für ein Firmenkonto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Zugriff für verbundene Apps widerrufen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Durchsuchen Sie das Unternehmensportfolio nach Projekten   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Legen Sie die Berechtigungen für die Dashboard-Ansicht fest       icon-mindtouch-table-check.png
Favoriten einrichten und verwalten   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Festlegen von Benutzerberechtigungen für das Portfolio-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Ansicht von Projekten auf Google Maps aus dem Portfolio-Tool    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Wechseln zwischen allgemeinen Finanz-Projektansichten       icon-mindtouch-table-check.png
Wechseln Sie zwischen den Portfolio-Ansichten   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Wichtige Projektdaten verfolgen       icon-mindtouch-table-check.png
Laden Sie Ihren Avatar oder Ihr Profilfoto zu Procore hoch   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Inaktive Projekte anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Meine offenen Posten im Portfolio-Tool anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ansicht der Zustands-Dashboard im Portfolio-Tool       icon-mindtouch-table-check.png

1 Für diese Aufgabe sind Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene oder mindestens Nur Lesen-Ebene für das Portfolio-Tool des Unternehmens mit der Berechtigung zum Erstellen neuer Projekte erforderlich. Siehe Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen.

2 Diese Aufgabe erfordert Berechtigungen der Ebene "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene ODER Berechtigungen der Ebene "Admin" für das Admin-Tool auf Projektebene für die Projektvorlage. Siehe Einen bestehenden Benutzer zu Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzufügen.

3 Nur Benutzer, die dem Adressbuch auf Projektebene für ein oder mehrere inaktive Projekte hinzugefügt wurden, können diese inaktiven Projekte im Portfolio-Tool des Unternehmens anzeigen.

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Vorqualifizierungsportal

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebene Benutzeraktion auszuführen.
Hinweis: Benutzer haben nur Zugriff auf Vorqualifizierungsformulare, zu denen sie zur Mitarbeit eingeladen wurden.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Bearbeiten Sie ein Vorqualifizierungsformular über das Vorqualifizierungsportal   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Antworten auf eine Änderungsanfrage für die Vorqualifizierung   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einreichen eines Vorqualifizierungsformulars   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anzeigen eines Vorqualifizierungsformulars   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Benutzer müssen dem Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt werden, damit Sie sie zur Vorqualifizierung einladen können. Sobald sie zur Vorqualifizierung eingeladen wurden, erhalten sie automatisch Nur-Lesen-Berechtigungen für das Vorqualifizierungsportal-Tool.

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Vorqualifizierungen

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen eines Kommentars zu einem Vorqualifizierungsformular     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Zuweisung einer Hauptansprechperson für die Vorqualifizierung       icon-mindtouch-table-check.png
Masseneinladung von Unternehmen zur Vorqualifizierung          icon-mindtouch-table-check.png2
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Vorqualifizierungen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Änderungsanforderung für ein Vorqualifizierungsformular       icon-mindtouch-table-check.png
Anpassen der Spaltenanzeige im Vorqualifizierungs-Tool   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Löschen eines Kommentars zu einem Vorqualifizierungsformular       icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten Sie das Vorqualifizierungsformular        icon-mindtouch-table-check.png
Filtern von Vorqualifizierungsformularen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einladung eines Unternehmens zur Vorqualifizierung          icon-mindtouch-table-check.png2
Vorschau des Vorqualifizierungsformulars   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Überprüfung eines eingereichten Vorqualifizierungsformulars       icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Festlegen des Status auf einem Vorqualifizierungsformular        icon-mindtouch-table-check.png
Kommentar zu einem Vorqualifizierungsformular anzeigen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vorqualifizierungsinformationen eines Unternehmens anzeigen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ansicht des Änderungsverlaufs eines Vorqualifizierungsformulars        icon-mindtouch-table-check.png
Sehen Sie sich die Liste der Vorqualifizierungsunternehmen an   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Benutzer müssen dem Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt werden, damit Sie sie zur Vorqualifizierung einladen können. Sobald sie zur Vorqualifizierung eingeladen wurden, erhalten sie automatisch Nur-Lesen-Berechtigungen für das Vorqualifizierungsportal-Tool.

1 Benutzer der Standard-Ebene können alle Antwortdaten der Kategorien mit Ausnahme von Finanzen anzeigen.

2 Zum Ausführen dieser Funktion sind Berechtigungen auf der Standard-Ebene oder Admin-Ebene für das Adressbuch-Tool des Unternehmens erforderlich.

3 Benutzer der Standard-Ebene können Funktionen für von ihnen erstellte Elemente ausführen.

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Programme

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Programme hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png *
Hinzufügen eines Projekts zu einem Programm       icon-mindtouch-table-check.png *
Weisen Sie ein Projekt einem anderen Programm zu       icon-mindtouch-table-check.png *
Ein Programm löschen       icon-mindtouch-table-check.png *
Programminformationen bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png *
Entfernen eines Projekts aus einem Programm       icon-mindtouch-table-check.png *
Programme ansehen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Für diese Aktionen sind die angezeigten Berechtigungen im Administrations-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene erforderlich.

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Berichte (Unternehmensebene)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen eines Visuals zu einem benutzerdefinierten Unternehmen Report1,2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aggregieren von Daten in einem benutzerdefinierten Unternehmen Report1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierten Bericht allen Projekten zuweisen       icon-mindtouch-table-check.png
Klonen eines benutzerdefinierten Unternehmens Report3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Unternehmensberichte       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer berechneten Spalte in einem benutzerdefinierten Report1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Create a Dashboard4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Delete a Custom Company Report1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Verteilen eines Snapshots eines benutzerdefinierten Unternehmens Report1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Download an Open Submittals Report5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Edit a company level custom Report1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Export eines benutzerdefinierten Unternehmens Report3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Share a Custom Company Report1       icon-mindtouch-table-check.png
Share a Dashboard6       icon-mindtouch-table-check.png
View a Report2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Diese Aufgabe kann nur vom Ersteller des Berichts ausgeführt werden.

Es können berichtsspezifische Berechtigungen gelten. 

3 Diese Aufgabe kann von Benutzern mit Zugriff auf den Bericht als Ersteller oder Betrachter (sofern freigegeben) ausgeführt werden.

4 Diese Aufgabe kann nur vom Ersteller der Visuals eines Berichts ausgeführt werden.

5 Der Bericht zu offenen Einreichungen auf Unternehmensebene muss im Backend von Procore aktiviert werden.

6 Diese Aufgabe kann nur vom Ersteller des Dashboards ausgeführt werden.

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Terminplan (Unternehmensebene)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Erstellen von Kalendereinträgen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren erweiterter Einstellungen: Terminplan auf Unternehmensebene       icon-mindtouch-table-check.png
Suchen von Projektterminplänen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Alle geplanten Aufgaben anzeigen (für Projekte, auf die sie Zugriff haben) mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Alle geplanten Aufgaben für alle Projekte anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png

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Arbeitszeitkarte

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Arbeitszeitkarte       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren Ihres Unternehmens für die Arbeitszeitkarte       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Zeiterfassung erstellen 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eine Zeiterfassung bearbeiten 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Arbeitszeitkartenbericht exportieren       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Zeiterfassung löschen 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anzeigen des Änderungsverlaufs einer Zeiterfassung       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Zeiterfassung anzeigen 1,2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Benutzer mit „Standard“-Berechtigungen können ihre eigenen Zeiterfassungen anzeigen, erstellen, bearbeiten und löschen. 

2 Benutzer mit „Nur Lesen“-Berechtigungen können nur ihre eigenen Zeiterfassungen anzeigen.

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Zeiterfassungslisten (Unternehmensebene)

Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.

Berechtigungen 

   Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um das Tutorial anzuzeigen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren granularen Berechtigungen ausführen.

