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Procore

PÄAPV aus einer Änderung erstellen

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Ziel

So erstellen Sie einen potenziellen Änderungsauftrag für einen Primärvertrag aus einem Änderungsereignis.

Hintergrund

Wenn Ihr Unternehmen Ihr Projekt so konfiguriert hat, dass eine zweistufige (2) Änderungsauftragsstruktur verwendet wird, müssen Sie für den Änderungsereignisprozess einen potenziellen Änderungsauftrag erstellen. Anschließend erstellen Sie den ND mit dem Hauptvertrags-Tool. Wenn Sie einen PÄA erstellen, wird das Leistungsverzeichnis (LV) mit den Werten für den letzten Preis gefüllt.

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Aktivieren Sie in der Tabelle die Kontrollkästchen für einen (1) oder mehrere Änderungsereignis-Posten, die in den neuen potenziellen Änderungsauftrag aufgenommen werden sollen. 
     Hinweis
    Procore erstellt das Leistungsverzeichnis (LV) des potentiellen Änderungsauftrags unter Verwendung des/der ausgewählten Änderungsereignisposten. 
  3. Klicken Sie auf das  Menü Mehrfachaktionen und wählen Sie die  Option Primären PÄA erstellen. Wählen Sie dann die entsprechende Vertragsoption aus dem Untermenü. 
    create-prime-pco.png
  4. Geben Sie auf der Seite 'Neuer potenzieller Änderungsauftrag' die folgenden Daten ein:

    • Sign with DocuSign®
      If you have enabled the Procore + DocuSign® integration (see Enable or Disable the DocuSign® Integration on a Procore Project), a checkmark appears in this box by default. If you do NOT want to collect signatures with DocuSign®, remove the mark.

       Tip
      How do you collect signatures with DocuSign? After the data entry for the item is complete, Procore recommends changing the item's status to 'Out for Signature' before clicking the Complete with DocuSign button to launch the DocuSign® application. If you have not previously signed in, you will be prompted to Log In to DocuSign®. Once you are signed in, you can prepare the DocuSign® envelope for signatures. After the signature process is complete, Procore automatically changes the status of the item to 'Approved' and marks the item as 'Executed'. To learn more, see DocuSign®.

    • #
      Accept the default number, enter a new number, or create a custom numbering scheme for this change order and future ones. 

       Notes
      • Procore automatically assigns the item a new number in sequential order. For example; 001, 002, 003, and so on.
      • To use a custom numbering scheme, enter any set of alphanumeric characters. Procore automatically assigns new numbers in sequential order using your custom scheme. 

    • Date Created. Shows the date the change order was created. 

    • Revision
      If you revise a change order later, you can enter the revision number here.

    • Contract Company
      Shows the name of the contract company selected in the contract. 

    • Contract
      Automatically includes a link to the contract associated with this change order. 

    • Title
      Enter a descriptive name here. 

    • Status
      Select the current status of the change order. Procore automatically places the change order in the 'Draft' status. To learn more, see What are the default statuses for change orders in Procore?

    • Prime Contract Change Order 
      Choose one (1) of these option buttons: 

      • None. You can update this selection at a later time. 
      • Add to Existing. Choose this option to link the new potential change order to an existing change order.
      • Create New. Choose this option to link the new potential change order to a new change order.

    • Change Reason. This field automatically populates the change reason from the selected change event However, you can update the reason for the potential change order as needed by selecting one from the list. Selections include Client Request, Design Development, Allowance, Existing Condition, Backcharge, or any customized options added to Procore by your company's Procore Administrator.

    • Private
      Mark this checkbox if you want the item to be private. This means it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the contract (or funding). 

    • Description
      Enter a more detailed description of the change order. 

    • Executed
      Mark this checkbox after the change order is fully executed.

    • Signed Change Order Received Date
      This field is blank on a new change order. After the signed change order is received, select the date from the calendar control. 

    • Request Received From
      Select the appropriate project user from the drop-down list. 

    • Location. Select a multi-tiered location from this list. If your Project Administrator has enabled the multi-tiered location functionality on the project, you may also be able to create a new location to add the master list of project locations. To learn more, see How do I add a multi-tiered location to an item?

    • Schedule Impact
      If this change order is expected to impact the construction project's schedule, enter the estimated number of additional days this would add to the schedule. 

    • Field Change
      Mark this check the checkbox if the potential change order is the result of a field change. 

    • Reference
      Add any details about the potential change order in this field. 

    • Paid in Full
      Mark this check box if you have received payment for this change. 

    • Attachments
      Add any relevant document or image as a file attachment. You can attach multiple files using these methods:

      • Click Attach File(s) and select the files to add from your computer or another Procore tool.
        OR
      • Use a drag-and-drop operation on your computer to add the file attachments to Procore. 
       Hinweis
      Wenn die Funktion Angebotsanforderung (RFQ) eingeschaltet ist, können Sie das Tool Änderungen so konfigurieren, dass alle Anhänge, die der RFQ-Antwort eines Prüfers hinzugefügt wurden, berücksichtigt werden.Anweisungen finden Sie unter Einstellungen konfigurieren: Änderungsereignisse.
  5. Klicken Sie auf Erstellen. 
     Hinweise
    • Die Dropdown-Liste Zugehöriger Einzelposten wird nur angezeigt, wenn das Procore-Konto Ihres Unternehmens mit einem integrierten ERP-System integriert ist und das Primärkontakt-Tool für das Projekt aktiv ist.
    • Wenn Sie dem Leistungsverzeichnis des Änderungsauftrags Einzelposten hinzufügen, müssen Sie für jeden neuen Einzelposten einen zugehörigen Einzelposten auswählen. Sie können einen (1) zugehörigen Einzelposten angeben oder den gleichen zugehörigen Einzelposten für mehrere Einzelposten verwenden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen neuen Einzelposten zu erstellen, wird automatisch ein neuer Null(0)Dollar-Einzelposten in dem ursprünglichen LV des Vertrags erstellt.

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.