Eine Einreichung verteilen
Ziel
Eine Einreichung verteilen.
Hintergrund
Benutzer, denen Berechtigungen auf 'Admin'-Ebene für das Einreichungen-Tool zugewiesen wurden, haben die Möglichkeit, überprüfte Einreichungen an den verantwortlichen Auftragnehmer und andere relevante Stakeholder (z.B. Subunternehmer, Superintendent, Projektmanager usw.) zu verteilen. Durch die elektronische Verteilung von Kopien der geprüften Einreichungen an wichtige Teammitglieder (die im Einreichungs-Workflow genehmigend sein können oder nicht), stellen Sie Ihren Projektteams Mitteilungen zur Verfügung, die es ihnen ermöglichen, voranzukommen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf der Ebene „Administrator“ für das Einreichungen-Tool des Projekts.
- Voraussetzungen:
Die Mindestanforderungen für eine zu verteilende Einreichung sind wie folgt:- Die Einreichung muss mindestens einen (1) Genehmiger haben, der dem Einreichungs-Workflow hinzugefügt wurde.
- Die Einreichung muss von mindestens einem (1) Genehmiger beantwortet werden.
- Zusätzliche Informationen:
- Sie können keine Einreichungen im Papierkorb verteilen.
Video
Schritte
Schließen und Verteilen einer Einreichung
- Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Elemente .
- Klicken Sie auf Anzeigen neben der Einreichung, die Sie verteilen möchten.
- Wenn mindestens ein erforderliches Mitglied des Einreichungs-Workflows seine Antwort übermittelt hat, klicken Sie auf Schließen und verteilen.
- Geben Sie die Informationen ein, die Sie in die Verteilung aufnehmen möchten.
Hinweis
- Die Verteilerliste und die Benutzerrollen, die in den Konfigurationseinstellungen des Einreichungen-Tools ausgewählt wurden, um eine Benachrichtigung für die Aktion "Einreichung verteilt" zu erhalten, werden automatisch als Empfänger hinzugefügt.
- Das Feld "An" wird automatisch von der Rolle Einreicher ausgefüllt.
- Das Feld "CC" wird automatisch mit Benutzern gefüllt, die zu Rollen gehören, die in der Benachrichtigungsmatrix für die Konfigurationseinstellungen für Einreichungen ausgewählt wurden, um die Benachrichtigung "Einreichung verteilt" zu erhalten.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine Revision beim Schließen und Verteilen automatisch erstellen möchten.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die allgemeinen Informationen, die in die Verteilung aufgenommen werden sollen.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um auszuwählen, welche Workflow-Antworten in die Verteilung aufgenommen werden sollen.
- Klicken Sie auf Verteilen
ODER
Verteilen und Überarbeitung erstellen, um die Einreichung zu verteilen.
Hinweis
Die folgenden Ereignisse treten auf, wenn eine Einreichung verteilt wird:
- Procore erstellt eine PDF-Datei der Einreichung und sendet sie per E-Mail an die ausgewählten Empfänger.
- Die PDF-Datei zeigt den Namen und die Firma der Person, die die Einreichung verteilt hat.
- Der Status der Einreichung wird auf Geschlossen gesetzt.
- Das Datum, die Aktion und der Zeitstempel werden auf der Registerkarte "Änderungsverlauf" der Einreichung protokolliert.
- Das Banner "Einreichung verteilt" erscheint (wie unten dargestellt) und zeigt das Datum und die Uhrzeit der Verteilung der Einreichung an.
