Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Benutzerdefinierte Segmente zur Budgetschlüssel-Struktur des Projekts hinzufügen

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern

Ziel

So fügen Sie neue benutzerdefinierte Segmente auf Unternehmensebene what-are-segments-and-segment-items#Custom_Segments zu Ihrer Budgetcode-Struktur auf Projektebene Was ist eine Budgetschlüssel-Struktur im PSP von Procore?hinzu. 

Hintergrund

Wenn der Procore-Administrator Ihres Unternehmens neue benutzerdefinierte Segmente zu Ihrem PSP auf Unternehmensebene hinzufügt, werden diese automatisch zur Liste „Verfügbare Segmente“ Ihres bestehenden Projekts hinzugefügt. Diese neuen Segmente auf Unternehmensebene sind ausgegraut und nicht verfügbar, um anzuzeigen, dass sie nicht zur Budgetschlüssel-Struktur des Projekts hinzugefügt wurden. Wenn Sie dieses neue benutzerdefinierte Segment auf Unternehmensebene zu Ihrem Projekt hinzufügen möchten, können Sie es sowohl vor als auch nach der Erstellung der Budgetschlüssel für das Projekt hinzufügen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Verwaltungstool auf Projektebene. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn ein neues Segment zum Projektstrukturplan auf Unternehmensebene hinzugefügt wird, fügt Procore es der Liste „Verfügbare Segmente“ hinzu.
    • Um einen Projektbudgetschlüssel unter Verwendung dieses Segments zu erstellen, müssen Sie es der Budgetschlüssel-Struktur Ihres Projekts hinzufügen. 
    • Sie können dem Budgetschlüssel Ihres Projekts jederzeit ein Segment auf Unternehmensebene hinzufügen, bevor oder nachdem Sie Budgetschlüssel für das Projekt erstellt haben.
    • Unter Was geschieht mit Projekten, wenn ich die Segmentreihenfolge der Budgetschlüsselstruktur meines Unternehmens im PSP ändere? erfahren Sie, wie die Budgetschlüsselstruktur auf Unternehmens- und Projektebene interagieren.
  • Beschränkungen:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf die Verknüpfung Projektstrukturplan.
  3. Klicken Sie in der Tabelle „Verfügbare Segmente“ auf das Segment, das Sie der Budgetschlüssel-Struktur Ihres Projekts hinzufügen möchten.
     Hinweis
    • Neu hinzugefügte Segmente auf Unternehmensebene sind ausgegraut, um anzuzeigen, dass sie NICHT Teil der Budgetschlüssel-Struktur in der Liste „Verfügbare Segmente“ sind.
    • Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie das neue Segment verwenden sollen, wenden Sie sich an den Procore-Administrator Ihres Unternehmens. 
  4. Suchen Sie das hinzuzufügende Segment und klicken Sie auf das + -Symbol neben dem benutzerdefinierten Segmentelement, das Sie zur Budgetschlüssel-Struktur hinzufügen möchten. Procore fügt das neue Segment der Budgetschlüssel-Struktur Ihres Projekts hinzu. 

    wbs-project-added-to-budget-code-structure.png
  5. Fahren Sie fort, indem Sie die Segmente in der gewünschten Reihenfolge anordnen. 
 Tip
Did you know you can customize the budget code descriptions for your project? Customization is useful when your team wants to create two or more descriptions for a single budget code. Customization can also improve the readability of your codes on financial line items for your end users. To learn more, see Why and how do I create a custom budget code description for Procore's Project Financials tools?

Siehe auch