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Procore

Konfigurierbare Feldsätze aus Projekten entfernen

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Ziel

Um konfigurierbare Fieldsets aus einem oder mehreren Projekten in Procore zu entfernen.

Hintergrund

Ein konfigurierbarer Feldsatz ist eine Gruppe von Feldern in bestimmten Procore-Tools, die je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens auf optional, erforderlich oder ausgeblendet gesetzt werden können. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Dateneingabe, wenn Benutzer Elemente in Procore-Projekten erstellen und bearbeiten. Siehe Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?

Wenn zuvor konfigurierbare Feldsätze auf ein Projekt angewendet wurden, können Sie die benutzerdefinierten Konfigurationen aus diesem Projekt entfernen. Nachdem die Auswahl eines Projekts aufgehoben wurde, werden die Fieldsets zu den Standard-Feldsätzen von Procore zurückgesetzt. Informationen zum Löschen eines Feldsatzes finden Sie unter Konfigurierbare Feldsätze löschen .

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf 'Admin'-Ebene im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Nachdem die Auswahl eines Projekts aus dem Fenster 'Zugewiesene Projekte' aufgehoben wurde, kehren die Feldsätze zu den Standardfeldsätzen von Procore zurück.
    • Konfigurierbare Feldsätze, die auf Projekte angewendet werden, werden sowohl in den Web- als auch in den mobilen Anwendungen von Procore angezeigt.
    • Um zu sehen, welche Tools konfigurierbare Feldsätze unterstützen, lesen Sie Was sind konfigurierbare Feldsätze und welche Procore-Tools unterstützen sie?

Voraussetzungen

Siehe Neue konfigurierbare Fieldsets erstellen ODER klicken Sie hier, um die Schritte anzuzeigen. 

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene. 
  2. Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf das Tool, für das Sie konfigurierbare Feldsätze erstellen möchten.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsätze.
    admin-fieldsets-tab.png
    Hinweis: Tools ohne andere Einstellungen im Admin-Tool auf Unternehmensebene öffnen automatisch diese Seite.
  4. Klicken Sie gegenüber dem Abschnitt, für den Sie Feldsätze konfigurieren möchten, auf Neu erstellen.
  5. Geben Sie im Fenster „Feldsatz erstellen“ einen Namen für den Feldsatz ein und klicken Sie auf Erstellen.
  6. Auf der Seite „Feldsatz bearbeiten“ gibt es für jeden Feldnamen die folgenden Optionen:
    • Stellen Sie den Umschalter auf EIN icon-toggle-on.png, um das Feld im Abschnitt sichtbar zu machen.
      ODER
      Stellen Sie den Umschalter auf AUS icon-toggle-off.png, um das Feld im Abschnitt auszublenden.
      Hinweis: Ein icon-toggle-on2.png-Symbol zeigt an, dass das Feld standardmäßig sichtbar ist und nicht ausgeblendet werden kann.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um das Feld als erforderlich zu kennzeichnen.
      ODER
      Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um das Feld als optional zu kennzeichnen.
      Hinweise:
      • Felder ohne Kontrollkästchen sind standardmäßig optional und können nicht in „erforderlich“ geändert werden.
      • Ein grau markiertes Kontrollkästchen icon-checkbox-marked-grayed-out.png zeigt an, dass das Feld standardmäßig erforderlich ist und nicht auf optional geändert werden kann.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
  8. Klicken Sie im Fenster „Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?“ auf Projekte zuordnen, um den Feldsatz zu Projekten hinzuzufügen.
    • Markieren Sie im Fenster „Projekte zuordnen“ das Kontrollkästchen neben jedem Projekt, auf das Sie den Feldsatz anwenden möchten, und klicken Sie auf Aktualisieren.
    • Klicken Sie im Fenster „Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?“ auf Bestätigen.
  9. Optional: Um einen Feldsatz als Standard für neue Projekte festzulegen, klicken Sie auf das Symbol icon-ellipsis-options-menu.png am Ende der entsprechenden Zeile auf der Registerkarte „Feldsätze“ und wählen Sie Als neuen Projektstandard festlegen.
     Hinweis
    Projekte, die aus einer Projektvorlage erstellt wurden, die Feldsätze enthält, erben die Feldsätze aus der Projektvorlage anstelle der Standard-Feldsätze Ihres Unternehmens. Siehe Projektvorlage konfigurieren.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene. 
  2. Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf das Tool, für das Sie Feldsätze anzeigen möchten.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsätze.
    Hinweis: Tools ohne andere Einstellungen im Administrations-Tool werden automatisch auf dieser Seite geöffnet.
  4. Suchen Sie den konfigurierbaren Feldsatz, den Sie aus Projekten entfernen möchten.
  5. Klicken Sie auf den Link des Feldsatzes in der Spalte „Zugewiesene Projekte“ (z. B. 15/30 Projekte).
    assigned-projects-column.png
    Hinweis: Diese Verknüpfung gibt die Anzahl der Projekte an, auf die der Feldsatz derzeit angewendet wird, und zwar bezogen auf die Anzahl der Projekte im Konto.
     
  6. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen der Projekte, aus denen Sie den konfigurierten Feldsatz entfernen möchten.
    remove-configured-fieldsets.gif
  7. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    Hinweis: Alle nicht ausgewählten Projekte werden mit dem Procore Standardfeldsatz für dieses Tool oder diesen Abschnitt aktualisiert.

Siehe auch