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Procore

Fügen Sie eine Budgetansicht für die Arbeitsproduktivität in Echtzeit hinzu

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 Hinweis
Wenn Procore's icon-external-link.png Die Feldproduktivitätstools unter „Workforce Management“ sind im Procore-Konto Ihres Unternehmens aktiviert. Die benutzerdefinierten Segmentobjekte und Funktionen, die mit der Projektstruktur von Procore verknüpft sind, werden noch NICHT unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Sind benutzerdefinierte Segmente mit den Bauarbeiten-Produktivität-Tools von Procore kompatibel?

Ziel

So erstellen Sie eine Echtzeit-Ansicht des Arbeitsproduktivitätsbudgets, welche die Daten der icon-external-link.pngBauarbeiten-Produktivität-Tools nutzt.

Hintergrund

Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie eine Echtzeit-Ansicht des Arbeitsproduktivitätsbudgets erstellen, die mit den icon-external-link.pngBauarbeiten-Produktivität-Tools integriert werden kann. Diese Ansicht bietet dem Budget-Tool des Projekts die Möglichkeit, die von den Außendienstmitarbeitern in den Tools Arbeitszeitkarte, Zeiterfassungslisten, Meine Zeit (Android) und Meine Zeit(iOS) eingegebenen Stunden sofort zu nutzen und die Budgetansicht des Projekts unmittelbar nach der Eingabe der Stunden auf der Arbeitszeitkarte zu aktualisieren. Für Projektmanager entfällt damit die Notwendigkeit, auf die manuelle Eingabe von Arbeitszeitkarten für ein Budget zu warten. Diese Funktion ist besonders nützlich für selbst ausführende Auftragnehmer, die einen Echtzeit-Einblick in die tatsächlichen Arbeitskosten eines Projekts erhalten möchten, und kann dazu beitragen, das Potenzial für Arbeitsüberschreitungen bei einem Projekt zu minimieren.

Beispiel

Echtzeit-Budgetansicht für die Arbeitsproduktivität im Budgettool

Die nachstehende Abbildung zeigt das empfohlene Layout für die Budgetansicht „Arbeitsproduktivität in Echtzeit“, wie es bei der Anwendung auf das Budget-Tool des Projekts aussieht. 
 
budget-view-rtlc.png

Empfohlene Spalten

In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen Spalten aufgeführt, die in eine Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität“ aufgenommen werden sollten.

Spaltenname Spaltentyp Spaltenformat Beschreibung Wie füge ich diese Spalte hinzu?
Genehmigte ÄAs-Menge Quelle Währung Dies ist eine ausgeblendete Spalte, die Sie erstellen, um eine Berechnung für die Werte durchzuführen, die in der Spalte „Revidierter Budgetbetrag“ angezeigt werden. Schritte
Genehmigte ÄAs Stückmenge Quelle Nummer Dies ist eine versteckte Spalte, die Sie erstellen, um eine Berechnung der Werte durchzuführen, die in der Spalte „Überarbeitete Einheiten“ angezeigt werden. Schritte
Überarbeitete Einheiten Berechnet Nummer Dies zeigt die ursprüngliche Budgeteinheitsmenge + genehmigte ÄVs-Stückmenge. Schritte
Budget-Maßeinheit Standard N/A Dies zeigt die Maßeinheit für den Budgeteinzelposten an. Schritte
Überarbeiteter Budgetbetrag Berechnet Währung Dies zeigt den ursprünglichen Budgetbetrag + genehmigten ÄVs-Betrag. Schritte
Tatsächliche Kosten Quelle Währung Hier wird der Betrag der Direktkosten angezeigt. Schritte
Tatsächliche Einheiten Quelle Nummer Hier wird die Stückmenge der Direktkosten angezeigt. Schritte
Tatsächliche Stückkosten Berechnet Währung Hier werden die Ist-Kosten/Ist-Einheiten angezeigt. Schritte
Stunden der Zeiterfassungsliste Quelle Nummer Dies zeigt alle Stunden der Arbeitszeitkarteneinträge. Schritte
% Betriebsstunden Berechnet Prozent Hier werden die Stunden/Überarbeiteten Einheiten der Zeiterfassungsliste angezeigt. Schritte
Geschätzte Echtzeitkosten Berechnet Währung Dies zeigt die tatsächlichen Stückkosten x Stunden der Zeiterfassungsliste. Schritte
Verbleibende Stunden Berechnet Nummer Dies zeigt die Überarbeiteten Einheiten - Zeiterfassungsliste. Schritte

