Suchen, Sortieren und Filtern von Korrespondenzen
Beta-OPTION
Eine modernisierte Benutzeroberfläche ist jetzt für die Listenansicht des Korrespondenz-Tools verfügbar. Erfahren Sie mehr über diese offene Beta-Version und wie Ihr Procore-Ansprechpartner Ihnen helfen kann, sie zu aktivieren.Ziel
Verwenden der Such-, Filter- und Sortieroptionen zum schnellen Auffinden von Korrespondenzen oder zum Anpassen der Auflistung von Korrespondenzen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Ebene „schreibgeschützt“ oder höher für die Korrespondenztypen des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Überfällige Korrespondenzposten werden in bestimmten Feldern in roter Schriftfarbe angezeigt.
- Verwenden Sie die Suchfunktion, um die angezeigten Ergebnisse weiter einzugrenzen. Das Suchtool respektiert alle ausgewählten Filterparameter und sucht nur nach Posten innerhalb der gefilterten Ergebnisse. Verwenden Sie einen oder mehrere Filter, um einzuschränken, welche Posten angezeigt werden.
- Die von Ihnen angewendeten Filter (indem Sie Posten in der Dropdown-Liste Filter hinzufügen auswählen) sind dauerhaft und werden für Ihre nächste Sitzung beibehalten, es sei denn, Sie klicken auf Alle löschen.
- Verwenden Sie die Sortierung, um die Liste der Korrespondenzen neu anzuordnen.
- Suchen, Sortieren und Filtern können in Kombination verwendet werden, um Posten zu finden oder die Auflistung von Korrespondenzen weiter zu personalisieren.
Schritte
Sie können eine der folgenden Optionen auswählen, um eine bestimmte Korrespondenz zu finden.
Hinweis: Diese Schritte müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden.
Korrespondenz suchen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um nach Korrespondenzen zu suchen, indem Sie ein Stichwort oder einen Suchbegriff in die Suchleiste eingeben.
Klicken Sie hier um die Schritte anzuzeigen.
- Navigieren Sie zum Korrespondenz-Tool des Projekts, indem Sie Korrespondenz in Projekt-Tools auswählen.
Die Seite Korrespondenz wird angezeigt, auf der eine Liste aller Korrespondenzen für das Projekt angezeigt wird . - Geben Sie ein Stichwort oder eine Phrase in die Suche
ein und drücken Sie ENTER auf Ihrer Tastatur.
Filtern Sie die Korrespondenzliste
Hinweis
Sie können jetzt auf eine modernisierte Benutzeroberfläche mit neuen Filter- und Spaltenoptionen zugreifen, die für die Korrespondenzlistenansicht verfügbar ist. Um die offene Beta-Version zu aktivieren und diese Funktionen zu nutzen, sollten sich Kunden an ihren Procore-Ansprechpartner wenden.Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Filter zum Auffinden von Korrespondenzen anzuwenden oder die Auflistung von Korrespondenzen zu personalisieren.
Klicken Sie hier um die Schritte anzuzeigen.
- Navigieren Sie zum Korrespondenz-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf Filter
und wählen Sie benutzerdefinierte Felder oder eines oder mehrere der folgenden bereitgestellten Felder aus:
- Erfüllungsgehilfen: Wählen Sie im Dropdown-Menü einen oder mehrere Namen aus, die als Filter verwendet werden sollen.
- Beteiligungsgesellschaft: Wählen Sie im Dropdown-Menü einen oder mehrere Unternehmensnamen aus, die als Filter verwendet werden sollen.
Anmerkung: Ein Unternehmen wird hier aufgelistet, wenn mindestens ein Benutzer in diesem Unternehmen zu mindestens einem Korrespondenzposten im Feld Beauftragter, Erstellt von, Erhalten von oder Verteilung hinzugefügt wurde. - Geschlossen am: Wählen Sie im Kalender eine der beiden Optionen:
- Einzelner Tag: Wählen Sie einen bestimmten Tag aus, der als Filter verwendet werden soll.
- Zeitspanne: Wählen Sie einen Zeitspanne aus, der als Filter verwendet werden soll.
- Kostenschlüssel: Wählen Sie im Dropdown-Menü einen oder mehrere Kostenschlüssel aus, die als Filter verwendet werden sollen.
- Auswirkungen auf die Kosten: Wählen Sie im Dropdown-Menü eine oder mehrere der Optionen für die Kostenauswirkungen aus.
- Erstellt am: Wählen Sie im Kalender eine der beiden Optionen:
- Einzelner Tag: Wählen Sie einen bestimmten Tag aus, der als Filter verwendet werden soll.
- Zeitspanne: Wählen Sie einen Zeitspanne aus, der als Filter verwendet werden soll.
- Erstellt von: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem oder mehreren Namen, die als Filter verwendet werden sollen.
- Verteilungsmitglied: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem oder mehreren Namen, um die Listenelemente nach Benutzern zu filtern, die dem Feld Verteilung hinzugefügt wurden.
