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Procore

Einen Versicherungsmanager für Ihr Procore-Unternehmen bestimmen

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Ziel

Einen Benutzer als Versicherungsmanager für das Procore-Konto Ihres Unternehmens benennen. 

Hintergrund

Benutzer, die als "Versicherungsmanager" gekennzeichnet sind, erhalten Benachrichtigungen über auslaufende Versicherungsdatensätze, die den Adressbuch-Tools auf Unternehmens- und Projektebene hinzugefügt wurden.

Mit den erforderlichen Berechtigungen können Versicherungsmanager Versicherungsinformationen für Auftragnehmer,  Subunternehmer und andere Lieferanten, die über Unternehmensdatensätze in Procores Adressbuch-Tools auf Unternehmens- und Projektebene verfügen, hinzufügen und entfernen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Wenn Sie einen Benutzer als "Versicherungsmanager" markieren, werden Benachrichtigungen über Versicherungen aktiviert. Wenn der Benutzer eine Versicherung hinzufügen oder entfernen muss, muss er über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um diese Aktionen im Adressbuch-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene durchzuführen. Siehe Benutzerberechtigungen für das Unternehmensadressbuch und Benutzerberechtigungen für das Projektadressbuch.
  • Benutzer, die als "Versicherungsmanager" gekennzeichnet sind, erscheinen in der  Liste "Versicherungsbenachrichtigungs-E-Mails" im Admin-Tool auf Unternehmensebene. Siehe Konfigurieren Sie Ihre Unternehmenseinstellungen.
  • Die Anzahl der Benutzer, die als Versicherungsmanager benannt werden können, ist unbegrenzt.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
  3. Klicken Sie neben dem Benutzer, den Sie als Versicherungsmanager festlegen möchten, auf Bearbeiten.
  4. Markieren Sie das Feld Ist ein Versicherungsmanager von [Name des Unternehmens]? Kontrollkästchen.
  5. Klicken Sie auf Speichern.