 Wichtig

Um Mitarbeiter projektübergreifend zu sehen, muss Folgendes zutreffen:

Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt. In der Benutzerberechtigungsmatrix finden Sie die vollständige Liste der Aktionen, die in allen anderen Tools durchgeführt wurden.

 

Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise

Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Lohnabrechnungs-Einstellungen für die Zeiterfassungslisten des Unternehmens konfigurieren

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Spaltenanzeige im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene anpassen

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Löschen eines Arbeitszeitkarteneintrags in dem von Ihnen erstellten Tool auf Unternehmensebene Zeiterfassungslisten

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Löschen Sie alle Arbeitszeitkarteneinträge im Tool auf Unternehmensebene Zeiterfassungslisten

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Mehrere Zeiterfassungslisten Ihres Unternehmens duplizieren

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Bearbeiten eines Arbeitszeitkarteneintrags in dem von Ihnen erstellten Tool auf Unternehmensebene Zeiterfassungslisten

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  

Bearbeiten eines beliebigen Arbeitszeitkarteneintrags im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene

 Web

        icon-mindtouch-table-check.png  

Mehrere Zeiterfassungslisten Ihres Unternehmens bearbeiten

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Arbeitszeitkarteneinträge aus Procore zum Import in QuickBooks® Desktop exportieren

 Web

       icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Um diese Aktion ausführen zu können, sind auf QuickBooks®-Desktop Berechtigungen der Stufe "Admin" erforderlich.
  • Für die Übertragung von Zeiteinträgen aus Procore ist NICHT der Procore + QuickBooks® Connector erforderlich.

Zeiterfassungslisten-Daten aus Procore in Sage 300 CRE® exportieren

 Web

      icon-mindtouch-table-check-gp.png

Arbeitszeitkarteneinträge Ihres Unternehmens in CSV exportieren

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Procore-Zeiteinträge in QuickBooks® Desktop importieren

 Web

      icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Um diese Aktion ausführen zu können, sind auf QuickBooks®-Desktop Berechtigungen der Stufe "Admin" erforderlich.
  • Für die Übertragung von Zeiteinträgen aus Procore ist NICHT der Procore + QuickBooks® Connector erforderlich.

Einen Arbeitszeitkarteneintrag im Tool „Zeiterfassungslisten“ auf Unternehmensebene als „Abgeschlossen“ markieren

 Web

       icon-mindtouch-table-check-gp.png

Zum Ausführen dieser Aktion sind zusätzliche Berechtigungen erforderlich:

Durchführen von Massengenehmigungsaktionen im Zeiterfassungslisten-Tool auf Unternehmensebene

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Zeiterfassungsstunden eines Mitarbeiters neu zuordnen

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Suchen und Filtern von Zeiteinträgen im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Die Rundungsregel für die Zeiterfassungslisten Ihres Unternehmens festlegen

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Procore-Arbeitszeitkarteneinträge auf QuickBooks® Desktop übertragen

 Web

  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Um diese Aktion ausführen zu können, sind auf QuickBooks®-Desktop Berechtigungen der Stufe "Admin" erforderlich.
  • Für die Übertragung von Zeiteinträgen aus Procore ist NICHT der Procore + QuickBooks® Connector erforderlich.

Anzeigen eines Arbeitszeitkarteneintrags im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Wenn die Einstellung "Private Arbeitszeitkarte" aktiviert ist, können Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" nur Arbeitszeitkarten sehen, denen sie zugewiesen sind oder die sie erstellt haben.
  • Benutzer, die "Admins" im Zeiterfassungslisten-Tool eines Projekts sind, können alle in ihren Projekten erstellten Arbeitszeitkarten sehen.

 

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Belegschaftsplanung

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Projektebene

Ablaufpläne

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Administrator (Projektebene)

Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.

 Wichtig

Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt. In der Benutzerberechtigungsmatrix finden Sie die vollständige Liste der Aktionen, die in allen anderen Tools durchgeführt wurden.

   Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren granularen Berechtigungen ausführen.

Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise
Budgetschlüssel für ein Projekt aktivieren  

  • PSP-Codes verwalten

  • PSP-Codes verwalten
icon-mindtouch-table-check.png  
Hinzufügen eines Projekts zu einem Programm  

 

 

  icon-mindtouch-table-check.png  
Projekt-Tools hinzufügen und entfernen  

  • Aktive Tools aktualisieren

  • Aktive Tools aktualisieren
icon-mindtouch-table-check.png  
Benutzerdefinierte Segmente zur Budgetschlüssel-Struktur des Projekts hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png  
Bauausrüstung hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png  
Segmentposten zu einem Projekt hinzufügen  

  • Segmentposten verwalten

  • Segmentposten verwalten
icon-mindtouch-table-check.png

 

Leistungsbeschreibungs-Abschnitte zum Administrations-Tool hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png  
Hinzufügen von Teilprojektsegmentelementen zu einem Projekt  

  • Segmentposten verwalten

  • Segmentposten verwalten
icon-mindtouch-table-check.png  
Mehrstufige Standorte zu einem Projekt hinzufügen  

  • Standorte verwalten

  • Standorte verwalten
icon-mindtouch-table-check.png  
Benutzern erlauben oder verbieten, Standorte in einem Tool zu erstellen       icon-mindtouch-table-check.png  
Anordnen der Budgetschlüssel-Struktur des Projekts  

  • PSP-Codes verwalten

  • PSP-Codes verwalten
icon-mindtouch-table-check.png  
Zuweisen eines Bürostandorts zu einem Projekt  

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren
icon-mindtouch-table-check.png  
Weisen Sie ein Projekt einem anderen Programm zu  

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren
icon-mindtouch-table-check.png  
Teilprojekten Projektkostenschlüssel zuweisen       icon-mindtouch-table-check.png  
Den Status eines Projekts in Aktiv oder Inaktiv ändern  

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren
icon-mindtouch-table-check.png  
Ändern Sie die Bauphase Ihres Projekts  

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren
icon-mindtouch-table-check.png  
Den Namen eines Procore-Projekts ändern  

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren
icon-mindtouch-table-check.png  
Ändern Sie die Projektadresse  

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren
icon-mindtouch-table-check.png  
Allgemeine Einstellungen konfigurieren: Projektadministrator  

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren
icon-mindtouch-table-check.png  
Konfigurieren von Projekt-Webhooks       icon-mindtouch-table-check.png  
Unternehmenskostenschlüssel in ein Projekt kopieren  

  • PSP-Codes verwalten

  • PSP-Codes verwalten
icon-mindtouch-table-check.png  
Unternehmenssegmente in ein Projekt kopieren       icon-mindtouch-table-check.png  
Kopieren von Personen von einem Projekt in ein anderes  

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren
icon-mindtouch-table-check.png  
Erstellen des Projektstrukturplans für Ihr Projekt       icon-mindtouch-table-check.png  
Deaktivieren von Budgetschlüsseln für ein Projekt  

  • PSP-Codes verwalten

  • PSP-Codes verwalten
icon-mindtouch-table-check.png  
Löschen des gestaffelten Standorts aus einem Projekt  

  • Standorte verwalten

  • Standorte verwalten
icon-mindtouch-table-check.png  
Leistungsbeschr.-Abschnitt aus dem Administrations-Tool löschen       icon-mindtouch-table-check.png  
Teilprojekte aus einem Projekt löschen  

  • Segmentposten verwalten

  • Segmentposten verwalten
icon-mindtouch-table-check.png  
Nicht verwendete Segmentposten aus einem Projekt löschen  

  • Segmentposten verwalten

  • Segmentposten verwalten
icon-mindtouch-table-check.png Ihr Procore-Administrator muss zusätzliche Einstellungen konfigurieren, damit Sie ein benutzerdefiniertes Segment bearbeiten oder löschen können . Siehe Admin: PSP-Codes verwalten. 
Bearbeiten einer vorhandenen Budgetansicht       icon-mindtouch-table-check.png  
Allgemeine Projektinformationen bearbeiten oder hinzufügen  

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren
icon-mindtouch-table-check.png  
Segmentposten in einem Projekt bearbeiten  

  • Segmentposten verwalten

  • Segmentposten verwalten
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Das Standardsegment "Kostenart" von Procore kann nur von einem Benutzer mit "Admin"-Berechtigung für das Admin-Tool auf Unternehmensebene verwaltet werden.

