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Procore

Festlegen von Benutzerberechtigungen für das Portfolio-Tool

Ziel

Zum Festlegen von Benutzerberechtigungen für das Portfolio-Tool des Unternehmens. 

Hintergrund

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Benutzer mit der Berechtigung „Administrator“ Benutzerberechtigungen für den Zugriff auf das Portfolio-Tool des Unternehmens festlegen können. Wenn Sie eine kleine Anzahl von Procore-Benutzern haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um Berechtigungen festzulegen. Für Unternehmenskonten mit einer größeren Anzahl von Benutzern wird empfohlen, die Berechtigungsvorlagenfunktion von Procore zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Berechtigungsvorlagen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Admin im Portfolio-Tool des Unternehmens. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn nur wenige Benutzer auf Ihr Portfolio-Tool zugreifen, können Sie die folgenden Schritte ausführen. 
    • Wenn eine größere Anzahl von Benutzern auf Ihr Portfolio-Tool zugreifen, wird empfohlen, die Berechtigungsvorlagenfunktion von Procore zu verwenden. Siehe Berechtigungsvorlagen verwalten.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
    Dies enthüllt die Portfolio-Seite 
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurierenicons-settings-gear.png.
    Dadurch wird die Seite Portfolio-Einstellungen konfigurieren angezeigt. 
  3. Klicken Sie im rechten Bereich auf Berechtigungstabelle.
    Dadurch wird die Seite „Benutzerberechtigungen für Portfolio“ angezeigt.
  4. Legen Sie die Zugriffsberechtigungsebene für die Benutzer des Tools fest, indem Sie auf das Symbol in der gewünschten Spalte klicken, sodass ein GRÜNES Häkchen angezeigt wird:

    The color-coded icons in the user permissions area denotes the user's access permission level to the tool. To learn more, see What are the default permission levels in Procore?

    Icon Color Definition
    green-check.png GREEN The user has been granted this access permission level to the tool.
    red-x.png RED The user has NOT been granted this access permission to the tool.
    grey-x.png GREY The user is either (1) a Procore Administrator or, (2) has been granted access permission to the Procore tools on this project using a permission template (see What is a permissions template?). To change the user's access permission level, see Manage Project Permissions Templates.

Siehe auch