Festlegen von Benutzerberechtigungen für das Portfolio-Tool
Ziel
Zum Festlegen von Benutzerberechtigungen für das Portfolio-Tool des Unternehmens.
Hintergrund
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Benutzer mit der „Admin-Berechtigung“ Benutzerberechtigungen für den Zugriff auf das Portfolio-Tool des Unternehmens festlegen können. Wenn Sie eine kleine Anzahl von Procore-Benutzern haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um Berechtigungen festzulegen. Für Unternehmenskonten mit einer größeren Anzahl von Benutzern wird die Verwendung von Berechtigungsvorlagen empfohlen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Berechtigungsvorlagen für Projekte.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- "Admin"-Berechtigungen für das Portfolio-Tool des Unternehmens.
- Zusätzliche Informationen:
- Wenn nur wenige Benutzer auf Ihr Portfolio-Tool zugreifen, können Sie die folgenden Schritte ausführen.
- Wenn Sie eine größere Anzahl von Benutzern haben, die auf Ihr Portfolio-Tool zugreifen, wird die Verwendung von Berechtigungsvorlagen empfohlen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.
Schritte
- Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
Dies enthüllt die Portfolio-Seite - Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren
.
Dadurch wird die Seite Portfolio-Einstellungen konfigurieren angezeigt. - Klicken Sie im rechten Bereich auf Berechtigungstabelle.
Dadurch wird die Seite „Benutzerberechtigungen für Portfolio“ angezeigt. - Legen Sie die Zugriffsberechtigungsstufe für die Benutzer des Tools fest, indem Sie auf das Symbol in der gewünschten Spalte klicken, so dass ein GRÜNES Häkchen erscheint:
Die farbcodierten Symbole im Bereich der Benutzerberechtigungen geben die Zugriffsberechtigungsstufe des Benutzers für das Tool an. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardberechtigungsstufen in Procore?
Symbol Farbe Definition 
GRÜN Dem Benutzer wurde diese Berechtigungsstufe für das Tool gewährt. 
ROT Dem Benutzer wurde diese Zugangsberechtigung für das Tool NICHT erteilt. 
GRAU Der Benutzer ist entweder ein Procore-Administrator oder ihm wurden mithilfe einer Berechtigungsvorlage (siehe Was ist eine Berechtigungsvorlage?) Berechtigungen für die Procore-Tools in diesem Unternehmen erteilt. Um die Berechtigungsstufe des Benutzers für dieses Tool zu ändern, siehe Vorlagen für Unternehmensberechtigungen verwalten.