Erstellen Sie ein Korrespondenzelement (iOS)

Ziel

So erstellen Sie eine Korrespondenzposition mit der Procore-App auf einem iOS-Mobilgerät.

Hintergrund 

Mit dem Korrespondenz-Tool können Sie einen Korrespondenzposten anlegen, der auf einem bestimmten Korrespondenztyp basiert, z. B. Allgemeine Korrespondenz oder Mitteilung über Verzögerung. In diesem Artikel wird „Mitteilung über Verzögerung“ (Notice of Delay, NOD) als Korrespondenztyp für das Tutorial zum Erstellen von Korrespondenzposten verwendet. Sie können jedoch den Namen „Mitteilung über Verzögerung“ in diesem Tutorial durch jeden anderen von Ihnen erstellten Korrespondenztyp ersetzen, um zu erfahren, wie ein Korrespondenzposten für diesen Korrespondenztyp erstellt wird. Darüber hinaus können Sie eine Korrespondenz auf privat setzen, um die Anzahl der Projektmitarbeiter zu begrenzen, die Zugriff auf eine Korrespondenz haben.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Standard“ oder höher im Korrespondenz-Tool des Projekts.
• Unterschiede für Elemente, auf die ein Workflow angewendet wurde:
  • Die folgenden Felder verhalten sich unterschiedlich, wenn ein Workflow angewendet  und das Element ausgegeben wird, da sie vom Workflow automatisch ausgefüllt und gesteuert werden: Status, Fälligkeitsdatum, Empfänger und Verteilungsmitglied. 

Schritte

1. Navigieren Sie mit der Procore-App auf einem iOS-Mobilgerät zum Korrespondenz-Tool des Projekts.
2. Tippen Sie auf das Plus-Symbol .
   
   
    
3. Tippen Sie auf dem Bildschirm Typ auswählen auf das Optionsfeld für den Korrespondenztyp, den Sie erstellen möchten.
4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
   • Betreff: Geben Sie einen beschreibenden Betreff für die Korrespondenzposition an.
   • Status: Wählen Sie "Entwurf", "Offen" oder "Geschlossen", oder geben Sie den Status der Korrespondenz an.
     Anmerkung: Wenn ein Workflow auf den Korrespondenzposten angewendet wird, steuert die Workflow-Vorlage den Status,  sobald der Posten erstellt und ausgestellt wurde. 
     • Entwurf: Wählen Sie Entwurf, wenn die Korrespondenzposition als Entwurf gespeichert werden soll, damit sie noch nicht an die Empfänger versendet wird. 
     • Offen: Wählen Sie diesen Status, wenn Sie möchten, dass die Korrespondenzposition an die angegebenen Empfänger gesendet wird.
     • Geschlossen: Setzen Sie die Korrespondenzposition auf diesen Status, wenn alle zugehörigen Aufgaben abgeschlossen sind und die Korrespondenz als abgeschlossen gilt.
   • Beschreibung: Geben Sie Einzelheiten zu dem Korrespondenzelement an, das Sie übermitteln möchten.
   • Anhängsel: Optional können Sie eine oder mehrere Dateien an die Korrespondenzposition anhängen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen tippen: 
     •  Kamera: Öffnen Sie die Kamera Ihres Geräts und machen Sie ein Foto.
     •  Bibliothek: Wählen Sie ein Bild aus der Bibliothek Ihres Geräts aus.
     •  Dateien: Wählen Sie eine gespeicherte Datei aus den Dateien Ihres Geräts aus.
     •  Dokumentenmanagement: Wenn Ihr Procore-Konto über das Dokumentenmanagement-Tool Dokumentenmanagement (iOS)verfügt,  wählen Sie eine Datei aus dem Repository dieses Tools aus. 
   • Privat:
     • Tippen Sie auf den Schalter EIN , um das Korrespondenzelement auf Privat zu setzen, damit es nur von Benutzern mit 'Administrations'-Ebene und denjenigen angezeigt werden kann, die in den Feldern 'Beauftragte' und 'Verteilerliste' ausgewählt wurden.
     • Tippen Sie auf den Schalter AUS wenn Sie möchten, dass das Korrespondenzelement für alle Benutzer mit 'Nur Lesen' oder höheren Berechtigungen für das Korrespondenz-tool des Projekts sichtbar ist.

