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Procore

Anordnen der Budgetschlüssel-Struktur des Projekts

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Ziel

So ordnen Sie die Standard- und benutzerdefinierten Segmente an, um den Projektstrukturplan (PSP) anzupassen. 

Hintergrund

Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens kann eine Einstellung aktivieren, die es Benutzern mit den erforderlichen Benutzerberechtigungen ermöglicht, die Segmente in der Budgetschlüssel-Struktur eines Projekts in beliebiger Reihenfolge anzuordnen. Durch die Bearbeitung der Budgetschlüssel-Struktur eines Projekts wird dieses Projekt dauerhaft von der Budgetschlüssel-Struktur des Unternehmens getrennt. Sie sollten diese Einstellung nur dann verwenden, wenn ein Projekt eine eindeutige Budgetschlüssel-Struktur erfordert.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Verwaltungstool auf Projektebene. 
      ODER
    • Berechtigungen der Ebene 'Nur Lesen' oder 'Standard' im Verwaltungstool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung 'PSP-Codes verwalten' in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
  • Beschränkungen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf den Link Projektstrukturplan.
  3. Klicken Sie im Abschnitt „Budgetschlüssel-Struktur“ auf die Schaltfläche Bearbeiten.
  4. Lesen Sie im Fenster „Budgetschlüssel-Struktur bearbeiten“ die Meldung.
     Wichtig
    Wenn Sie die Budgetschlüssel-Struktur eines Projekts bearbeiten möchten, beachten Sie bitte, dass das Projekt durch die Bearbeitung dauerhaft von der Budgetschlüssel-Struktur des Unternehmens getrennt wird. Alle Änderungen, die Sie an dem Projekt vornehmen, gelten nur für dieses Projekt. Darüber hinaus haben alle Änderungen, die Sie an der Budgetschlüssel-Struktur des Unternehmens vornehmen, KEINE Auswirkungen auf die zukünftige Budgetschlüssel-Struktur des Projekts.
  5. Wenn Sie fortfahren möchten, klicken Sie auf Bearbeiten.
  6. Klicken Sie in der Tabelle 'Segmentreihenfolge' auf den Doppelgriff, halten Sie ihn gedrückt und platzieren Sie jedes Segment durch Ziehen und Ablegen an der gewünschten Stelle.  Der Bereich 'Reihenfolge' spiegelt die Reihenfolge der Segmente wider, die Sie für die Budgetschlüssel-Struktur Ihres Projekts definieren.  
    wbs-configure-segment-order.png
  7. Klicken Sie auf Speichern.
 Tipp
Wussten Sie, dass Sie die Beschreibungen der Budgetschlüssel für Ihr Projekt anpassen können? Die Anpassung ist nützlich, wenn Ihr Team zwei oder mehr Beschreibungen für einen einzigen Haushaltscode erstellen möchte. Die Anpassung kann auch die Lesbarkeit Ihrer Codes auf den Finanzpositionen für Ihre Endbenutzer verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter . Warum und wie erstelle ich eine benutzerdefinierte Budgetschlüssel-Beschreibung für die Projektfinanzen Tools von Procore?