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Procore

Erstellen eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag aus einem Änderungsereignis

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Ziel

So erstellen Sie einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag aus einem Änderungsereignis. 

Hintergrund

In Procore ist eine Änderung jede Änderung, die sich auf den Umfang eines Bauprojekts auswirkt. Siehe Was ist eine Änderung? Sobald eine Änderung in Procore aufgezeichnet wurde, haben Projektteams die Möglichkeit, eine Angebotsanforderung (RFQ) zu erstellen, um Angebote von den zuständigen Auftragnehmern einzuholen. Siehe RFQs aus einer Änderung erstellen. 

Sie können einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag aus einem Änderungsereignis erstellen, bevor oder nachdem die zugehörige Anfrage beantwortet oder geprüft wurde.Wenn Sie jedoch warten, bis die Anfrage geprüft wurde und der Anfragestatus auf „Endgültige Genehmigung ausstehend“ gesetzt ist, wird das Leistungsverzeichnis des Nachtrags automatisch mit den Beträgen aus der Anfrage während des Erstellungsprozesses des Nachtrags gefüllt. Weitere Informationen über den Status von Anfragen finden Sie unter Was sind die verschiedenen Anfragestatus und wie wirken sie sich auf Kosten und Nachtragsbeträge aus?

Der Prozess, den Sie bei der Verwaltung von Änderungen in Procore anwenden, hängt auch davon ab, wie die Stufen für die Nachträge Ihres Projekts konfiguriert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Nachtragsstufe in Projekt-Finanzwerte?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe ‚Standard‘ oder höher für das Änderungen-Tool des Projekts
      UND
    • Berechtigungen auf ‚Admin‘-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Wählen Sie einen oder mehrere Änderungsereigniseinzelpositionen aus, die Sie in den Nachtrag aufnehmen möchten.
    Hinweis: Sie können Einzelposition über mehrere Änderungsereignisse hinweg auswählen.Sie können auch die Dropdown-Filter verwenden, um nach Lieferanten zu filtern.
  3. Wählen Sie Mehrfachaktionen > Nachtrag zum Kreditorenvertrag erstellen .
    Hinweis: Die Einzelpositionen im LV des Nachtrags werden aus den Einzelpositionen des Änderungsereignisses erstellt.
  4. Füllen Sie die folgenden Informationen aus:
    • Nummer
      Dieses Feld wird automatisch auf Grundlage der Nummer der bereits erstellten Nachträge ausgefüllt. In der Standardeinstellung wird die Nummer automatisch um eins erhöht. 
       Tipp
      Wie vergibt Procore Nummern für Änderungsaufträge für Sekundärverträge? Weitere Informationen finden Sie unter Kann ich das Nummerierungssystem für Finanzobjekte in Procore anpassen?
    • Revision
      In diesem Feld wird die Revisionsnummer des Nachtrags angezeigt.Wenn ein Nachtrag zum ersten Mal erstellt wird, ist seine Revisionsnummer Null.Ein Nachtrag kann aufgrund des Feedbacks eines Prüfers/Genehmigers mehrfach überarbeitet werden. Dieses Feld muss manuell eingegeben werden, da Revisionen nicht automatisch verfolgt werden.
    • Titel
      Dieses Feld wird automatisch mit dem Namen des Änderungsereignisses ausgefüllt.
    • Status
      Wählen Sie den aktuellen Status des Nachtrags aus.Der Standardstatus von Procore ist Ausstehend - Wird überprüft.
       Hinweis
      Welche Status sind bei Nachträgen zum Kreditorenvertrag verfügbar?Einzelheiten finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Nachträge in Procore?
    • Privat
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit nur Sie und Benutzer mit „Admin“Zugriff auf Änderungsaufträge diesen Nachtrag einsehen können.
    • Änderungsgrund