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Um eine neue Budgetansicht hinzuzufügen, „Admin“ im Unternehmensverwaltungs-Tool
  • Zusätzliche Informationen:
    Ihr Außendienstteam kann mit diesen Projekt-Tools Stunden für die Zeiterfassung eingeben: 
  • Einschränkungen: Wenn Sie diese Budgetansicht für Ihr Procore-Projekt verwenden:
    • Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden, können Sie die Spalten „Tatsächliche Kosten“ oder „Tatsächliche Einheiten“ NICHT hinzufügen, ohne die unten aufgeführten zusätzlichen Konfigurationsschritte auszuführen.
    • Benutzerdefinierte Segmente sind noch nicht mit den Procore-Tools für icon-external-link.png Bauarbeiten-Produktivität unter „Belegschaftsmanagement“ kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter Warum kann ich keine benutzerdefinierten PSP-Segmente erstellen?

Voraussetzungen

Workflow

Verwenden Sie den folgenden Workflow, um die Echtzeit-Arbeitsproduktivitätsfunktion einzurichten und zu verwenden.

diagram_budget_real-time-labor-costing-budget-view.png

diagram_budget_real-time-labor-costing-budget-view_de-de.png

diagram_budget_real-time-labor-costing-budget-view_en-au.png

diagram_budget_real-time-labor-costing-budget-view_en-ca.png

diagram_budget_real-time-labor-costing-budget-view_en-gb.png

diagram_budget_real-time-labor-costing-budget-view_es-es.png

diagram_budget_real-time-labor-costing-budget-view_es-la.png

diagram_budget_real-time-labor-costing-budget-view_fr-ca.png

diagram_budget_real-time-labor-costing-budget-view_fr-fr.png

diagram_budget_real-time-labor-costing-budget-view_ja-jp.png

diagram_budget_real-time-labor-costing-budget-view_pt-br.png

diagram_budget_real-time-labor-costing-budget-view_zh-sg.png

diagram_budget_real-time-labor-costing-budget-view.png

Schritte

Schritt 1: Erstellen Sie eine neue Budgetansicht

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens. 
  2. Klicken Sie unter Tooleinstellungen auf Budget .
  3. Klicken Sie auf Neue Budgetansicht einrichten.
  4. Markieren Sie unter Standardansichten die Option Leere Budgetansicht .
  5. Klicken Sie auf Erstellen.
  6. Benennen Sie Ihre Ansicht wie folgt:
    1. Namen anzeigen . Geben Sie einen Namen für Ihre neue Ansicht ein. In diesem Beispiel haben wir es genannt: Echtzeit-Arbeitsproduktivität
    2. Beschreibung anzeigen . Geben Sie eine Beschreibung für Ihre Ansicht ein. In diesem Beispiel haben wir Folgendes eingegeben: Empfohlene Ansicht für Echtzeit-Arbeitsproduktivität
  7. Klicken Sie auf Spalten konfigurieren.
    Daraufhin wird das unten abgebildete Fenster „Spalten konfigurieren“ geöffnet. Fahren Sie von diesem Punkt aus mit Schritt 2: Hinzufügen der empfohlenen Spalten fort.

    configure-blank-budget-view.png

Schritt 2: Fügen Sie die empfohlenen Spalten hinzu

Die folgenden Schritte beschreiben die empfohlenen Spalteneinstellungen für die Budgetansicht der Echtzeit-Arbeitsproduktivität.

 Wichtig
Dies ist eine empfohlene Budgetansicht. Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens erstellt die Budgetansichten, die für Ihre Projekte verwendet werden, daher können die unten aufgeführten Spalteneinstellungen in Ihrer Umgebung unterschiedlich sein. Weitere Empfehlungen zu Budgetansichten finden Sie unter Welche Budgetansichten soll ich meinem Procore-Projekt hinzufügen?

Genehmigte ÄAs-Menge

Dadurch wird eine Quellspalte mit dem Namen „Genehmigter ÄAs-Betrag“ hinzugefügt. Sie müssen diese Spalte hinzufügen, bevor Sie eine berechnete Spalte namens „Revisierter Budgetbetrag“ hinzufügen können. Blenden Sie die Spalte nach der Erstellung aus, wie in den folgenden Schritten beschrieben.

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… Einstellungen
  1. Wählen Sie eine dieser Optionen:
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Quellspalte erstellen.
      ODER
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen und wählen Sie in der Dropdown-Liste Quelle aus.
  2. Gehen Sie unter Quellspalte wie folgt vor:
    • Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Genehmigter ÄAs-Betrag
    • Quellspalte. Wählen Sie Prime Contract. 
  3. Setzen Sie ein Häkchen in das Feld Änderungsaufträge.
  4. Setzen Sie unter Status ein Häkchen in das Feld Genehmigt.
  5. Klicken Sie auf Erstellen.
  6. Blenden Sie unter Quelle auf der linken Seite die Spalte aus der Budgetansicht aus, indem Sie das Häkchen aus dem Feld Genehmigte ÄAS-Menge entfernen.
 rtlc-approved-cos-amount.png

Genehmigte ÄAs-Stückmenge

Dadurch wird eine Quellspalte mit dem Namen „Genehmigte ÄAs Stückmenge“ hinzugefügt. Sie müssen diese Spalte hinzufügen, bevor Sie eine berechnete Spalte namens „Überarbeitete Einheiten“ hinzufügen können. Stellen Sie nach der Erstellung sicher, dass die Spalte wie in den folgenden Schritten beschrieben ausgeblendet wird.

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Erstellen und wählen SieQuelle.
  2. Gehen Sie unter Quellspalte wie folgt vor:
    • Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Genehmigte ÄAs-Stückmenge
    • Spalte Quelle. Wählen Sie Primär-Stückmenge.
  3. Setzen Sie ein Häkchen in das Feld Menge der Änderungsaufträge.
  4. Setzen Sie unter Status ein Häkchen in das Feld Genehmigt.
  5. Klicken Sie auf Erstellen.
  6. Blenden Sie unter Quelle auf der linken Seite die Spalte aus der Budgetansicht aus, indem Sie das Häkchen aus dem Feld Genehmigte ÄAs Stückmenge entfernen.
 rtlc-approved-cos-unit-qty.png

Überarbeitete Einheiten

Um eine berechnete Spalte für „Revidierte Einheiten“ zur Budgetansicht für die Echtzeit-Arbeitsproduktivität hinzuzufügen. Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Spalte „Genehmigte ÄAs-Stückmenge“ erstellen. Siehe Genehmigte ÄAs-Stückmenge . Andernfalls können Sie diese Spalte nicht erstellen.

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Erstellen  und wählen Sie Berechnet.
  2. Gehen Sie unter Neue Formelspalte wie folgt vor:
    • Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Überarbeitete Einheiten
    • Formatieren . Wählen Sie Nummer aus .
  3. Wählen Sie diese Berechnungseinstellungen wie in den Dropdown-Listen gezeigt aus:
    • Budget-Stückmenge
    • Pluszeichen (+)
    • Genehmigte ÄAs Stückmenge
  4. Optional: Wenn Sie Zwischensummen und Gesamtsummen in dieser Spalte im Budget-Tool auf Projektebene anzeigen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen Zwischen- und Gesamtsummen zulassen. 
  5. Klicken Sie auf Erstellen.
 rtlc-revised-units.png

Budget-Maßeinheit

So fügen Sie der Echtzeit-Budgetansicht Arbeitsproduktivität eine Standardspalte für „Budget-Maßeinheit“ hinzu. Sie müssen auch alle anderen Spalten unter Standardbudget entfernen. 

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… Einstellungen
  1. Setzen Sie unter Standardbudget auf der linken Seite ein Häkchen in das Kontrollkästchen Budget-Maßeinheit. 
  2. Entfernen Sie die Häkchen von allen anderen Spalten unter Standardbudget. 
 rtlc-budget-uom.png

Überarbeiteter Budgetbetrag

Um eine berechnete Spalte für „Budgetierte Maßeinheit“ zur Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität“ hinzuzufügen.

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie Berechnet.
  2. Gehen Sie unter Neue berechnete Spalte wie folgt vor:
    • Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Überarbeiteter Budgetbetrag
    • Formatieren . Wählen Sie Währung aus .
  3. Wählen Sie diese Berechnungseinstellungen wie in den Dropdown-Listen gezeigt aus:
    • Höhe ursprüngliches Budget
    • Pluszeichen (+)
    • Genehmigte ÄAs-Menge
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
 rtlc-revised-budget-amount.png

Tatsächliche Kosten

Um eine Quellspalte für „Ist-Kosten“ zur Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität“ hinzuzufügen.

 Hinweis

Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden:

  • Sage 300 CRE® kann diese Spalte nur hinzufügen, wenn das Tool für direkte Kosten aktiviert ist.
  • Für andere ERP-Integrationen (Viewpoint® Vista™, Integration durch Procore oder Sage 100 Contractor®) muss die 'Spaltenquelle' unten auf die Spalte 'ERP JTD-Kosten' gesetzt werden (anstelle von 'Direkte Kosten').
Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie Quelle. 
  2. Gehen Sie unter Quellspalte wie folgt vor:
    • Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Tatsächliche Kosten
    • Spalte Quelle . Wählen Sie Direkte Kosten aus .
  3. Setzen Sie ein Häkchen in das Feld Direktkosten.
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
 rtlc-actual-cost.png

Tatsächliche Einheiten

Um eine Quellspalte für „Tatsächliche Einheiten“ zur Budgetansicht für die Echtzeit-Arbeitsproduktivität hinzuzufügen.

 Hinweis
Denken Sie bei Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden, daran, dass Sie in einer Budgetansicht NICHT die Spalte „Tatsächliche Einheiten“ konfigurieren können, es sei denn, das Direktkosten-Tool ist aktiviert und Sie verwenden den Sage 300 CRE® Connector zum Synchronisieren von Auftragskostentransaktionen . Siehe Hinzufügen der Spalten für die Projektkosten-Transaktionssynchronisierung zu einer Budgetansicht für ERP-Integrationen .
Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie Quelle. 
  2. Gehen Sie unter Quellspalte wie folgt vor:
    • Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Tatsächliche Einheiten
    • Spalte Quelle . Wählen Sie Direktkosten Einheit Menge .
  3. Setzen Sie ein Häkchen in das Feld Stückmenge der Direktkosten.
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
 rtlc-actual-units.png

Tatsächliche Stückkosten

Um eine berechnete Spalte für „Tatsächliche Stückkosten“ zur Budgetansicht für die Echtzeit-Arbeitsproduktivität hinzuzufügen.

 Hinweis

Denken Sie bei Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden, daran, dass Sie in einer Budgetansicht NICHT die Spalte „Tatsächliche Einheiten“ konfigurieren können, es sei denn, das Direktkosten-Tool ist aktiviert und Sie verwenden den Sage 300 CRE®-Connector zum Synchronisieren der Auftragskosten Transaktionen. Siehe Hinzufügen der Spalten für die Projektkosten-Transaktionssynchronisierung zu einer Budgetansicht für ERP-Integrationen .

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie Berechnet.
  2. Gehen Sie unter Neue berechnete Spalte wie folgt vor:
    • Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Tatsächliche Stückkosten
    • Formatieren . Wählen Sie Währung aus .
  3. Wählen Sie diese Berechnungseinstellungen wie in den Dropdown-Listen gezeigt aus:
    • Tatsächliche Kosten
    • Divisionszeichen (/)
    • Tatsächliche Einheiten
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
 rtlc-actual-unit-cost.png

Stunden der Zeiterfassungsliste

Wenn Sie der Budgetansicht eine Quellspalte „Zeiten der Zeiterfassungsliste" hinzufügen, wird empfohlen, Einträge der Arbeitszeitkarte sowohl im Status „Genehmigt" als auch „Ausstehend“ aufzunehmen. Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens möchte jedoch möglicherweise eine andere Einstellung für das Konto Ihres Unternehmens verwenden.

 Wichtig
  • Die Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität" wird für Kunden empfohlen, die die Tools für die Außendienstproduktivität von Procore verwenden. Die Spalte „Stunden der Zeiterfassungsliste" kann jedoch anderen Budgetansichten hinzugefügt werden. Informationen zum Hinzufügen der Spalte finden Sie unter Können wir unsere Zeitkarteneinträge von Drittanbietern importieren, um mit der Spalte „Zeiterfassungsliste“ im Budget-Tool von Procore zu arbeiten?
  • So zeigen Sie Stunden in dieser Spalte des Budgets als Procore Field Produktivität im Baufeld-Kunde an:
    • Ein Benutzer mit der Berechtigung „Administrator“ für das Zeiterfassungslisten-Tool des Unternehmens muss auch die Standardkostenarten für Arbeitszeitkarteneinträge konfigurieren. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene.
    • Beachten Sie beim Anwenden eines neuen Standardkostentyps auf Ihre vorhandenen Arbeitszeitkarten, indem Sie im Zeiterfassungslisten-Tool auf die Schaltfläche Auf vorhandene Zeitkarten anwenden klicken, dies ist eine einmalige Aktion und kann nur rückgängig gemacht werden, indem Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner wenden.
Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie Quelle. 
  2. Gehen Sie unter Quellspalte wie folgt vor:
    • Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Stunden der Zeiterfassungsliste
    • Quellenspalte . Wählen Sie Zeiten der Arbeitszeitkarteneinträge aus .
  3. Setzen Sie ein Häkchen in den Kasten Zeiten der Arbeitszeitkarteneinträge.
  4. Lassen Sie beide Kontrollkästchen leer, um sowohl die genehmigten als auch die ausstehenden Arbeitszeitkartenzeiten in Ihrer Budgetansicht anzuzeigen.
  5. Klicken Sie auf Erstellen.
 rtlc-timesheet-hours.png

% Betriebsstunden

Um eine berechnete Spalte für '% der verwendeten Stunden' zur Echtzeit-Budgetansicht für die Arbeitsproduktivität hinzuzufügen.

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie Berechnet.
  2. Gehen Sie unter Neue berechnete Spalte wie folgt vor:
    • Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: % Betriebsstunden
    • Formatieren . Wählen Sie Prozent aus .
  3. Wählen Sie diese Berechnungseinstellungen wie in den Dropdown-Listen gezeigt aus:
    • Stunden der Zeiterfassungsliste
    • Divisionszeichen (/)
    • Überarbeitete Einheiten
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
 rtlc-percent-hours-used.png

Geschätzte Echtzeitkosten

Um eine berechnete Spalte für „Geschätzte Echtzeitkosten“ zur Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität“ hinzuzufügen.

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie Berechnet.
  2. Gehen Sie unter Neue berechnete Spalte wie folgt vor:
    • Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Geschätzte Echtzeitkosten
    • Formatieren . Wählen Sie Währung aus .
  3. Wählen Sie diese Berechnungseinstellungen wie in den Dropdown-Listen gezeigt aus:
    • Stunden der Zeiterfassungsliste
    • Multiplikation (*)-Zeichen
    • Tatsächliche Stückkosten
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
 rtlc-estimated-real-time-cost.png

Verbleibende Stunden

Um eine berechnete Spalte für „Verbleibende Stunden" zur Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität" hinzuzufügen.

 Hinweis
Um die Spalte „Verbleibende Stunden“ zu erstellen, müssen Sie zunächst wie oben beschrieben die Spalten „Revidierte Einheiten “ und „ Zeiterfassungsliste“ erstellen.
Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie Berechnet.
  2. Gehen Sie unter Neue berechnete Spalte wie folgt vor:
    • Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Verbleibende Stunden
    • Formatieren . Wählen Sie Nummer aus .
  3. Wählen Sie diese Berechnungseinstellungen wie in den Dropdown-Listen gezeigt aus:
    • Überarbeitete Einheiten
    • Minuszeichen
    • Stunden der Zeiterfassungsliste
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
 rtlc-hours-remaining.png

Schritt 3: (Optional) Ausblenden der nicht verwendeten leeren Budgetansichtsspalten

Wenn Sie die Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität“ aus der Vorlage „Blanke Budgetansicht“ erstellt haben, enthält sie einige Spalten, die in dieser Ansicht ausgeblendet werden können. Dies ist ein optionaler Schritt.

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren… Einstellungen
  1. Unter Standardbudget ist die „Blanke Budgetansicht“ so konfiguriert, dass standardmäßig die folgenden Spalten angezeigt werden:
    • Budgetänderungen
    • Kostenschlüssel
    • Kostenart
    • Abteilung
    • Höhe ursprüngliches Budget
    • Teilprojekt
  2. (Optional) Blenden Sie diese Spalten aus, indem Sie die Häkchen aus diesen Kästchen entfernen.
 rtlc-hide-columns.png

Schritt 4: Zuweisen einer Budgetansicht zu einem Procore-Projekt

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens. 
  2. Klicken Sie unter Tooleinstellungen auf Budget.
  3. Klicken Sie unter Budgetansichten auf die Budgetansicht, die Sie zu einem oder mehreren Projekten hinzufügen möchten.
  4. Setzen Sie Häkchen neben Kästchen Ihrer Wahl in der Liste Zu Projekten zuweisen.

    assign-to-projects.png
    • Um die Budgetansicht allen Procore-Projekten Ihres Unternehmens zuzuweisen, setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen Alle ausgewählten Projekte. 
      Hinweis: Wenn Sie das Direkte Kosten-Tool und/oder das Tool „ERP-Integrationen“ aktiviert haben, werden zusätzliche Menüoptionen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Direktkosten und ERP-Integrationen.
    • Um die Budgetansicht einem (1) oder mehreren Projekten zuzuweisen, setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Projekte.
  5. Wiederholen Sie die obigen Schritte für jede Ansicht, die Sie zu Ihren Projekten hinzufügen möchten.
  6. Klicken Sie auf Fertig.
 Tipp
Nachdem Sie alle oben genannten Schritte ausgeführt haben, können Sie Ihren Projektteams Anweisungen zum Anwenden der Budgetansicht auf ihre Projektbudgets geben.  Weitere Informationen finden Sie unter Anwenden der Ansichts-, Momentaufnahmen-, Gruppen- und Filteroptionen auf eine Budgetansicht.