Einstellungen konfigurieren: Budget
Ziel
Erweiterte Einstellungen für das Budget-Tool des Projekts konfigurieren.
Hintergrund
Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können eine Vielzahl von erweiterten Einstellungen für das Budgettool des Projekts konfigurieren.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Budget-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Es gibt zusätzliche Konfigurationsschritte für die Budget- und Prognoseanzeigen im Admin-Tool des Unternehmens. Siehe Einrichten einer neuen Budgetansicht und Einrichten einer neuen Prognoseansicht.
Voraussetzungen
- Fügen Sie dem Projekt das Budget-Tool hinzu. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen
Schritte
Legen Sie die Budgeteinstellungen fest
- Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren
.
- Klicken Sie auf Budgeteinstellungen.
- Optional: Aktivieren Sie die folgenden Optionen wie gewünscht:
- Standardmäßiges automatisches Berechnen der Prognose bis zur Fertigstellung. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, um die zu beendende Prognose automatisch zu berechnen. Wichtig! Diese Einstellung gilt nur für neue Artikel. Es berechnet NICHT rückwirkend die Prognose, die für vorhandene Budgetposten abgeschlossen werden soll. Siehe Verwenden der Funktion „Prognose bis zur Fertigstellung“ .
- Erweiterte Prognose aktivieren. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Entfernen Sie das Häkchen, um die erweiterte Prognosefunktion zu deaktivieren. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um die erweiterte Prognosefunktion zu aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die folgenden Posten zu Procore hinzugefügt:
- Eine neue Registerkarte „Prognosen“ zum Budget-Tool des Projekts.
- Eine neue „Standard-Prognoseanzeige von Procore“ zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene. Siehe Über die Standard-Prognoseanzeige von Procore.
- Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Prognoseanzeigen im Admin-Tool auf Unternehmensebene zu erstellen und diese Anzeigen Projekten zuzuweisen. Siehe Einrichten einer neuen Prognoseansicht.
-
Legacy Erlauben Sie Budgetänderungen, die die Gesamtsumme ändern. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, um bei der Erstellung von Budgetänderungen eine Addition/Subtraktion durchzuführen, um Summen zu erhöhen/verringern. Siehe Erstellen einer Budgetänderung.Hinweis
Diese Funktion steht nur Procore-Kunden zur Verfügung, die noch NICHT auf die neue Funktion für Budgetanpassungen umgestiegen sind. Siehe Budget: Neue Funktion "Budgetanpassungen" für das Änderungsmanagement in Projektfinanzen.
-
Neue Netto-Null-Budgetanpassungsbeträge erfordern. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, wenn Netto-Null-Budgetänderungen erforderlich sein sollen. Wenn Sie eine Budgetanpassung mit der Einstellung EIN erstellen, muss der gesamte Betrag einer Anpassung in eine andere Einzelposition verschoben werden, bevor ein Benutzer auf die Schaltfläche Speichern klicken kann. Siehe Budgetanpassungen erstellen.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Benutzerberechtigungen für das Budget-Tool festlegen
Anstelle der folgenden Schritte empfiehlt Procore, Benutzerzugriffsberechtigungen für Ihre Projekttools mithilfe einer Berechtigungsvorlage festzulegen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.
- Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren
.
- Klicken Sie auf Berechtigungstabelle.
- Legen Sie unter Benutzerberechtigungen für Budget die Zugriffsberechtigungsebene des Benutzers fest, indem Sie auf das Symbol in der Spalte klicken, sodass ein GRÜNES Häkchen angezeigt wird.