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Procore

Ein Formular ausfüllen

  1. Zuletzt aktualisiert
    5. März 2025
  2. Als PDF speichern

Auch verfügbar für  ios-gray-icon.jpg  android-gray-icon.jpg

Ziel

Ein Formular in der Procore-Webanwendung ausfüllen.

Hintergrund

Mit dem Formulare-Tool können Sie ausfüllbare PDFs hochladen und ausfüllen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Formular-Tool des Projekts.
      Anmerkung: Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" für das Formular-Tool des Projekts können von ihnen erstellte Formulare bearbeiten.

Schritte

Ein Formular ausfüllen

  1. Navigieren Sie zum Formulare-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Formular ausfüllen und wählen Sie die Formularvorlage aus, die Sie verwenden möchten.
  3. Füllen Sie das Formular in Ihrem Webbrowser aus.
    ODER
    Ersetzen Sie das Formular durch eine Datei von Ihrem Computer (sofern aktiviert). Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Formulare.
    • Wahlfrei: Klicken Sie auf das Download-Symbol und wählen Sie Leeres Formular herunterladen, um eine leere Kopie der Formularvorlage herunterzuladen.
    • Klicken Sie auf das Symbol Hochladen , um die Formularvorlage durch eine neue PDF-Datei zu ersetzen.
  4. Aktualisieren Sie die Informationen des Formulars in den Feldern unter „Formularinfos“:
    Hinweis: Klicken Sie auf das Symbol icon-info.png, um das Fenster „Formularinfos“ zu schließen oder zu öffnen.
    • Name: Dieses Feld ist mit dem Namen der Formularvorlage vorausgefüllt, aber Sie können den Namen bearbeiten.
    • Beschreibung: Optional. Geben Sie eine Beschreibung des Formulars ein.
    • Privat: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur dem Ersteller des Formulars und Benutzern mit Berechtigungen auf „Admin“-Ebene im Formulare-Tool zu erlauben, dieses ausgefüllte Formular anzuzeigen.
      Hinweis: Die „Formularinfos“ sind nicht enthalten, wenn ein ausgefülltes Formular heruntergeladen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Formular auf Projektebene herunterladen.
    • Anhänge: Optional. Klicken Sie auf Datei(en) anhängen oder ziehen Sie Dateien von Ihrem Computer per Drag & Drop in diesen Bereich.
  5. Klicken Sie auf Erstellen.