- Fälligkeitsdatum: Wählen Sie im Kalender eine der beiden Optionen aus:
- Einzelner Tag: Wählen Sie einen bestimmten Tag aus, der als Filter verwendet werden soll.
- Zeitspanne: Wählen Sie einen Zeitspanne aus, der als Filter verwendet werden soll.
- Ausgestellt am: Wählen Sie im Kalender eine der beiden Optionen aus:
- Einzelner Tag: Wählen Sie einen bestimmten Tag aus, der als Filter verwendet werden soll.
- Zeitspanne: Wählen Sie einen Zeitspanne aus, der als Filter verwendet werden soll.
- Letzte Aktivität: Damit wird die Liste der Korrespondenzposten nach dem Datum gefiltert, an dem die letzte Antwort für einen Posten hinzugefügt wurde. Wählen Sie im Kalender eine der folgenden Optionen:
- Einzelner Tag: Wählen Sie einen bestimmten Tag aus, der als Filter verwendet werden soll.
- Zeitspanne: Wählen Sie einen Zeitspanne aus, der als Filter verwendet werden soll.
- Ort: Wählen Sie im Dropdown-Menü einen oder mehrere Standorte aus, die als Filter verwendet werden sollen.
- Überfällig: Markieren Sie das Kontrollkästchen Ja , um nur überfällige Korrespondenzposten anzuzeigen.
- Empfangen von: Wählen Sie im Dropdown-Menü einen oder mehrere Namen aus, die als Filter verwendet werden sollen.
- Beantwortet von: Wählen Sie im Dropdown-Menü einen oder mehrere Namen aus, die als Filter verwendet werden sollen.
- Auswirkungen auf den Zeitplan: Wählen Sie im Dropdown-Menü eine oder mehrere der Optionen aus, die sich auf den Zeitplan auswirken und als Filter verwendet werden sollen.
- Planen Sie die Aufgabe: Wählen Sie im Dropdown-Menü eine oder mehrere Terminplanaufgaben aus, die als Filter verwendet werden sollen.
- Abschnitt "Spezifikation": Wählen Sie im Dropdown-Menü einen oder mehrere Leistungsbeschreibungsabschnitte aus, die als Filter verwendet werden sollen.
- Teilprojekt: Wählen Sie im Dropdown-Menü einen oder mehrere Typen aus, die als Filter verwendet werden sollen.
- Status: Wählen Sie im Dropdown-Menü einen oder mehrere Status aus, die als Filter verwendet werden sollen.
- Handel: Wählen Sie im Dropdown-Menü einen oder mehrere Gewerke aus, die Sie als Filter verwenden möchten.
- Art: Wählen Sie im Dropdown-Menü einen oder mehrere Typen aus, die als Filter verwendet werden sollen.
- Aktualisieren Sie die Suchergebnisse, indem Sie auf ein leeres Feld außerhalb des Auswahlfensters klicken, um die gefilterte Liste der Korrespondenzposten anzuzeigen.
- Optional: Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Filter hinzuzufügen.
- Um einen Filter zu deaktivieren, klicken Sie auf das X neben dem Namen des Filters.
ODER
Um alle Filter zu löschen, klicken Sie auf Alle löschen.
Sortieren Sie die Korrespondenzliste
- Rufen Sie das Korrespondenz-Tool des Projekts auf.
- Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Korrespondenzposten nach Daten aus diesem Feld in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren.
- Klicken Sie erneut auf dieselbe Spaltenüberschrift, um die Liste der Korrespondenzposten nach Daten aus diesem Feld in absteigender Reihenfolge zu sortieren.
- Klicken Sie ein drittes Mal auf dieselbe Spaltenüberschrift, um die Sortierung der Liste der Korrespondenzposten nach Daten aus diesem Feld zu beenden.
Anmerkung: Das bedeutet, dass die Daten in absteigender Reihenfolge nach dem Datum der letzten Aktivität sortiert werden, so dass Korrespondenzposten mit der letzten Aktivität ganz oben in der Liste erscheinen.
Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung, welche Spalte sich am besten zum Sortieren der Tabellendaten eignet, welche Spalten verfügbar sind:
Standardmäßig ANGEZEIGTE Spalten:
- Typ
- Nummer
- Gegenstand
- Letzte Aktivität
- Beauftragte
- Erstellt von
- Ausgestellt am
- Fälligkeitstermin
- Status
- Standort
- Verteilung
- Anhänge
Standardmäßig ausgeblendete Spalten:
Standardmäßig sind diese Spalten ausgeblendet. Sie können sie so einstellen, dass sie angezeigt werden, indem Sie sie in den Tabelleneinstellungen 
aktivieren.
- Teilprojekt
- Erstellt am
- Menge
- Empfangen von
- Letzte Aktivität
- Benutzerdefinierte Felder (Zahl, Datum, Kontrollkästchen, Klartext und Zeit)
Informationen zum Anzeigen, Ausblenden und Neuanordnen von Spalten in der Korrespondenzliste finden Sie unter Anpassen der Spaltenanzeige im Korrespondenz-Tool.