Verwenden der Funktion „Prognose zum Abschluss“

Hintergrund

Um sicherzustellen, dass zukünftige Aktivitäten und Kosten für Ihr Projekt korrekt und konsistent bleiben, ist es wichtig, das Budget Ihres Projekts aktiv zu verwalten und zu überwachen. Wenn diese Tätigkeit in Ihrer Verantwortung liegt (z. B. wenn Sie ein Projektmanager oder Projektbuchhalter sind), müssen Sie möglicherweise wöchentliche oder monatliche Berichte erstellen, um alle abrechenbaren Kosten Ihres Projekts (mit anderen Worten, was im Projekt abgeschlossen wurde)  und prognostizierte Kosten (mit anderen Worten, was im Projekt noch abgeschlossen werden muss)  klar zu erfassen.

Damit Ihr Projektteam besser verstehen kann, was in einem Projekt noch abgeschlossen werden muss, ist die Spalte "Prognose bis Fertigstellung" standard mehreren Standardansichten des Budget-Tools enthalten (z. B. Procore Standard Budget, Leere Budgetansicht, (mehrstufig) Procore Standard Budget, Procore ERP direkte Kosten Budget, Procore Standard Forecast und Procore ERP direkte Kosten Forecast). Diese Spalte kann auch zu beliebigen benutzerdefinierten Budget- oder Prognoseansicht hinzugefügt werden, die Sie erstellen möchten. Siehe Einrichten einer neuen Budget-Ansicht und Einrichten einer neuen Prognoseansicht.

Mit der Spalte ‚Prognose bis Fertigstellung‘ können Sie:

• Schätzung der "voraussichtlichen Mehr/Unter"-Kosten für jede Budgeteinzelposition
  Dadurch wird sichergestellt, dass die Gesamtsumme in der Spalte "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" korrekt ist und mit Ihrer vorherigen wöchentlichen oder monatlichen Prognose übereinstimmt.

• Wählen Sie die anzuwendende Berechnungsmethode für jede einzelne Position

  • Die  Einstellung "Automatische Berechnung " berechnet die verbleibenden Projektkosten, indem das "Voraussichtliche Budget" von den "Voraussichtlichen Kosten" abgezogen wird, um für jede Budgeteinzelposition einen Netto-Null-Wert (0 $) für "Projektiert über/unter" zu erhalten.

  • Mit der  Einstellung "Manuelle Einzeleintragung " können Sie Elemente und Beträge hinzufügen, um eine realistischere Prognose auf der Grundlage wichtiger Einblicke über den Projekt zu erstellen.

  • Mit der Pauschale manueller Eintrag Einstellung können Sie einen einzelnen, festen Betrag eingeben, um die verbleibenden Kosten bei Fertigstellung für einen bestimmten Budgetschlüssel zu prognostizieren.
    Hinweis: Diese Einstellung ist zwar sowohl in der Budget- als auch in der Prognosetabelle sichtbar, kann aber nur auf der  Registerkarte Prognose des Budget-Tools konfiguriert werden.

  • Mit der  Einstellung "Überwachte Ressourcen " können Sie zeit-/dauerbasierte Elemente hinzufügen, die im Laufe des Projekts automatisch abgebaut werden.

• Hinzufügen von Prognosehinweisen
  Notieren Sie eine hilfreiche Notiz, die die Gründe für den prognostizierten Wert für jede Budgeteinzelposition dokumentiert. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Zeichen, die Sie in eine Notiz eingeben können.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:

  • Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Budget-Tool des Projekts.

• Zusätzliche Informationen:

  • Sie können die Einstellung "Prognose bis zur Fertigstellung" auf Automatische Berechnung, Manuelle Einzeleingabe ,  Pauschale manuelle Eingabe oder Überwachte Ressourcen auf Einzelpostenbasis konfigurieren.

  • Sie können zu jeder Einzelposition Notizen hinzufügen.

  • Der Eintrag "Anmerkungen" bleibt erhalten, wenn Sie sich entscheiden, zwischen Automatische Berechnung,  manuelle Einzelnachweiseingabe,  manuelle Pauschaleingabe und überwachte Ressourcen zu wechseln.

