PÄAPV aus einer Änderung erstellen

Ziel

So erstellen Sie einen potenziellen Änderungsauftrag für einen Primärvertrag aus einem Änderungsereignis.

Hintergrund

Wenn Ihr Unternehmen Ihr Projekt so konfiguriert hat, dass eine zweistufige (2) Änderungsauftragsstruktur verwendet wird, müssen Sie für den Änderungsereignisprozess einen potenziellen Änderungsauftrag erstellen. Anschließend erstellen Sie den ND mit dem Hauptvertrags-Tool. Wenn Sie einen PÄA erstellen, wird das Leistungsverzeichnis (LV) mit den Werten für den letzten Preis gefüllt.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen der Standard-Ebene oder höher für das Änderungen-Tool des Projekts.
    UND
  • Die Berechtigungen der Stufe „Standard“ für das Debitorenverträge-Tool des Projekts und die Konfigurationseinstellung „Benutzern auf Standardebene das Erstellen von PÄA erlauben“ müssen für das Debitorenvertrags-Tool aktiviert sein.Siehe Einstellungen konfigurieren: Debitorenverträge.
• Zusätzliche Informationen:
  • Je nach der für das Primärkontakt-Tool konfigurierten Einstellung für die Änderungsauftragsstufe können potenzielle Änderungsaufträge in einen (1) der folgenden Posten überführt werden:
    • Bei zweistufigen (2) Änderungsaufträgen ein Primärvertrags-Änderungsauftrag.
    • Bei dreistufigen (3) Änderungsaufträgen eine Änderungsauftragsanforderung. 
    • Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Änderungsauftragsstufe in Projektfinanzen?

Voraussetzungen

• Das Tool Änderungen muss für das Projekt eingeschaltet sein.Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen.
• Die Einstellungen für die Konfiguration der zweistufigen (2) Nachträge müssen im Debitorenvertrags-Tool aktiviert werden.Siehe Konfigurieren Sie die Anzahl der Nachtragsstufen zum Debitorenvertrag.
• Der Debitorenvertrag für das Projekt muss den Status „Genehmigt“ haben.Siehe Genehmigen Sie einen Debitorenvertrag.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
2. Aktivieren Sie in der Tabelle die Kontrollkästchen für einen (1) oder mehrere Änderungsereignis-Posten, die in den neuen potenziellen Änderungsauftrag aufgenommen werden sollen. 

    Hinweis

   Procore erstellt das Leistungsverzeichnis (LV) des potentiellen Änderungsauftrags unter Verwendung des/der ausgewählten Änderungsereignisposten. 
3. Klicken Sie auf das Menü Mehrfachaktionen und wählen Sie die Option Primären PÄA erstellen . Wählen Sie dann die entsprechende Vertragsoption aus dem Untermenü. 
   
4. Geben Sie auf der Seite 'Neuer potenzieller Änderungsauftrag' die folgenden Daten ein:
   • Erstellungsdatum. Zeigt das Datum an, an dem der Änderungsauftrag erstellt wurde. 

   • Änderungsgrund. In dieses Feld wird automatisch der Änderungsgrund aus dem ausgewählten Änderungsereignis eingetragen. Sie können den Grund für den potenziellen Änderungsauftrag jedoch nach Bedarf aktualisieren, indem Sie einen Grund aus der Liste auswählen.Die Auswahl umfasst Kundenanfrage, Entwurfsentwicklung, Rückstellung, Bestehender Zustand, Rückbelastung oder jegliche kundenspezifischen Optionen, die vom Procore Administrator zu Procore hinzugefügt wurden.

   • Lage. Wählen Sie einen mehrstufigen Standort aus dieser Liste aus. Wenn Ihr Projektadministrator die Funktion für mehrstufige Standorte für das Projekt aktiviert hat, können Sie möglicherweise auch einen neuen Standort erstellen, um die Hauptliste der Projektstandorte hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Wie füge ich einem Artikel einen mehrstufigen Standort hinzu?

   • Feldänderung
     Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der potenzielle Änderungsauftrag das Ergebnis einer Feldänderung ist. 

   • Referenz
     Fügen Sie in diesem Feld alle Einzelheiten über den potenziellen Änderungsauftrag hinzu. 

   • Vollständig bezahlt
     Markieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie die Zahlung für diese Änderung erhalten haben. 

   • Anhänge
     Fügen Sie alle relevanten Dokumente oder Bilder als Dateianhang hinzu. Sie können mit diesen Methoden mehrere Dateien anhängen:

     • Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und wählen Sie die Dateien aus, die Sie von Ihrem Computer oder einem anderen Procore-Tool hinzufügen möchten.
       ODER
     • Fügen Sie die Dateianhänge per Drag-and-Drop auf Ihrem Computer zu Procore hinzu. 

      Hinweis

     Wenn die Funktion Angebotsanforderung (RFQ) eingeschaltet ist, können Sie das Tool Änderungen so konfigurieren, dass alle Anhänge, die der RFQ-Antwort eines Prüfers hinzugefügt wurden, berücksichtigt werden.Anweisungen finden Sie unter Einstellungen konfigurieren: Änderungsereignisse.
5. Klicken Sie auf Erstellen. 

    Hinweise

   • Die Dropdown-Liste Zugehöriger Einzelposten wird nur angezeigt, wenn das Procore-Konto Ihres Unternehmens mit einem integrierten ERP-System integriert ist und das Primärkontakt-Tool für das Projekt aktiv ist.
   • Wenn Sie dem Leistungsverzeichnis des Änderungsauftrags Einzelposten hinzufügen, müssen Sie für jeden neuen Einzelposten einen zugehörigen Einzelposten auswählen. Sie können einen (1) zugehörigen Einzelposten angeben oder den gleichen zugehörigen Einzelposten für mehrere Einzelposten verwenden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen neuen Einzelposten zu erstellen, wird automatisch ein neuer Null(0)Dollar-Einzelposten in dem ursprünglichen LV des Vertrags erstellt.

Siehe auch 

• Hinzufügen und Entfernen von Tools zu einem Projekt
• Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Änderungsauftragsstufe in Projektfinanzen?
• Konfigurieren Sie die Anzahl der Änderungsauftragsstufen für Primärverträge
• Primärvertrag genehmigen
• Festlegen von Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement