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Procore

Eine Bemerkung aus einer Inspektion erstellen

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Ziel

So erstellen Sie eine Bemerkung aus einer Inspektion.

Hintergrund

Sie können eine Bemerkung aus einer Inspektion erstellen, wenn eine Aufgabe mangelhaft ist oder Nacharbeiten durch den Ansprechpartner der Inspektion erforderlich sind. Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie möglicherweise aufgefordert, automatisch eine Bemerkung zu erstellen, nachdem Sie einen Inspektionsposten als „Fehlgeschlagen“ markiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Inspektionen auf Projektebene.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Standard“- oder „Admin“-Berechtigungen im Inspektionen-Tool auf Projektebene.
      UND
    • Berechtigungen auf der Ebene "Standard" oder "Administrator" für das Bemerkungstool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie eine Bemerkung aus einer Inspektion erstellen, wird ein Feld namens „Herkunft“ angezeigt, das eine Verknüpfung zu der Inspektion bereitstellt, aus der die Bemerkung erstellt wurde.
    • Sie haben auch die Möglichkeit, vom Bemerkungen-Tool aus eine Bemerkung zu erstellen.
    • Wenn Sie eine Bemerkung aus einer Inspektion heraus erstellen, wird der Posten nicht automatisch gesendet. Wenn Sie eine Bemerkung haben, die darauf wartet, gesendet zu werden, sehen Sie oben auf der Seite des Bemerkungen-Tools ein Banner „Aktion erforderlich“. Sie können den Posten direkt über das Banner versenden. 