  • Wichtig! Wenn Sie von Manuelle Elementeingabe zur automatischen Berechnung wechseln,  werden alle zuvor hinzugefügten Elemente der manuellen Elementeingabe gelöscht.

• Netto-Null-Berechnungen:

  • Ein Benutzer mit "Admin"-Berechtigung für das Budget-Tool kann die Spalte "Prognose bis Fertigstellung" so konfigurieren, dass eine automatische Netto-Null-Berechnung in den Konfigurationseinstellungen des Budget-Tools durchgeführt wird.
    Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für neue Einzelpositionen, die Sie dem Budget hinzufügen.

  • Ein Blitzsymbol  in der Spalte Prognose bis Fertigstellung zeigt die automatische Netto-Null-Berechnung an, die angewendet wurde.

  • Ein Fragezeichen ? zeigt an, dass die Spalte "Prognose bis Fertigstellung" nicht geändert werden kann. Siehe Hinzufügen einer Budget-Einzelposition.

• Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden:

  • Sie können eine Kostenprognose aus Procore in einige integrierte ERP-Systeme exportieren. Siehe Wie exportiere ich Kostenprognosedaten aus einem Procore-Budget nach ERP?

Voraussetzungen

• Neue Budget-Ansichteinrichten 

•  Einrichten einer neuen Prognoseansicht

Schritte

1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des  Projekts.

2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Budget oder Prognose .

3. Suchen Sie den Budgeteinzelposten, den Sie untersuchen möchten.

4. Wählen Sie die gewünschte Berechnungsmethode:

   • Automatische Berechnung

   • Aufgeschlüsselte manueller Eintrag

   • Manueller Eintrag von Pauschalen (Registerkarte Prognose)

   • Überwachte Ressourcen

Automatische Berechnung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Option Automatische Berechnung für eine Budgeteinzelposition zu aktivieren. Die automatische Berechnung ist die Standardeinstellung im Budget-Tool des Projekts. Mit dieser Option wird die Differenz zwischen den Werten in den Spalten "Vsl. Budget" und "Vsl. Kosten" berechnet. Diese Differenz wird als Wert in der Spalte "Projektiert über/unter" angezeigt.

So aktualisieren Sie die Berechnung "Prognose bis zur Fertigstellung":

1. Wählen Sie in der  Spalte Prognose bis zur Fertigstellung die Option Automatische Berechnung mit einer der folgenden Optionen:

   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Betrag und wählen Sie Automatische Berechnung.

   • Klicken Sie auf den mit einem Hyperlink versehenen Betrag, um das Konfigurationsfenster zu öffnen, und wählen Sie  dann Automatische Berechnung aus dem  Dropdown-Menü Berechnungsmethode .

     1. (Optional) Geben Sie alle relevanten Informationen zur Prognose in das  Textfeld Hinweise ein.
        Hinweis: Das  Textfeld "Hinweise " ist nur im Konfigurationsfenster verfügbar. Sie kann nicht über das Dropdown-Menü in der  Spalte Prognose bis zur Fertigstellung aufgerufen werden.

     2. (Optional) Klicken Sie im Konfigurationsfenster auf das Symbol für die untere Bereichsansicht  oder  die Seitenbereichsansicht  , um es am unteren oder seitlichen Rand der Tabelle anzudocken.

     3. Klicken Sie auf das Symbol Schließen  .

Aufgeschlüsselte manueller Eintrag

So aktualisieren Sie die Berechnung "Prognose bis zur Fertigstellung":

1. Wählen Sie in der  Spalte Prognose bis zur Fertigstellung die Option Aufgeschlüsselte manueller Eintrag mit einer der folgenden Optionen:

   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Betrag und wählen Sie Manuelle Einzeleintragung , um das Konfigurationsfenster zu öffnen.

   • Klicken Sie auf den mit einem Hyperlink versehenen Betrag, um das Konfigurationsfenster zu öffnen, und wählen Sie  dann manueller Eintrag aus dem  Dropdown-Menü Berechnungsmethode .

