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Procore

Einstellungen konfigurieren: Budget

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Ziel

Erweiterte Einstellungen für das Budget-Tool des Projekts konfigurieren.

Hintergrund

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können eine Vielzahl von erweiterten Einstellungen für das Budgettool des Projekts konfigurieren. 

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

Legen Sie die Budgeteinstellungen fest

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie auf Budgeteinstellungen.
  4. Optional: Aktivieren Sie die folgenden Optionen wie gewünscht:
    • Standardmäßiges automatisches Berechnen der Prognose bis zur Fertigstellung. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, um die zu beendende Prognose automatisch zu berechnen. Wichtig! Diese Einstellung gilt nur für neue Artikel. Es berechnet NICHT rückwirkend die Prognose, die für vorhandene Budgetposten abgeschlossen werden soll. Siehe Verwenden der Funktion „Prognose bis zur Fertigstellung“ .
    • Erweiterte Prognose aktivieren. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Entfernen Sie das Häkchen, um die erweiterte Prognosefunktion zu deaktivieren. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um die erweiterte Prognosefunktion zu aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die folgenden Posten zu Procore hinzugefügt:

    • Legacy  Erlauben Sie Budgetänderungen, die die Gesamtsumme ändern. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, um bei der Erstellung von Budgetänderungen eine Addition/Subtraktion durchzuführen, um Summen zu erhöhen/verringern. Siehe Erstellen einer Budgetänderung.

       Hinweis

      Diese Funktion steht nur Procore-Kunden zur Verfügung, die noch NICHT auf die neue Funktion für Budgetanpassungen umgestiegen sind. Siehe Budget: Neue Funktion "Budgetanpassungen" für das Änderungsmanagement in Projektfinanzen.

    • Neue  Netto-Null-Budgetanpassungsbeträge erfordern. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, wenn Netto-Null-Budgetänderungen erforderlich sein sollen. Wenn Sie eine Budgetanpassung mit der Einstellung EIN erstellen, muss der gesamte Betrag einer Anpassung in eine andere Einzelposition verschoben werden, bevor ein Benutzer auf die Schaltfläche Speichern klicken kann. Siehe Budgetanpassungen erstellen. 

       Gestaffelte Freigabe
      Die neue Funktion "Budgetänderungen" ersetzt die bestehende Funktion "Budgetänderungen". Nach der Migration zu Budgetänderungen haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Funktion "Budgetänderungen". Wenn Sie Fragen haben, bevor Ihr Unternehmen mit der Migration beginnt, wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner. Weitere Informationen zum Zeitplan für die Migration finden Sie unter: Allgemeine Fragen.
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Benutzerberechtigungen für das Budget-Tool festlegen

Anstelle der folgenden Schritte empfiehlt Procore, Benutzerzugriffsberechtigungen für Ihre Projekttools mithilfe einer Berechtigungsvorlage festzulegen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie auf Berechtigungstabelle. 
  4. Legen Sie unter Benutzerberechtigungen für Budget die Zugriffsberechtigungsebene des Benutzers fest, indem Sie auf das Symbol in der Spalte klicken, sodass ein GRÜNES Häkchen angezeigt wird.

    Die farbcodierten Symbole im Bereich der Benutzerberechtigungen geben die Zugriffsberechtigungsstufe des Benutzers für das Tool an. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardberechtigungsstufen in Procore?

    Symbol Farbe Definition
    green-check.png GRÜN Dem Benutzer wurde diese Berechtigungsstufe für das Tool gewährt.
    red-x.png ROT Dem Benutzer wurde diese Zugangsberechtigung für das Tool NICHT erteilt.
    grey-x.png GRAU Der Benutzer ist entweder ein Procore-Administrator oder ihm wurden mithilfe einer Berechtigungsvorlage (siehe Was ist eine Berechtigungsvorlage?) Berechtigungen für die Procore-Toolsin diesem Projekt erteilt. Um die Berechtigungsstufe des Benutzers für dieses Tool zu ändern, siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.