Voraussetzungen

  • Um die Schaltfläche „Bemerkung erstellen“ anzuzeigen, müssen Sie Ihrem Projekt das Bemerkungen-Tool hinzufügen. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, um eine Anfrage zum Hinzufügen von Bemerkungen zum Procore-Konto Ihres Unternehmens zu stellen.
  • Die Inspektion muss den Status "Offen" haben.
    Hinweis: Der Status "Abgeschlossen" oder "Wird überprüft" zeigt nicht die Option zum Erstellen einer Bemerkung an. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie neben der Inspektion, aus der Sie eine Bemerkung erstellen möchten, auf Anzeigen.
  3. Blättern Sie zu der entsprechenden Inspektionsaufgabe und klicken Sie auf icon-info3.png Aktivität.
  4. Klicken Sie auf das Symbol Plus icon-plus.png  und wählen Sie Bemerkung erstellen.
    Hinweis: Sie können aufgefordert werden, automatisch eine Beobachtung zu erstellen, wenn Sie eine Inspektionsaufgabe als nicht bestanden markieren. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Inspektionen auf Projektebene.
  5. Erstellen Sie Ihre Bemerkung, indem Sie die Informationen im Fenster ausfüllen.
    • Typ: Wählen Sie den Typ aus, der die Bemerkung am besten kategorisiert. Der Typ hilft Ihnen, nach der Art der Beobachtung zu filtern und Berichte basierend auf der Art der Beobachtung zu erstellen. Es hat keinen Einfluss darauf, welche Felder beim Erstellen einer Bemerkung angezeigt werden. Siehe Wofür werden die standardmäßigen Bemerkungstypen verwendet?
    • ​Status: Legen Sie den Status der Bemerkung fest.
      • Initiiert: Wenn Sie die Beobachtung erstellen, wird sie auf "Initiiert" gesetzt. Das bedeutet, dass die Beobachtung in Procore erstellt wurde und auf die Antwort des Beauftragten wartet.
      • Bereit zur Überprüfung: Sobald der Beauftragte auf die Bemerkung reagiert hat (sei es durch Behebung des Mangels, durch Behandlung des Sicherheitsproblems usw.), reagiert er auf die Bemerkung, indem er den Status in "Bereit zur Überprüfung" ändert. Dadurch wird der Ersteller per E-Mail benachrichtigt, dass die Bemerkung für den Ersteller zur Überprüfung bereit ist.
      • Abgelehnt: Sobald der Ersteller die Arbeit überprüft hat, kann er sie als "Abgelehnt" markieren. Das bedeutet, dass der Ersteller die Arbeit als nicht gelöst betrachtet hat. Die Beobachtung wird an den Beauftragten zurückgegeben. 
      • Geschlossen: Sobald der Ersteller die Arbeit überprüft hat, kann er sie als "Geschlossen" markieren. Dies bedeutet, dass der Ersteller die Arbeit als gelöst und genehmigt betrachtet und das Element geschlossen hat.
    • Titel: Geben Sie der Beobachtung einen Titel, um das allgemeine Thema bekannt zu geben. Dieser wird automatisch mit dem Namen der Inspektionsaufgabe gefüllt.
      Wichtig: Der Titel der Beobachtung darf nicht länger als 255 Zeichen sein.
    • Priorität: Wählen Sie die Priorität dieses Elements aus. Dies ändert nichts daran, wie oder wo die Bemerkung angezeigt wird. Sie teilt dem Verantwortlichen jedoch mit, wie dringend der Punkt ist.
    • Nummer: Die Nummer der Bemerkung wird automatisch mit der nächsten Zahl gefüllt, die auf der Anzahl der Bemerkungen basiert, die Sie und Ihr Team in Procore erstellt haben. Sie können dies nach Bedarf bearbeiten.
    • Gewerk: Wählen Sie das entsprechende Gewerk für diese Bemerkung aus. Es gibt an, welches Gewerk an der Lösung der Beobachtung beteiligt ist. Die Gewerke werden auf der Registerkarte "Admin" auf Unternehmensebene unter "Gewerkkonfiguration" festgelegt. Siehe Gewerke hinzufügen oder löschen.
    • Standort: Wählen Sie den Standort aus, an dem sich die Beobachtung befindet. Dieser wird automatisch mit dem Standort aus der Inspektion gefüllt. Wie füge ich einem Artikel einen mehrstufigen Standort hinzu?
    • Abschnitt der Spezifikation: Wählen Sie den Spezifikationsabschnitt aus, der dieser Bemerkung zugeordnet ist. Wenn der Inspektion ein Spezifikationsabschnitt zugeordnet ist, wird dieser automatisch in die Bemerkung eingefügt.
    • Zessionar: Wählen Sie den Benutzer aus, der die für die Bemerkung erforderlichen Arbeiten ausführen soll. Dieser wird automatisch mit dem "Ansprechpartner" der Inspektion befüllt.
      Hinweis: Wenn die Person, die als Ansprechpartner für die Inspektion zugewiesen wurde, über die Berechtigung "Standard" oder höher verfügt, wird der Name dieser Person als Feld "Beauftragter" in der neuen Bemerkung vorausgefüllt. Wenn die Person, die als Ansprechpartner für die Inspektion zugewiesen wurde, über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder niedriger verfügt, ist das Feld "Beauftragter" in der neuen Bemerkung leer.
    • Verteilung: Fügen Sie der Verteilerliste Personen hinzu, die Sie erhalten möchten, um E-Mails zu aktualisieren, wenn sich der Status der Bemerkung ändert oder wenn jemand einen Kommentar hinterlässt.
      Hinweis: Wenn es Personen gibt, die für Bemerkungen immer in der Verteilerliste stehen sollen, können Sie diese in den Konfigurationseinstellungen zur Standardverteilerliste hinzufügen.
    • Fälligkeitstermin: Wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus, an dem die Bemerkung fällig sein soll.
      Hinweis: Das Feld „Fälligkeitstermin“ wird automatisch basierend auf der Standardanzahl von Tagen ausgefüllt, die auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ des Bemerkungen-Tools angegeben ist.Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Bemerkungen.Der Fälligkeitstermin berücksichtigt auch die Tage, die für das Projekt als „Arbeitstage“ festgelegt sind. Siehe Projektarbeitstage festlegen.
    • Privat: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass diese Bemerkung von den Benutzern des Bemerkungsadministrators, dem Beauftragten und den Personen in der Verteilerliste eingesehen werden kann.
    • Beschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung für die Bemerkung hinzu, in der die relevanten Informationen aufgeführt sind, die für die Berichterstattung über die Arbeit oder den Abschluss der Arbeit erforderlich sind.
    • Anhänge: Hängen Sie relevante Informationen wie ein Foto oder ein Garantiedokument an, indem Sie auf Datei(en) anhängen klicken, um eine Datei von Procore oder Ihrem lokalen Computer auszuwählen, oder indem Sie sie per Drag & Drop in das graue Feld ziehen.
    • Gefahr: Wählen Sie eine mit der Bemerkung verbundene Gefahr aus. 
    • Einflussfaktor Randbedingung: Wählen Sie eine mit der Bemerkung verknüpfte Einflussfaktor-Randbedingung aus. 
    • Einflussnehmendes Verhalten: Wählen Sie ein einflussnehmendes Verhalten für die Bemerkung aus. 
  6. Klicken Sie auf Erstellen.
  7. Die Bemerkung wird nun im Aktivitäts-Feed der Inspektionsaufgabe und im Bemerkungsprotokoll des Bemerkungen-Tools angezeigt. Siehe Anzeigen des Aktivitäts-Feeds von Elementen in einer Inspektion.
    Hinweis: Eine Verknüpfung zu der Inspektion, aus der die Bemerkung erstellt wurde, wird im Feld "Herkunft" der Bemerkung angezeigt.