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Procore

Weiterleitung einer Einreichung zur Überprüfung

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Ziel

So leiten Sie ein Einreichungselement zur Überprüfung an einen Benutzer außerhalb des workflow weiter.

Hintergrund

Mit dieser Funktion können Sie eine Einreichung an eine Person außerhalb des ursprünglichen workflow weiterleiten, um zusätzliche Informationen zu erhalten

Beispiel

In der Regel überprüft ein Architekt nach dem Erstellen eines Einreichungselements und dem Hinzufügen von Mitgliedern zum workflow zuerst dieses und anschließend ein technische Projektberater. Für diese Einreichung möchte der Architekt jedoch, dass ein Statiker sie zuerst überprüft und dann an die technische Projektberater weiterleitet. Der Architekt kann die Einreichung mit den folgenden Schritten an den Statiker weiterleiten, der ihn zum workflow hinzufügt , um seine Antwort in Procore zu erfassen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe „Standard“ oder höher für das Einreichungen-Tool des Projekts und die aktuelle Zuständigkeit für die Einreichung.
  • Voraussetzungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Der Status der Einreichung muss „Offen“ sein.
    • Wenn dem Workflow der Einreichung bereits ein Benutzer hinzugefügt wurde, können Sie die Einreichung nicht an diesen Benutzer weiterleiten. Sie können auf die Einreichung in der im Workflow der Einreichung festgelegten Reihenfolge antworten.
    • Wenn Sie eine Einreichung an einen anderen Benutzer weiterleiten, müssen Sie warten, bis dieser seine Antwort eingereicht hat, bevor Sie antworten können. Nachdem sie geantwortet haben, wird der BIC an Sie zurückgesendet und Sie haben die Möglichkeit, entweder (1) auf die Einreichung zu antworten oder (2) sie zur Überprüfung an einen anderen Benutzer weiterzuleiten.
    • Wenn eine Einreichung von einem Mitglied des Workflows der Einreichung an Sie weitergeleitet wird, können Sie die Einreichung nicht an einen anderen Benutzer weiterleiten.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Ansicht neben der weiterzuleitenden Einreichung.
  3. Überprüfen Sie die Informationen der Einreichung und alle enthaltenen Anhänge.
     Hinweis
    Alle PDF-Anhänge, denen Sie in Procore Markups hinzugefügt haben, werden automatisch mit Ihrer Antwort beantwortet. Siehe PDF-Anhänge zur Einreichung überprüfen.
  4. Klicken Sie unter Einreichungs-Workflow auf Antworten.

    submittal-workflow-respond.png
     
  5. Wahlfrei. Klicken Sie auf Dateien anhängen , um das Fenster Dateien anhängen zu öffnen. Wenn das entsprechende Tool (*) für das Projekt aktiviert ist, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Mein Computer. Laden Sie Dateien von Ihrem Computer oder Netzwerk hoch. 
    • Fotos*. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü ein Fotoalbum zum Anhängen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Fotos.
    • Dokumente*. Wählen Sie die Dokumente aus, die Sie anhängen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Dokumente. 
    • Formulare*. Wählen Sie die anzuhängende Vorlage aus. Weitere Informationen finden Sie unter Formulare. 
      Beispiel
      Dieses Beispiel zeigt die Seite Arbeitsplatz des Fensters "Dateien anhängen". 
      upload-files.png
  6. Klicken Sie auf Anhängen.
    Die Anhänge werden im Fenster Dateien anhängen, die an den nächsten Prüfer gesendet werden sollen.
    attach-files-to-send-to-next-reviewer.png
  7. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Klicken Sie im Fenster "Antworten " auf Zur Überprüfung weiterleiten. Dieser Link ist nur sichtbar, wenn Sie der Zuständigkeit Prüfer sind. 

    forward-for-review.png
     
  9. Fügen Sie die folgenden Informationen hinzu:
    • Weiterleiten zu. Wählen Sie den Benutzer aus, an den Sie die Einreichung weiterleiten möchten.
      Hinweis: Um als Auswahl in der Liste zu erscheinen, muss der Benutzer zum Adressbuch-Tool auf Projektebene hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektverzeichnis.
    • Rückgabe bis. Wählen Sie das Datum aus, bis zu dem der Prüfer auf die Einreichung reagieren muss.
      Hinweis: Das von Ihnen gewählte Datum muss an oder vor dem Fälligkeitsdatum für Ihre Antwort liegen.
    • Kommentare . Optional . Geben Sie alle Kommentare ein, die Sie an den Prüfer senden möchten.
    • Dateien anhängen. Optional. Fügen Sie alle Dateien hinzu, die Sie an den Prüfer senden möchten.

      respond.png
       
  10. Klicken Sie auf Vorschau , um die Informationen zu überprüfen.
  11. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
    • Klicken Sie auf Weiterleiten , um die Einreichung an den von Ihnen ausgewählten Benutzer weiterzuleiten.
    • Klicken Sie auf Zurück, wenn Sie hinzugefügte Informationen ändern müssen.
    • Klicken Sie auf Abbrechen , um das Fenster zu schließen und zur Seite der Einreichung zurückzukehren. Anmerkung: Alle Informationen, die Sie vor dem Schließen des Fensters hinzugefügt haben, werden nicht gespeichert.

      preview-and-respond.png
       

Das System fügt den Benutzer automatisch in die Tabelle „Einreichungs-Workflow“ ein und legt ihn als zuständige Person fest. Ihr Name wird demselben Workflow-Schritt hinzugefügt wie der des Genehmigers, der die Einreichung an sie weitergeleitet hat.
Anmerkungen:

  • Der Prüfer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung von Procore, in der er darüber informiert wird, dass Maßnahmen erforderlich sind.
  • Das System ändert die Antwort des Genehmigers, der die Vorlage weitergeleitet hat, in „Zur Überprüfung weitergeleitet“.