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Procore

Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Formulare

  1. Zuletzt aktualisiert
    30. Jan. 2025
  2. Als PDF speichern

Ziel

Erweiterte Einstellungen für das Formulare-Tool konfigurieren.

Hintergrund

Mit dem Formulare-Tool können Benutzer bereits vorhandene benutzerdefinierte Vorlagen auswählen und zu einem Projekt hinzufügen. Die Teammitglieder können diese Formulare dann in Procore ausfüllen und speichern.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Formulare-Tool des Projekts.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Formulare-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Klicken Sie auf eine der unten beschriebenen Optionen:

Konfigurationen

  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Neue Formulare standardmäßig auf privat setzen , wenn Sie möchten, dass neue Formulare standardmäßig privat sind.
    Anmerkung: ' "Admin"-Benutzer können alle Formulare anzeigen. Benutzer der Ebene "Standard" können als privat gekennzeichnete Formulare anzeigen , die sie ausgefüllt haben.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Benutzern erlauben, beim Ausfüllen eines Formulars ihre eigene PDF-Datei hochzuladen, wenn Sie Benutzern erlauben möchten, eine Formular-PDF-Datei durch eine Datei von ihrem Computer zu ersetzen.
  3. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Berechtigungstabelle 

 Tipp
Es ist zwar möglich, die Benutzerberechtigungen für das Formular-Tool auf dieser Registerkarte zu bearbeiten, Procore empfiehlt jedoch, die Berechtigungen NICHT auf diese Weise zu verwalten. Verwalten Sie stattdessen die Benutzerberechtigungen für die Projekttools von Procore mithilfe von Berechtigungsvorlagen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.
  1. Klicken Sie auf Berechtigungstabelle. Dadurch werden die Benutzerberechtigungen für das Formular-Tool angezeigt , jedoch nicht die granularen Berechtigungen.  
  2. Zeigen Sie die Benutzerberechtigungen für das Einreichungen-Tool des Projekts an .  
  3. Das Erteilen oder Widerrufen von Benutzerzugriffsberechtigungen wird auf dieser Seite nicht empfohlen, kann aber wie folgt erfolgen:
    • Klicken Sie auf den Kreis in der  Spalte Schreibgeschützt, Standard oder Administrator , um den Zugriff zu gewähren.
    • Klicken Sie auf den Kreis in der  Spalte Keine , um einem Benutzer den Zugriff auf das Tool zu entziehen.

Ausgegraute Optionen weisen auf Berechtigungen hin, die auf Projektebene aufgrund der überschreibenden  Berechtigungsvorlage oder des Status des Benutzers als Adressbuchadministrator nicht geändert werden können. 

Eine vollständige Liste der Aufgaben, die mit jeder Berechtigungsebene verknüpft sind, finden Sie in der Berechtigungsmatrix des Formulare-Tools.