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Procore

Ändern der Berechtigungseinstellungen für einen Ordner oder eine Datei im Dokumenttool auf Projektebene

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Ziel

So verwalten Sie die Berechtigungseinstellungen für eine Datei oder einen Ordner im Dokumenttool auf Projektebene.

Hintergrund

Wenn Sie ein Procore-Administrator oder Projektmanager sind, möchten Sie möglicherweise bestimmte Dateien und Ordner im Dokumenten-Tool 'Privat' behalten, damit nur bestimmte Benutzer sie anzeigen und darauf zugreifen können. Sie möchten beispielsweise eine Datei oder einen Ordner mit vertraulichen Budget- oder Vertragsinformationen als "privat" definieren.
Wichtig! Jeder Benutzer mit 'Admin'-Berechtigungen für das Dokumenten-Tool kann eine Datei privat oder öffentlich machen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So verwalten Sie Berechtigungen für Dateien und Ordner:
      • Berechtigung auf Administratorebene für das Dokumententool des Projekts.
        ODER
      • Die Berechtigung 'Standard' oder 'Nur Lesen' für das Dokumente-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung 'Berechtigungen festlegen' in der Berechtigungsvorlage aktiviert.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Benutzer müssen 'Nur Lesen' oder höhere Berechtigungen für das Dokumenten-Tool des Projekts haben, um Zugriff auf Ordner oder Dateien zu erhalten.

Video

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Werkzeug Dokumente.
  2. Wählen Sie die Datei oder den Ordner aus, für die Sie Berechtigungen verwalten möchten.
  3. Wenn das Informationsfenster noch nicht geöffnet ist, klicken Sie auf die Info icon-info2.png Symbol.
  4. Klicken Sie auf Berechtigungen.
  5. Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:
    • Wenn Sie die Datei oder den Ordner Privat machen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen neben Privat machen.
      permissions-make-private-checkbox.png
       
    • Wenn Sie die Datei oder den Ordner öffentlich machen wollen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Privat machen.
      Hinweis: Wenn ein übergeordneter Ordner als privat markiert ist, sind alle Dateien oder Ordner in diesem Ordner automatisch privat.Auf private Dateien und Ordner können nur Benutzer der Stufe 'Admin' ODER Benutzer, die in ihrer Berechtigungsvorlage die granulare Berechtigung 'Zugriff auf private Ordner und Dateien' aktiviert haben, zugreifen. 
      Wichtig! Damit die Benutzer auf die private Datei oder den privaten Ordner zugreifen können, müssen Sie sie im Fenster 'Berechtigungen verwalten' für die Datei oder den Ordner und seinen übergeordneten Ordner auswählen. Wenn ein Benutzer über Berechtigungen für einen übergeordneten Ordner verfügt, hat er automatisch auch Berechtigungen für Ordner und Dateien innerhalb dieses übergeordneten Ordners.
    • Wenn die Datei oder der Ordner bereits privat ist und Sie verwalten möchten, welche Benutzer sie anzeigen können:
      1. Klicken Sie auf Berechtigungen verwalten.
        manage-document-permissions.png
      2. Wählen Sie aus, welchen Benutzern, Berechtigungsgruppen und Verteilergruppen Sie Zugriff gewähren möchten:
        • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben denen, denen Sie Zugriff gewähren möchten.
        • Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben denen, denen Sie den Zugriff entziehen möchten.
      3. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Berechtigungseinstellungen für die Datei oder den Ordner zu speichern.