Hinzufügen eines benutzerdefinierten Eigentümertyps
Ziel
Um benutzerdefinierte Bauherrtypen zum Administrations-Tool des Unternehmens zur Verwendung in den Procore-Projekten Ihres Unternehmens hinzuzufügen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigung:
- Berechtigung auf 'Admin'-Ebene für das Administrations-Tool des Unternehmens.
- Zusätzliche Informationen:
- Die Anzahl der Bauherrtypen, die Sie erstellen können, ist unbegrenzt.
- Sie können einen Bauherrtyp nicht aus dieser Liste löschen, wenn er einem (1) oder mehreren Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens zugewiesen ist.
- Die folgenden Schritte fügen Auswahlen zu den Dropdown-Listen „Bauherrtyp“ zu diesen Bereichen in Procore hinzu:
- Die Seite Neues Projekt erstellen im Portfolio-Tool des Unternehmens. Siehe Neues Projekt hinzufügen.
- Die Projektstartseite-Einstellungen unter Einstellungen konfigurieren auf der Startseite des Projekts. Siehe Allgemeine Projektinformationen hinzufügen und bearbeiten.
- Sie können auch die Spalte „Bauherrtyp“ in benutzerdefinierte Portfolioberichte aufnehmen. Siehe Erstellen von benutzerdefinierten Portfolioberichten .
Hintergrund
Im Administrations-Tool des Unternehmens können Sie auf der Seite Projekteinstellungen eine Liste der Bauherrtypen erstellen. Auf diese Weise können Ihre Projektadministratoren den Bauherrtyp für jedes Projekt im Procore-Konto Ihres Unternehmens angeben.
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens.
Dadurch wird die Seite Unternehmenseinstellungen angezeigt. - Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Standardeinstellungen.
- Scrollen Sie zum Abschnitt „Einstellungen für den Bauherrtyp“.
- Gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie auf Änderungen speichern .
Dadurch wird der neue Bauherrtyp zur Liste hinzugefügt.