   • Fälligkeitsdatum: Geben Sie ein Datum ein oder wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus, an dem die Antwort fällig sein soll.
     Anmerkung: Wenn ein Workflow auf den Korrespondenzposten angewendet wird, ändert sich dieses Feld in 'Fälligkeitsdatum des aktuellen Schritts' und ist  schreibgeschützt.

   • Empfangen von: Fügen Sie Personen hinzu, die nicht direkt verantwortlich sind, aber von diesem Korrespondenzelement Kenntnis haben sollten. Fügen Sie der Verteilerliste Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Nur Lesen“ oder höher hinzu. Je nach der Berechtigungsstufe des Benutzers kann dieser auf die Korrespondenz antworten.

   • Beauftragte: Weisen Sie die Verantwortung für die Beantwortung des Korrespondenzpostens einem oder mehreren Projektteammitgliedern unter den Benutzern im Adressbuch zu. Fügen Sie der Verteilerliste Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder höher hinzu. Je nach Berechtigungsstufe des Benutzers kann dieser auf den Korrespondenzposten antworten.
     Anmerkung: Wenn ein Workflow auf den Korrespondenzposten angewendet wird, wird dieses Feld durch "Beauftragter des aktuellen Schritts" ersetzt und ist schreibgeschützt. 

   • Standort: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Standort aus, zu dem die Korrespondenzposition gehört. Hinweis: Wenn Procore so konfiguriert ist, dass Benutzer Standorte erstellen können (siehe Benutzern das Erstellen von Standorten innerhalb eines Tools erlauben oder verbieten), können Sie unten in der Liste auf die Schaltfläche Neuen Standort erstellen klicken. 

   • Verteilerliste: Fügen Sie der Verteilerliste Benutzer mit der Berechtigung "Nur Lesen" oder höher hinzu. Je nach Berechtigungsstufe des Benutzers kann dieser auf die Korrespondenz antworten.
     Anmerkung: Wenn ein Workflow angewendet wird, werden alle Verteilungsmitglieder in der Workflow-Vorlage automatisch hier ausgefüllt und können nicht entfernt werden, sobald der Korrespondenzposten  ausgestellt wurde.

   • Geschäft: Suchen Sie nach einem oder mehreren Geschäften und wählen Sie diese aus, um sie mit dem Korrespondenzelement zu verknüpfen.

   • Teilprojekt: Wählen Sie ein Teilprojekt aus, das mit der Korrespondenzposition verknüpft werden soll.

   • Terminplanaufgaben: Suchen Sie nach einer oder mehreren Terminplanaufgaben im Projektplan und wählen Sie diese aus, um sie mit der Korrespondenzposition zu verknüpfen.

5. Tippen Sie auf Als Entwurf speichern, wenn Sie Ihre Arbeit in einer Entwurfsversion speichern möchten, die zu einem späteren Zeitpunkt an die auf dem Korrespondenzposten aufgeführten Benutzer ausgegeben werden kann.
   ODER
   Tippen Sie auf Erstellen, wenn Sie die Korrespondenz an die in der Korrespondenzposition aufgeführten Benutzer ausgeben möchten, die per E-Mail benachrichtigt werden sollen.
   Anmerkung: Wenn ein Workflow auf den Korrespondenzposten angewendet wird, werden Sie aufgefordert, das Verständnis zu bestätigen,  dass das Anlegen und Ausstellen des Postens automatisch den Start des zugewiesenen Workflows auslöst.

Siehe auch

• Auf einen Korrespondenzposten antworten (iOS)
• Bearbeiten eines Korrespondenzelements (iOS)