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Procore

Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Formulare

Ziel

Erweiterte Einstellungen für das Formulare-Tool konfigurieren.

Hintergrund

Mit dem Formulare-Tool können Benutzer bereits vorhandene benutzerdefinierte Vorlagen auswählen und zu einem Projekt hinzufügen. Die Teammitglieder können diese Formulare dann in Procore ausfüllen und speichern.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Formulare-Tool des Projekts.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Formulare-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie auf eine der unten beschriebenen Optionen:

Konfigurationen

  1. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben Formulare standardmäßig privat, um neue Formulare standardmäßig auf „Privat“ zu setzen.
    Hinweis: „Admin“-Benutzer können alle Formulare anzeigen. Benutzer auf „Standard“-Ebene können als „Privat“ markierte Formulare anzeigen, die sie erstellt haben.
  2. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben Benutzern erlauben, eine einzelne Formular-PDF zu ersetzen, indem sie eine neue PDF hochladen, damit Benutzer eine Formular-PDF durch eine Datei von ihren Computern ersetzen können.
  3. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Berechtigungstabelle 

  1. Klicken Sie auf Berechtigungstabelle. Daraufhin werden die Benutzerberechtigungen für das Formulare-Tool angezeigt. (Hinweis: Standardmäßig werden Benutzerberechtigungen bei der Kontoerstellung von einer dem Benutzer zugewiesenen Berechtigungsvorlage übernommen. Siehe Berechtigungsvorlagen verwalten. Sie können den Benutzerzugriff auf das Tool gewähren oder widerrufen, indem Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.) 
  2. Erteilen oder widerrufen Sie die Benutzerzugriffsberechtigungen wie folgt:
    • Um einem Benutzer Zugriffsberechtigungen für ein Tool zu gewähren, setzen Sie ein grünes Häkchen green-check.png in der Spalte Nur LesenStandard oder Admin. Das System setzt automatisch ein rotes Häkchen red-x.png in die restlichen Spalten. 
    • Um die Zugriffsberechtigung eines Benutzers auf das Tool zu widerrufen, setzen Sie ein grünes Häkchen green-check.png in der Spalte Keine. Das System setzt automatisch ein rotes Häkchen red-x.png in die restlichen Spalten.
      Hinweis: Die grau hinterlegten Optionen zeigen an, dass die Berechtigungen eines Benutzers auf Projektebene nicht geändert werden können.

      Eine vollständige Liste der Aufgaben, die mit jeder Berechtigungsebene verknüpft sind, finden Sie in der Berechtigungsmatrix des Formulare-Tools.