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Procore

Ein Formular ausfüllen

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Ziel

Ein Formular in der Procore-Webanwendung ausfüllen.

Hintergrund

Mit dem Formulare-Tool können Sie ausfüllbare PDFs hochladen und ausfüllen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf „Standard“- oder „Admin“-Ebene für das Formulare-Tool des Projekts.

Schritte

 Hinweis
Das Ausfüllen eines Formulars in der Procore-Webanwendung wird von Internet Explorer 11 nicht unterstützt. Wir empfehlen Ihnen, einen anderen Webbrowser zu verwenden, um auf diese Funktion zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter Eine ausgefüllte ausfüllbare PDF-Datei hochladen.

Ein Formular ausfüllen

  1. Navigieren Sie zum Formulare-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Formular ausfüllen und wählen Sie die Formularvorlage aus, die Sie verwenden möchten.
  3. Füllen Sie das Formular in Ihrem Webbrowser aus.
    ODER
    Ersetzen Sie das Formular durch eine Datei von Ihrem Computer (sofern aktiviert). Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Formulare.
    • Optional: Klicken Sie auf das Symbol icon-download-arrow.png und wählen Sie Leeres Formular herunterladen, um eine leere Kopie der Formularvorlage herunterzuladen.
    • Klicken Sie auf das Symbol icon-upload-arrow.png, um die Formularvorlage durch eine PDF-Datei von Ihrem Computer zu ersetzen.
  4. Aktualisieren Sie die Informationen des Formulars in den Feldern unter „Formularinfos“:
    Hinweis: Klicken Sie auf das Symbol icon-info.png, um das Fenster „Formularinfos“ zu schließen oder zu öffnen.
    • Name: Dieses Feld ist mit dem Namen der Formularvorlage vorausgefüllt, aber Sie können den Namen bearbeiten.
    • Beschreibung: Optional. Geben Sie eine Beschreibung des Formulars ein.
    • Privat: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur dem Ersteller des Formulars und Benutzern mit Berechtigungen auf „Admin“-Ebene im Formulare-Tool zu erlauben, dieses ausgefüllte Formular anzuzeigen.
      Hinweis: Die „Formularinfos“ sind nicht enthalten, wenn ein ausgefülltes Formular heruntergeladen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Formular auf Projektebene herunterladen.
    • Anhänge: Optional. Klicken Sie auf Datei(en) anhängen oder ziehen Sie Dateien von Ihrem Computer per Drag & Drop in diesen Bereich.
  5. Klicken Sie auf Erstellen.

Ein ausgefülltes Formular hochladen (nur Internet Explorer 11)

  1. Navigieren Sie zum Formulare-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Formular ausfüllen.
  3. Wählen Sie die gewünschte Formularvorlage aus dem Dropdown-Menü „Vorlage“ aus.
  4. Klicken Sie auf Herunterladen.
  5. Aktualisieren Sie die Informationen des Formulars in den Feldern unter „Ausgefülltes Formular hochladen“.
    • Name: Dieses Feld ist mit dem Namen der Formularvorlage vorausgefüllt, aber Sie können den Namen bearbeiten.
    • Beschreibung: Optional. Geben Sie eine Beschreibung des Formulars ein.
    • Privat: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur dem Ersteller des Formulars und Benutzern mit Berechtigungen auf „Admin“-Ebene im Formulare-Tool zu erlauben, dieses ausgefüllte Formular anzuzeigen.
      Hinweis: Die „Formularinfos“ sind nicht enthalten, wenn ein ausgefülltes Formular heruntergeladen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Formular auf Projektebene herunterladen.
  6. Füllen Sie das Formular auf Ihrem Computer aus und speichern Sie die Datei.
  7. Laden Sie das ausgefüllte Formular hoch, indem Sie auf Datei anhängen klicken und die Datei auswählen oder die Datei per Drag & Drop von Ihrem Computer hinzufügen.
  8. Klicken Sie auf Erstellen.