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Procore

PSP-Segmente des Unternehmens in ein Projekt kopieren

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Ziel

So kopieren Sie Segmentposten auf Unternehmensebene in den Projektstrukturplan (PSP) what-is-work-breakdown-structure-wbs#Answer. 

Hintergrund

Beim Einrichten Ihres Projekts können Sie auswählen, welche Segmentposten aus dem Projektstrukturplan Ihres Unternehmens kopiert werden sollen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  • Beschränkungen:
    • Benutzerdefinierte Segmente werden NICHT mit dem ERP-Integrationstool unterstützt.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie unter „Unternehmenseinstellungen“ auf die Verknüpfung Projektstrukturplan. 
  3. Klicken Sie in der Tabelle 'Segmente' auf das Segment, mit dem Sie arbeiten möchten. Wie Sie vorgehen, hängt davon ab, ob es sich um ein flaches oder gestuftes Segment handelt:

Flache Segmente kopieren

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Unternehmenssegmente.
  2. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Um das gesamte Segment in das Projekt zu kopieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Segmentposten auswählen.
    • Um nur bestimmte Segmentposten zu kopieren, markieren Sie die Kontrollkästchen neben den gewünschten Segmentposten.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopieren.

Abgestufte Segmente kopieren

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Unternehmenssegmente.
  2. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Um das gesamte Segment in das Projekt zu kopieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Segmentposten auswählen.
    • Um nur bestimmte Segmentposten zu kopieren, blenden Sie die gewünschten Segmentposten ein und aus und markieren Sie dann die zu kopierenden Segmentposten.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopieren.