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Procore

Exportieren eines benutzerdefinierten Einreichungsberichts

Ziel

Exportieren von benutzerdefinierten Einreichungsberichtsdaten in das CSV- oder PDF-Format mithilfe der Option „Benutzerdefinierten Einreichungsbericht erstellen“ im Einreichungen-Tool des Projekts.

Hinweis: Informationen zum Erstellen oder Exportieren von benutzerdefinierten Berichten einschließlich Einreichungsdaten mit dem Berichtstool auf Unternehmens- oder Projektebene finden Sie in den Themen in Berichte (Unternehmen) oder Berichte (Projekt).

Voraussetzungen

  1. Um Daten in einen Bericht aufzunehmen, müssen diese einem aktiven Tool im Projekt entsprechen (z.B. Einreichungen, Sekundärverträge usw.).
  2. Um einen neuen benutzerdefinierten Einreichungsbericht zu erstellen/exportieren, benötigen Sie Berechtigungen auf der Ebene „Standard“ und höher für das Berichtstool und Berechtigungen auf Administratorebene für das Einreichungen-Tool, um benutzerdefinierte Einreichungsberichte erstellen zu können.
  3. Um einen vorhandenen benutzerdefinierten Einreichungsbericht anzuzeigen/exportieren, benötigen Sie für das Berichtstool und das Einreichungen-Tool die Berechtigung „Nur Lesen“ und höher, um benutzerdefinierte Einreichungsberichte anzeigen zu können.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    ‚Admin‘ Ebene Berechtigungen für das Einreichungen-Tool zum Erstellen, Bearbeiten und Anzeigen von Berichten, die nicht markiert haben ‚Personal‘ an einem anderen Benutzer.
    ‚Standard‘ Ebene Berechtigungen für das Einreichungen-Tool können persönliche Berichte, Berichte anzeigen erstellen, die nicht markiert sind, ‚Personal‘ an einen anderen Benutzer und bearbeiten diese persönlichen Berichte, dass sie geschaffen haben.
    ‚Read Only‘ Level - Benutzer auf der Registerkarte Vorlagen können Berichte anzeigen, die nicht markiert sind, ‚persönlich‘‘an einen anderen Benutzer.
    • Hinweis: Benutzer müssen für die Registerkarten Berichte und Einreichungen mindestens über die Berechtigung „Nur Lesen“ verfügen, um benutzerdefinierte Einreichungsberichte anzuzeigen.
  • Die in den benutzerdefinierten Portfolioberichten angezeigten Daten werden dynamisch generiert und spiegeln immer die aktuellen Projektdaten wider.
  • Benutzerdefinierte Einreichungsberichte sind nur auf der Registerkarte Einreichungen sichtbar; sie werden nicht unter dem Bericht-Tool angezeigt.
  • Die Anzahl der benutzerdefinierten Berichte, die Sie exportieren können, ist unbegrenzt.
  • Jeder Bericht, der vor dem 08.01.15 erstellt wurde, wird als unternehmensweiter Bericht angezeigt, es sei denn, ein Benutzer der Ebene "Administrator" ändert den Berichtstyp in „Persönlich“ oder „Projektspezifisch“.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Einreichungs- Tool des Projekts.
    Dadurch wird die Seite „Einreichungen“ angezeigt.
  2. Wenn Sie ein Benutzer mit Berechtigungen auf der Ebene „Standard“ oder „Administrator“ sind, können Sie zuerst einen benutzerdefinierten Einreichungsbericht erstellen/anzeigen . Wenn Sie einfach einen vorhandenen Bericht exportieren möchten, klicken Sie auf einen der Berichte in der Dropdown-Liste Berichte.
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  1. Klicken Sie oben in einem Bericht auf eine dieser Optionen:
    • Klicken Sie auf Exportieren > PDF . Wenn Sie ein PDF exportieren, wird es in einem neuen Fenster geöffnet, in dem Sie den Bericht im Menü Datei auf Ihrem Computer speichern können.
      ODER
    • Klicken Sie auf Exportieren > CSV . Wenn Sie eine CSV-Datei exportieren, wird der Bericht im ausgewählten Downloads-Ordner Ihres Computers gespeichert.

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Siehe auch