      Das Feld für den Änderungsgrund wird mit dem von Ihnen im Änderungsereignis ausgewählten Änderungsgrund ausgefüllt. Sie können es jedoch nach Bedarf bearbeiten.Wählen Sie den Grund für den potenziellen Nachtrag, entweder Kundenwunsch, Entwurfsentwicklung, Rückstellung, bestehender Zustand, Rückbelastung oder eine vom Procore-Administrator angepasste Option. Stellen Sie die Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement ein.
    • Abrechnungsmethode
      Dieses Feld erbt die Abrechnungsmethode, die im Kreditorenvertrag angegeben wurde (z. B. Betragsbezogen). 
    • Fälligkeitstermin
      Geben Sie das Datum ein, an dem der Nachtrag fällig ist.
    • Rechnungsdatum
      Geben Sie das Datum ein, an dem der Nachtrag in Rechnung gestellt wurde.
    • Bezahldatum. Geben Sie das Datum ein, an dem der Nachtrag bezahlt wurde. 
    • Benannter Prüfer  Wählen Sie einen Benutzer aus, um den Nachtrag zu überprüfen. 
    • Anfrage erhalten von
      Wählen Sie einen Benutzer aus dem Projektadressbuch aus, in dessen Namen Sie den potenziellen Nachtrag einreichen.
    • Beschreibung
      Geben Sie eine genauere Beschreibung des Änderungsauftrags ein.
    • Auswirkungen auf Terminplan
      Falls bekannt, können Sie eine Schätzung der Anzahl der zusätzlichen Tage angeben, die dem aktuellen Projektterminplan hinzugefügt werden könnten, wenn der Nachtrag genehmigt wird.
    • Lage
      Verwenden Sie das Dropdown-Menü Standort, um einen Standort auszuwählen, auf den sich das [Element] auswirkt. Wählen Sie entweder aus den vordefinierten Standorten aus oder lesen Sie Wie füge ich einem Artikel einen mehrstufigen Standort hinzu? Dieser Standort kann so allgemein sein wie der Standort auf der ersten Stufe oder so spezifisch wie der Standort, an dem der Auftragnehmer auf der zweiten Stufe arbeiten wird.
    • Referenz
      Verweisen Sie auf andere Tools, Materialien, Pläne oder Dokumente, die sich auf den potenziellen Nachtrag beziehen.
    • Ausgeführt
      Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn der Nachtrag abgeschlossen ist. 
    • Feldänderung. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Nachtrag eine Feldänderung ist. 
    • Vollständig bezahlt
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Sie die Zahlung für diese Änderung erhalten haben.
    • Änderungsereigniseinzelposition. Wenn Ihr Projekt in ERP integriert ist, wählen Sie eine Einzelposition aus dem zugehörigen Einzelpositions-Dropdown-Menü aus.Wenn Sie Neue Einzelposition auswählen, wird eine Null (0) Dollar-Einzelposition zum Leistungsverzeichnis eines Kreditorenvertrags hinzugefügt.Wenn Ihr Projekt nicht in ERP integriert ist, können Sie diese Aktion überspringen und den Nachtrag erstellen. 
    • Anhang
      Fügen Sie alle relevanten Unterlagen bei. Hinweis: Wenn es eine zugehörige Angebotsanfrage gibt und der Prüfer seiner RFQ-Antwort eine Dokumentation beigefügt hat, kann das Tool Änderungen so konfiguriert werden, dass diese Anhänge zu neuen Nachträgen hinzugefügt werden.Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Ereignisse ändern.
  5. Klicken Sie auf Erstellen. Das Leistungsverzeichnis für den Nachtrag wird aus den Einzelpositionen des Änderungsereignisses erstellt. Sie können auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis klicken, um Ihre Einzelpositionen zu überprüfen. 
     Hinweis

    Änderungsereigniseinzelposten übergeben standardmäßig den neuesten Kostenbetrag an die Nachtrag zum Kreditorenvertrag Leistungsverzeichnis-Einzelposten.

    Wenn vor der Erstellung des Nachtrag zum Kreditorenvertrag ein Nachtrag zum Debitorenvertrag mit dieser Änderungsereigniseinzelposition verknüpft war, übergibt das Änderungsereignis-Einzelposition den Betrag des letzten Preises an das Nachtrag zum Kreditorenvertrag Leistungsverzeichnis Einzelposition.