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Procore

Einstellungen konfigurieren: Budget

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Ziel

Erweiterte Einstellungen für das Budget-Tool des Projekts konfigurieren.

Hintergrund

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können eine Vielzahl von erweiterten Einstellungen für das Budgettool des Projekts konfigurieren. 

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie auf Budgeteinstellungen.
  4. Konfigurieren Sie auf der Seite "Budgeteinstellungen" die einzelnen Einstellungen: 
    • Um eine Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen. 
    • Um eine Funktion zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen.
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Prognose

In dieser Tabelle sind die Einstellungen unter "Prognose" auf der Seite "Budgeteinstellungen" aufgeführt.

Einstellung Element Beschreibung
Prognose zum Abschluss standardmäßig automatisch kalkulieren Kontrollkästchen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Prognose für neue Budgetposten automatisch zu berechnen.  Procore berechnet NICHT rückwirkend den Wert "Prognose bis zur Fertigstellung" für bestehende Budgetposten.
Erweiterte Prognosen aktivieren Kontrollkästchen Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die folgenden Funktionen zu Procore hinzuzufügen: 
  • Die Registerkarte "Prognose" im Budget-Tool des Projekts. 
  • Die Procore-Standardprognoseansicht im Admin-Tool des Unternehmens. Siehe 
  • Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Prognoseansichten zu erstellen und sie Projekten im Unternehmensverwaltungstool zuzuweisen. 
 

Budgetänderungen

In dieser Tabelle sind die Einstellungen unter "Budgetänderungen" auf der Seite "Budgeteinstellungen" aufgeführt.

Einstellung   Beschreibung
Erfordern einer Anpassung der Budgetänderung, um die Ereigniszuordnung zu ändern Ja/Nein

JA:
Verhindert die Bewegung von Mitteln zwischen Budgetschlüsseln ohne eine Änderungsereigniszuordnung.
Wahlfrei: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um automatisch ein Änderungsereignis für alle nicht zugewiesenen Anpassungen zu erstellen. Jede nicht zugeordnete Anpassung wird als Änderungsereigniseinzelposition zum neuen Änderungsereignis hinzugefügt. 

NEIN:
Budgetanpassungen erfordern KEINE Änderungsereigniszuordnung. Es ist jedoch immer noch möglich, sie bei Bedarf miteinander zu verknüpfen. 
Erfordern Netto-Null-Budgetänderungsbeträge Kontrollkästchen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Erstellen von Budgetanpassungen Netto-Null-Budgetänderung-Beträge zu verlangen. Dazu muss der Benutzer, der das Budgetänderung erstellt, den gesamten Betrag einer Anpassung in eine andere Einzelposition verschieben, bevor er auf Speichern klicken kann. Siehe Budgetanpassungen erstellen. 

Zulassen, dass Budgetänderungen auf Rechnungen von Auftraggebern abgerechnet werden

 Kontrollkästchen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Benutzer neu genehmigte Budgetänderungen zum letzten Rechnung an Auftraggeber hinzufügen können: 

Anmerkung: Ausgewählte Budgetänderungen müssen einen Netto-Null-Saldo aufweisen.

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 Ältere Inhalte

Budgetänderungen

Diese Einstellung ist nur für Procore-Kunden verfügbar, die die Migration zur Funktion "Budgetanpassungen" noch nicht abgeschlossen haben. Siehe Über Budgetänderungen und Migrieren zu Budgetänderungen von Budgetänderungen.

Einstellung   Beschreibung
Budgetänderungen zulassen, die die Gesamtsumme ändern Kontrollkästchen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Einstellung zu aktivieren:

  • Führen Sie Addition/Subtraktion durch, um Summen zu erhöhen/verringern, wenn Sie Budgetänderungen erstellen. 

Benutzerberechtigungen für das Budget-Tool festlegen

Anstelle der folgenden Schritte empfiehlt Procore, Benutzerzugriffsberechtigungen für Ihre Projekttools mithilfe einer Berechtigungsvorlage festzulegen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie auf Berechtigungstabelle. 
  4. Legen Sie unter Benutzerberechtigungen für Budget die Zugriffsberechtigungsebene des Benutzers fest, indem Sie auf das Symbol in der Spalte klicken, sodass ein GRÜNES Häkchen angezeigt wird.

    Die farbcodierten Symbole im Bereich der Benutzerberechtigungen geben die Zugriffsberechtigungsstufe des Benutzers für das Tool an. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardberechtigungsstufen in Procore?

    Symbol Farbe Definition
    green-check.png GRÜN Dem Benutzer wurde diese Berechtigungsstufe für das Tool gewährt.
    red-x.png ROT Dem Benutzer wurde diese Zugangsberechtigung für das Tool NICHT erteilt.
    grey-x.png GRAU Der Benutzer ist entweder ein Procore-Administrator oder ihm wurden mithilfe einer Berechtigungsvorlage (siehe Was ist eine Berechtigungsvorlage?) Berechtigungen für die Procore-Toolsin diesem Projekt erteilt. Um die Berechtigungsstufe des Benutzers für dieses Tool zu ändern, siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.