Durchführen von Mehrfachaktionen für Korrespondenzposten
Beta-OPTION
Eine modernisierte Benutzeroberfläche ist jetzt für die Listenansicht des Korrespondenz-Tools verfügbar. Erfahren Sie mehr über diese offene Beta-Version und wie Ihr Procore-Ansprechpartner Ihnen helfen kann, sie zu aktivieren.
Ziel
Das Menü 'Mehrfachaktionen' im Korrespondenz-Tool verwenden, um Mehrfachbearbeitungen an mehreren Korrespondenzposten durchzuführen.
Hintergrund
Sie können Mehrfachaktionen ausführen, wenn Sie dieselben Änderungen auf mehr als einen Korrespondenzposten im Korrespondenz-Tool anwenden möchten.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Korrespondenz-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen
- Wenn Procore gebeten wurde, die Einstellung "nicht bearbeitbar" auf Unternehmensebene zu aktivieren , können nur "Entwurfs"-Korrespondenzposten in großen Mengen bearbeitet werden. In der Listenansicht des Korrespondenz-Tools erscheint ein blaues Banner: "Damit die Informationen für alle Empfänger korrekt sind, ist die Massenbearbeitung für bereits ausgestellte Posten deaktiviert."
Hinweis
- Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, wenn Sie möchten, dass private Korrespondenzposten von Benutzern mit ‚Admin'-Berechtigungen auf Unternehmens- oder Projektebene ausgeblendet werden, um sicherzustellen, dass sie private Posten nur sehen oder beantworten können, wenn dies ausdrücklich im Korrespondenzposten enthalten ist. (Wenn Ihr Unternehmen in Australien oder Neuseeland ansässig ist, wird diese zusätzliche Datenschutzstufe standardmäßig aktiviert).
- Über die Registerkarte ‚Berechtigungen' können Sie beim Anzeigen eines Korrespondenzposten jederzeit sehen, wer Berechtigungen für private Nachrichten hat.
ODER
Berechtigung auf ‚Standard'-Ebene oder höher für das Korrespondenz-Tool des Projekts.
UND
Sie müssen der Ersteller der Korrespondenz oder ein Benutzer sein, der in den Feldern ‚Beauftragter', ‚Empfangen von' oder ‚Verteilung' des Exemplars aufgeführt ist. Darüber hinaus können Benutzer, die demselben Unternehmen wie die im Korrespondenzposten aufgeführten Benutzer angehören, auch auf private Nachrichten antworten, wenn für den Typ Allgemeine Korrespondenz die granulare Berechtigung ‚Auf private Nachrichten, die für Benutzer innerhalb desselben Unternehmens zugänglich sind‘ aktiviert ist.
Schritte
- Navigieren Sie zum Korrespondenz-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Liste.
Dadurch wird eine Liste aller Korrespondenzposten des Projekts angezeigt. - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Korrespondenzposten, den Sie in großen Mengen ändern möchten. Um alle gewünschten Elemente zu finden, verwenden Sie Ihre bevorzugte Methode:
- Gruppieren nach Typ: Klicken Sie in der vertikalen Ellipse
der Spalte "Typ" auf Nach Typ gruppieren. Erweitern Sie den Korrespondenztyp, den Sie ändern möchten. - Schriftrolle: Nachdem Sie ein Element ausgewählt haben, erscheinen die Kontrollkästchen nur bei den nächsten Elementen desselben Typs. Scrollen Sie, um alle Elemente dieses Typs anzuzeigen.
- Suchen oder Filtern. Verwenden Sie die Suchleiste
oder die Schaltfläche Filter 
, um die Liste auf die Elemente einzugrenzen, die Sie ändern möchten. Siehe Suchen, Sortieren und Filtern von Korrespondenzen.
- Gruppieren nach Typ: Klicken Sie in der vertikalen Ellipse
- Klicken Sie auf Bearbeiten
, um das Menü "Werte bearbeiten" aufzurufen.
Hinweis: Wenn keine Option "Bearbeiten" erscheint, wurde Procore gebeten, die Einstellung "nicht bearbeitbar" auf Unternehmensebene zu aktivieren, um die Kommunikationsaufzeichnungen für alle "offenen" und "geschlossenen" Elemente im Korrespondenz-Tool korrekt zu halten. Für diese Konten können Sie nur Elemente mit dem Status "Entwurf" bearbeiten. - Bearbeiten Sie die Feldwerte nach Bedarf.
- Klicken Sie auf Anwenden.
Damit werden die angegebenen Änderungen auf die ausgewählten Korrespondenzpositionen angewendet.