2. (Optional) Klicken Sie im Konfigurationsfenster auf das Symbol für die untere Bereichsansicht  oder  die Seitenbereichsansicht  , um es am unteren oder seitlichen Rand der Tabelle anzudocken.

3. Um Einzelpositionen hinzuzufügen, klicken Sie auf Einzelposition hinzufügen.

   1. Geben Sie für jede Einzelposition Folgendes ein:

      1. Beschreibung
         Geben Sie eine Beschreibung für die neue Einzelposition ein.

      2. Menge
         Geben Sie eine Menge ein. Standardmäßig ist der Eintrag auf 1 festgelegt.

      3. Einheiten
         Wählen Sie eine Maßeinheit aus (siehe Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten?). Die Standardauswahl ist 'ls' ( Pauschale ).

      4. Stückkosten
         Geben Sie die Kosten pro Einheit ein. Geben Sie zum Beispiel 100,00 ein. Der Standardeintrag ist "null" (0,00).

      5. Menge
         Geben Sie die Gesamtkosten für die Einzelposition ein. Dies ist die Anzahl der Einheiten multipliziert mit den Stückkosten.

   2. Fügen Sie nach Bedarf Einzelpositionen hinzu.

4. (Optional) Geben Sie alle relevanten Informationen zur Prognose in das  Textfeld Hinweise ein.
   Hinweis: Das  Textfeld "Hinweise " ist nur im Konfigurationsfenster verfügbar. Sie kann nicht über das Dropdown-Menü in der  Spalte Prognose bis zur Fertigstellung aufgerufen werden.

5. Klicken Sie auf das Symbol Schließen  .

Manueller Eintrag von Pauschalen (Registerkarte Prognose)

Diese manuelle Pauschaleingabemethode sollte verwendet werden, wenn Sie eine einzelne Zahl eingeben möchten, um die verbleibenden Kosten bei Fertigstellung für einen bestimmten Budgetschlüssel im Budget eines Projekts zu prognostizieren. Auf der Registerkarte "Budget" füllt Procore den Betrag "Pauschale manuelle Eingabe" mit dem Betrag "Prognose bis Fertigstellung" auf. Wenn Sie einen anderen Betrag eingeben möchten, müssen Sie den Betrag auf der Registerkarte "Prognose" bearbeiten. Wie Sie eine Prognoseansicht einrichten, erfahren Sie unter Erstellen einer Prognoseansicht.

So aktualisieren Sie die Berechnung "Prognose bis zur Fertigstellung":

1. Klicken Sie auf die  Registerkarte Prognose .

2. Wählen Sie in der Spalte Prognose bis zur Fertigstellung die Option manueller Eintrag mit Pauschale mit einer der folgenden Optionen:

   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Betrag und wählen Sie Manuelle Pauschaleingabe.

     1. Geben Sie einen Pauschale in das Textfeld in der Zelle ein.

   • Klicken Sie auf den mit einem Hyperlink versehenen Betrag, um das Konfigurationsfenster zu öffnen, und wählen Sie  dann Manuelle Pauschaleingabe aus dem  Dropdown-Menü Berechnungsmethode .

     1. Geben Sie einen Pauschale in das  Textfeld Betrag ein.

         Wichtig

        Da Ihr Pauschale-Eintrag den Betrag "Prognose bis zur Fertigstellung" im Budget überschreibt, ist es wichtig, die Auswirkungen zu verstehen, die die Verwendung dieser Berechnung auf Ihre Gesamtbudgetprognose haben kann.

     2. (Optional) Geben Sie alle relevanten Informationen zur Prognose in das  Textfeld Hinweise ein.
        Hinweis: Das  Textfeld "Hinweise " ist nur im Konfigurationsfenster verfügbar. Sie kann nicht über das Dropdown-Menü in der  Spalte Prognose bis zur Fertigstellung aufgerufen werden.

     3. (Optional) Klicken Sie im Konfigurationsfenster auf das Symbol für die untere Bereichsansicht  oder  die Seitenbereichsansicht  , um es am unteren oder seitlichen Rand der Tabelle anzudocken.

