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Procore

Übertragen der Zuständigkeit für eine Rückfrage

Ziel

Die Zuständigkeit für eine Rückfrage auf einen anderen Benutzer im Rückfrage-Workflow übertragen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigung auf 'Admin'-Ebene für das Rückfragen-Tool.
      ODER
    • Berechtigungen auf der Ebene „Nur Lesen“ oder „Standard“ für das Rückfragen-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung „Als Rückfragen-Manager handeln“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert UND der Ersteller der Rückfrage (nur „Standard“) oder Rückfragen-Manager sein.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn die Rückfrage von einem ihrer Beauftragten an einen anderen Benutzer weitergeleitet wurde (siehe Weiterleitung einer Rückfrage zur Überprüfung), hat der andere Benutzer die Zuständigkeit, bis er eine Antwort auf die Rückfrage veröffentlicht. Um diesen Benutzer aus der Liste der Beauftragten zu entfernen, bearbeiten Sie die Rückfrage und klicken Sie auf das X neben dem entsprechenden Namen im Feld Beauftragte.
    • Wenn ein Beauftragter der Rückfrage einen oder mehrere andere Benutzer als Beauftragte hinzugefügt hat (siehe Als Beauftragter einer Rückfrage Beauftragte zu einer Rückfrage hinzufügen), teilen die anderen Benutzer die Zuständigkeit des ursprünglichen Beauftragten. Wenn mindestens eine ihrer Antworten erforderlich ist, verbleibt die Zuständigkeit bei den Beauftragten, bis die Beauftragten mit erforderlichen Antworten ihre Antwort abgeschlossen haben. Nachdem alle erforderlichen Antworten abgeschlossen sind, geht die Zuständigkeit auf den Rückfrage-Manager über.
    • Wenn die Einstellung E-Mail-Erinnerungen für überfällige Rückfragen aktivieren für das Projekt aktiviert ist (siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Rückfragen), sendet das System E-Mail-Benachrichtigungen an Benutzer mit der aktuellen Zuständigkeit für eine Rückfrage, wenn ihre Aktion für die Rückfrage überfällig ist.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Posten.
  3. Klicken Sie auf Anzeige neben der Rückfrage, für die Sie die Zuständigkeit übertragen möchten.
  4. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
    • Zuständigkeit zurück zum Beauftragten. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Verantwortung auf den oder die Benutzer im Feld Beauftragte zu übertragen.
      ODER
    • Zuständigkeit zurück zum Rückfrage-Manager. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Verantwortung auf den Benutzer im Feld Rückfrage-Manager zu übertragen.

      shift-rfi-ball-in-court.png

      Ein grünes Banner wird angezeigt, um die Übertragung der Zuständigkeit zu bestätigen, und E-Mails werden entsprechend den Projekteinstellungen gesendet. Siehe Wann sendet das Rückfragen-Tool E-Mail-Benachrichtigungen?

Siehe auch