Hinzufügen eines benutzerdefinierten Eigentümertyps
Ziel
So fügen Sie benutzerdefinierte Auftraggebertypen hinzu.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Die Anzahl der Bauherrtypen, die Sie erstellen können, ist unbegrenzt.
- Sie können einen Bauherrtyp nicht aus dieser Liste löschen, wenn er einem (1) oder mehreren Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens zugewiesen ist.
- Die folgenden Schritte fügen Auswahlen zu den Dropdown-Listen „Bauherrtyp“ zu diesen Bereichen in Procore hinzu:
- Die Seite „Neues Projekt erstellen“ im Portfolio-Tool des Unternehmens. Siehe Neues Projekt hinzufügen.
- Die Projektstartseite-Einstellungen unter „Einstellungen konfigurieren“ auf der Startseite des Projekts. Siehe Allgemeine Projektinformationen aktualisieren.
- Sie können auch die Spalte „Auftraggebertyp“ in benutzerdefinierte Portfolioberichte aufnehmen. Siehe Erstellen von benutzerdefinierten Portfolioberichten.
Hintergrund
Im Admin-Tools auf Unternehmensebene können Sie auf der Seite „Projekteinstellungen“ eine Liste der Auftraggebertypen erstellen. Dies ermöglicht Ihren Projektadministratoren, den Auftraggebertyp für jedes Projekt in Ihrem Procore-Konto festzulegen.
Schritte
- Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.Daraufhin wird die Seite „Unternehmenseinstellungen“ angezeigt.
- Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Standardeinstellungen.
- Scrollen Sie zum Abschnitt „Auftraggebertypen“.
- Gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie auf Änderungen speichern .
Dadurch wird der neue Bauherrtyp zur Liste hinzugefügt.