Unternehmens- und Benutzerimporte anfordern

Ziel

So senden Sie eine Anfrage an Procore, um Lieferanten- oder Benutzerdatensätze in das Adressbuch-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene zu importieren.

Hintergrund

Wenn Ihnen die entsprechenden Benutzerberechtigungen für das Adressbuch-Tool erteilt wurden, können Sie eine Anfrage an Procore senden, um Lieferantendatensätze (auch bekannt als „Unternehmensimport“) oder Benutzerdatensätze (auch bekannt als „Benutzerimport“) in das Adressbuch-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene zu importieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Anfrageprozess einzuleiten. Wenn Sie fertig sind, validiert Procore die von Ihnen übermittelten Daten, arbeitet mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass sie richtig formatiert sind, und führt dann den Importvorgang in Ihrem Namen durch. 

WICHTIG! Um die Integrität der Daten Ihres Unternehmens zu schützen, ist es Procore-Mitarbeitern untersagt, die Daten zu ändern, die Kunden in allen Procore-Importvorlagen übermitteln. Diese Einschränkung gilt für alle Datenänderungen, einschließlich der Korrektur von Tippfehlern. Wenn Procore feststellt, dass eine von Ihnen an Procore übermittelte Procore-Importvorlage Fehler enthält, wird sie zur Korrektur an Sie zurückgeschickt. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung des Importprozesses bis zu 72 Stunden dauern kann.

Wenn Sie die Importvorlagen bereits ausgefüllt haben, können Sie den Importvorgang beschleunigen, indem Sie Ihren eigenen Import mit der Procore Imports-App durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzer und Lieferanten in Ihr Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene (Procore Imports importieren.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • So fordern Sie einen Benutzer- oder Lieferantenimport für Ihr Unternehmensadressbuch an:
    • Berechtigung auf „Admin“-Ebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  • So fordern Sie einen Benutzer- oder Lieferantenimport für ein Projektadressbuch im Procore-Konto Ihres Unternehmens an:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
      ODER
    • Berechtigungen der Ebene „Standard“ für das Adressbuch-Tool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung „Unternehmens- und Personenimporte anfordern“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
• Voraussetzungen:
  • Erstellen oder aktualisieren Sie alle Berechtigungsvorlagen, die Sie den Benutzern im Rahmen des Imports zuweisen möchten. Siehe Vorlagen für die Verwaltung von Unternehmensberechtigungen und Vorlagen für die Verwaltung von Projektberechtigungen.
  • Laden Sie die gewünschte Importvorlage aus der Procore-Webanwendung herunter. Siehe Laden Sie die Importvorlage für Unternehmen oder Benutzer herunter .
  • Aktualisieren Sie die gewünschte Importvorlage und stellen Sie sicher, dass sie die dokumentierten Anforderungen erfüllt. Siehe Importvorlage für Unternehmen oder Benutzer aktualisieren.

Schritte

1. Führen Sie die unter Herunterladen der Unternehmens- oder Benutzerimportvorlage beschriebenen Schritte aus.
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre gewünschten Importdaten korrekt sind und dass Ihre Daten genau so formatiert sind, wie in Importvorlage für Unternehmen oder Benutzer aktualisieren beschrieben.
3. Fahren Sie mit den unter Importvorlage für Unternehmen oder Benutzer an Procore beschriebenen Schritten fort.

Siehe auch

• Vorlagen für Unternehmensberechtigungen verwalten
• Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten
• Importvorlage für Unternehmen oder Benutzer herunterladen