Fügen Sie eine Budgetansicht für die Arbeitsproduktivität in Echtzeit hinzu
Hinweis
Wenn Procore's Die Feldproduktivitätstools unter „Workforce Management“ sind im Procore-Konto Ihres Unternehmens aktiviert. Die benutzerdefinierten Segmentobjekte und Funktionen, die mit der Projektstruktur von Procore verknüpft sind, werden noch NICHT unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Sind benutzerdefinierte Segmente mit den Bauarbeiten-Produktivität-Tools von Procore kompatibel?Ziel
So erstellen Sie eine Echtzeit-Ansicht des Arbeitsproduktivitätsbudgets, welche die Daten der Bauarbeiten-Produktivität-Tools nutzt.
Hintergrund
Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie eine Echtzeit-Ansicht des Arbeitsproduktivitätsbudgets erstellen, die mit den Bauarbeiten-Produktivität-Tools integriert werden kann. Diese Ansicht bietet dem Budget-Tool des Projekts die Möglichkeit, die von den Außendienstmitarbeitern in den Tools Arbeitszeitkarte, Zeiterfassungslisten, Meine Zeit (Android) und Meine Zeit(iOS) eingegebenen Stunden sofort zu nutzen und die Budgetansicht des Projekts unmittelbar nach der Eingabe der Stunden auf der Arbeitszeitkarte zu aktualisieren. Für Projektmanager entfällt damit die Notwendigkeit, auf die manuelle Eingabe von Arbeitszeitkarten für ein Budget zu warten. Diese Funktion ist besonders nützlich für selbst ausführende Auftragnehmer, die einen Echtzeit-Einblick in die tatsächlichen Arbeitskosten eines Projekts erhalten möchten, und kann dazu beitragen, das Potenzial für Arbeitsüberschreitungen bei einem Projekt zu minimieren.
Beispiel
Echtzeit-Budgetansicht für die Arbeitsproduktivität im Budgettool
Die nachstehende Abbildung zeigt das empfohlene Layout für die Budgetansicht „Arbeitsproduktivität in Echtzeit“, wie es bei der Anwendung auf das Budget-Tool des Projekts aussieht.
Empfohlene Spalten
In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen Spalten aufgeführt, die in eine Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität“ aufgenommen werden sollten.
Spaltenname | Spaltentyp | Spaltenformat | Beschreibung | Wie füge ich diese Spalte hinzu? |
---|---|---|---|---|
Genehmigte ÄAs-Menge | Quelle | Währung | Dies ist eine ausgeblendete Spalte, die Sie erstellen, um eine Berechnung für die Werte durchzuführen, die in der Spalte „Revidierter Budgetbetrag“ angezeigt werden. | Schritte |
Genehmigte ÄAs Stückmenge | Quelle | Nummer | Dies ist eine versteckte Spalte, die Sie erstellen, um eine Berechnung der Werte durchzuführen, die in der Spalte „Überarbeitete Einheiten“ angezeigt werden. | Schritte |
Überarbeitete Einheiten | Berechnet | Nummer | Dies zeigt die ursprüngliche Budgeteinheitsmenge + genehmigte ÄVs-Stückmenge. | Schritte |
Budget-Maßeinheit | Standard | N/A | Dies zeigt die Maßeinheit für den Budgeteinzelposten an. | Schritte |
Überarbeiteter Budgetbetrag | Berechnet | Währung | Dies zeigt den ursprünglichen Budgetbetrag + genehmigten ÄVs-Betrag. | Schritte |
Tatsächliche Kosten | Quelle | Währung | Hier wird der Betrag der Direktkosten angezeigt. | Schritte |
Tatsächliche Einheiten | Quelle | Nummer | Hier wird die Stückmenge der Direktkosten angezeigt. | Schritte |
Tatsächliche Stückkosten | Berechnet | Währung | Hier werden die Ist-Kosten/Ist-Einheiten angezeigt. | Schritte |
Stunden der Zeiterfassungsliste | Quelle | Nummer | Dies zeigt alle Stunden der Arbeitszeitkarteneinträge. | Schritte |
% Betriebsstunden | Berechnet | Prozent | Hier werden die Stunden/Überarbeiteten Einheiten der Zeiterfassungsliste angezeigt. | Schritte |
Geschätzte Echtzeitkosten | Berechnet | Währung | Dies zeigt die tatsächlichen Stückkosten x Stunden der Zeiterfassungsliste. | Schritte |
Verbleibende Stunden | Berechnet | Nummer | Dies zeigt die Überarbeiteten Einheiten - Zeiterfassungsliste. | Schritte |
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigung:
- Um eine neue Budgetansicht hinzuzufügen, „Admin“ im Unternehmensverwaltungs-Tool
- Zusätzliche Informationen:
Ihr Außendienstteam kann mit diesen Projekt-Tools Stunden für die Zeiterfassung eingeben: - Einschränkungen: Wenn Sie diese Budgetansicht für Ihr Procore-Projekt verwenden:
- Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden, können Sie die Spalten „Tatsächliche Kosten“ oder „Tatsächliche Einheiten“ NICHT hinzufügen, ohne die unten aufgeführten zusätzlichen Konfigurationsschritte auszuführen.
