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Procore

Angebotsformular erstellen

 Hinweis
Im folgenden Inhalt werden Funktionen beschrieben, die Teil der neuen Ausschreibungsmanagementsind. Siehe Über die verbesserte Ausschreibungsmanagementversion.

Ziel

So erstellen Sie ein Angebotsformular, bevor Sie Unternehmen hinzufügen und zur Angebotsabgabe einladen.

Hintergrund

Bevor Sie Unternehmen hinzufügen und zur Angebotsabgabe einladen können, müssen Sie in Procore ein Angebotsformular erstellen. Angebotsformulare erleichtern die Aufschlüsselung von Umfangs- und Kosteninformationen und tragen zur Standardisierung der von den Bietern eingehenden Antworten bei. Sie können Ihnen auch dabei helfen, die Reichweite besser einzuschätzen, indem Sie die Organisation Ihrer Bieter anpassen können. Nachdem Sie Unternehmen mit Angebotsformularen zur Angebotsabgabe aufgefordert haben, können Sie die Angebote mit dem Angebotsabgleich ganz einfach vergleichen. Siehe Level-Angebote für ein Angebotsformular.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Ausschreibungs-Tool des Projekts.

Video

Schritte

 Tipp
Sie können Angebotsformulare auch mit einem CSV-Import erstellen. Siehe Angebotsformulare in das Ausschreibungs-Tool importieren.
  1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
  2. Öffnen Sie das Ausschreibungspaket, dem Sie ein Angebotsformular hinzufügen möchten.
  3. Klicken Sie auf Angebotsformular erstellen und wählen Sie Neu.
    Hinweis: Wenn Sie stattdessen ein Angebotsformular mit einem CSV-Import erstellen möchten, klicken Sie auf CSV-Import und befolgen Sie die Schritte unter Angebotsformulare in das Ausschreibungs-Tool importieren.
  4. Geben Sie im Feld "Name des Angebotsformulars" einen Namen für das Angebotsformular ein.
  5. Wenn Sie Ihr Angebotsformular speichern möchten, bevor Sie Einzelpositionen hinzufügen:
    • Klicken Sie auf Speichern, um das Angebotsformular zu speichern, ohne Bieter hinzuzufügen.
      ODER
    • Klicken Sie auf Speichern und Bieter hinzufügen , um Bieter hinzuzufügen. Siehe Bieter zu einem Angebotsformular hinzufügen .
  6. Füllen Sie Ihr Angebotsformular aus, indem Sie bei Bedarf Einzelpositionen zu den Abschnitten "Basisangebot" und "Alternativen" hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Einzelposten hinzufügen" weiter unten.  
  7. Optional: Sie können die Spalten auf dem Angebotsformular nach Bedarf anpassen. Siehe den Spalten anpassen" weiter unten. 

Einzelposten hinzufügen

  1. Klicken Sie im Abschnitt Basisangebot auf das Dropdown-Menü Einzelposition hinzufügen .
  2. Wählen Sie einen der folgenden Einzelposition Typen aus:
    • Kostenschlüssel: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie ein Einzelposition mit einem Kostenschlüssel hinzufügen möchten.
    • Klartext: Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine allgemeine Einzelposition ohne Kostenschlüssel hinzufügen möchten.
  3. Füllen Sie die Felder für die Einzelposition aus:
    • Artikel:   
      • Klicken Sie für eine Kostenschlüssel-Einzelposition auf das Dropdown-Menü Kostenschlüssel auswählen und wählen Sie einen Kostenschlüssel aus.
        Tipp! Verwenden Sie die Suchleiste, um schnell einen Kostenschlüssel zu finden. 
      • Klicken Sie für eine Nur-Text-Einzelposition in das Feld und geben Sie einen Namen für das Element ein.
    • Beschreibung: Geben Sie ggf. eine Beschreibung für den Einzelposition ein. 
    • Antwortfeldtyp: Wählen Sie einen Antworttyp für die Einzelposition. Der "Antwortfeldtyp" wird automatisch auf der Grundlage der zuvor hinzugefügten Einzelposition ausgefüllt, aber Sie können ihn nach Bedarf ändern. Weitere Informationen zu Antworttypen finden Sie unter Wie lege ich die Abrechnungsmethode für Angebote fest? 
      Hinweis: Die Spalte „Antwortfeldtyp“ ist nur für Gebotspakete verfügbar, die nach der Veröffentlichung der Funktion „Flexible Antworttypen“ erstellt wurden. 
      • Betrag: Wählen Sie aus, ob ein Betrag eingegeben werden soll.
      • Einheit/Menge: Wählen Sie aus, ob eine Einheit und Menge eingegeben werden soll. 
      • Einschließen/Ausschließen: Wählen Sie aus, ob dieses Einzelposition als Einschluss oder Ausschluss für das Angebot eingegeben werden soll.
        Hinweis: Die Option "Einbeziehen/Ausschließen" kann nur im Abschnitt "Basisangebot" ausgewählt werden. Im Abschnitt "Alternativen" werden "Betrag" und "Einheit und Menge" verwendet. 
        • Tipp! Wenn Sie möchten, dass ein Angebot als Pauschale eingereicht wird, anstatt die Beträge aufzuschlüsseln, können Sie für alle Einzelpositionen "Einschließen/Ausschließen" als "Antwortfeldtyp" auswählen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Bieter angeben, was in ihrem Angebot enthalten ist und was nicht, und ermöglicht die Eingabe eines Betrags in das Feld "Gesamt" am Ende des Angebots. Siehe Abgabe eines Angebots im Namen eines Bieters oder Abgabe eines Angebots.
  4. Um weitere Einzelpositionen hinzuzufügen, klicken Sie auf Einzelposition hinzufügen und wiederholen Sie den gleichen Vorgang. 
  5. Wenn Sie den Bietern die Möglichkeit geben möchten, alternative Optionen oder Substitutionen anzubieten, blättern Sie zum Abschnitt "Alternativen" und fügen Sie bei Bedarf Einzelpositionen hinzu.
  6. Wenn das Angebotsformular ausgefüllt ist:
    • Klicken Sie auf Speichern, um das Angebotsformular zu speichern, ohne Bieter hinzuzufügen.
      ODER
    • Klicken Sie auf Speichern und Bieter hinzufügen, um Bieter hinzuzufügen und einzuladen. Siehe Bieter zu einem Angebotsformular hinzufügen.

Spalten anpassen

  1. Klicken Sie icon-ellipsis-vertical.png auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse Dateiname="icon-ellipsis-vertical.png" /> in der Spalte "Elemente<img alt=" " class="internal default" style="width: 16px; height: 16px;" width="16px" height="16px" src.path="//Media_Library/Generic_Media/Procore_Inline_Icons" src." oder "Beschreibungen". 
  2. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Spalte anhefeten:
      • LinkLinks anheften: Klicken Sie darauf, wenn Sie die Spalte an der linken Seite der Tabelle anheften möchten.
      • Rechts anheften: Klicken Sie darauf, wenn Sie die Spalte an der rechten Seite der Tabelle anheften möchten.
      • Nicht anheften: Klicken Sie darauf, wenn Sie das Anheften der Spalte aufheben möchten.
    • Größe dieser Spalte automatisch anpassen: Klicken Sie darauf, um die Größe der ausgewählten Spalte automatisch anzupassen.
    • Alle Spalten automatisch anpassen: Klicken Sie darauf, um die Größe beider Spalten automatisch anzupassen.
    • Spalten zurücksetzen: Klicken Sie darauf, wenn Sie die Spalten auf die Standardeinstellung zurücksetzen möchten.

Siehe auch