Einen Kontakt im Unternehmensadressbuch reaktivieren
Ziel
Einen Kontakt im Adressbuch auf Unternehmensebene reaktivieren.
Hintergrund
Einige der Projekttools von Procore bieten Ihren Projektteammitgliedern die Möglichkeit, einen „Kontakt“ zu erstellen. In Procore ist ein Kontakt eine Person, deren Name möglicherweise als Teil eines Dateneingabewerts erforderlich ist, die jedoch kein Benutzerkonto hat, um sich bei Procore anzumelden. Beispiele für Kontakte sind Handwerker, Zeitarbeiter oder Saisonkräfte oder Standortbesucher ohne Zugehörigkeit zu einem der Projektteams. Weitere Informationen zu Kontakten in Procore finden Sie unter Was ist ein „Kontakt“ in Procore und welche Projekttools unterstützen das Konzept?
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Ebene "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene mit der granularen Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
ODER - „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Berechtigungen der Ebene "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene mit der granularen Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
- Zusätzliche Informationen:
- Die Registerkarten „Kontakte“ und „Inaktive Kontakte“ werden mit Kontakten gefüllt, die aus einem oder mehreren Projekten mit unterstützten Tools erstellt wurden. Wenn Ihr Unternehmen noch keine Kontakte angelegt hat, sind die Registerkarten „Kontakte“ und „Inaktive Kontakte“ leer.
- Beim Reaktivieren eines Kontakts wird der Datensatz des inaktivierten Kontakts in die Registerkarten „Kontakte“ im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene und in jedes Adressbuch-Tool auf Projektebene für Projekte verschoben, mit denen der Kontakt verknüpft ist, bevor er deaktiviert wird. Siehe Wechsel zwischen Ansichten im Adressbuch auf Unternehmensebene und Wechsel zwischen Ansichten im Projektadressbuch.
Schritte
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Navigieren Sie zur Registerkarte Inaktive Kontakte.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem oder mehreren inaktiven Kontakten, die Sie reaktivieren möchten.
- Klicken Sie auf Mehrfachaktionen und wählen Sie Reaktivieren aus.
- Klicken Sie im Fenster „Kontakte reaktivieren“ auf Reaktivieren.
Hinweis: Klicken Sie auf das X neben dem Namen eines Kontakts, um ihn aus der Liste der zu reaktivierenden Kontakte zu entfernen.
Der Datensatz des reaktivierten Kontakts wird in die Registerkarten „Kontakt“ im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene und im Adressbuch-Tool auf Projektebene für Projekte verschoben, mit denen der Kontakt vor der Inaktivierung verbunden war.