Budgetberichte anzeigen
Ziel
So zeigen Sie Budgetberichte mit dem Budget-Tool des Projekts an und bearbeiten sie.
Hintergrund
Sie können über das Budget-Tool des Projekts auf eine Reihe von Berichten zugreifen. Obwohl auf Berichte über das Budgettool des Projekts zugegriffen werden kann, werden sie mit dem Berichtstool des Projekts generiert.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- So zeigen Sie die Berichte „Budgetänderungen“, „Vorgängerversion des Budgetdetailberichts“ und „Überwachte Ressourcen“ an:
- Berechtigungen auf Schreibgeschützt-Ebene oder höher im Budget-Tool des Projekts.
- Schreibgeschützt-Berechtigungen oder höher für das Berichte-Tool auf Projektebene.
- So zeigen Sie den Buyout-Zusammenfassungsbericht an:
- Berechtigungen auf Schreibgeschützt-Ebene oder höher im Budget-Tool des Projekts.
- „Schreibgeschützt“-Berechtigungen oder höher für das Berichte-Tool auf Projektebene
- „Nur Lesen“-Berechtigungen oder höher für das Tool Sekundärverträge des Projekts.
- So zeigen Sie die Berichte „Budgetänderungen“, „Vorgängerversion des Budgetdetailberichts“ und „Überwachte Ressourcen“ an:
Voraussetzungen
- Einrichten eines Budgets in einem neuen Procore-Projekt
- Fügen Sie das Berichte-Tool zum Projekt hinzu. Siehe Projekt-Tools hinzufügen und entfernen.
Schritte
- Navigieren Sie zum Berichte-Tool des Projekts.
- Klicken Sie unter Finanzberichte auf einen dieser Links, um mehr zu den einzelnen Berichten zu erfahren:
Bericht zu Budgetänderungen
Der Bericht zu Budgetänderungen enthält eine umfassende Liste aller Budgetänderungen, die am Budget vorgenommen wurden. Beachten Sie, dass Budgetänderungen nur zu einem gesperrten Budget hinzugefügt werden können. Da Benutzer mit den Benutzerberechtigungen „Standard“ und „Administrator“‘ für dieses Budget-Tool Budgetänderungen vornehmen können, können Sie mit diesem Bericht schnell feststellen, wer eine bestimmte Änderung vorgenommen hat und wann sie zum Budget hinzugefügt wurde.
Buyout-Zusammenfassungsbericht
Der Bericht zeigt jede Zeile des Budgets und nur die genehmigten Kreditorenverträge für diese Einzelpositionen an. Mit diesem Bericht kann schnell festgestellt werden, welche Lieferanten an den Budgeteinzelposition arbeiten, und es können alle Budgeteinzelposition ermittelt werden, für die noch keine Kreditorenverträge verfasst oder abgeschlossen worden sind.
Tipp
Möchten Sie eine ähnliche Ansicht im Budget-Tool verwenden des Projekts verwenden? Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens kann eine Procore-Budgetansicht einrichten, die dieselben Spalten enthält wie der Buyout-Zusammenfassungsbericht. Anweisungen finden Sie unter Neue Budgetansicht einrichten
Vorgängerversion des Budgetdetailberichts
Wichtig
Die Vorgängerversion des Budgetdetailberichts wird durch die neue und verbesserte Version ersetzt. Weitere Informationen über die Registerkarte „Budgetdetails“ im Budget-Tool auf Projektebene finden Sie unter Über die Registerkarte „Budgetdetails“.Die Vorgängerversion des Budgetdetailberichts bietet den detailliertesten Bericht über Ihr Budget. Er enthält eine umfassende Aufschlüsselung aller Arten von Änderungen des Budgets:
- Vertragsänderungsaufträge
- Kreditorenverträge
- Budgetänderungen
Hinweis
Die Spalten in diesem Bericht sind festgelegt. Die Spalten können nicht an bestimmte Budgetansichten angepasst werden, die Ihrem Procore-Projekt zugewiesen sind.
Bericht zu überwachten Ressourcen
Der Bericht „Überwachte Ressourcen“ bietet Benutzern die Möglichkeit, Berichte unter Verwendung von Daten zu erstellen, die für überwachte Ressourcen eingegeben wurden. Dieser Bericht verwendet die Funktion „Prognose bis zur Fertigstellung“, um eine zusammenfassende Liste der überwachten Ressourcen des Projekts bereitzustellen. Der Bericht ist nach Budgeteinzelpositionen gegliedert. Standardmäßig enthält dieser Bericht die Daten, die auf der Registerkarte „Aktiv“ des Budget-Tools verfügbar sind, so dass Ihr Bericht nur die überwachten Ressourcen anzeigt, die aktiv für die Prognose Ihrer Budgeteinzelpositionen verwendet werden.
Wenn Sie überwachte Ressourcen einbeziehen möchten, die von Benutzern mit der Funktion „Prognose bis zum Abschluss“ eingegeben wurden, aber derzeit nicht zur Prognose der Budgeteinzelposten des Projekts verwendet werden, klicken Sie auf die Registerkarte „Alle“. Standardmäßig ist der Wert in der Spalte „Prognose bis zum Abschluss“ die prognostizierten Kosten für die Fertigstellung zum aktuellen Datum. Sie können den Wert in der Spalte „Prognose bis zum Abschluss“ anpassen, indem Sie die Datumsauswahl „Prognose bis“ verwenden, um Ihre überwachten Ressourcen mit einem anderen Startdatum zu prognostizieren.
