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Procore

Einen Versicherungsmanager für Ihr Procore-Unternehmen bestimmen

Ziel

Einen Benutzer als Versicherungsmanager für das Procore-Konto Ihres Unternehmens benennen. 

Hintergrund

Ein Versicherungsmanager kann Versicherungsinformationen für Auftragnehmer, Subunternehmer und andere Lieferanten hinzufügen, die in den Adressbuch-Tools von Procore auf Unternehmens- und Projektebene Unternehmenseinträge haben. Zu den Aufgaben eines Versicherungsmanagers gehören:

  • Hinzufügen von Versicherungspolicen zu den Lieferanteneinträgen im Adressbuch-Tool.
  • Erhalten automatischer E-Mail-Benachrichtigungen von Procore über das Auslaufen von Versicherungspolicen von Lieferanten. 
  • Aktualisieren der Informationen zu Versicherungspolicen bei Änderungen.
  • Entfernen von Versicherungsinformationenen aus Ihren Lieferanteneinträgen, wenn die Informationen nicht mehr relevant sind.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die Anzahl der Benutzer, die als Versicherungsmanager benannt werden können, ist unbegrenzt.
    • Ein Versicherungsmanager ist in der Regel ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens.
      • Wenn der Manager über 'Admin'-Berechtigungen für das Unternehmensadressbuch verfügt, ist er für die Verwaltung der Versicherungsdatensätze für ALLE Unternehmen (z.B. Subunternehmer, Anbieter, Lieferanten usw.) in Ihrem Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene verantwortlich.
      • Wenn der Manager über 'Admin'-Berechtigungen für das Projektadressbuch verfügt, ist er für die Verwaltung der Versicherungsdatensätze für ALLE Unternehmen (z.B. Subunternehmer, Anbieter, Lieferanten usw.) in Ihrem Adressbuch-Tool auf Projektebene verantwortlich.
    • Wenn Sie möchten, dass Ihr Versicherungsmanager durch eine automatische E-Mail-Benachrichtigung benachrichtigt wird, wenn ein Versicherungszertifikat kurz vor seinem Ablaufdatum steht, lesen Sie E-Mails mit Versicherungsbenachrichtigungen .

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
  3. Klicken Sie neben dem Benutzer, den Sie als Versicherungsmanager festlegen möchten, auf Bearbeiten.
  4. Markieren Sie das Feld Ist ein Versicherungsmanager von [Name des Unternehmens]? Kontrollkästchen.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
    Dadurch wird der Benutzer als Versicherungsmanager für das Procore-Konto Ihres Unternehmens bestimmt. Sie erhalten E-Mail-Benachrichtigungen über auslaufende Versicherungsdatensätze, die dem Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt wurden und dem Adressbuch auf Projektebene für Projekte hinzugefügt wurden, denen sie hinzugefügt wurden.
    Hinweis: Der Name dieses Benutzers wird jetzt in der Liste „Versicherungsbenachrichtigungs-E-Mails“ im Verwaltungstool auf Unternehmensebene angezeigt.

Siehe auch