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Procore

Festlegen von Benutzerberechtigungen für das Portfolio-Tool

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Ziel

Zum Festlegen von Benutzerberechtigungen für das Portfolio-Tool des Unternehmens. 

Hintergrund

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Benutzer mit der „Admin-Berechtigung“ Benutzerberechtigungen für den Zugriff auf das Portfolio-Tool des Unternehmens festlegen können. Wenn Sie eine kleine Anzahl von Procore-Benutzern haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um Berechtigungen festzulegen. Für Unternehmenskonten mit einer größeren Anzahl von Benutzern wird die Verwendung von Berechtigungsvorlagen empfohlen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Berechtigungsvorlagen für Projekte.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • "Admin"-Berechtigungen für das Portfolio-Tool des Unternehmens. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn nur wenige Benutzer auf Ihr Portfolio-Tool zugreifen, können Sie die folgenden Schritte ausführen. 
    • Wenn Sie eine größere Anzahl von Benutzern haben, die auf Ihr Portfolio-Tool zugreifen, wird die Verwendung von Berechtigungsvorlagen empfohlen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
    Dies enthüllt die Portfolio-Seite 
  2. Klicken Sie auf Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren.
    Daraufhin wird die Seite Portfolio-Einstellungen konfigurieren angezeigt. 
  3. Klicken Sie im rechten Bereich auf Berechtigungstabelle.
    Dadurch wird die Seite „Benutzerberechtigungen für Portfolio“ angezeigt.
  4. Legen Sie die Zugriffsberechtigungsstufe für die Benutzer des Tools fest, indem Sie auf das Symbol in der gewünschten Spalte klicken, so dass ein GRÜNES Häkchen erscheint: ​

    The color-coded icons in the user permissions area denotes the user's access permission level to the tool. To learn more, see What are the default permission levels in Procore?

    Icon Color Definition
    green-check.png GREEN The user has been granted this access permission level to the tool.
    red-x.png RED The user has NOT been granted this access permission to the tool.
    grey-x.png GREY The user is either a Procore Administrator or has been granted permissions to the Procore tools in this company using a permissions template (see What is a permissions template?). To change the user's permission level to this tool, see Manage Company Permissions Templates.

Siehe auch