Erstellen Sie eine Werteliste für einen Primärvertrag unter Verwendung des Projektbudgets
Ziel
Zum Erstellen von Einzelposten im Leistungsverzeichnis (LV) eines Primärvertrags unter Verwendung der Einzelposten aus dem Budget eines Projekts.
Hintergrund
Nachdem das ursprüngliche Budget Ihres Bauprojekts im Budgettool des Projekts abgeschlossen ist, sollten Sie das Budget sperren. Nach der Sperrung können Sie mit den nachstehenden Schritten Ihre Budgeteinzelposition schnell in das LV Ihres Debitorenvertrags importieren. Bei dieser Aktion wird für jede Einzelposition des Projektbudgets eine Einzelposition im LV des Vertrags erstellt.
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt Ihnen die Einzelpositionen eines Budgets, das zur Erstellung der entsprechenden Einzelpositionen im LV des Vertrags verwendet werden können. Zum Beispiel: 01-000-Zweck: Arbeit, 01-002-Anweisungen: Arbeit, 01-010 Projektmanager: Arbeit und so weiter.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Primärverträge-Tool des Projekts.
Hinweis
Um die Einsichtnahme in Ihre Vertragsdaten durch Procore-Benutzer einzuschränken, konfigurieren Sie bei der Anwendung von Vorlagen für Berechtigungen die Funktion für granulare Berechtigungen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten und Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Projektberechtigungen erteilen.
- „Admin“-Berechtigungen für das Primärverträge-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Um die folgenden Schritte ausführen zu können, muss sich der Vertrag im Status „Entwurf“ befinden.Wenn jedoch die Einstellung „Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis“ in diesem Tool eingeschaltet ist, können Benutzer mit der erforderlichen Benutzerberechtigung zum Bearbeiten des Debitorenvertrags das Leistungsverzeichnis bearbeiten, wenn sich ein Vertrag in einem beliebigen Status befindet.Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung „Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren“?
Hinweis
Wenn Sie eingehende Einzelpositionen aus dem Projektbudget-Tool haben (siehe Erstellen des LVs aus dem Projektbudget unten) und die Beträge in dieser/diesen Einzelposition(en) niedriger sind als die Beträge, die für diese Einzelposition in einer GU/Kunden-Rechnung, Finanzierungsrechnung oder Rechnung an Auftraggeber in Rechnung gestellt wurden, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass die Einzelpositionen nicht aus dem Projektbudget importiert werden können.
- Um die folgenden Schritte ausführen zu können, muss sich der Vertrag im Status „Entwurf“ befinden.Wenn jedoch die Einstellung „Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis“ in diesem Tool eingeschaltet ist, können Benutzer mit der erforderlichen Benutzerberechtigung zum Bearbeiten des Debitorenvertrags das Leistungsverzeichnis bearbeiten, wenn sich ein Vertrag in einem beliebigen Status befindet.Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung „Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren“?
- Beschränkungen:
- Wenn Sie mehrere Primärverträge erstellt haben, beachten Sie bitte, dass Sie Budgeteinzelposten in das Leistungsverzeichnis (LV) eines Primärvertrags importieren können. Sie können jedoch NICHT auswählen, welche Budgeteinzelposten Sie importieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Gibt es Systembeschränkungen beim Erstellen mehrerer Primärverträge?
Voraussetzungen
- Erstellen Sie das Budget für Ihr Projekt.Siehe Einrichten eines Budgets.
- Sperren Sie das Budget für Ihr Projekt. Siehe Ein Budget sperren.
- Erstellen Sie einen Debitorenvertrag im Status „Entwurf“. Siehe Debitorenverträge erstellen.
- Stellen Sie sicher, dass das LV Ihres Debitorenvertrags leer ist. Sie können die folgenden Schritte nur ausführen, wenn die LV eines Debitorenvertrags keine (0) Einzelpositionen enthält.
- Legen Sie die Abrechnungsmethode für den Vertrag fest. Siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest? und Bearbeiten der erweiterten Einstellungen in einem Debitorenvertrag.
Schritte
- Navigieren Sie zum Primärvertrags- Tool des Projekts.
- Suchen Sie den zu aktualisierenden Vertrag. Klicken Sie dann auf den Link Nummer.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis.
- Klicken Sie unterhalb der Tabelle „Werteliste“ auf Import. Wählen Sie dann LV aus Budget aus dem Dropdown-Menü.
- Klicken Sie im Fenster „Leistungsverzeichnis aus Budget importieren?“ auf Importieren.
- Wenn das LV leer ist, erscheint die folgende Meldung.
- Wenn das LV über bestehende Einzelpositionen verfügt, werden alle bestehenden Einzelpositionen durch die Einzelpositionen im Budget ersetzt.
Procore ersetzt alle vorhandenen Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis durch die aktuellen Einzelpositionen im Projektbudget. Dies kann einige Minuten dauern. Sobald der Import abgeschlossen ist, erscheint ein GRÜNES Banner, um anzuzeigen, dass die Aktion erfolgreich war, und die Einzelpositionen erscheinen in der Tabelle „Leistungsverzeichnis“.
- Wenn das LV leer ist, erscheint die folgende Meldung.