Ihr Procore-Administrator muss zusätzliche Einstellungen konfigurieren, damit Sie ein benutzerdefiniertes Segment bearbeiten oder löschen können . Siehe  Admin: PSP-Codes verwalten. 

Spezifikationsabschnitte im Administrations-Tool bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png  
Teilprojekte eines Projekts bearbeiten  

  • Segmentposten verwalten

  • Segmentposten verwalten
icon-mindtouch-table-check.png  
Gestaffelte Standorte bearbeiten  

  • Standorte verwalten

  • Standorte verwalten
icon-mindtouch-table-check.png  
Aktivieren von Klassifizierungen für ein Projekt       icon-mindtouch-table-check.png  
Aktivieren der DocuSign®-Integration  

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren
icon-mindtouch-table-check.png  
Aktivieren der Funktionen der Arbeitsproduktivitätskosten für Project Financials       icon-mindtouch-table-check.png  
Standorte exportieren  

  • Standorte verwalten

  • Standorte verwalten
icon-mindtouch-table-check.png  
PSP-Segmente in CSV exportieren  

  • PSP-Codes verwalten

  • PSP-Codes verwalten
icon-mindtouch-table-check.png  
Projektdaten mit Procore Extracts extrahieren       icon-mindtouch-table-check.png Sie müssen auch über Administratorberechtigungen für das Tool auf Projektebene verfügen, aus dem Sie Daten extrahieren möchten.
QR-Codes für Standorte generieren und drucken  

  • Standorte verwalten

  • Standorte verwalten
icon-mindtouch-table-check.png  
Importieren von Segmentelementen in Ihr Verwaltungstool auf Projektebene       icon-mindtouch-table-check.png  
Leistungsbeschr.-Abschnitte in das Administrations-Tool importieren       icon-mindtouch-table-check.png  
Ordnen von Tools in der Projekt-Toolbox  

  • Aktive Tools aktualisieren

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Entfernen eines Projekts aus einem Programm  

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Segmente aus der Budgetschlüssel-Struktur des Projekts entfernen       icon-mindtouch-table-check.png  
 Antrag auf Import von Segmentelementen       icon-mindtouch-table-check.png  
Fordern Sie einen mehrstufigen Standortimport an  

  • Standorte verwalten

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Stellen Sie den Projekttyp ein  

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Einrichten eines Arbeits-Soll/Ist-Berichts für das Zeiterfassungslisten-Tool       icon-mindtouch-table-check.png Das Tool Zeiterfassungslisten auf Projektebene muss ebenfalls aktiviert sein.

Admin-Berechtigungen für das Projektverzeichnis-Tool sind erforderlich, um einen Import durchzuführen, der Teil des Einrichtungsprozesses ist.
Festlegen von Benutzerberechtigungen für das Projekt-Administrations-Tool       icon-mindtouch-table-check.png Auf der Seite "Berechtigungstabelle" des Admin-Tools auf Projektebene können Berechtigungen nur für Benutzer geändert werden, denen keine Berechtigungsvorlage zugewiesen ist und die keine Administratoren auf Unternehmensebene sind. Alle anderen Berechtigungen müssen in den Adressbuch-Tools auf Projekt- und Unternehmensebene verwaltet werden. 
Laden Sie ein Projektlogo hoch  

  • Allgemeine Einstellungen aktualisieren

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Ausschreibung

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen eines neuen Unternehmens zum Adressbuch über das Ausschreibungs-Tool       icon-mindtouch-table-check.png 1
Hinzufügen eines neuen Kontakts zum Adressbuch über das Ausschreibungs-Tool       icon-mindtouch-table-check.png 1
Bieter aus dem Adressbuch zu einem Angebotsformular hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen von Bietern aus dem Procore Construction Network zu einem Angebotsformular       icon-mindtouch-table-check.png
Notizen zur Angebotsliste hinzufügen    icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png 
Geben Sie ein erfolgreiches Angebot ab  und wandeln  Sie es  in eine Bestellung um        icon-mindtouch-table-check.png
Vergeben Sie ein erfolgreiches Angebot und wandeln Sie es in einen Unterauftrag um       icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Bieten       icon-mindtouch-table-check.png
Kopieren von Angebotsformularen aus einem früheren Angebotspaket       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Angebotsformulars       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Ausschreibungspakets       icon-mindtouch-table-check.png
Angebotsformular löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Gebotspaket löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines Angebotsformulars       icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines Gebotspakets       icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren Sie die Angebotsliste eines Ausschreibungspakets in eine PDF- oder CSV-Datei       icon-mindtouch-table-check.png
Filtern und Sortieren von Angebotsinformationen       icon-mindtouch-table-check.png
Angebotsformulare in das Ausschreibungs-Tool importieren       icon-mindtouch-table-check.png
Bieter einladen       icon-mindtouch-table-check.png
Angebote für ein Angebotsformular abgleichen       icon-mindtouch-table-check.png
Vorschau eines Angebotsformulars       icon-mindtouch-table-check.png
Laden Sie  Nutzer  erneut zum Abgeben eines Angebots ein       icon-mindtouch-table-check.png
Einladungen zur Abgabe eines Angebots erneut senden       icon-mindtouch-table-check.png
Fragen vor der Angebotseinreichung beantworten       icon-mindtouch-table-check.png
Holen Sie ein Ausschreibungspaket aus dem Papierkorb zurück       icon-mindtouch-table-check.png
Eingereichte Angebote überprüfen       icon-mindtouch-table-check.png
Suchen und Filtern von Unternehmen, die zu einem Angebotsformular hinzugefügt werden sollen       icon-mindtouch-table-check.png
Bieter suchen und einladen       icon-mindtouch-table-check.png
Neue Korrespondenz im Ausschreibungs-Tool senden       icon-mindtouch-table-check.png
Soft Vergabe eines Angebots       icon-mindtouch-table-check.png
Gebotspaket aktualisieren und neu verteilen       icon-mindtouch-table-check.png
Angebotsunterlagen aktualisieren        icon-mindtouch-table-check.png 3
Angebotsformular anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png
Bietern für ein Angebotsformular anzeigen und verwalten       icon-mindtouch-table-check.png
Angebotspaket anzeigen    icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Aufgaben, die von Bietern im Bieterraum-Tool 5 ausgeführt werden  Keine Nur Lesen Standard Admin
Überprüfen Sie den Status Ihres Bid  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Angebotsdokumente herunterladen icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Geben Sie Ihre Absicht an, Bid  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Abgabe eines Angebots icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Submit a Pre-Bid Frage  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Update a Submit Bid   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1  Um diese Funktion ausführen zu können, müssen die Benutzer auch über die Berechtigung "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Projektebene verfügen.
Hinweis: In Projekten, die auf Ausschreibungsmanagement aktualisiert wurden, kann diese Aktion auch von Benutzern mit "Schreibgeschützt"- oder höheren Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene mit den granulare Berechtigungen "Unternehmen erstellen und bearbeiten" UND "Benutzer erstellen und bearbeiten" durchgeführt werden.

Nr. 2  Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" können Angebotsnotizen standardmäßig anzeigen.

3  Die Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für die Dokumente, Zeichnungen oder Baubeschreibung-Tools verfügen. Benutzer können nur Elemente anzeigen und aktualisieren, auf die sie Zugriff haben. 

4  Benutzer mit Schreibgeschützt-Berechtigungen oder einer höheren Ebene für das Ausschreibungs-Tool des Projekts UND der CC-Gruppe "Ausschreibung" können diese Funktion ausführen. 

5  Diese Aufgaben werden von den Bietern mit dem Tool Bieterraum auf Unternehmensebene durchgeführt. Siehe Bieterraum.

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Budget

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

erp-integration.png: Zeigt an, dass das Procore-Konto Ihres Unternehmens so konfiguriert sein muss, dass es mit einem integrierten ERP-System funktioniert. 

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen eines Budgeteinzelpostens   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Fügen Sie eine Budgetansicht für die Echtzeit-Arbeitskostenberechnung hinzu Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden. Erfordert außerdem die Produktivität im Baufeld-Tools von Procore. 
Budgetierte Produktionsmengen zum Budget eines Projekts hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Die Spalten für die Funktion „Budgetanpassungen“ zu einer Budgetansicht hinzufügen Diese Aufgabe muss im Admin-Tool des Unternehmens ausgeführt werden.
Hinzufügen einer Mehrwertsteuer zu einem Budget 1       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines anteiligen Budgeteinzelpostens     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Prognosekurven anwenden       icon-mindtouch-table-check.png
Anwenden der Ansichts-, Schnappschuss-, Gruppierungs- und Filteroptionen auf eine Budgetansicht   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Budgetanpassungen genehmigen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einstellungen konfigurieren: Budget       icon-mindtouch-table-check.png

Legacy  Erstellen einer Budgetänderung

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Budgetänderungen erstellen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Budget-Schnappschusses     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines benutzerdefinierten Budgetberichts 2       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht zu Finanzeinzelposten, um Budget-Momentaufnahmen zu vergleichen Diese Aufgabe muss im Berichtstool ausgeführt werden.
Löschen eines Budgeteinzelpostens     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Budgetänderungen löschen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines Budget     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Budgetanpassungen bearbeiten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren eines Budgets in ein integriertes ERP-System icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Budgetanpassungen exportieren   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ein Budget importieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importieren einer ProEst-Schätzung für das Budget-LV 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Import installierter Produktionsmengen für die Budgetansicht der Arbeitsproduktivitätskosten       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Budget sperren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Lesen eines Budgets   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Abrufen eines Budgets aus ERP-Integrationen Vor der Annahme tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einrichten eines Budgets in einem neuen Procore-Projekt     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Senden Sie ein Budget an ERP-Integrationen zur Annahme icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einrichten einer Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden.
Einrichten einer neuen Budgetansicht Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden.
Einrichten einer neuen Prognoseansicht Diese Aufgabe muss im Unternehmens-Administrations-Tool ausgeführt werden.
Ein Budget freischalten       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Budget mit Budgetänderungen freischalten       icon-mindtouch-table-check.png
Verwenden der Funktion „Prognose zum Abschluss“     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Budgetanpassungen anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Budgetanpassungsdetails für eine Budgetposition anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ansicht von Budgetberichten 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsverlauf des Budgets anzeigen und filtern       icon-mindtouch-table-check.png
Ungültige Budgetanpassungen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Diese Aufgabe erfordert ebenfalls Admin-Berechtigungen für die Debitorenvertrags-, Finanzierungs- und Primärverträge-Tools des Projekts.

2 Erfordert außerdem Admin-Berechtigungen für das Berichtstool auf Unternehmensebene.

3 Diese Schritte erfordern, dass Ihr Unternehmen die ProEst by Procore-Integration aktiviert hat.  

4 Das Berichte-Tool muss ein aktives Projekt-Tool sein. Siehe Projekt-Tools hinzufügen und entfernen

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Änderungsereignisse

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Bezeichnet eine Aktion, die von Procore für Android oder Procore für iOS unterstützt wird.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen eines Änderungs-Einzelpostens zu einem nicht genehmigten Sekundärvertrag1       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines Änderungsereignis-Einzelpostens zu einem nicht genehmigten potenziellen Änderungsauftrag für Sekundärverträge 1       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines Änderungsereignis-Einzelpostens zu einem nicht genehmigten Änderungsauftrag für Sekundärverträge 1       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines verwandten Posten zu einer Änderung       icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Änderungen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Änderungsauftrags für Sekundärverträge aus einem ÄnderungsereignisErstellen eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag aus einem Änderungsereignis 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderung erstellen      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Änderungsereignisses aus einer Rückfrage  1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines potenziellen Änderungsauftrags für Sekundärverträge aus einem Änderungsereignis 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Änderungsauftrags für Primärverträge aus einem Änderungsereignis 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Änderungsauftrags für Primärverträge aus einem Änderungsereignis 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Bestellung aus einer Änderung 1       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Unterauftrags aus einer Änderung1       icon-mindtouch-table-check.png
      icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen von RFQs aus einer Änderung1       icon-mindtouch-table-check.png

Legacy  Erstellen einer Budgetänderung aus einem Änderungsereignis 1

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderung löschen 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderung bearbeiten3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Verknüpfung eines Einzelpostenleistungsverzeichnisses mit einem Änderungsereignis 1       icon-mindtouch-table-check.png
Erfassen von Änderungen an Produktionsmengen in einer Änderung     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Im Namen eines Projektmitarbeiters auf eine RFQ antworten 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gelöschte Änderung wiederherstellen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
RFQ-Antworten überprüfen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Suche nach und Anwendung von Filtern auf das Tool Änderungen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Als Projektmitarbeiter ein Angebot abgeben 5     icon-mindtouch-table-check.png  
Eine Änderung anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
RFQs anzeigen und filtern   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderung stornieren     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Diese Aufgaben erfordern auch zusätzliche Berechtigungen für andere Tools in Procore. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ‚Zu berücksichtigen‘ im Tutorial für diese Aktion.

 2 Benutzer mit der Berechtigung ‚Standard' können nur die von ihnen erstellten Änderungen löschen.

3  Benutzer mit der Berechtigung ‚Standard' können nur die von ihnen erstellten Änderungen bearbeiten.

 4 Benutzer benötigen außerdem „Standard“- oder „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge.  

 5 Mitarbeiter können nur dann ein Angebot abgeben, wenn sie eine E-Mail-Benachrichtigung über eine Anfrage erhalten haben. Um eine E-Mail erhalten zu können, muss das Benutzerkonto des Mitarbeiters über die Berechtigungen der Stufe "Standard" für das Sekundärverträge-Tool des Projekts verfügen und als "Beauftragter" in der Anfrage angegeben sein. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen und Senden einer Anfrage an einen Mitarbeiter und Abgabe eines Angebots als Mitarbeiter.

 

 

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Änderungsaufträge

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen eines verwandten Posten zu einem Änderungsauftrag für einen Sekundärvertragen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines verwandten Postens zu einem Änderungsauftrag für einen Primärvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
Genehmigen oder Ablehnen von Nachträgen zum Kreditorenvertrag1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Aufträge ändern       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie ein PDF eines Änderungsauftrags   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einen Änderungsauftrag bearbeiten 2       icon-mindtouch-table-check.png
Weiterleiten eines Änderungsauftrags per E-Mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Überprüfen und Reagieren auf Änderungsaufträge für Sekundärverträge   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsaufträge anzeigen 3,4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Um diese Aufgabe als Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ für das Änderungsauftrags-Tool ausführen zu können, müssen Sie der benannte Prüfer für den Änderungsauftrag sein. Siehe Einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag erstellen.