     4. Klicken Sie auf das Symbol Schließen  .

Überwachte Ressourcen

Die Spalte "Überwachte Ressourcen" prognostiziert Ihre voraussichtlichen Kosten auf der Grundlage der Ressourcensätze und der Zeit und führt dann die Ressourcen ein, indem sie eine Zeit und ein Datum anwendet und die Stückkosten und den Auslastungsgrad für Ressourcen innerhalb eines Budgetschlüssels hinzufügt. Procore verringert automatisch den Betrag für die "Prognose bis zur Fertigstellung" im Laufe der Zeit.

So aktualisieren Sie die Berechnung "Prognose bis zur Fertigstellung":

1. Wählen Sie in der  Spalte Prognose bis zur Fertigstellung die Option Überwachte Ressourcen mit einer der folgenden Optionen aus :

   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Betrag und wählen Sie Überwachte Ressourcen , um das Konfigurationsfenster zu öffnen.

   • Klicken Sie auf den mit einem Hyperlink versehenen Betrag, um das Konfigurationsfenster zu öffnen, und wählen Sie  dann Überwachte Ressourcen aus dem  Dropdown-Menü Berechnungsmethode .

2. (Optional) Klicken Sie im Konfigurationsfenster auf das Symbol für die untere Bereichsansicht  oder  die Seitenbereichsansicht  , um es am unteren oder seitlichen Rand der Tabelle anzudocken.

3. Um Einzelpositionen hinzuzufügen, klicken Sie auf Einzelposition hinzufügen.

   1. Geben Sie für jede Einzelposition Folgendes ein:

      1. Beschreibung
         Geben Sie eine Beschreibung für die neue Einzelposition der Ressource ein.

         Beispiel

         Beispiele hierfür sind:

         • Projektmanager Stufe 1, Stufe 2
         • Vermietung von Büroanhängern
         • Provisorische Toilettenanlagen
         • Vermietung von temporären Lagercontainern

      2. Startdatum
         Wählen Sie ein Startdatum für die Einzelposition der Ressource aus.

      3. Enddatum
         Wählen Sie ein Enddatum für die Einzelposition der Ressource aus.

      4. Verbleibende Einheiten
         Wählen Sie Wochen oder Monate aus . "Wochen" ist die Standardauswahl. Procore verwendet das heutige Datum, um den Wert "Verbleibende Einheiten" automatisch zu berechnen, und zieht den Restbetrag am Ende jeder Woche oder jedes Monats ab.

      5. Stückkosten
         Addieren Sie die Kosten pro Einheit. Die Standardeinstellung ist Null (0,00). Geben Sie z. B. 100,00 ein.

      6. Nutzung
         Geben Sie den Prozentsatz der Ressource ein, der innerhalb der angegebenen Dauer der Einzelposition in Anspruch genommen wird.

          Hinweis

         Ihre Eingabe in der vorherigen Spalte bestimmt, wie der Wert in jeder Spalte aufgefüllt wird.

         Hinweis: Procore erlaubt es Ihnen nicht, die Kosten anteilig zu berechnen. Zum Beispiel entsprechen 8 Tage 2 Wochen, nicht 1,14 Wochen.

         Spaltenname	Berechnung
         Berechnete Stückkosten	Nutzungsrate * Stückkosten
         Prognose zum Abschluss	Berechnete Stückkosten * Verbleibende Einheiten
         Geplant	Berechnete Stückkosten * Gesamteinheiten Dieser Wert gilt für das von Ihnen angegebene Start- und Enddatum.

   2. Fügen Sie nach Bedarf Einzelpositionen hinzu.

4. (Optional) Geben Sie alle relevanten Informationen zur Prognose in das  Textfeld Hinweise ein.
   Hinweis: Das  Textfeld "Hinweise " ist nur im Konfigurationsfenster verfügbar. Sie kann nicht über das Dropdown-Menü in der  Spalte Prognose bis zur Fertigstellung aufgerufen werden.

5. Klicken Sie auf das Symbol Schließen  .