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Procore

Neue Zahlung zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ eines Sekundärvertrags hinzufügen

Ziel

So fügen Sie eine Zahlung für eine Subunternehmerrechnung auf der Registerkarte Ausgestellte Zahlungen eines Sekundärvertrags hinzu. 

Hintergrund

Verwenden Sie die Registerkarte Ausgestellte Zahlungen eines Sekundärvertrags, um alle Zahlungen für die Subunternehmerrechnungen des Sekundärvertrags zu verfolgen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene im Sekundärverträge-Tool des Projekts. 

Schritte

Je nachdem, welches Sekundärverträge-Tool Sie verwenden, wählen Sie einen dieser Schritte:

Legacy-Inhalt

Um Ihnen eine modernisierte Schnittstelle und Optimierungen zur Verfügung zu stellen, mit denen Sie Ihre Fähigkeit, Sekundärverträge effizienter zu erstellen und zu verwalten, verbessern können, freut sich Procore, die allgemeine Verfügbarkeit einer modernisierten Version im Sekundärverträge-Tool anzukündigen. Die Nutzer werden die Möglichkeit haben, die modernisierte Anwendung zu verlassen und für eine begrenzte Zeit zur alten Anwendung zurückzukehren. In Zukunft werden die alten Funktionen entfernt und die Nutzer müssen die modernisierten Anwendungen nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Projektfinanzen: Modernisierte Version für das Sekundärverträge-Tool. 

Öffnen Sie den Sekundärvertrag

  1. Navigieren Sie zum Sekundärvertrag-Tool auf Projektebene. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verträge
  3. Suchen Sie in der Tabelle Verträge den Sekundärvertrag, der mit der Rechnung verbunden ist, für die Sie die Zahlung ausstellen wollen. 
  4. Klicken Sie auf den Link Nummer, um den Kreditorenvertrag zu öffnen. 

Hinzufügen einer neuen Zahlung für den Sekundärvertrag

  1. Klicken Sie in dem Sekundärvertrag auf die Registerkarte Ausgestellte Zahlungen
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    Dadurch wird das Formular Neue Zahlung geöffnet. 
    add-payment-issued.png
  3. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
    • Rechnung
      Wählen Sie eine vorhandene Rechnung aus der Dropdown-Liste aus. 
       Hinweis
      Wenn die Zahlung mit der Rechnung verknüpft ist, wird die Spalte „Bezahlter Betrag“ auf der Seite Rechnungen nur für den aktuellen Abrechnungszeitraum von Nicht bezahlt entweder auf Teilweise bezahlt oder Bezahlt aktualisiert.
    • Zahlungsmethode
      Wählen Sie eine Zahlungsmethode aus der Dropdown-Liste: Scheck, Kreditkarte, und Elektronisch.
    • Datum
      Wählen Sie das Datum aus, an dem Sie die geleistete Zahlung erfassen möchten.
    • Zahlungsnummer
      Geben Sie die zugehörige Zahlungsnummer für die geleistete Zahlung ein.
    • Rechnungsnummer
      Geben Sie die zugehörige Rechnungsnummer für die geleistete Zahlung ein.
    • Scheck/Ref #
      Geben Sie die entsprechende Schecknummer für die ausgestellte Zahlung ein.
    • Anmerkungen
      Geben Sie zu Aufzeichnungszwecken etwaige zusätzliche Anmerkungen zur ausgestellten Zahlung ein.
    • Betrag
      Geben Sie den Zahlungsbetrag ein.
    • Anhänge
      Hängen Sie alle relevanten Dateien oder Dokumente an.
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
 Gestaffelte Freigabe

Um Ihnen eine modernisierte Schnittstelle und Optimierungen zur Verfügung zu stellen, mit denen Sie Ihre Fähigkeit, Sekundärverträge effizienter zu erstellen und zu verwalten, verbessern können, freut sich Procore, die allgemeine Verfügbarkeit einer modernisierten Version im Sekundärverträge-Tool anzukündigen. Die Nutzer werden die Möglichkeit haben, die modernisierte Anwendung zu verlassen und für eine begrenzte Zeit zur alten Anwendung zurückzukehren. In Zukunft werden die alten Funktionen entfernt und die Nutzer müssen die modernisierten Anwendungen nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Projektfinanzen: Modernisierte Version für das Sekundärverträge-Tool. 

Öffnen Sie den Sekundärvertrag

  1. Navigieren Sie zum Sekundärvertrag-Tool auf Projektebene. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verträge
  3. Suchen Sie in der Tabelle Verträge den Sekundärvertrag, der mit der Rechnung verbunden ist, für die Sie die Zahlung ausstellen wollen. 
  4. Klicken Sie auf den Link Nummer, um den Kreditorenvertrag zu öffnen. 

Hinzufügen einer Zahlung zum Sekundärvertrag