2 Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Admin“ für das Änderungsauftrags-Tool des Projekts müssen zusätzliche Tool-Berechtigungen erhalten: (1) für die Bearbeitung eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag die Berechtigungsstufe „Admin“ für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts und/oder (2) für die Bearbeitung eines Nachtrags zum Debitorenvertrag die Berechtigungsstufe „Admin“ für das Debitorenvertrags-Tool des Projekts. Es können auch zusätzliche Faktoren gelten. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Änderungsauftrag bearbeiten.  

3Benutzer mit „Schreibgeschützt“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Änderungsaufträge-Tool des Projekts können Änderungsaufträge für Verträge anzeigen, die nicht als „Privat“ gekennzeichnet sind. Wenn ein Vertrag als „Privat“ gekennzeichnet ist, müssen die Benutzer zur Dropdown-Liste „Privat“ auf dem Vertrag hinzugefügt werden.

4 Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für das Tool Änderungsaufträge des Projekts können auch Änderungsaufträge für Verträge einsehen, die nicht als „Privat“ gekennzeichnet sind. Wenn ein Vertrag als „Privat“ gekennzeichnet ist, müssen Benutzer entweder (A) zur Dropdown-Liste „Privat“ für den Vertrag hinzugefügt werden oder (B) über „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge und/oder Primärverträge verfügen.

Administrations-Tool

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen im Administrations-Tool des Projekts erforderlich sind, um die beschriebene Benutzeraktion auszuführen.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Das Tool Änderungsaufträge aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png

 

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Sekundärverträge

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Koordinations-Vorfälle

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen oder Verwalten von Kommentaren zu einem Koordinations-Vorfall   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Verknüpfen eines Modells mit einem Procore-Projekt       icon-mindtouch-table-check.png
Schließen eines Koordinations-Vorfalls       icon-mindtouch-table-check.png
Einen Koordinations-Vorfall erstellen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Löschen eines Koordinations-Vorfalls     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Herunterladen des Procore-Plugins für Koordinations-Vorfälle   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines Koordinations-Vorfalls     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Erweitern eines Koordinations-Vorfalls zu einer Rückfrage     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Exportieren einer Liste mit Koordinations-Vorfällen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importieren von Koordinations-Vorfälle aus einer BCF Datei     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Blickpunkte in das Koordinations-Vorfälle-Tool importieren       icon-mindtouch-table-check.png
Einen Koordinations-Vorfall als abgeschlossen markieren     icon-mindtouch-table-check.png3  
Verschieben eines Koordinations-Vorfalls in eine Bemerkung       icon-mindtouch-table-check.png6
Neuzuweisung eines Koordinations-Vorfalls     icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
Erneutes Verknüpfen eines Modells mit einem Procore-Projekt       icon-mindtouch-table-check.png
Erneutes Öffnen eines Koordinations-Vorfalls     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
NWD mit allen Koordinations-Vorfällen als Blickpunkte speichern      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Suchen und Filtern nach Koordinations-Vorfällen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anzeigen eines Koordinations-Vorfalls   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aktivitätenliste eines Koordinations-Vorfalls anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Dashboard für Koordinations-Vorfälle anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Benutzer benötigen außerdem die Berechtigungen der Standard-Ebene oder Admin-Ebene für das Rückfragen-Tool.

 2 „Standard“-Benutzer können nur von ihnen erstellte Koordinations-Vorfälle bearbeiten, erneut öffnen und löschen.

3 Standard-Benutzer können einen Koordinations-Vorfall nur dann als abgeschlossen markieren, wenn sie als Beauftragter aufgeführt sind.

 4 Benutzer können nur Kommentare bearbeiten oder löschen, die sie hinzugefügt haben.

5 Benutzer können ein Koordinations-Vorfall nur dann einem anderen Benutzer zuweisen, wenn sie derzeit als Verantwortlicher für das Problem aufgeführt sind. Admin-Benutzer können jedoch den Beauftragten für ein Koordinations-Vorfall ändern, indem sie das Feld Beauftragter für das Problem bearbeiten. Siehe Bearbeiten eines Koordinations-Vorfalls.

 6 Benutzer benötigen außerdem die Berechtigungen ‚Standard' oder ‚Admin' für das Bemerkungen-Tool des Projekts. 

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Korrespondenz

Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.

 Wichtig

Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt. In der Benutzerberechtigungsmatrix finden Sie die vollständige Liste der Aktionen, die in allen anderen Tools durchgeführt wurden.

BERECHTIGUNGEN

   Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren granularen Berechtigungen ausführen.

Welche granulare Berechtigungen sind für das Korrespondenz-Tool des Projekts verfügbar?

Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise

Hinzufügen eines verwandten Elements zu einem Korrespondenzposten

 Web  

   

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

icon-mindtouch-table-check.png

Standardbenutzer können diese Aufgabe für von ihnen erstellte Korrespondenzpositionen ausführen.

Ein Korrespondenzelement archivieren

 Web   

     

icon-mindtouch-table-check.png

 

Ändern des Status einer von Ihnen erstellten Korrespondenzposition

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Artikel erstellen
    (für "Entwurfs"-Elemente)
    ODER
  • Offene Posten bearbeiten, die sie erstellen 
    (für "offene" Posten)

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" benötigen das granulare Berechtigungen "Element erstellen", um den Status eines  von ihnen erstellten Entwurfselements zu ändern. 

Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" benötigen granulare Berechtigungen "Offene Elemente bearbeiten, die sie erstellen", um den Status eines von ihnen erstellten "offenen" Elements zu ändern. 

Ändern des Status eines Korrespondenzpostens, den eine andere Person erstellt hat 

 Web
      icon-mindtouch-table-check.png  

Vervollständigen Sie einen Korrespondenzposten mit DocuSign®

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png Admin-Berechtigungen, die für das Korrespondenztyp erforderlich sind, für das Sie ein DocuSign® initiieren, herunterladen oder zurückziehen möchten.

Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Korrespondenz

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Erstellen einer Korrespondenzposition                          

 Web,     iOS     , Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Artikel erstellen 

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird. 

Erstellen und Verknüpfen eines neuen Korrespondenzpostens aus einer Korrespondenzantwort

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Artikel erstellen 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Artikel erstellen 

icon-mindtouch-table-check.png

 

Dies sind die Berechtigungsstufen, die für das Korrespondenztyp erforderlich sind, das zum Erstellen des neuen Elements verwendet wird. 
Erstellen und Verknüpfen einer Rückfrage mit einem bestehenden Korrespondenzposten

 Web    
 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Posten erstellen

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Posten erstellen

icon-mindtouch-table-check-gp.png

Alle Ebenen benötigen zusätzliche Berechtigungen im Rückfragen-Tool des Projekts: 

Erstellen und Verknüpfen eines Rückfrage-Entwurfs:
Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Rückfragen-Tool des Projekts.

Erstellen und verknüpfen Sie eine "offene" oder "geschlossene" Rückfrage:  Berechtigungen der Stufe "Standard" für das Rückfragen-Tool des Projekts mit "Als Manager der Rückfrage handeln" granulare Berechtigungen in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert. Oder "Admin"-Berechtigungen für das Rückfragen-Tool des Projekts. 

Erstellen und Verknüpfen eines Änderungsereignisses mit einem bestehenden Korrespondenzposten

 Web    
  icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Posten erstellen
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Posten erstellen
icon-mindtouch-table-check-gp.png Alle Stufen benötigen zusätzliche Berechtigungen:

Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher im Änderungsereignisse-Tool des Projekts. 
Erstellen und Verknüpfen eines Korrespondenzpostens mit einem vorhandenen Korrespondenzposten

 Web    
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

 
icon-mindtouch-table-check-gp.png

Alle Ebenen benötigen zusätzliche Berechtigungen für die Korrespondenzart des neuen Artikels:

Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" für die Korrespondenztyp des neuen Elements mit der granulare Berechtigungen "Artikel erstellen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert. 

