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Procore

Einstellungen konfigurieren: Budget

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Ziel

Erweiterte Einstellungen für das Budget-Tool des Projekts konfigurieren.

Hintergrund

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können eine Vielzahl von erweiterten Einstellungen für das Budgettool des Projekts konfigurieren. 

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

Legen Sie die Budgeteinstellungen fest

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie auf Budgeteinstellungen.
  4. Optional: Aktivieren Sie die folgenden Optionen wie gewünscht:
    • Budgetänderungen zulassen, die die Gesamtsumme ändern. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, um beim Erstellen von Budgetänderungen eine Addition/Subtraktion zum Erhöhen/Verringern von Summen durchzuführen. Siehe Erstellen einer Budgetänderung. 
    • Standardmäßiges automatisches Berechnen der Prognose bis zur Fertigstellung. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, um die zu beendende Prognose automatisch zu berechnen. Wichtig! Diese Einstellung gilt nur für neue Artikel. Es berechnet NICHT rückwirkend die Prognose, die für vorhandene Budgetposten abgeschlossen werden soll. Siehe Verwenden der Funktion „Prognose bis zur Fertigstellung“ .
    • Erweiterte Prognose aktivieren. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Entfernen Sie das Häkchen, um die erweiterte Prognosefunktion zu deaktivieren. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um die erweiterte Prognosefunktion zu aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die folgenden Posten zu Procore hinzugefügt:
      • Eine neue Registerkarte „Prognosen“ zum Budget-Tool des Projekts.
      • Eine neue „Standard-Prognoseanzeige von Procore“ zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene. Siehe Über die Standard-Prognoseanzeige von Procore.
      • Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Prognoseanzeigen im Administrations-Tool auf Unternehmensebene zu erstellen und diese Anzeigen Projekten zuzuweisen. Siehe Einrichten einer neuen Prognoseanzeige.
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Benutzerberechtigungen für das Budget-Tool festlegen

Anstelle der folgenden Schritte empfiehlt Procore, Benutzerzugriffsberechtigungen für Ihre Projekttools mithilfe einer Berechtigungsvorlage festzulegen. Siehe Verwalten von Berechtigungsvorlagen.

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie auf Berechtigungstabelle. 
  4. Legen Sie unter Benutzerberechtigungen für Budget die Zugriffsberechtigungsebene des Benutzers fest, indem Sie auf das Symbol in der Spalte klicken, sodass ein GRÜNES Häkchen angezeigt wird.