Auslaufende Versicherung für einen Lieferanten im Unternehmensadressbuch aktualisieren
Ziel
Aktualisieren einer auslaufenden Versicherungspolice für einen Lieferanten im Adressbuch auf Unternehmensebene.
Hintergrund
Wenn die Versicherungspolice eines Lieferanten in Procore abläuft, sendet das System dem Versicherungsmanager Ihres Unternehmens automatische E-Mail-Benachrichtigungen, die zwei (2) Wochen vor dem Ablaufdatum einer Versicherungspolice beginnen. Procore sendet dem Versicherungsmanager bis zu sechzig (60) Tage nach dem Ablaufdatum oder bis zur Aktualisierung des Ablaufdatums der Versicherung weiterhin täglich eine E-Mail-Benachrichtigung.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Wenn Sie das ERP-Integrationstool für Sage 300 CRE aktiviert haben, werden die folgenden Versicherungsfelder in einem Procore-Unternehmensdatensatz jetzt gesperrt, wenn die Daten von Procore mit Sage 300 CRE synchronisiert werden. Sie müssen diese Aktualisierungen im integrierten ERP-System vornehmen: Versicherungsart (z. B. Allgemein, Kfz, Haftpflicht und Arbeiter), Datum des Inkrafttretens, Ablaufdatum, Limit , Name und Policennummer.
Voraussetzungen
Schritte
Tipp
Fügen Sie zunächst einen Versicherungsanbieter als Anbieter/Unternehmen in Ihrem Unternehmensadressbuch hinzu. Siehe Hinzufügen oder Bearbeiten eines Lieferanten/Unternehmens zum Unternehmensadressbuch.- Öffnen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang die E-Mail „Ablaufende Versicherung“ von Procore.
Hinweis: Wenn ein Unternehmen eine auslaufende Global- oder Projektversicherung hat, werden die Lieferanten- und Versicherungsinformationen im entsprechenden Abschnitt angezeigt. Wenn eine Versicherungspolice abgelaufen ist, erscheint das 'Ablaufdatum' in ROT.
- Klicken Sie auf den Link Versicherung anzeigen.
- Wenn Sie nicht bei Procore angemeldet sind, melden Sie sich an.
- Ändern Sie den Wert in einer beliebigen Zelle mit dem blauen Caret-Symbol.
ODER
Klicken Sie auf Bearbeiten, um den Status zu ändern, eine Anlage hinzuzufügen oder einige Notizen zur Versicherung einzugeben. - Klicken Sie auf Speichern.