Benutzerdefinierte Segmente zur Budgetschlüssel-Struktur des Projekts hinzufügen
Ziel
So fügen Sie neue benutzerdefinierte Segmente auf Unternehmensebene what-are-segments-and-segment-items#Custom_Segments zu Ihrer Budgetcode-Struktur auf Projektebene Was ist eine Budgetschlüssel-Struktur im PSP von Procore?hinzu.
Hintergrund
Wenn der Procore-Administrator Ihres Unternehmens neue benutzerdefinierte Segmente zu Ihrem PSP auf Unternehmensebene hinzufügt, werden diese automatisch zur Liste „Verfügbare Segmente“ Ihres bestehenden Projekts hinzugefügt. Diese neuen Segmente auf Unternehmensebene sind ausgegraut und nicht verfügbar, um anzuzeigen, dass sie nicht zur Budgetschlüssel-Struktur des Projekts hinzugefügt wurden. Wenn Sie dieses neue benutzerdefinierte Segment auf Unternehmensebene zu Ihrem Projekt hinzufügen möchten, können Sie es sowohl vor als auch nach der Erstellung der Budgetschlüssel für das Projekt hinzufügen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Verwaltungstool auf Projektebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Wenn ein neues Segment zum Projektstrukturplan auf Unternehmensebene hinzugefügt wird, fügt Procore es der Liste „Verfügbare Segmente“ hinzu.
- Um einen Projektbudgetschlüssel unter Verwendung dieses Segments zu erstellen, müssen Sie es der Budgetschlüssel-Struktur Ihres Projekts hinzufügen.
- Sie können dem Budgetschlüssel Ihres Projekts jederzeit ein Segment auf Unternehmensebene hinzufügen, bevor oder nachdem Sie Budgetschlüssel für das Projekt erstellt haben.
- Unter Was geschieht mit Projekten, wenn ich die Segmentreihenfolge der Budgetschlüsselstruktur meines Unternehmens im PSP ändere? erfahren Sie, wie die Budgetschlüsselstruktur auf Unternehmens- und Projektebene interagieren.
- Beschränkungen:
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Projektebene.
- Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf die Verknüpfung Projektstrukturplan.
- Klicken Sie in der Tabelle „Verfügbare Segmente“ auf das Segment, das Sie der Budgetschlüssel-Struktur Ihres Projekts hinzufügen möchten.
Hinweis
- Neu hinzugefügte Segmente auf Unternehmensebene sind ausgegraut, um anzuzeigen, dass sie NICHT Teil der Budgetschlüssel-Struktur in der Liste „Verfügbare Segmente“ sind.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie das neue Segment verwenden sollen, wenden Sie sich an den Procore-Administrator Ihres Unternehmens.
- Suchen Sie das Segment, das Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie Zur Budgetschlüssel-Struktur hinzufügen aus dem Overflow-Menü.
Procore fügt das neue Segment in die Budgetschlüssel-Struktur Ihres Projekts ein.
- Fahren Sie fort, indem Sie die Segmente in der gewünschten Reihenfolge anordnen.