Einstellungen konfigurieren: Budget

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Zusätzliche Spread-Optionen (Spread nur nach Währung aktualisieren und Spread nach Währung und Prozent aktualisieren) für erweiterte Prognosen sind im Budget-Tool auf Projektebene verfügbar. Um diese Optionen zu aktivieren, nehmen Sie über Procore Explore am Beta-Programm Prognosen: Umsatzprognosen, Prozent- und Ist-Aware Remaining-Beta-Programm teil.

Hintergrund

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können eine Reihe von erweiterten Einstellungen für das Budget-Tool des Projekts konfigurieren.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Budget-Tool des Projekts.
Zusätzliche Informationen:
- Es gibt zusätzliche Konfigurationsschritte für die Budget- und Prognoseanzeigen im Procore Administrator Tool. Siehe Erstellen einer Budget-Ansicht und Erstellen einer Prognoseansicht.

Schritte

Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren.
Klicken Sie auf Budget-Einstellungen.
Konfigurieren Sie auf der Seite "Budgeteinstellungen" die einzelnen Einstellungen:
- Um eine Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen.
- Um eine Funktion auszuschalten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Formatierung von Budgetzeilen

In dieser Tabelle sind die Einstellungen unter "Formatierung der Budget-Positionen" auf der Seite "Budget-Einstellungen" aufgeführt.

Einstellung	Element	Beschreibung
Zeigen Sie alle Werte in roter Schrift in Zeilen an, in denen ein Wert für eine berechnete Spalte negativ ist	Kontrollkästchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit alle Werte in einer Zeile rot angezeigt werden, wenn eine Spalte in der Zeile negativ ist.

Prognose

In dieser Tabelle sind die Einstellungen unter "Prognose" auf der Seite "Budget-Einstellungen" aufgeführt.

Einstellung	Element	Beschreibung
Prognose zum Abschluss standardmäßig automatisch kalkulieren	Kontrollkästchen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die zu erstellende Prognose für neue Budget automatisch zu berechnen. Procore berechnet NICHT rückwirkend den Wert "Prognose bis zur Fertigstellung" für bestehende Budget.
Erweiterte Prognose aktivieren	Kontrollkästchen	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um Procore die folgenden erweiterten Prognosefunktionen hinzuzufügen: Die Registerkarte "Prognose" im Budget-Tool des Projekts. Die Procore-Standardprognoseansicht im Administration-Tool des Unternehmens. Siehe Informationen zur Procore-Standardprognoseansicht. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Prognoseansichten zu erstellen und sie Projekten im Procore Administrator-Tool zuzuweisen. Wenn diese Option aktiviert ist, wählen Sie eine der folgenden Verteilungsoptionen: Aktualisieren Sie den Spread nur nach Währung (Optionsfeld). Enthält nur Währungswerte in den Spalten "Verbleibend bis Verteilung" und "Monatliche Prognose". Hinweis: Standard ist diese Option aktiviert. Aktualisieren Sie den Spread nach Währung und Prozent (Radio Button). Enthält sowohl Währungs- als auch Prozentwerte (%) in den Spalten "Verbleibend bis Spread" und "Monatliche Prognosen". Wenn sich der Spread-Betrag ändert und die Kurve auf manuell eingestellt wird, wird der Währungsbetrag automatisch auf der Grundlage des eingestellten Prozentsatzes aktualisiert.

Budgetänderungen

In dieser Tabelle sind die Einstellungen unter "Budget-Änderungen" auf der Seite "Budget-Einstellungen" aufgeführt.

Einstellung		Beschreibung
Erfordern einer Anpassung der Budgetänderung, um die Ereigniszuordnung zu ändern	Ja/Nein	JA: Verhindert die Bewegung von Geldern zwischen Budgetschlüsseln ohne Zuordnung eines Änderungsereignisses. Optional: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um automatisch ein Änderungsereignis für alle nicht zugewiesenen Anpassungen zu erstellen. Jede nicht zugewiesene Anpassung wird dem neuen Änderungsereignis als Änderungsereigniseinzelposten hinzugefügt. NEIN: Für Anpassungen von Budgetänderungen ist KEINE Änderungsereigniszuordnung erforderlich. Es ist jedoch immer noch möglich, sie bei Bedarf miteinander zu verknüpfen.
Erfordern Netto-Null-Budgetänderungsbeträge	Kontrollkästchen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um bei der Erstellung von Budgetanpassungen Netto-Null-Budgetänderungen zu verlangen. Dies erfordert, dass der Benutzer, der die Budgetänderung erstellt, den gesamten Betrag einer Anpassung in eine andere Einzelposition verschieben muss, bevor er auf Speichern klicken kann. Siehe Budget Änderungen erstellen.
Zulassen, dass Budgetänderungen auf Rechnungen von Auftraggebern abgerechnet werden	Kontrollkästchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benutzern zu erlauben, neu genehmigte Budget-Änderungen zur letzten Rechnung an Auftraggeber hinzuzufügen: Hinweis: Ausgewählte Budget-Anpassungen müssen einen Netto-Null-Saldo aufweisen.

Budget

In dieser Tabelle sind die Einstellungen unter 'Budget' auf der Seite 'Budget-Einstellungen' aufgeführt.

Einstellung	Element	Beschreibung
Gesamtsumme nur auf der letzten Seite des Budget-PDF-Exports anzeigen.	Kontrollkästchen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Gesamtbudgetsumme nur auf der letzten Seite des Budget-PDF-Exports anzuzeigen.

Legacy-Inhalte

Diese Einstellung ist nur für Procore-Kunden verfügbar, die die Migration zur Budget-Anpassungsfunktion noch nicht abgeschlossen haben. Siehe Informationen zu Budgetänderungen und zur Umstellung von Budgetänderungen auf Budgetmodifikation.

Einstellung		Beschreibung
Budgetänderungen zulassen, die die Gesamtsumme ändern	Kontrollkästchen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Einstellung zu aktivieren: Führen Sie Additionen/Subtraktionen durch, um Summen bei der Erstellung von Budgetänderungen zu erhöhen/verringern.

Einstellung

Beschreibung

Budgetänderungen zulassen, die die Gesamtsumme ändern

Kontrollkästchen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Einstellung zu aktivieren:

Führen Sie Additionen/Subtraktionen durch, um Summen bei der Erstellung von Budgetänderungen zu erhöhen/verringern.

Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Budget-Export für ein integriertes ERP-System

Sie können Budgeteinstellungen konfigurieren, um Projektbudgets in integrierte ERP-Systeme wie Sage 300 CRE,® Trimble® Vista, CMiC und Trimble® Spectrum zu exportieren.

Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren.
Klicken Sie auf ERP-Einstellungen.
Konfigurieren Sie unter ERP-Budget-Exporteinstellungen Ihre Exporteinstellungen:
- Exportieren Sie aktualisierte Prognosewerte für alle Budget-Einzelpositionen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um aktualisierte Prognosewerte für alle Budget-Einzelpositionen des Projekts zu exportieren. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Prognosewerte aus dem Exportvorgang auszuschließen.
- Spalte "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung". Wählen Sie eine der Budget-Spalten Ihres Unternehmens aus der Dropdown-Liste aus.
  Hinweis
  - Die Werte in dieser Spalte werden bei jedem Export eines Budgets aus Procore als geschätzte Kosten bei Fertigstellung in Ihr integriertes ERP-System exportiert.
  - Sie können jede Standard- oder benutzerdefinierte Spalte auswählen, mit Ausnahme derjenigen vom Typ "Prognose bis Fertigstellung".
- (Nur Sage 300 CRE® Connector ) Spalte Prognose bis Fertigstellung (Prognose bis Fertigstellung wird nur von Sage 300 CRE® Connector verwendet). Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der Spalten "Prognose zum Ausfüllen" Ihres Unternehmens aus. Wenn der Wert auf Keine festgelegt ist, wird keine Spalte "Prognose bis zur Fertigstellung" freigegeben.
  Hinweis
  - Die Werte in dieser Spalte werden in Ihr integriertes ERP-System als Prognose exportiert, wenn ein Budget aus Procore exportiert wird.
  - Es stehen nur Standard- oder benutzerdefinierte Spalten zur Auswahl, die mit dem Typ "Prognose bis Fertigstellungsspalte" konfiguriert sind.
Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Benutzerberechtigungen für das Budget-Tool festlegen

Anstelle der folgenden Schritte empfiehlt Procore, Benutzerzugriffsberechtigungen für Ihre Projekttools mithilfe einer Berechtigungsvorlage festzulegen. Siehe Erstellen einer Vorlage für Projektberechtigungen.

Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren.
Klicken Sie auf Berechtigungen.

Legen Sie unter Benutzer Berechtigungen für Budgetdie Zugriffsebene des Benutzer Berechtigung fest, indem Sie auf das Symbol in der Spalte klicken, so dass ein GRÜNES Häkchen erscheint.

Die farbcodierten Symbole im Benutzer Berechtigungen Fläche geben den Zugriff Berechtigung Ebene des Benutzer auf das Tool an. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardberechtigungsstufen in Procore?

Symbol	Farbe	Definition
	GRÜN	Dem Benutzer wurde diese Berechtigungsstufe für das Tool gewährt.
	ROT	Dem Benutzer wurde diese Berechtigung für den Zugriff auf das Tool NICHT gewährt.
	GRAU	Der Benutzer ist entweder ein Procore-Administrator oder ihm wurden mithilfe einer Berechtigungsvorlage (siehe Was ist eine Berechtigungsvorlage?) Berechtigungen für die Procore-Tools in diesem Projekt erteilt.