Einstellungen konfigurieren: Budget
Ziel
Erweiterte Einstellungen für das Budget-Tool des Projekts konfigurieren.
Hintergrund
Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können eine Vielzahl von erweiterten Einstellungen für das Budgettool des Projekts konfigurieren.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Budget-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Es gibt zusätzliche Konfigurationsschritte für die Budget- und Prognoseanzeigen im Admin-Tool des Unternehmens. Siehe Einrichten einer neuen Budgetansicht und Einrichten einer neuen Prognoseansicht.
Voraussetzungen
- Fügen Sie dem Projekt das Budget-Tool hinzu. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen
Schritte
- Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren .
- Klicken Sie auf Budgeteinstellungen.
- Konfigurieren Sie auf der Seite "Budgeteinstellungen" die einzelnen Einstellungen:
- Um eine Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen.
- Um eine Funktion zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen.
Tipp
Was sind die verschiedenen Einstellungen? Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu den Budgeteinstellungen.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Informationen zu den Budgeteinstellungen
Benutzer mit der erforderlichen Benutzerberechtigung können die Einstellungen auf der Seite "Budgeteinstellungen" konfigurieren.
Prognose
In dieser Tabelle sind die Einstellungen unter "Prognose" auf der Seite "Budgeteinstellungen" aufgeführt.
Einstellung | Element | Beschreibung | Weitere Informationen |
---|---|---|---|
Prognose zum Abschluss standardmäßig automatisch kalkulieren | Kontrollkästchen | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Prognose für neue Budgetposten automatisch zu berechnen. Procore berechnet NICHT rückwirkend den Wert "Prognose bis zur Fertigstellung" für bestehende Budgetposten. | Verwenden der Funktion „Prognose zum Abschluss“ |
Erweiterte Prognosen aktivieren | Kontrollkästchen | Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die folgenden Funktionen zu Procore hinzuzufügen:
|
Über die Procore Standard-Prognoseansicht Einrichten einer neuen Prognoseansicht |
Budgetänderungen
In dieser Tabelle sind die Einstellungen unter "Budgetänderungen" auf der Seite "Budgeteinstellungen" aufgeführt.
Einstellung | Beschreibung | Weitere Informationen... | |
---|---|---|---|
Erfordern Netto-Null-Budgetänderungsbeträge | Kontrollkästchen |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Erstellen von Budgetanpassungen Netto-Null-Budgetänderung-Beträge zu verlangen. Dazu muss der Benutzer, der das Budgetänderung erstellt, den gesamten Betrag einer Anpassung in eine andere Einzelposition verschieben, bevor er auf Speichern klicken kann. Siehe Budgetanpassungen erstellen. |
Über Budgetänderungen |
Zulassen, dass Budgetänderungen auf Rechnungen von Auftraggebern abgerechnet werden |
Kontrollkästchen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Benutzer neu genehmigte Budgetänderungen zum letzten Rechnung an Auftraggeber hinzufügen können:
|
Informationen zum Hinzufügen genehmigter Budgetänderungen zu Rechnungen an Auftraggeber |
Ältere Inhalte
Budgetänderungen
Diese Einstellung ist nur für Procore-Kunden verfügbar, die die Migration zur Funktion "Budgetanpassungen" noch nicht abgeschlossen haben. Siehe Über Budgetänderungen und Migrieren zu Budgetänderungen von Budgetänderungen.
Einstellung | Beschreibung | Weitere Informationen... | |
---|---|---|---|
Budgetänderungen zulassen, die die Gesamtsumme ändern | Kontrollkästchen |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Einstellung zu aktivieren:
|
Eine Budgetänderung erstellen |
Benutzerberechtigungen für das Budget-Tool festlegen
Anstelle der folgenden Schritte empfiehlt Procore, Benutzerzugriffsberechtigungen für Ihre Projekttools mithilfe einer Berechtigungsvorlage festzulegen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.
- Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren .
- Klicken Sie auf Berechtigungstabelle.
- Legen Sie unter Benutzerberechtigungen für Budget die Zugriffsberechtigungsebene des Benutzers fest, indem Sie auf das Symbol in der Spalte klicken, sodass ein GRÜNES Häkchen angezeigt wird.