ODER

Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für die Korrespondenztyp des neuen Elements.

Anpassen der Spaltenanzeige im Korrespondenz-Tool

 Web  
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Bearbeiten eines von Ihnen erstellten Korrespondenzpostens  

 Web,     iOS     , Android

 

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+Element erstellen (für 'Entwurfs'-Elemente)

ODER

+ Offene Posten bearbeiten, die sie erstellt haben (für 'offene' Posten)

icon-mindtouch-table-check.png
 
icon-mindtouch-table-check.png

Zeigt die Berechtigungen an, die für die Korrespondenzart des Objekts erforderlich sind .


Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird.

Bearbeiten eines Korrespondenzpostens, den jemand anderes    erstellt hat 

 Web,     iOS     , Android

      icon-mindtouch-table-check.png Zeigt die Berechtigungen an, die für die Korrespondenzart des Objekts erforderlich sind .

Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird.
Exportieren einer Korrespondenzposition

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Für diese Aufgabe benötigt der Benutzer Zugriff auf ein Korrespondenzelement. Siehe Korrespondenzposten anzeigen.
Exportieren einer Liste von Korrespondenzpositionen

 Web   
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(Ausgeschlossen sind Korrespondenzen, die als privat gekennzeichnet sind)
icon-mindtouch-table-check.png
(Ausgeschlossen sind Korrespondenzen, die als privat gekennzeichnet sind)
icon-mindtouch-table-check.png
 
Erfahren Sie mehr über Super Private , um weitere Einschränkungen für Berechtigungen auf Administratorebene zu erfahren .
Generieren eines QR-Codes für einen Korrespondenzposten

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Für diese Aufgabe benötigt der Benutzer Zugriff auf ein Korrespondenzelement. Siehe Korrespondenzposten anzeigen.
Verknüpfen Sie ein Korrespondenzelement mit Ihrer persönlichen Ebene in einer Zeichnung

 Web   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

Alle Stufen benötigen zusätzliche Berechtigungen:

Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Pläne-Tool des Projekts.

Verknüpfen Sie ein Korrespondenzobjekt und veröffentlichen Sie die Markups im Plan 

 Web   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Zusätzliche Berechtigungen im Pläne-Tool
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Zusätzliche Berechtigungen im Pläne-Tool
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Zusätzliche Berechtigungen im Pläne-Tool

Zusätzliche Berechtigungen, die im Pläne-Tool erforderlich sind:

Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Pläne-Tool des Projekts.

Ausführen von Mehrfachaktionen für Korrespondenzpositionen

 Web   
   

 
icon-mindtouch-table-check.png  

Auf ein Korrespondenzobjekt                  antworten                   

 Web,     iOS     , Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Auf Elemente reagieren, auf denen sie sich befinden*

                  ODER
     
  • Auf Elemente reagieren, auf die Benutzer innerhalb desselben Unternehmens zugreifen können**

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Auf Elemente reagieren, auf denen sie sich befinden*

                  ODER
     
  • Auf Elemente reagieren, auf die Benutzer innerhalb desselben Unternehmens zugreifen können**
icon-mindtouch-table-check.png

Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird.

* Zusätzlich zu dieser granularen Berechtigung müssen die Benutzer der Ersteller des Elements sein oder dem Feld "Beauftragter", dem Feld "Empfangen von" oder  der Liste "Verteilung" des Elements  hinzugefügt werden.

**Zusätzlich zu dieser granularen Berechtigung müssen Benutzer demselben Unternehmen wie der Ersteller des Artikels zugeordnet sein oder dem Feld "Beauftragter", dem Feld "Empfangen von" oder  der Liste "Verteilung" des Artikels  hinzugefügt werden.

Zugriff auf Workflow-Informationen und -Aktionen
 

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

icon-mindtouch-table-check.png Weitere Informationen zum Workflows Tool finden Sie unter Über die Workflows.
Scannen eines QR-Codes            für einen Korrespondenzposten              

 iOS   Android
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Für diese Aufgabe benötigt der Benutzer Zugriff auf das Korrespondenzobjekt. Siehe Korrespondenzposten anzeigen.

Suchen, Sortieren und Filtern von Korrespondenzen       

 Web,     iOS     , Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können diese Aktionen für jeden Korrespondenztyp durchführen, für den sie schreibgeschützt oder höhere Berechtigungen haben.  

Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird.
Einen Korrespondenzposten                              anzeigen                               

 Web,     iOS     , Android

  icon-mindtouch-table-check.png
  • Granulare Berechtigungen, abhängig vom Status des Elements und der Datenschutzeinstellung
icon-mindtouch-table-check.png
  • Granulare Berechtigungen, abhängig vom Status des Elements und der Datenschutzeinstellung
icon-mindtouch-table-check.png
  • Granulare Berechtigungen, abhängig vom Status des Elements und der Datenschutzeinstellung

Je nach Status des Elements und den Datenschutzeinstellungen benötigen Benutzer möglicherweise bestimmte Rollen oder granulare Berechtigungen, um ein Element anzuzeigen.  Erweitern Sie das Tipp-Feld unter Korrespondenzposten anzeigen, um mehr zu erfahren. 

Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird.

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Teams

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Bezeichnet eine Aktion, die in der iOS- und/oder Android-Mobilanwendung von Procore unterstützt wird.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Arbeiter hinzufügen 1, 2 icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Team erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Team löschen        icon-mindtouch-table-check.png
Team bearbeiten 2 icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Arbeiter bearbeiten 1 icon-mindtouch-table-mobile.png        icon-mindtouch-table-check.png
Arbeiter entfernen 3       icon-mindtouch-table-check.png
Teams durchsuchen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Arbeiter suchen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Team anzeigen icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Arbeiter anzeigen icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Benutzern müssen auch Berechtigungen auf der Ebene ‚Nur Lesen‘ oder ‚Standard‘ im Adressbuch-Tool auf Projektebene erteilt werden, wobei die granulare Berechtigung ‚Kontakte erstellen‘ in ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist ODER Berechtigungen auf ‚Admin‘-Ebene im Adressbuch-Tool auf Projektebene gewährt werden müssen, um diese Aufgabe zu erfüllen.

Benutzer mit „Standard“-Berechtigung können ein Team nur bearbeiten, wenn sie als „Teamleiter“ aufgeführt sind. Siehe Team erstellen.

‚Admin'-Benutzern muss auch ‚Admin'-Berechtigung für das Adressbuch-Tool des Projekts erteilt werden, um diese Aufgabe ausführen zu können.

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Bautagebuch

Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.

 Wichtig

Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt. In der Benutzerberechtigungsmatrix finden Sie die vollständige Liste der Aktionen, die in allen anderen Tools durchgeführt wurden.

Berechtigungen 

   Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren granularen Berechtigungen ausführen.

Welche granularen Berechtigungen sind für das Bautagebuch-Tool des Projekts verfügbar?

 

Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise

Fügen Sie einem täglichen Bautagebucheintrag ein Foto hinzu, damit es im Fotos-Tool aufgefüllt wird

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung "Schreibgeschützt" für das Fotos-Tool verfügen, um diese Aktion ausführen zu können.
  • Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen können Fotos anzeigen, die als "privat" gekennzeichnet sind.

