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Procore

Erstellen Sie ein Korrespondenzelement (iOS)

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Ziel

Mit der Procore-App auf einem iOS-Mobilgerät einen Korrespondenzposten im Korrespondenz-Tool eines Projekts erstellen.

Hintergrund 

Mit dem Korrespondenz-Tool können Sie einen Korrespondenzposten anlegen, der auf einem bestimmten Korrespondenztyp basiert, z. B. Allgemeine Korrespondenz oder Mitteilung über Verzögerung. In diesem Artikel wird „Mitteilung über Verzögerung“ (Notice of Delay, NOD) als Korrespondenztyp für das Tutorial zum Erstellen von Korrespondenzposten verwendet. Sie können jedoch den Namen „Mitteilung über Verzögerung“ in diesem Tutorial durch jeden anderen von Ihnen erstellten Korrespondenztyp ersetzen, um zu erfahren, wie ein Korrespondenzposten für diesen Korrespondenztyp erstellt wird. Darüber hinaus können Sie eine Korrespondenz auf privat setzen, um die Anzahl der Projektmitarbeiter zu begrenzen, die Zugriff auf eine Korrespondenz haben.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Standard“ oder höher im Korrespondenz-Tool des Projekts.

Schritte

  1. Navigieren Sie mit der Procore-App auf einem iOS-Mobilgerät zum Korrespondenz-Tool des Projekts.
  2. Tippen Sie auf das Plus-Symbol icon-create-circle-mobile.png.
  3. Tippen Sie auf dem Bildschirm Typ auswählen auf das Optionsfeld für den Korrespondenztyp, den Sie erstellen möchten. (Für dieses Tutorial haben wir „Allgemeine Korrespondenz“ ausgewählt).
    create-change-event-ios.png
  4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Betreff: Geben Sie einen beschreibenden Betreff für den Korrespondenzposten an.
    • Status: Wählen Sie „Entwurf“, „Offen“ oder „Geschlossen“, um den Status der Korrespondenz anzuzeigen.
      • Entwurf: Wählen Sie Entwurf, wenn der Korrespondenzposten als Entwurf gespeichert werden soll, damit er noch nicht an die Empfänger versendet wird.
      • Offen: Wählen Sie diesen Status, wenn der Korrespondenzposten an die angegebenen Empfänger gesendet werden soll.
      • Geschlossen: Setzen Sie den Korrespondenzposten auf diesen Status, wenn alle zugehörigen Aufgaben abgeschlossen sind und die Korrespondenz als abgeschlossen gilt.
    • Beschreibung: Geben Sie Details zum NOD-Korrespondenzposten an, den Sie kommunizieren möchten.
    • Optional: Hängen Sie mit den folgenden Optionen eine oder mehrere Dateien an die Korrespondenz an.
      • icon-camera-circle-mobile.svg Kamera: Tippen Sie hier, um die Kamera Ihres Geräts zu öffnen und ein Foto aufzunehmen.
      • icon-photo-circle-mobile.png Bibliothek: Tippen Sie hier, um ein Bild aus der Bibliothek Ihres Geräts auszuwählen.
      • icon-attachment-circle-mobile.svg Dateien: Tippen Sie hier, um eine gespeicherte Datei aus den Dateien Ihres Geräts auszuwählen.
    • Privat:
      • Tippen Sie auf den Schalter EIN icon-toggle-on-2-android.png , um das Korrespondenzelement auf Privat zu setzen, damit es nur von Benutzern mit 'Administrations'-Ebene und denjenigen angezeigt werden kann, die in den Feldern 'Beauftragte' und 'Verteilerliste' ausgewählt wurden.
      • Tippen Sie auf den Schalter AUS icon-toggle-off-android.png wenn Sie möchten, dass das Korrespondenzelement für alle Benutzer mit 'Nur Lesen' oder höheren Berechtigungen für das Korrespondenz-tool des Projekts sichtbar ist.

    • Fälligkeitstermin: Geben Sie ein Datum ein oder wählen Sie aus dem Kalender aus, wann die Antwort fällig ist. Dieses Feld ist nur für Benutzer mit „Administrations“-Berechtigungen im Korrespondenz-Tool des Projekts sichtbar und verfügbar.

    • Empfangen von: Fügen Sie Personen hinzu, die nicht direkt verantwortlich sind, aber über diese NOD Bescheid wissen sollten. Fügen Sie Benutzer mit „Nur-Lesen“-Berechtigungen oder höher zur Verteilerliste hinzu. Je nach Berechtigungsstufe des Benutzers kann dieser auf die Korrespondenz antworten.

    • Beauftragte: Weisen Sie einem oder mehreren Projektteammitgliedern aus den Benutzern im Adressbuch die Verantwortung für die Beantwortung einer allgemeinen Korrespondenz zu. Fügen Sie Benutzer mit „Nur-Lesen“-Berechtigungen oder höher zur Verteilerliste hinzu. Je nach Berechtigungsstufe des Benutzers kann dieser auf den Korrespondenzposten antworten.

    • Standort: Wählen Sie den Standort des Korrespondenzpostens aus der Dropdown-Liste aus.

      Hinweis: Wenn Procore so konfiguriert ist, dass Benutzer Standorte erstellen können (siehe Benutzern das Erstellen von Standorten innerhalb eines Tools erlauben oder verbieten), können Sie unten in der Liste auf die Schaltfläche Neuen Standort erstellen klicken.

    • Verteilerliste: Fügen Sie Benutzer mit „Nur Lesen“-Berechtigung oder höher zur Verteilerliste hinzu. Je nach Berechtigungsstufe des Benutzers kann dieser auf die Korrespondenz antworten.

  5. Tippen Sie auf Als Entwurf speichern, wenn Sie Ihre Arbeit in einer Entwurfsversion speichern möchten, die zu einem späteren Zeitpunkt an die im Korrespondenzposten angeführten Benutzer ausgegeben werden kann.
    ODER
    Tippen Sie auf Erstellen, wenn Sie die Korrespondenz an die im Korrespondenzposten angeführten Benutzer senden möchten, die per E-Mail benachrichtigt werden.

Siehe auch