Exportieren eines benutzerdefinierten Einreichungsberichts
Ziel
Exportieren von benutzerdefinierten Einreichungsberichtsdaten in das CSV- oder PDF-Format mithilfe der Option „Benutzerdefinierten Einreichungsbericht erstellen“ im Einreichungen-Tool des Projekts.
Hinweis: Um zu erfahren, wie Sie benutzerdefinierte Berichte einschließlich Einreichungsdaten mit dem Berichte-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene erstellen oder exportieren können, lesen Sie die Themen unter Berichte (Unternehmen) oder Berichte (Projekt).
Voraussetzungen
- Um Daten in einen Bericht aufzunehmen, müssen diese einem aktiven Tool im Projekt entsprechen (z.B. Einreichungen, Sekundärverträge usw.).
- Um einen neuen benutzerdefinierten Einreichungsbericht zu erstellen/exportieren, benötigen Sie Berechtigungen auf der Ebene „Standard“ und höher für das Berichtstool und Berechtigungen auf Administratorebene für das Einreichungen-Tool, um benutzerdefinierte Einreichungsberichte erstellen zu können.
- Um einen vorhandenen benutzerdefinierten Einreichungsbericht anzuzeigen/exportieren, benötigen Sie für das Berichtstool und das Einreichungen-Tool die Berechtigung „Nur Lesen“ und höher, um benutzerdefinierte Einreichungsberichte anzeigen zu können.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
‚Admin‘ Ebene Berechtigungen für das Einreichungen-Tool zum Erstellen, Bearbeiten und Anzeigen von Berichten, die nicht markiert haben ‚Personal‘ an einem anderen Benutzer.
‚Standard‘ Ebene Berechtigungen für das Einreichungen-Tool können persönliche Berichte, Berichte anzeigen erstellen, die nicht markiert sind, ‚Personal‘ an einen anderen Benutzer und bearbeiten diese persönlichen Berichte, dass sie geschaffen haben.
‚Read Only‘ Level - Benutzer auf der Registerkarte Vorlagen können Berichte anzeigen, die nicht markiert sind, ‚persönlich‘‘an einen anderen Benutzer.- Hinweis: Benutzer müssen für die Registerkarten Berichte und Einreichungen mindestens über die Berechtigung „Nur Lesen“ verfügen, um benutzerdefinierte Einreichungsberichte anzuzeigen.
- Die in den benutzerdefinierten Portfolioberichten angezeigten Daten werden dynamisch generiert und spiegeln immer die aktuellen Projektdaten wider.
- Benutzerdefinierte Einreichungsberichte sind nur auf der Registerkarte Einreichungen sichtbar; sie werden nicht unter dem Bericht-Tool angezeigt.
- Die Anzahl der benutzerdefinierten Berichte, die Sie exportieren können, ist unbegrenzt.
- Jeder Bericht, der vor dem 08.01.15 erstellt wurde, wird als unternehmensweiter Bericht angezeigt, es sei denn, ein Benutzer der Ebene "Administrator" ändert den Berichtstyp in „Persönlich“ oder „Projektspezifisch“.
Schritte
- Navigieren Sie zum Einreichungs- Tool des Projekts.
Dadurch wird die Seite „Einreichungen“ angezeigt. - Wenn Sie ein Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ oder „Admin“ sind, können Sie zunächst unter einen benutzerdefinierten Einreichungsbericht erstellen/anzeigen. Wenn Sie einfach einen bestehenden Bericht exportieren möchten, klicken Sie auf einen der Berichte in der Dropdown-Liste Berichte.
- Klicken Sie oben in einem Bericht auf eine dieser Optionen:
- Klicken Sie auf Exportieren > PDF . Wenn Sie ein PDF exportieren, wird es in einem neuen Fenster geöffnet, in dem Sie den Bericht im Menü Datei auf Ihrem Computer speichern können.
ODER - Klicken Sie auf Exportieren > CSV . Wenn Sie eine CSV-Datei exportieren, wird der Bericht im ausgewählten Downloads-Ordner Ihres Computers gespeichert.
- Klicken Sie auf Exportieren > PDF . Wenn Sie ein PDF exportieren, wird es in einem neuen Fenster geöffnet, in dem Sie den Bericht im Menü Datei auf Ihrem Computer speichern können.