Hinzufügen eines verwandten Postens zu einem Bautagebucheintrag

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Genehmigen Sie alle von Mitarbeitern erstellten täglichen Protokolleinträge

 Web,     iOS     , Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Von Mitarbeitern erstellte kopierte Bautagebucheinträge genehmigen

 Web,     iOS     , Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Bautagebuch

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Bautagebuch kopieren

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png Auf einem iOS-Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
Erstellen eines täglichen Protokolleintrags in der Kalenderansicht     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Unfallprotokoll Einträge erstellen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
 

Anrufprotokolleinträge erstellen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
 

Erstellen von täglichen Bauberichtsprotokolleinträgen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Erstellen von täglichen Bauberichtsprotokolleinträgen als Mitarbeiter

 Web     iOS     Android

 

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter
 
  • Die granulare Berechtigung für "Nur Mitarbeitereintrag" muss sich in einer globalen Vorlage befinden, bevor die Option in den Konfigurationseinstellungen des Bautagebuchs verfügbar ist.
  • Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
     

 

Erstellen von Bautagebucheinträgen als Mitarbeiter 

 Web     iOS     Android

 

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter
 

Die granulare Berechtigung für "Nur Mitarbeitereintrag" muss sich in einer globalen Vorlage befinden, bevor die Option in den Konfigurationseinstellungen des Bautagebuchs verfügbar ist.

Verzögerungseinträge erstellen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
 

Liefereinträge erstellen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
 

Liefereinträge als Projektmitarbeiter erstellen

 Web     iOS     Android

 

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter
 
  • Die granulare Berechtigung für "Nur Mitarbeitereintrag" muss sich in einer globalen Vorlage befinden, bevor die Option in den Konfigurationseinstellungen des Bautagebuchs verfügbar ist.
  • Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
     

Müllcontainer-Einträge erstellen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
 

Bauausrüstungseinträge erstellen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
 

Inspektionseinträge erstellen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Arbeitskräfteeinträge erstellen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Erstellen von Arbeitskräfteeinträgen als Mitarbeiter

 Web     iOS     Android

 

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter
 
  • Die granulare Berechtigung für "Nur Mitarbeitereintrag" muss sich in einer globalen Vorlage befinden, bevor die Option in den Konfigurationseinstellungen des Bautagebuchs verfügbar ist.
  • Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

 

Notizeinträge erstellen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
 

Erstellen von Notizeinträgen als Projektmitarbeiter

 Web     iOS     Android

 

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter
 
  • Die granulare Berechtigung für "Nur Mitarbeitereintrag" muss sich in einer globalen Vorlage befinden, bevor die Option in den Konfigurationseinstellungen des Bautagebuchs verfügbar ist.
  • Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Beobachtete Wettereinträge erstellen

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Planrevisionseinträge erstellen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Produktivitätseinträge erstellen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Mengeneinträge erstellen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Einträge zu Sicherheitsverletzungen erstellen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Geplante Arbeitseinträge erstellen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Diese Aktion kann offline ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Arbeitszeitkarteneinträge für jeden Benutzer erstellen

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png

 

Arbeitszeitkarteneinträge für sich selbst erstellen

  Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" müssen ebenfalls als Mitarbeiter Ihres Unternehmens gekennzeichnet sein.

Besuchereinträge erstellen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Erstellen von ausstehenden Besuchereinträgen als Mitarbeiter

 Web     iOS     Android

 

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter
  Die granulare Berechtigung für "Nur Mitarbeitereintrag" muss sich in einer globalen Vorlage befinden, bevor die Option in den Konfigurationseinstellungen des Bautagebuchs verfügbar ist.

Abfalleinträge erstellen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ein Änderungsereignis aus einem Bautagebucheintrag erstellen

 Web

         

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht aus dem Bautagebuch

 Web

         

Löschen Sie alle täglichen Protokollelemente

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png Einträge können an einem Tag, der als abgeschlossen markiert wurde, nicht gelöscht werden. Wenn ein Eintrag gelöscht werden muss, kann ein „Admin“-Benutzer ein tägliches Protokoll erneut öffnen.

Löschen eines von Ihnen erstellten Bautagebucheintrags

 Web     iOS     Android

 

 

  • Standardbenutzer können eigene Einträge bearbeiten und löschen
icon-mindtouch-table-check.png

Einträge können an einem Tag, der als abgeschlossen markiert wurde, nicht gelöscht werden. Wenn ein Eintrag gelöscht werden muss, kann ein „Admin“-Benutzer ein tägliches Protokoll erneut öffnen.

Löschen eines Bautagebuchelements, das Sie als Mitarbeiter erstellt haben

 Web     iOS     Android

 

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter
 

Einträge können nicht gelöscht werden, nachdem sie von einem Bautagebuch-Administrator genehmigt wurden.

 

Verwandte Posten aus Bautagebuch-Einträgen löschen

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Bearbeiten eines beliebigen Bautagebucheintrags

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png

Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird.

Bearbeiten eines von Ihnen erstellten Tagesprotokollelements

 Web     iOS     Android

   

  • Standardbenutzer können eigene Einträge bearbeiten und löschen
icon-mindtouch-table-check.png Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird.

Bearbeiten eines Bautagebucheintrags, den Sie als Mitarbeiter erstellt haben

 Web     iOS     Android

 

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter
 

Einträge können nicht mehr bearbeitet werden, nachdem sie von einem Bautagebuch-Administrator genehmigt wurden.

Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird.

Ein Bautagebuch per E-Mail senden

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Protokolle für einen früheren Tag eingeben

 Web

 

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Diese Aktion kann auch auf dem Handy ausgeführt werden.

Ein Bautagebuch als PDF exportieren

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ein Bautagebuch als abgeschlossen markieren

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Lehnen Sie alle von Mitarbeitern erstellten täglichen Protokolleinträge ab

 Web-iOS     

      icon-mindtouch-table-check.png  

Erneutes Öffnen eines Bautagebuchs

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Bautagebuch-Eintrag als Mitarbeiter erneut einreichen

 Web

 

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter
   

Tägliche Protokolle durchsuchen und filtern

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  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Suchen und Filtern von Bautagebucheinträgen, die Sie als Mitarbeiter erstellt haben

 Web

 

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter
   

Fotos in das Bautagebuch hochladen

 Web

         

Fotos aus dem Fotos-Tool in das Bautagebuch hochladen

 Web,     iOS     , Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer benötigen außerdem "Standard"-Berechtigungen oder höher für das Fotos-Tool des Projekts.

Anzeigen und Anhängen von Dateien an ein Tagesprotokoll

 iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Auf einem Android-Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, sofern das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde.

Zeigen Sie alle täglichen Protokolleinträge an

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png
  • Dies schließt die Möglichkeit aus, das Änderungsverlauf Protokoll anzuzeigen. Nachfolgend finden Sie weitere Informationen zur Berechtigung zum Anzeigen des Änderungsverlaufsprotokolls .
  • Benutzer mit der granularen Berechtigung "Nur Projektmitarbeitereintrag" können nur ihre täglichen Protokolleinträge anzeigen. 

Zeigen Sie Ihre täglichen Protokolleinträge als Mitarbeiter an

 Web     iOS     Android

 

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter
  Die granulare Berechtigung für "Nur Mitarbeitereintrag" muss sich in einer globalen Vorlage befinden, bevor die Option in den Konfigurationseinstellungen des Bautagebuchs verfügbar ist.

Anzeigen von Bautagebucheinträgen von Benutzern in Ihrem Unternehmen als Mitarbeiter

 Web     iOS     Android

 

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter
  • Anzeigen von Einträgen, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugeordnet sind

  • Nur Eintrag von Projektmitarbeiter
  • Anzeigen von Einträgen, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugeordnet sind
  Die granulare Berechtigung für "Nur Mitarbeitereintrag" muss sich in einer globalen Vorlage befinden, bevor die Option in den Konfigurationseinstellungen des Bautagebuchs verfügbar ist.

Änderungsverlaufsprotokoll anzeigen 

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Bautagebuch-Bericht anzeigen

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Benutzer benötigen außerdem mindestens die Berechtigung "Nur Lesen" für das Berichte-Tool des Projekts.

