Konfigurieren Sie das Projektteam auf der Projektstartseite
Ziel
Um das Projektteam im Adressbuch-Tool auf Projektebene zu konfigurieren.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigung auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
ODER - Berechtigungen der Ebene 'Nur Lesen' oder 'Standard' für das Adressbuchtool auf Projektebene, wobei die granulare Berechtigung 'Projektrollen zuweisen' in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
- Berechtigung auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können diese Aufgabe von der Startseite des Projekts aus durchführen. Siehe Fügen Sie das Projektteam zur Projektstartpage hinzu.
- Voraussetzungen:
- Ihre Projektrollen müssen zu Procore hinzugefügt werden. Siehe Benutzerdefinierte Projektrollen hinzufügen.
- Ihre Teammitglieder müssen dem Projektadressbuch hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch .
Schritte
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren
. - Klicken Sie auf Projektrollen.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter der Spalte 'Mitglieder' für die Projektrolle, die Sie konfigurieren möchten.
Tipp
Die Spalte 'Typ' für die Projektrolle gibt an, ob die Projektrolle einer einzelnen Person oder einem Unternehmen zugeordnet werden kann. Die für die Projektrollen verfügbaren Mitgliederoptionen hängen von ihrem Typ ab. - Beginnen Sie mit der Eingabe in das Dropdown-Menü, um das Projektadressbuch zu durchsuchen, oder blättern Sie durch die Liste, bis Sie die Person oder das Unternehmen gefunden haben, die/das Sie der Projektrolle zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf den Namen einer Person oder eines Unternehmens, um sie der Projektrolle zuzuordnen.
- Optional:
- Um der Projektrolle weitere Mitglieder hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 5 und 6.
- Um ein einzelnes Mitglied aus der Projektrolle zu entfernen, klicken Sie auf das X neben dem Namen des Mitglieds.
- Um alle Mitglieder aus der Projektrolle zu entfernen, klicken Sie auf das X am Ende des Dropdown-Menüs.
- Drücken Sie ESC auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf Ihrem Bildschirm außerhalb des Dropdown-Menüs.
Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Die Projektrollenzuweisungen werden nun auf der Startseite des Projekts angezeigt und stehen als Filter im Portfolio-Tool des Unternehmens zur Verfügung, je nach den für jede Projektrolle konfigurierten Einstellungen.