- Benutzerdefinierte Segmente sind noch nicht mit den Procore-Tools für Bauarbeiten-Produktivität unter „Belegschaftsmanagement“ kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter Warum kann ich keine benutzerdefinierten PSP-Segmente erstellen?
Voraussetzungen
- Weisen Sie die Standardkostenart für Arbeitszeitkarteneinträge im Zeiterfassungslisten-Tool des Unternehmens zu. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene.
- Fügen Sie die folgenden Tools zum Menü mit den Projekt-Tools hinzu. Siehe Projekt-Tools hinzufügen und entfernen.
- Zeiterfassungslisten
- (Optional) Arbeitszeitkarten
- Budget
Workflow
Verwenden Sie den folgenden Workflow, um die Echtzeit-Arbeitsproduktivitätsfunktion einzurichten und zu verwenden.
Schritte
- Schritt 1: Erstellen Sie eine neue Budgetansicht
- Schritt 2: Fügen Sie die empfohlenen Spalten hinzu
- Schritt. 3: (Optional) Blenden Sie die nicht verwendeten leeren Budgetansichtsspalten aus
- Schritt 4: Zuweisen der Budgetansicht zu einem Procore-Projekt
Schritt 1: Erstellen Sie eine neue Budgetansicht
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens.
- Klicken Sie unter Tooleinstellungen auf Budget .
- Klicken Sie auf Neue Budgetansicht einrichten.
- Markieren Sie unter Standardansichten die Option Leere Budgetansicht .
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Benennen Sie Ihre Ansicht wie folgt:
- Namen anzeigen . Geben Sie einen Namen für Ihre neue Ansicht ein. In diesem Beispiel haben wir es genannt: Echtzeit-Arbeitsproduktivität
- Beschreibung anzeigen . Geben Sie eine Beschreibung für Ihre Ansicht ein. In diesem Beispiel haben wir Folgendes eingegeben: Empfohlene Ansicht für Echtzeit-Arbeitsproduktivität
- Klicken Sie auf Spalten konfigurieren.
Daraufhin wird das unten abgebildete Fenster „Spalten konfigurieren“ geöffnet. Fahren Sie von diesem Punkt aus mit Schritt 2: Hinzufügen der empfohlenen Spalten fort.
Schritt 2: Fügen Sie die empfohlenen Spalten hinzu
Die folgenden Schritte beschreiben die empfohlenen Spalteneinstellungen für die Budgetansicht der Echtzeit-Arbeitsproduktivität.
Wichtig
Dies ist eine empfohlene Budgetansicht. Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens erstellt die Budgetansichten, die für Ihre Projekte verwendet werden, daher können die unten aufgeführten Spalteneinstellungen in Ihrer Umgebung unterschiedlich sein. Weitere Empfehlungen zu Budgetansichten finden Sie unter Welche Budgetansichten soll ich meinem Procore-Projekt hinzufügen?Genehmigte ÄAs-Menge
Dadurch wird eine Quellspalte mit dem Namen „Genehmigter ÄAs-Betrag“ hinzugefügt. Sie müssen diese Spalte hinzufügen, bevor Sie eine berechnete Spalte namens „Revisierter Budgetbetrag“ hinzufügen können. Blenden Sie die Spalte nach der Erstellung aus, wie in den folgenden Schritten beschrieben.
Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… | Einstellungen |
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Genehmigte ÄAs-Stückmenge
Dadurch wird eine Quellspalte mit dem Namen „Genehmigte ÄAs Stückmenge“ hinzugefügt. Sie müssen diese Spalte hinzufügen, bevor Sie eine berechnete Spalte namens „Überarbeitete Einheiten“ hinzufügen können. Stellen Sie nach der Erstellung sicher, dass die Spalte wie in den folgenden Schritten beschrieben ausgeblendet wird.
Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… | Einstellungen |
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Überarbeitete Einheiten
Um eine berechnete Spalte für „Revidierte Einheiten“ zur Budgetansicht für die Echtzeit-Arbeitsproduktivität hinzuzufügen. Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Spalte „Genehmigte ÄAs-Stückmenge“ erstellen. Siehe Genehmigte ÄAs-Stückmenge . Andernfalls können Sie diese Spalte nicht erstellen.
Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… | Einstellungen |
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Budget-Maßeinheit
So fügen Sie der Echtzeit-Budgetansicht Arbeitsproduktivität eine Standardspalte für „Budget-Maßeinheit“ hinzu. Sie müssen auch alle anderen Spalten unter Standardbudget entfernen.
Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… | Einstellungen |
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Überarbeiteter Budgetbetrag
Um eine berechnete Spalte für „Budgetierte Maßeinheit“ zur Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität“ hinzuzufügen.
Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… | Einstellungen |
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Tatsächliche Kosten
Um eine Quellspalte für „Ist-Kosten“ zur Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität“ hinzuzufügen.
Hinweis
Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden:
- Sage 300 CRE® kann diese Spalte nur hinzufügen, wenn das Tool für direkte Kosten aktiviert ist.
- Für andere ERP-Integrationen (Viewpoint® Vista™, Integration durch Procore oder Sage 100 Contractor®) muss die 'Spaltenquelle' unten auf die Spalte 'ERP JTD-Kosten' gesetzt werden (anstelle von 'Direkte Kosten').
Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… | Einstellungen |
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Tatsächliche Einheiten
Um eine Quellspalte für „Tatsächliche Einheiten“ zur Budgetansicht für die Echtzeit-Arbeitsproduktivität hinzuzufügen.
Hinweis
Denken Sie bei Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden, daran, dass Sie in einer Budgetansicht NICHT die Spalte „Tatsächliche Einheiten“ konfigurieren können, es sei denn, das Direktkosten-Tool ist aktiviert und Sie verwenden den Sage 300 CRE® Connector zum Synchronisieren von Auftragskostentransaktionen . Siehe Hinzufügen der Spalten für die Projektkosten-Transaktionssynchronisierung zu einer Budgetansicht für ERP-Integrationen .Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… | Einstellungen |
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Tatsächliche Stückkosten
Um eine berechnete Spalte für „Tatsächliche Stückkosten“ zur Budgetansicht für die Echtzeit-Arbeitsproduktivität hinzuzufügen.
Hinweis
Denken Sie bei Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden, daran, dass Sie in einer Budgetansicht NICHT die Spalte „Tatsächliche Einheiten“ konfigurieren können, es sei denn, das Direktkosten-Tool ist aktiviert und Sie verwenden den Sage 300 CRE®-Connector zum Synchronisieren der Auftragskosten Transaktionen. Siehe Hinzufügen der Spalten für die Projektkosten-Transaktionssynchronisierung zu einer Budgetansicht für ERP-Integrationen .
Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… | Einstellungen |
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Stunden der Zeiterfassungsliste
Wenn Sie der Budgetansicht eine Quellspalte „Zeiten der Zeiterfassungsliste" hinzufügen, wird empfohlen, Einträge der Arbeitszeitkarte sowohl im Status „Genehmigt" als auch „Ausstehend“ aufzunehmen. Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens möchte jedoch möglicherweise eine andere Einstellung für das Konto Ihres Unternehmens verwenden.
Wichtig
- Die Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität" wird für Kunden empfohlen, die die Tools für die Außendienstproduktivität von Procore verwenden. Die Spalte „Stunden der Zeiterfassungsliste" kann jedoch anderen Budgetansichten hinzugefügt werden. Informationen zum Hinzufügen der Spalte finden Sie unter Können wir unsere Zeitkarteneinträge von Drittanbietern importieren, um mit der Spalte „Zeiterfassungsliste“ im Budget-Tool von Procore zu arbeiten?
- So zeigen Sie Stunden in dieser Spalte des Budgets als Procore Field Produktivität im Baufeld-Kunde an:
- Ein Benutzer mit der Berechtigung „Administrator“ für das Zeiterfassungslisten-Tool des Unternehmens muss auch die Standardkostenarten für Arbeitszeitkarteneinträge konfigurieren. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene.
- Beachten Sie beim Anwenden eines neuen Standardkostentyps auf Ihre vorhandenen Arbeitszeitkarten, indem Sie im Zeiterfassungslisten-Tool auf die Schaltfläche Auf vorhandene Zeitkarten anwenden klicken, dies ist eine einmalige Aktion und kann nur rückgängig gemacht werden, indem Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner wenden.
Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… | Einstellungen |
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% Betriebsstunden
Um eine berechnete Spalte für '% der verwendeten Stunden' zur Echtzeit-Budgetansicht für die Arbeitsproduktivität hinzuzufügen.
Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… | Einstellungen |
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Geschätzte Echtzeitkosten
Um eine berechnete Spalte für „Geschätzte Echtzeitkosten“ zur Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität“ hinzuzufügen.
Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… | Einstellungen |
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Verbleibende Stunden
Um eine berechnete Spalte für „Verbleibende Stunden" zur Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität" hinzuzufügen.
Hinweis
Um die Spalte „Verbleibende Stunden“ zu erstellen, müssen Sie zunächst wie oben beschrieben die Spalten „Revidierte Einheiten “ und „ Zeiterfassungsliste“ erstellen.Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… | Einstellungen |
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Schritt 3: (Optional) Ausblenden der nicht verwendeten leeren Budgetansichtsspalten
Wenn Sie die Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität“ aus der Vorlage „Blanke Budgetansicht“ erstellt haben, enthält sie einige Spalten, die in dieser Ansicht ausgeblendet werden können. Dies ist ein optionaler Schritt.
Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… | Einstellungen |
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