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Procore

Anordnen der Budgetschlüssel-Struktur des Projekts

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Ziel

So ordnen Sie die Standard- und benutzerdefinierten Segmente an, um den Projektstrukturplan (PSP) anzupassen. 

Hintergrund

Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens kann eine Einstellung aktivieren, die es Benutzern mit den erforderlichen Benutzerberechtigungen ermöglicht, die Segmente in der Budgetschlüssel-Struktur eines Projekts in beliebiger Reihenfolge anzuordnen. Durch die Bearbeitung der Budgetschlüssel-Struktur eines Projekts wird dieses Projekt dauerhaft von der Budgetschlüssel-Struktur des Unternehmens getrennt. Sie sollten diese Einstellung nur dann verwenden, wenn ein Projekt eine eindeutige Budgetschlüssel-Struktur erfordert.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Verwaltungstool auf Projektebene. 
      ODER
    • Berechtigungen der Ebene 'Nur Lesen' oder 'Standard' im Verwaltungstool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung 'PSP-Codes verwalten' in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
  • Beschränkungen:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf den Link Projektstrukturplan.
  3. Klicken Sie im Abschnitt „Budgetschlüssel-Struktur“ auf die Schaltfläche Bearbeiten.
  4. Lesen Sie im Fenster „Budgetschlüssel-Struktur bearbeiten“ die Meldung.
     Wichtig
    Wenn Sie die Budgetschlüssel-Struktur eines Projekts bearbeiten möchten, beachten Sie bitte, dass das Projekt durch die Bearbeitung dauerhaft von der Budgetschlüssel-Struktur des Unternehmens getrennt wird. Alle Änderungen, die Sie an dem Projekt vornehmen, gelten nur für dieses Projekt. Darüber hinaus haben alle Änderungen, die Sie an der Budgetschlüssel-Struktur des Unternehmens vornehmen, KEINE Auswirkungen auf die zukünftige Budgetschlüssel-Struktur des Projekts.
  5. Wenn Sie fortfahren möchten, klicken Sie auf Bearbeiten.
  6. Klicken Sie in der Tabelle "Segmentreihenfolge" auf den Doppelgriff, halten Sie ihn gedrückt und ziehen Sie dann jedes Segment per Drag-and-Drop an die gewünschte Position.  Der Bereich "Reihenfolge" spiegelt die Reihenfolge der Segmente wider, die Sie für die Budgetschlüssel-Struktur Ihres Projekts definieren.  
    wbs-configure-segment-order.png
  7. Klicken Sie auf Speichern.
 Tip
Did you know you can customize the budget code descriptions for your project? Customization is useful when your team wants to create two or more descriptions for a single budget code. Customization can also improve the readability of your codes on financial line items for your end users. To learn more, see Why and how do I create a custom budget code description for Procore's Project Financials tools?

Siehe auch