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Procore

Einen Versicherungsmanager für Ihr Procore-Unternehmen bestimmen

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Ziel

Einen Benutzer als Versicherungsmanager für das Procore-Konto Ihres Unternehmens benennen. 

Hintergrund

Mit den entsprechenden Berechtigungen (siehe Versicherung zu einem Unternehmensdatensatz im Unternehmensadressbuch hinzufügen und Projektversicherung zu einem Unternehmensdatensatz im Projektadressbuch hinzufügen) kann ein Versicherungsmanager Versicherungsinformationen für Auftragnehmer, Subunternehmer und andere Lieferanten hinzufügen, die über Unternehmensdatensätze in Adressbuch-Tools auf Unternehmens- und Projektebene verfügen. Zu den Aufgaben eines Versicherungsmanagers können gehören:

  • Hinzufügen von Versicherungspolicen zu den Lieferanteneinträgen im Adressbuch-Tool.
  • Erhalten automatischer E-Mail-Benachrichtigungen von Procore über das Auslaufen von Versicherungspolicen von Lieferanten. 
  • Aktualisieren der Informationen zu Versicherungspolicen bei Änderungen.
  • Entfernen von Versicherungsinformationenen aus Ihren Lieferanteneinträgen, wenn die Informationen nicht mehr relevant sind.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So benennen Sie einen Versicherungsmanager:
      • Berechtigungen der Ebene „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene, wobei die granulare Berechtigung „Benutzer erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
        ODER
      • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die Anzahl der Benutzer, die als Versicherungsmanager benannt werden können, ist unbegrenzt.
    • Ein Versicherungsmanager ist in der Regel ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens.
    • Wenn Sie möchten, dass Ihr Versicherungsmanager durch eine automatische E-Mail-Benachrichtigung benachrichtigt wird, wenn ein Versicherungszertifikat kurz vor seinem Ablaufdatum steht, lesen Sie E-Mails mit Versicherungsbenachrichtigungen. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
  3. Klicken Sie neben dem Benutzer, den Sie als Versicherungsmanager festlegen möchten, auf Bearbeiten.
  4. Markieren Sie das Feld Ist ein Versicherungsmanager von [Name des Unternehmens]? Kontrollkästchen.
  5. Klicken Sie auf Speichern. 
    Damit wird der Benutzer zum Versicherungsmanager für das Procore-Konto Ihres Unternehmens ernannt. Sie erhalten E-Mail-Benachrichtigungen über auslaufende Versicherungsdatensätze, die den Adressbuch-Tools auf Unternehmens- und Projektebene hinzugefügt wurden.
    Hinweis: Der Name dieses Benutzers wird nun in der Liste "Versicherungsbenachrichtigungs-E-Mails" im Administrations-Tool auf Unternehmensebene angezeigt.