Eine Budgetänderung erstellen

Hintergrund

Die Funktion zur Budgetmodifikation wurde entwickelt, um Projektmanagern die Möglichkeit zu geben, das aktuelle Budget eines Projekts genau anzupassen. Mit dieser Funktion können Sie Änderungen erstellen, die zugewiesene Mittel zwischen Budget-Einzelpositionen übertragen, was Ihnen die Flexibilität gibt, das Budget genau anzupassen, wenn sich die Zuweisungsbeträge im Laufe eines Bauprojekts ändern. Sie können z. B. Geld aus einer Einzelposition in Ihrem Budget übertragen, um unerwartete Kosten aus einer Rücklage anderen Budgeteinzelposition zu decken.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:

  • Um Budgetänderungen zu erstellen, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe"Standard" für das Budget-Tool des Projekts.

  • Um das Budget-Tool zu konfigurieren, benötigen Sie 'Administration'-Berechtigungen für das Budget-Tool des Projekts.

• Zusätzliche Informationen:

  • Einzelne Elemente mit einem "?" erlauben es einem Benutzer nicht, eine Budgetmodifikation in/aus dem Element zu erstellen. Siehe Hinzufügen einer Budget-Einzelposition.

  • Eine detaillierte Aufzeichnung aller Budgetänderungen finden Sie unter Berichte über Budgetänderungen.
    Hinweis: Das Berichte-Tool muss ein aktives Tools im Projekt sein. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen.

  • Sobald eine Budgetmodifikation erstellt wurde, kann sie nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.

• Beschränkungen:

  • Standard bietet das Budget-Tool Support für Änderungen, bei denen Beträge von einer (1) Budget-Linie auf eine andere übertragen werden, was zu einer "Netto-Null"-Transaktion führt und das ursprüngliche Budget und die Beträge für Budgetmodifikationen aktualisiert.
    Hinweis: Wenn Sie möchten, dass die Budget Ihres Projekts eine Addition/Subtraktion durchführt, um die Summen zu erhöhen/verringern, kann ein Benutzer mit 'Administration' Berechtigung im Budget-Tool auf das Symbol Einstellungen konfigurieren klicken und dann einen Häkchen in das Feld "Zulassen " setzen Budget-Änderungen, die die Gesamtsumme ändern'-Feld.

  • Budgetänderungen sind für Ihren Kunden möglicherweise nicht sichtbar.

  • Wenn Sie nach dem Sperren des Budgets eine Budgeteinzelposition für 0 $ hinzugefügt haben, können Sie diese Budgeteinzelposition nicht löschen, wenn sie mit einer Budgetmodifikation verbunden ist.

  • Wenn Sie die Lohnkostenkalkulation verwenden, können Sie budgetierte Einheiten nicht durch das Anlegen einer Budgetmodifikation revidieren. Siehe Ressourcennachverfolgung und Projekt-Finanzwerte: Setup-Handbuch.

• Für Unternehmen, die ERP-Integrationen verwenden:

  • Siehe Kann ich Procore-Budget-Änderungen in ein integriertes ERP-System exportieren?

Voraussetzungen

• Ein Budget sperren

Schritte

1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.

2. Legen Sie fest, wo Sie Ihre Budget-Änderungen vornehmen werden. Notieren Sie sich unbedingt die spezifischen Kostenschlüssel und Kategorien der betroffenen Elemente. Beispiel: 02-900; M.

    Hinweis

   Wenn Ihr Unternehmen das Tool ERP-Integrationen verwendet, entsprechen die Werte in der Spalte "Kategorie" den Kostenarten in Ihrem integrierten ERP-System. Siehe Standardkostenarten zu Kostenschlüsseln zuordnen.
   
   

3. Klicken Sie auf Budget-Änderungen erstellen.

    Hinweise

   Diese Schaltfläche ist nur sichtbar und verfügbar, wenn:

   • Das Budget ist gesperrt. Siehe Sperren eines Budgets.
   • Sie haben die Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Budget-Tool des Projekts.

4. Geben Sie Details zu den zu überweisenden Geldern ein:

   • Von. Wählen Sie die Budgeteinzelposition aus, aus der Sie Mittel entfernen möchten.

   • Zu. Wählen Sie die Budgeteinzelposition aus, der Sie Mittel hinzufügen möchten.

   • Betrag überweisen. Geben Sie den Gesamtbetrag für die Überweisung ein.

   • Hinweis. Geben Sie eine kurze, beschreibende Erklärung zur Überweisung ein. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Zeichen, die Sie in eine Notiz eingeben können.
     Im folgenden Beispiel werden 2000,00 $ vom Kostenschlüssel des Projektmanager übertragen und dem Kostenschlüssel für den Bauleiter hinzugefügt.

      Hinweise

     • Um automatisch eine Addition/Subtraktion durchzuführen oder Budget Summen automatisch zu erhöhen/verringern, kann ein Benutzer mit 'Administration' Berechtigung im Budget-Tool auf das Symbol Einstellungen konfigurieren klicken und dann einen Häkchen in das Feld "Zulassen " setzen Budget Änderungen, die das Feld "Gesamtsumme" ändern.
     • Um mehrere Budgetmodifikationen zu erstellen, klicken Sie auf Element hinzufügen und geben Sie den Kostenschlüssel und den Betrag ein. Sie können bis zu sieben (7) Budgetänderungen auf einmal erstellen.
     
     

5. Klicken Sie auf Erstellen.

6. Änderungen werden in der Spalte "Budget-Änderungen" hervorgehoben. Die zugehörigen Zwischensummen spiegeln die Änderungen ebenfalls entsprechend wider. Subtrahierte Beträge werden in Klammern gesetzt. (z. (2.000,00 $)) Die Ergebnisse aus Beispiel 1 sind unten dargestellt.
   
   

7. Denken Sie daran, dass Sie den Bericht über Budgetänderungen anzeigen können, um eine detaillierte Aufzeichnung aller Änderungen anzuzeigen, einschließlich des Namens der Person, die die Änderung vorgenommen hat, sowie eines Zeitstempels. Einen Link zum Bericht finden Sie im rechten Bereich des Budget-Tools.