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Procore

Masseneinladung von Unternehmen zur Vorqualifizierung

Ziel

Senden von Masseneinladungen an Unternehmen zur Vorqualifizierung über das Unternehmensadressbuch-Tool.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    Hinweis: Diese Berechtigungen ermöglichen es einem Benutzer, zur Vorqualifizierung einzuladen und neue Benutzer zu Procore einzuladen.
    • Admin im Vorqualifizierungs-Tool des Unternehmens.
    • Standard-Ebene oder höhere Berechtigungen für das Adressbuch-Tool des Unternehmens.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können einen Benutzer nur dann zur Vorqualifizierung einladen, wenn er einem Unternehmen zugeordnet ist.
      • Wenn ein Benutzer keinem Unternehmen zugeordnet ist, können Sie ihn nicht zur Vorqualifizierung einladen.
    • Beim Versand einer Einladung erhält der Empfänger die neueste Version des Vorqualifizierungsformulars.
    • Nur Benutzer, die vom Anwalt eingeladen wurden, können auf das Vorqualifizierungsformular auf Procore zugreifen.
      • Es können mehrere Benutzer pro Unternehmen zur Vorqualifizierung eingeladen werden und jeder Benutzer hat Zugriff auf das einzige Formular für sein Unternehmen.
    • Richtlinien für Einladungen:
      • Wenn ein Benutzer nicht zur Vorqualifizierung eingeladen wurde, wird für den Benutzer im Unternehmensadressbuch eine Schaltfläche „Vorqualifizieren“ angezeigt.
      • Wenn ein Benutzer zur Vorqualifizierung eingeladen wurde, wird im Unternehmensadressbuch eine Schaltfläche „Erneut qualifizieren“ angezeigt.
        • Die Benutzer erhalten eine Erinnerungs-E-Mail, bis sie ihr Vorqualifizierungsformular absenden.
        • Wenn bereits ein Status gesetzt wurde und auf die Schaltfläche „Erneut qualifizieren“ geklickt wurde, wird der Status auf „Nicht zugewiesen“ zurückgesetzt und ein neues Vorqualifizierungsformular zur Übermittlung gesendet.
      • Wenn ein Benutzer nicht zu Procore eingeladen wurde und Sie auf „Vorqualifizieren“ klicken, erhält der Benutzer eine Einladungs-E-Mail an Procore und eine Einladungs-E-Mail zur Vorqualifizierung.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Vorqualifizierungs-Tool des Unternehmens.
  2. Klicken Sie auf Zur Vorqualifizierung einladen .
    Dadurch gelangen Sie zum Unternehmensadressbuch-Tool.
    invite-to-prequalify-button.jpg
  3. Markieren Sie auf der Registerkarte „Benutzer“ das Kontrollkästchen neben den Benutzernamen, zu deren Vorqualifizierung Sie einladen möchten.
  4. Klicken Sie auf Mehrfachaktionen.
  5. Wählen Sie Vorqualifizierung.
    Ein Banner wird oben auf der Seite angezeigt und bestätigt, dass die Einladungs-E-Mails zur Vorqualifizierung gesendet wurden.

Siehe auch