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Procore

Nicht verwendete Segmentposten aus einem Projekt löschen

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Ziel

Nicht verwendete Segmentposten aus einem Projekt löschen. 

Hintergrund

Auf Projektebene können Segmente und Segmentelemente in Übereinstimmung mit den Richtlinien gelöscht werden, die der Procore-Administrator Ihres Unternehmens bei der Erstellung des Segments festgelegt hat (siehe Benutzerdefinierte Segmente hinzufügen). Ähnlich wie Segmentelemente in Ihrem Projektstrukturplan auf Unternehmensebene können Segmentelemente auf Projektebene nur dann gelöscht werden, wenn sie nicht zur Erstellung eines Budgetschlüssels für Ihr Projekt verwendet wurden. 

 Hinweis
The steps below are only available when your Procore Administrator places a checkmark in the 'Add/Edit/Delete Project Level Segment Items' box. To learn more, see Add Custom Segments and Edit Custom Segment Settings. 

Wichtige Hinweise

  • Required User Permissions:

    • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
      OR
    • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
      Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Nachdem ein Segmentposten zur Erstellung eines Budgetschlüssels für ein Projekt verwendet wurde, kann er nicht mehr gelöscht werden. Er kann jedoch deaktiviert werden, um eine zukünftige Nutzung zu verhindern. Siehe Segmentposten deaktivieren.
  • Beschränkungen:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf die Verknüpfung Projektstrukturplan.
  3. Klicken Sie in der Tabelle "Segmente" auf das Segment, das die zu löschenden Elemente enthält. 
    wbs-project-segments-edit.png
     
  4. Suchen Sie den zu löschenden Segmentposten. Wenn Sie ein mehrstufiges Segment löschen, navigieren Sie zu dem Segmentposten und markieren Sie ihn im linken Fensterbereich. 
  5. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse in der Einzelposition des Segmentelements und wählen Sie im Menü Überlauf die Option Löschen. 

    wbs-delete-segment-item.png

Siehe auch