Weiterleitung einer Einreichung zur Überprüfung
Ziel
Um einen Einreichungs-Posten zur Überprüfung an einen Benutzer weiterzuleiten, der nicht im Workflow einer Einreichung enthalten ist.
Hintergrund
Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie eine Einreichung an eine Person weiterleiten müssen, von der Sie Informationen benötigen, die nicht Mitglied des ursprünglichen Einreichungs-Workflows ist.
Beispiel
Nehmen wir an, Sie sind Projektmanager bei einem Generalunternehmer, der das Verfahren zur Überprüfung der Einreichung leitet. Nach der Erstellung einer Einreichungs-Position und dem Hinzufügen von Mitgliedern zum Workflow für die Einreichung wird die Position in der Regel zunächst von einem Architekten und anschließend von einem technischen Projektberater überprüft. Für diese spezielle Einreichungs-Position möchte der Architekt jedoch, dass ein Statiker überprüft, bevor er seine eigene Antwort einreicht und die Überprüfungskompetenz dann an den technischen Projektberater weitergibt. In diesem Fall würde der Architekt die nachstehenden Schritte befolgen, um die Einreichungs-Position zur Überprüfung an den Statiker weiterzuleiten. Dadurch wird der Statiker in den Workflow für die Einreichung einbezogen, um diese Antwort in Procore zu erfassen.Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe „Standard“ oder höher für das Einreichungen-Tool des Projekts und die aktuelle Zuständigkeit für die Einreichung.
- Voraussetzungen:
- Die Konfigurationseinstellung 'Genehmigern das Hinzufügen von Prüfern zu ihrem Schritt im Arbeitsablauf erlauben' muss aktiviert sein. Diese Einstellung ist in Procore standardmäßig aktiviert. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Einreichungen-Tool.
- Zusätzliche Informationen:
- Der Status der Einreichung muss „Offen“ sein.
- Wenn dem Workflow der Einreichung bereits ein Benutzer hinzugefügt wurde, können Sie die Einreichung nicht an diesen Benutzer weiterleiten. Sie können auf die Einreichung in der im Workflow der Einreichung festgelegten Reihenfolge antworten.
- Wenn Sie eine Einreichung an einen anderen Benutzer weiterleiten, müssen Sie warten, bis dieser seine Antwort eingereicht hat, bevor Sie antworten können. Nachdem sie geantwortet haben, wird der BIC an Sie zurückgesendet und Sie haben die Möglichkeit, entweder (1) auf die Einreichung zu antworten oder (2) sie zur Überprüfung an einen anderen Benutzer weiterzuleiten.
- Wenn eine Einreichung von einem Mitglied des Workflows der Einreichung an Sie weitergeleitet wird, können Sie die Einreichung nicht an einen anderen Benutzer weiterleiten.
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf Anzeigen neben der Einreichung Sie zur Überprüfung weiterleiten möchten.
- Überprüfen Sie die Informationen der Einreichung und alle enthaltenen Anhänge.
Hinweis
Alle PDF-Anhänge, denen Sie in Procore Markierungen hinzugefügt haben, werden Ihrer Antwort automatisch beigefügt. Siehe PDF-Anhänge der Einreichung überprüfen. - Klicken Sie auf „Beantworten“ neben Ihrem Namen in der Tabelle „Einreichungs-Workflow“.
- Optional: Fügen Sie zusätzliche Dateien bei, die bei der Einreichung der Unterlagen beigefügt werden sollen.
- Klicken Sie auf „Datei(en) anhängen“, um Dateien aus anderen Procore-Tools oder von Ihrem Computer hinzuzufügen.
- Suchen Sie die Dateien, die Sie einbinden möchten, und wählen Sie sie aus (oder laden Sie sie hoch), indem Sie die Optionen Mein Computer, Fotos, Dokumente oder Formulare verwenden. Die Optionen, die Sie sehen, können je nach Ihren Benutzerrechten für das Projekt variieren.
- Klicken Sie auf Anhängen .
- OR
- Ziehen Sie Dateien per Drag & Drop von Ihrem Computer.
- Klicken Sie auf „Datei(en) anhängen“, um Dateien aus anderen Procore-Tools oder von Ihrem Computer hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie im Fenster „Antworten“ auf „Weiterleiten zur Überprüfung“. Hinweis: Dieser Link ist nur verfügbar, wenn Sie die zuständige Person oder ein Mitglied einer Workflow-Gruppe mit Zuständigkeit sind.
- Fügen Sie die folgenden Informationen hinzu:
- Weiterleiten zu. Wählen Sie den Benutzer aus, an den Sie die Einreichung weiterleiten möchten.
Hinweis: Um als Auswahl in der Liste zu erscheinen, muss der Benutzer zum Adressbuch-Tool auf Projektebene hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektverzeichnis. - Rückgabe bis. Wählen Sie das Datum aus, bis zu dem der Prüfer auf die Einreichung reagieren muss.
Hinweis: Das von Ihnen gewählte Datum muss an oder vor dem Fälligkeitsdatum für Ihre Antwort liegen. - Kommentare . Optional . Geben Sie alle Kommentare ein, die Sie an den Prüfer senden möchten.
- Dateien anhängen. Optional. Fügen Sie alle Dateien hinzu, die Sie an den Prüfer senden möchten.
- Weiterleiten zu. Wählen Sie den Benutzer aus, an den Sie die Einreichung weiterleiten möchten.
- Klicken Sie auf Vorschau.
- Vorschau der Informationen.
- Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
- Klicken Sie auf Antworten, um die Einreichung an den ausgewählten Benutzer weiterzuleiten.
- Klicken Sie auf Zurück, wenn Sie hinzugefügte Informationen ändern müssen.
- Klicken Sie auf Abbrechen, um das Fenster zu schließen und zur Seite der Einreichung zurückzukehren. Hinweis: Alle Informationen, die Sie vor dem Schließen des Fensters hinzugefügt haben, werden nicht gespeichert.
Das System fügt den Benutzer automatisch in die Tabelle „Einreichungs-Workflow“ ein und legt ihn als zuständige Person fest. Ihr Name wird demselben Workflow-Schritt hinzugefügt wie der des Genehmigers, der die Einreichung an sie weitergeleitet hat.
Anmerkungen:
- Der Prüfer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung von Procore, in der er darüber informiert wird, dass Maßnahmen erforderlich sind.
- Das System ändert die Antwort des Genehmigers, der die Vorlage weitergeleitet hat, in „Zur Überprüfung weitergeleitet“.