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Procore

E-Mail-Rechnung an Auftraggeber

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 Procore NUR intern

Auf dieser Seite wird die modernisierte Version beschrieben. Für Procore-Kunden, die die alte Version verwenden, siehe https://support.procore.com/products...-owner-invoice

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Ziel 

So senden Sie eine Rechnung an Auftraggeber per E-Mail an einen oder mehrere Procore-Projektbenutzer. 

Hintergrund 

Sie können ein Rechnung an Auftraggeber erstellen, das mit einem Debitorenvertrag abgerechnet wird, und es dann per E-Mail an Ihre Empfänger senden. Wenn Sie Ihre Rechnung an den Projekteigentümer senden müssen, kann dieser die Rechnung auf diese Weise in Ihrem Procore einsehen (nur er hat ein Procore-Benutzerkonto und Sie haben dem Benutzer Zugriff gewährt). Dies erweist sich als nützlich, wenn Sie den schriftlichen Genehmigungs- oder Ablehnungsgrund des Eigentümers schriftlich festhalten möchten. Procore speichert automatisch alle Antworten von Empfängern in der Absenderadresse Ihrer ausgehenden Nachricht auf der Registerkarte E-Mails der Rechnung. 

Wichtige Hinweise 

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie auf die Schaltfläche E-Mail-Rechnung klicken, wird eine Kopie der Registerkarte "Detail" der Rechnung an die angegebenen Empfänger gesendet.

Schritte

  1. Navigieren Sie zumRechnungsstellungs-Tool auf Projektebene . 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr.
  3. Suchen Sie die Rechnung, die Sie per E-Mail senden möchten. 
  4. Klicken Sie auf den Link Rechnung # , um ihn zu öffnen. 
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte E-Mails . 
  6. Klicken Sie auf E-Mail verfassen. 
    Dadurch wird die Seite "Neue E-Mail verfassen" geöffnet. 
  7. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Privat. Markieren Sie diese Kontrollkästchen, um die E-Mail privat zu machen. Private E-Mails werden nur mit dem/den Empfänger(n) und dem Absender geteilt.
    • Zu. Geben Sie ein, um das Projektverzeichnis nach einer Liste der passenden Empfänger zu durchsuchen. 
    • CC. Geben Sie ein, um das Projektverzeichnis nach einer Liste von Empfängern zu durchsuchen, die für eine Kopie geeignet sind. Ihr Name wird hier standardmäßig angezeigt. 
    • BCC. Geben Sie ein, um das Projektverzeichnis nach einer Liste der passenden Empfänger zu durchsuchen. 
    • Betreff. Dieses Feld wird mit der Nummer der Rechnung ausgefüllt. Die Betreffzeile wird automatisch hinzugefügt. Sie können es ändern, wenn Sie möchten. 
    • Nachricht. Geben Sie den Text Ihrer E-Mail-Nachricht ein. 
    • Anhänge. Hängen Sie alle zugehörigen Dokumente oder Dateien an.
  8. Klicken Sie auf Senden.
    Ein GELBES Banner "Mitteilung erstellt" erscheint, um zu bestätigen, dass die ausgehende Nachricht erstellt und zur Procore-Warteschlange für ausgehende E-Mails hinzugefügt wurde.
     Hinweis
    • Eine Aufzeichnung Ihrer ausgehenden Nachricht wird auf der Registerkarte "E-Mails" auf der Rechnung gespeichert.
    • Alle Nachrichten, die an die Absenderadresse Ihrer ausgehenden Nachricht gesendet werden, werden automatisch auf der Registerkarte "E-Mails" der Rechnung gespeichert. So können Ihre Nachrichtenempfänger bequem die Antwortfunktion ihres E-Mail-Programms nutzen. Außerdem werden die Genehmigungs- oder Ablehnungsantworten Ihres Mitarbeiters schriftlich festgehalten. 

Siehe auch

 

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.