Anzeigen von Tagesprotokollen in der Kalenderansicht

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png    

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Adressbuch (Projektebene)

Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.

 Wichtig

Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt. In der Benutzerberechtigungsmatrix finden Sie die vollständige Liste der Aktionen, die in allen anderen Tools durchgeführt wurden.

Berechtigungen

   Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren granularen Berechtigungen ausführen.

Welche granularen Berechtigungen sind für das Adressbuch-Tool auf Projektebene verfügbar?

 Wichtig
Ein Benutzer, dem "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene erteilt wurden, erhält automatisch auch "Admin"-Berechtigungen für alle Tools des Projekts.
Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise

Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch

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  • Unternehmen erstellen und bearbeiten

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  • Unternehmen erstellen und bearbeiten
icon-mindtouch-table-check.png Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden. Aufgaben, die offline ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Hinzufügen einer Verteilergruppe zum Projektadressbuch

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Verteilergruppen erstellen und bearbeiten

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  • Verteilergruppen erstellen und bearbeiten
icon-mindtouch-table-check.png  

Einen Kontakt zu Ihrem Gerät hinzufügen

 iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden.

Einen Telefonanrufeintrag aus dem Adressbuch hinzufügen 

 iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch

 Web,     iOS     , Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Benutzer erstellen und bearbeiten

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  • Benutzer erstellen und bearbeiten
icon-mindtouch-table-check.png Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden. Ausgeführte Aufgaben werden offline  mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird.

Hinzufügen einer Projektversicherung zu einem Unternehmensdatensatz im Projektadressbuch

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Zuweisen einer Vorlage für Projektberechtigungen zu einem Benutzer im Projektadressbuch

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Vorlagen zum Verwalten von Berechtigungen (nur zuweisbar)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Vorlagen zum Verwalten von Berechtigungen (nur zuweisbar)
icon-mindtouch-table-check.png

Für Benutzer mit granularen Berechtigungen gelten die folgenden Einschränkungen:

  • Sie müssen außerdem über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene mit der granularen Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten" verfügen.
  • Es können nur Berechtigungsvorlagen zugewiesen werden, die anderen auf der Grundlage ihrer eigenen Einstellungen für Berechtigungsvorlagen als zuweisbare Berechtigungsvorlagen zugewiesen sind.

Hinzufügen mehrerer Benutzer und Unternehmen zu einem Projektadressbuch

 Web

 

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  • Aus Unternehmensadressbuch hinzufügen (nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen)

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  • Aus Unternehmensadressbuch hinzufügen (nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen)
icon-mindtouch-table-check.png Benutzer mit der granularen Berechtigung können anderen nur "Zuweisbare Berechtigungsvorlagen" zuweisen, die auf ihren eigenen Einstellungen für Berechtigungsvorlagen basieren.

Ändern der Berechtigungen eines Benutzers im Projektadressbuch

 Web

 

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  • Berechtigungsvorlagen verwalten (nur zuweisbar)

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  • Berechtigungsvorlagen verwalten (nur zuweisbar)
icon-mindtouch-table-check.png Benutzer mit der granularen Berechtigung können anderen nur "Zuweisbare Berechtigungsvorlagen" zuweisen, die auf ihren eigenen Einstellungen für Berechtigungsvorlagen basieren.

Konfigurieren Sie das Projektteam auf der Projektstartseite

 Web

 

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  • Projektrollen zuweisen

icon-mindtouch-table-check.png

  • Projektrollen zuweisen
icon-mindtouch-table-check.png  

Konfigurieren der erweiterten Einstellungen für das Projektverzeichnis

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Erstellen einer Vorlage für projektspezifische Berechtigungen aus dem Projektadressbuch

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Anpassen der Spaltenanzeige im Adressbuch-Tool

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Löschen einer Verteilergruppe aus dem Projektadressbuch

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vCard für ein Benutzerkonto im Projektadressbuch herunterladen

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Ein Unternehmen im Projektadressbuch bearbeiten

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  • Unternehmen erstellen und bearbeiten

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  • Unternehmen erstellen und bearbeiten
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Bearbeiten einer Verteilergruppe

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  • Verteilergruppen erstellen und bearbeiten

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  • Verteilergruppen erstellen und bearbeiten
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Bearbeiten eines aktiven Kontos im Projektadressbuch

 Web,     iOS     , Android

 

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  • Benutzer erstellen und bearbeiten

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  • Benutzer erstellen und bearbeiten
icon-mindtouch-table-check.png Nur Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene können inaktive Benutzerkonten bearbeiten.

Bearbeiten eines inaktiven Kontos im Projektadressbuch

 Web,     iOS     , Android

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Kontaktinformationen per E-Mail weiterleiten 

 Android

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Aktivieren von Terminplanbenachrichtigungen für einen Benutzer in einem Projekt

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Aktivieren Sie Wetterverzögerungswarnungen per Telefon oder E-Mail

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Exportieren Sie das Projektadressbuch in CSV oder PDF

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Kontaktinformationen per E-Mail weiterleiten 

 Android

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Laden Sie einen Benutzer ein oder laden Sie ihn erneut ein, einem Procore-Projekt beizutreten

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  • Benutzer erstellen und bearbeiten

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  • Benutzer erstellen und bearbeiten
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Einladen mehrerer Benutzer für den Beitritt zu einem Procore-Projekt

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  • Benutzer erstellen und bearbeiten

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  • Benutzer erstellen und bearbeiten
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Reaktivieren Sie ein Unternehmen im Projektadressbuch

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Benutzer im Projektadressbuch reaktivieren

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Unternehmen aus dem Projektadressbuch entfernen

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  • Unternehmen aus einem Projekt entfernen

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  • Unternehmen aus einem Projekt entfernen
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Entfernen eines Benutzers aus einem Projekt

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  • Benutzer aus Projekt entfernen

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  • Benutzer aus Projekt entfernen
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Projektversicherung aus einem Unternehmensdatensatz entfernen

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Entfernen eines Stapels von Benutzerkonten aus einem Projektadressbuch

 Web

 

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  • Benutzer aus Projekt entfernen

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  • Benutzer aus Projekt entfernen
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Entfernen eines Stapels von Unternehmen aus einem Projektadressbuch

 Web

 

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  • Unternehmen aus einem Projekt entfernen

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  • Unternehmen aus einem Projekt entfernen
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Unternehmens- und Benutzerimporte anfordern

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  • Unternehmens- und Benutzerimporte anfordern
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Kontakt auf einem Mobilgerät auf dem Telefon speichern 

 iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Suchen und Filtern im Projektadressbuch

 Web,     iOS     , Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Senden Sie eine Nachricht oder WhatsApp an einen Kontakt

 Ios

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Bieterinformationen auf Projektebene festlegen

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Zwischen den Ansichten im Projektadressbuch wechseln

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Anzeigen des Projektadressbuchses

 Web,     iOS     , Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde.

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Dokumente (Projektebene)

Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.

Berechtigungen 

   Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren granularen Berechtigungen ausführen.

Welche granularen Berechtigungen sind für das Dokumente-Tool auf Projektebene verfügbar?

Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise

Hinzufügen eines verwandten Postens zu einer Datei

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Hinzufügen oder Bearbeiten einer Dateibeschreibung

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Ändern der Berechtigungseinstellungen für einen Ordner oder eine Datei

 Web     iOS

 

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  • Berechtigungen festlegen

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  • Berechtigungen festlegen
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Ein- oder Auschecken einer Datei

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Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Dokumente

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Einen Ordner erstellen

  Web     iOS     Android

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Löschen von Dateien oder Ordnern

 Web     iOS

 

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  • Ordner und Dateien löschen

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  • Ordner und Dateien löschen
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Eine frühere Version einer Datei herunterladen

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Dateien und Ordner herunterladen