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Procore

Weiterleitung einer Einreichung zur Überprüfung

Ziel

Um einen Einreichungs-Posten zur Überprüfung an einen Benutzer weiterzuleiten, der nicht im Workflow einer Einreichung enthalten ist.

Hintergrund

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie eine Einreichung an eine Person weiterleiten müssen, von der Sie Informationen benötigen, die nicht Mitglied des ursprünglichen Einreichungs-Workflows ist.

Beispiel
Angenommen, Sie sind Projektmanager bei einem Generalunternehmer, der den Prüfungsprozess für die Einreichung verwaltet. Nachdem Sie ein Einreichungs-Posten erstellt und dem Einreichungs-Workflow Mitglieder hinzugefügt haben, wird den Posten normalerweise zuerst von einem Architekten überprüft und anschließend von einem Projektingenieur überprüft. Allerdings möchte der Architekt für diesen speziellen Einreichungs-Posten, dass ein Statiker den Einreichungs-Posten überprüft, bevor er seine eigene Antwort einreicht und dann die Prüfberechtigung an den Projektingenieur weitergibt. In dieser Situation würde der Architekt die unten stehenden Schritte ausführen, um die Vorlage zur Überprüfung an den Statiker weiterzuleiten. Dadurch wird der Bauingenieur zum Einreichungs-Workflow hinzugefügt, um diese Antwort in Procore zu erfassen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe „Standard“ oder höher für das Einreichungen-Tool des Projekts und die aktuelle Zuständigkeit für die Einreichung.
  • Voraussetzungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Der Status der Einreichung muss „Offen“ sein.
    • Wenn dem Workflow der Einreichung bereits ein Benutzer hinzugefügt wurde, können Sie die Einreichung nicht an diesen Benutzer weiterleiten. Sie können auf die Einreichung in der im Workflow der Einreichung festgelegten Reihenfolge antworten.
    • Wenn Sie eine Einreichung an einen anderen Benutzer weiterleiten, müssen Sie warten, bis dieser seine Antwort eingereicht hat, bevor Sie antworten können. Nachdem sie geantwortet haben, wird der BIC an Sie zurückgesendet und Sie haben die Möglichkeit, entweder (1) auf die Einreichung zu antworten oder (2) sie zur Überprüfung an einen anderen Benutzer weiterzuleiten.
    • Wenn eine Einreichung von einem Mitglied des Workflows der Einreichung an Sie weitergeleitet wird, können Sie die Einreichung nicht an einen anderen Benutzer weiterleiten.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Anzeigen neben der Einreichung Sie zur Überprüfung weiterleiten möchten.
  3. Überprüfen Sie die Informationen der Einreichung und alle enthaltenen Anhänge.
  4. Klicken Sie auf Antworten neben Ihrem Namen in der Tabelle 'Einreichungs-Workflow'.

    submittals-forward-submittal-for-review-1.png
  5. Klicken Sie im Fenster „Antworten“ auf Zur Überprüfung weiterleiten. Hinweis: Dieser Link ist nur verfügbar, wenn Sie der zuständigen Person oder Mitglied einer Workflow-Gruppe mit der Verantwortung für Zuständigkeit.

    submittals-forward-submittal-for-review-2.png
  6. Fügen Sie die folgenden Informationen hinzu:
    • Weiterleiten an. Wählen Sie den Benutzer aus, an den Sie die Einreichung weiterleiten möchten.
      Hinweis: Um als Auswahl in der Liste angezeigt zu werden, muss der Benutzer zum Adressbuch-Tool auf Projektebene hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.
    • Zurück von. Wählen Sie das Datum aus, bis zu dem der Gutachter auf die Einreichung antworten muss.
      Hinweis: Das von Ihnen ausgewählte Datum muss am oder vor dem Fälligkeitsdatum für Ihre Antwort liegen.
    • Kommentare . Optional . Geben Sie alle Kommentare ein, die Sie an den Prüfer senden möchten.
    • Dateien anhängen . Optional . Fügen Sie alle Dateien hinzu, die Sie an den Prüfer senden möchten.

      submittals-forward-submittal-for-review-3.png
  7. Klicken Sie auf Vorschau.
  8. Zeigen Sie eine Vorschau der Informationen an und klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
    • Klicken Sie auf Antworten, um die Einreichung an den ausgewählten Benutzer weiterzuleiten.
    • Klicken Sie auf Zurück, wenn Sie hinzugefügte Informationen ändern müssen.
    • Klicken Sie auf Abbrechen, um das Fenster zu schließen und zur Seite der Einreichung zurückzukehren. Hinweis: Alle Informationen, die Sie vor dem Schließen des Fensters hinzugefügt haben, werden nicht gespeichert.

      submittals-forward-submittal-for-review-4.png

Das System fügt den Benutzer automatisch der Tabelle „Einreichungs-Workflow“ hinzu und legt ihn als Ball im Gericht fest. Ihr Name wird demselben Workflow-Schritt hinzugefügt wie der Genehmiger, der die Einreichung an ihn weitergeleitet hat.
Anmerkungen:

  • Der Prüfer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung von Procore, in der er darüber informiert wird, dass Maßnahmen erforderlich sind.
  • Das System ändert die Antwort des Genehmigers, der die Vorlage weitergeleitet hat, in „Zur Überprüfung weitergeleitet“.

Siehe auch