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Procore

Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Korrespondenz

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Ziel

Erweiterte Einstellungen für das Korrespondenz-Tool konfigurieren.

Hintergrund

Sie können die erweiterten Einstellungen im Korrespondenz-Tool des Projekts verwenden, um Einstellungen zu konfigurieren, und Sie können die Berechtigungstabelle für jeden Korrespondenztyp im Projekt anzeigen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um Einstellungen auf der Seite Registerkarteneinstellungen zu konfigurieren:
      • „Admin“-Berechtigungen für das Korrespondenz-Tool, das konfiguriert werden soll.
    • Um Einstellungen auf der Seite Benutzerberechtigungen zu konfigurieren:
      • „Admin“-Berechtigungen für den Korrespondenztyp, der konfiguriert werden soll.
      • „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.

Schritte

Registerkarteneinstellungen

  1. Rufen Sie das Korrespondenz-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png und wählen Sie den Korrespondenztyp aus, für den Sie Einstellungen konfigurieren möchten.
  3. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Registerkarteneinstellungen.
  4. Füllen Sie die folgenden Felder nach Bedarf für Ihr Projekt aus:
    Hinweis: Benutzer, die einen Korrespondenzposten mit diesem Korrespondenztyp erstellen oder bearbeiten, können die Felder Verteilung, Fälligkeitstermin und Beschreibung für einzelne Posten ändern.
    • Standardverteilung: Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer oder Verteilergruppen aus dem Dropdown-Menü aus. Klicken Sie auf das Symbol icon-delete-x.png neben dem Namen eines Benutzers, wenn Sie ihn aus dieser Liste entfernen möchten.
      Hinweis: Benutzer müssen für die Korrespondenzart die Berechtigung 'Nur Lesen' oder höher haben, um zu dieser Liste hinzugefügt zu werden. Siehe Erteilen granularer Berechtigungen in einer Projektberechtigungsvorlage.
    • Antworten werden fällig: Geben Sie eine Zahl für die Standardarbeitstage an, nach denen eine Antwort fällig wird.
    • Standardbeschreibung: Geben Sie eine Standardbeschreibung ein, die den mit dieser Korrespondenzart erstellten Elementen hinzugefügt wird.
    • E-Mail-Einstellungen: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen unter jeder Benutzerrolle, um festzulegen, wer die E-Mail-Benachrichtigungen für jedes E-Mail-Ereignis erhalten soll. Weitere Informationen finden Sie unter Wer erhält Korrespondenz-E-Mails und Push-Benachrichtigungen? 
      Hinweis: Einige E-Mail-Einstellungen werden auf Unternehmensebene konfiguriert und wirken sich auf alle Projekte aus. Das Kontrollkästchen "E-Mail-Erinnerungen für überfällige Artikel senden" wird beispielsweise unter Neuen Korrespondenztyp erstellen beschrieben.
       Wichtig
      Wenn für ein Projekt ein benutzerdefiniertes Self-Service-workflow für Korrespondenz verwendet wird, werden die E-Mail-Benachrichtigungen für dieses Projekt stattdessen über die Konfigurationseinstellungen von workflow verwaltet. Siehe (Beta) Wann werden E-Mail-Benachrichtigungen für benutzerdefinierte Self-Serve-Workflows gesendet? Weitere Informationen
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren, um Ihre Änderungen zu speichern.

Project level Correspondence tool settings WITHOUT Workflow settings section.png

Berechtigungstabelle 

  1. Rufen Sie das Korrespondenz-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png und wählen Sie den Korrespondenztyp aus, für den Sie die Benutzerberechtigungen anzeigen möchten.
  3. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Berechtigungstabelle.
    Die Tabelle der Benutzerberechtigungen wird für den Korrespondenztyp angezeigt.
    • Das grüne Häkchen green-check.png zeigt die Berechtigungsstufe an, die der Benutzer für den Korrespondenztyp erhalten hat: 'Keine', 'Nur Lesen', 'Standard' oder 'Admin'.
    • Das rote Symbol red-x.png zeigt an, welche Berechtigungsstufen dem Benutzer nicht zugewiesen sind.
    • Das graue Symbol icon-permissions-admin-x.png zeigt an, welche Berechtigungsstufen dem Benutzer nicht zugewiesen sind und derzeit nicht geändert werden können, da dem Benutzer eine Vorlage für Projektberechtigungen zugewiesen wurde. Um die Berechtigungen des Benutzers im Adressbuch-Tool auf Projektebene zu ändern, siehe Ändern der Berechtigungen eines Benutzers im Projektadressbuch.
       Tipp
      Unter Benutzerberechtigungsmatrix – Web und Benutzerberechtigungsmatrix – Mobile finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Aktionen, die von Benutzern mit der von Ihnen gewählten Berechtigungsstufe durchgeführt werden können.
  4. Um die Berechtigungsstufe eines Benutzers für den Korrespondenztyp zu ändern, dem keine Projektberechtigungsvorlage zugewiesen ist, klicken Sie auf das rote red-x.pngSymbol für die Berechtigungsstufe, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten.
    Das rote Symbol red-x.png wird durch ein grünes Häkchen green-check.png ersetzt und die Berechtigungsstufe des Benutzers für den Korrespondenztyp wird automatisch gespeichert.

Siehe auch