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Procore

Budgetberichte anzeigen

Ziel

Zum Anzeigen und Zusammenfassen der verschiedenen Berichte, die im Budget-Tool des Projekts verfügbar sind. 

Hintergrund

Sie können über das Budget-Tool des Projekts auf eine Reihe von Berichten zugreifen. Obwohl auf Berichte über das Budgettool des Projekts zugegriffen werden kann, werden sie mit dem Berichtstool des Projekts generiert. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Nur Lesen-Ebene oder höher im Budget-Tool des Projekts. 

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie unter Budgetberichte auf einen dieser Links zu den einzelnen Bericht zu erfahren:

Bericht zu Budgetänderungen

Der Bericht zu Budgetänderungen enthält eine umfassende Liste aller Budgetänderungen, die am Budget vorgenommen wurden. Beachten Sie, dass Budgetänderungen nur zu einem gesperrten Budget hinzugefügt werden können. Da Benutzer mit den Benutzerberechtigungen ‚Standard‘ und ‚Administrator‘ für dieses Budget-Tool Budgetänderungen vornehmen können, können Sie mit diesem Bericht schnell feststellen, wer eine bestimmte Änderung vorgenommen hat und wann sie zum Budget hinzugefügt wurde.

Buyout-Zusammenfassungsbericht

Hinweis: Es ist möglich, im Administrations-Tool eine ähnliche Ansicht für Ihr Budget zu erstellen. Siehe Einrichten einer neuen Budgetansicht.

Jeder Benutzer mit Nur Lesen-Ebene und höheren Berechtigungen im Budget-Tool kann den Bericht ansehen. Der Bericht zeigt jede Zeile des Budgets an und zeigt nur genehmigte Sekundärverträge für diese Einzelposten an. Dieser Bericht kann verwendet werden, um schnell zu bestimmen, welche Lieferanten an jedem Budgetposten arbeiten, und um alle Budgeteinzelposten zu identifizieren, bei denen die Sekundärverträge nicht geschrieben oder abgeschlossen wurden. 

Budgetdetailbericht

Der Budgetdetailbericht bietet den detailliertesten Bericht über Ihr Budget. Jeder Benutzer mit Berechtigungen der Nur Lesen-Ebene und höher für den Budgetbericht kann den Bericht ansehen. Es zeigt eine umfassende Aufschlüsselung aller Arten von Budgetänderungen, einschließlich:

  • Vertragsänderungsaufträge
  • Sekundärverträge
  • Budgetänderungen 
 Hinweis
Die Spalten in diesem Bericht sind festgelegt. Die Spalten können nicht an bestimmte Budgetansichten angepasst werden, die Ihrem Procore-Projekt zugewiesen sind.

Überwachte Ressourcen

Der Bericht „Überwachte Ressourcen“ bietet Benutzern die Möglichkeit, Berichte unter Verwendung von Daten zu erstellen, die für überwachte Ressourcen mit der Funktion „Prognose bis zum Abschluss“ eingegeben wurden. Dieser Bericht enthält eine zusammenfassende Liste der überwachten Ressourcen des Projekts und gliedert sie nach dem Budget-Einzelposten. Standardmäßig enthält dieser Bericht die Daten, die auf der Registerkarte „Aktiv“ des Budgettools verfügbar sind, sodass in Ihrem Bericht nur die überwachten Ressourcen angezeigt werden, die aktiv zur Prognose Ihrer Budgetposten verwendet werden.

Wenn Sie überwachte Ressourcen einbeziehen möchten, die von Benutzern mit der Funktion „Prognose bis zum Abschluss“ eingegeben wurden, aber derzeit nicht zur Prognose der Budgeteinzelposten des Projekts verwendet werden, klicken Sie auf die Registerkarte „Alle“. Standardmäßig ist der Wert in der Spalte „Prognose bis zum Abschluss“ die prognostizierten Kosten für die Fertigstellung zum aktuellen Datum. Sie können den Wert in der Spalte „Prognose bis zum Abschluss“ anpassen, indem Sie die Datumsauswahl „Prognose bis“ verwenden, um Ihre überwachten Ressourcen mit einem anderen Startdatum zu prognostizieren.

 

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