Durchführen von Mehrfachaktionen für Korrespondenzposten
Ziel
Das Menü 'Mehrfachaktionen' im Korrespondenz-Tool verwenden, um Mehrfachbearbeitungen an mehreren Korrespondenzposten durchzuführen.
Hintergrund
Sie können Mehrfachaktionen ausführen, wenn Sie dieselben Änderungen auf mehr als einen Korrespondenzposten im Korrespondenz-Tool anwenden möchten.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Korrespondenz-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen
- Wenn Procore gebeten wurde, die Einstellung "nicht bearbeitbar" auf Unternehmensebene zu aktivieren , können nur "Entwurfs"-Korrespondenzposten in großen Mengen bearbeitet werden. In der Listenansicht des Korrespondenz-Tools erscheint ein blaues Banner: "Damit die Informationen für alle Empfänger korrekt sind, ist die Massenbearbeitung für bereits ausgestellte Posten deaktiviert."
Hinweis
- Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, wenn Sie möchten, dass private Korrespondenzposten von Benutzern mit ‚Admin'-Berechtigungen auf Unternehmens- oder Projektebene ausgeblendet werden, um sicherzustellen, dass sie private Posten nur sehen oder beantworten können, wenn dies ausdrücklich im Korrespondenzposten enthalten ist. (Wenn Ihr Unternehmen in Australien oder Neuseeland ansässig ist, wird diese zusätzliche Datenschutzstufe standardmäßig aktiviert).
- Über die Registerkarte ‚Berechtigungen' können Sie beim Anzeigen eines Korrespondenzposten jederzeit sehen, wer Berechtigungen für private Nachrichten hat.
ODER
Berechtigung auf ‚Standard'-Ebene oder höher für das Korrespondenz-Tool des Projekts.
UND
Sie müssen der Ersteller der Korrespondenz oder ein Benutzer sein, der in den Feldern ‚Beauftragter', ‚Empfangen von' oder ‚Verteilung' des Exemplars aufgeführt ist. Darüber hinaus können Benutzer, die demselben Unternehmen wie die im Korrespondenzposten aufgeführten Benutzer angehören, auch auf private Nachrichten antworten, wenn für den Typ Allgemeine Korrespondenz die granulare Berechtigung ‚Auf private Nachrichten, die für Benutzer innerhalb desselben Unternehmens zugänglich sind‘ aktiviert ist.
Schritte
- Navigieren Sie zum Korrespondenz-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Liste.
Dadurch wird eine Liste aller Korrespondenzposten des Projekts angezeigt. - Suchen Sie die Korrespondenzposten, die Sie ändern möchten. Gehen Sie dann wie folgt vor:
- Um alle Korrespondenzposten für eine bestimmte Korrespondenzart, z. B. Fristverlängerung, auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der linken Spalte für diese Korrespondenzart.
ODER - Um einen oder mehrere Korrespondenzposten in der Liste auszuwählen, markieren Sie das Kontrollkästchen links neben jedem gewünschten Korrespondenzposten.
- Um alle Korrespondenzposten für eine bestimmte Korrespondenzart, z. B. Fristverlängerung, auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der linken Spalte für diese Korrespondenzart.
- Öffnen Sie das Menü Mehrfachaktionen und klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Bearbeiten.
Anmerkung: Wenn es keine Option "Bearbeiten" gibt, wurde Procore gebeten, die Einstellung "Nicht bearbeitbar" auf Unternehmensebene zu aktivieren , um die Kommunikationsaufzeichnungen für alle "offenen" und "abgeschlossenen" Elemente im Korrespondenz-Tool korrekt zu halten. Für diese Konten können nur Elemente mit dem Status "Entwurf" oder Massenbearbeitung bearbeitet werden.
- Wählen Sie Optionen in einem oder mehreren der folgenden Felder aus, um die zugehörigen Felder der ausgewählten Korrespondenzposten zu bearbeiten:
- Beauftragte
- Empfangen von
- Fälligkeitstermin
- Status
- Standort
- Auswirkung auf Terminplan
- Auswirkung auf Kosten
- Kostenschlüssel
- Leistungsbeschreibungsabschnitt
- Klicken Sie auf Anwenden.
Damit werden die angegebenen Änderungen auf die ausgewählten Korrespondenzpositionen angewendet.