Fügen Sie eine Budgetansicht für die Arbeitsproduktivität in Echtzeit hinzu

Ziel

Um eine Echtzeit-Budgetansicht für die Arbeitsproduktivität zu erstellen, die Daten aus den Produktivität im Baufeld-Tools von Procore nutzt.

Hintergrund

Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie eine Echtzeit-Budgetansicht für die Arbeitsproduktivität erstellen, die in das Feld Produktivitätstools von Procore integriert ist. Diese Ansicht bietet dem Budget-Tool des Projekts die Möglichkeit, die von den Außendienstmitarbeitern Ihres Projekts in den Tools Arbeitszeitkarten, Zeiterfassungslisten, Meine Zeit (Android) und Meine Zeit (iOS) übermittelten Stundenkarten-Eintragsstunden sofort zu nutzen und die Budgetansicht des Projekts unmittelbar danach zu aktualisieren Stundenkarteneinträge werden übermittelt. Für Projektmanager entfällt dadurch die Notwendigkeit, auf die manuelle Eingabe von Arbeitszeitkartendaten in ein Budget zu warten. Die Funktion ist besonders nützlich für selbstständige Auftragnehmer, die einen Echtzeiteinblick in die tatsächlichen Arbeitskosten eines Projekts erhalten möchten und dazu beitragen können, das Potenzial für Arbeitsüberschreitungen bei einem Projekt zu minimieren.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigung:
  • Um eine neue Budgetansicht hinzuzufügen, „Admin“ im Unternehmensverwaltungs-Tool
• Zusätzliche Informationen:
• • Meine Zeit (Android)
  • Meine Zeit (iOS)
  • Arbeitszeitkarte
  • Zeiterfassungslisten
• Ihr Außendienstteam kann Stunden der Arbeitszeitkarteneinträge mit diesen Projekttools übermitteln:
• Einschränkungen: Wenn Sie diese Budgetansicht für Ihr Procore-Projekt verwenden:
  • Sie können keine Budgetänderungen erstellen, um budgetierte Einheiten zu überarbeiten. Siehe Erstellen einer Budgetänderung .
  • Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden, können Sie die Spalten „Tatsächliche Kosten“ oder „Tatsächliche Einheiten“ NICHT hinzufügen, ohne die unten aufgeführten zusätzlichen Konfigurationsschritte auszuführen.

Voraussetzungen

• Weisen Sie den Standardkostentyp für Arbeitszeitkarteneinträge im Tool Zeiterfassungslisten des Unternehmens zu. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene.
• Fügen Sie dem Menü Projekttools die folgenden Tools hinzu. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Projekttools .
  • Zeiterfassungslisten
  • (Optional) Arbeitszeitkarten
  • Budget

Workflow

Verwenden Sie den folgenden Workflow, um die Echtzeit-Arbeitsproduktivitätsfunktion einzurichten und zu verwenden.

Schritte

• Schritt 1: Erstellen Sie eine neue Budgetansicht
• Schritt 2: Fügen Sie die empfohlenen Spalten hinzu
• Schritt. 3: (Optional) Blenden Sie die nicht verwendeten leeren Budgetansichtsspalten aus
• Schritt 4: Zuweisen der Budgetansicht zu einem Procore-Projekt

Schritt 2: Fügen Sie die empfohlenen Spalten hinzu

Die folgenden Schritte beschreiben die empfohlenen Spalteneinstellungen für die Budgetansicht der Echtzeit-Arbeitsproduktivität.

 Wichtig

Dies ist eine empfohlene Budgetansicht. Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens erstellt die Budgetansichten, die für Ihre Projekte verwendet werden, daher können die unten aufgeführten Spalteneinstellungen in Ihrer Umgebung unterschiedlich sein. Weitere Empfehlungen zu Budgetansichten finden Sie unter Welche Budgetansichten soll ich meinem Procore-Projekt hinzufügen?

Genehmigte ÄAs-Menge

Dadurch wird eine Quellspalte mit dem Namen „Genehmigter ÄAs-Betrag“ hinzugefügt. Sie müssen diese Spalte hinzufügen, bevor Sie eine berechnete Spalte namens „Revisierter Budgetbetrag“ hinzufügen können. Blenden Sie die Spalte nach der Erstellung aus, wie in den folgenden Schritten beschrieben.

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren…

Einstellungen

Klicken Sie auf Quellspalte erstellen . Gehen Sie unter Quellspalte wie folgt vor: Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Genehmigter ÄAs-Betrag Spalte Quelle. Wählen Sie Primär aus. Setzen Sie ein Häkchen in das Feld Änderungsaufträge. Setzen Sie unter Status ein Häkchen in das Feld Genehmigt. Klicken Sie auf Erstellen. Blenden Sie das Kästchen aus der Budgetansicht aus, indem Sie das Häkchen aus dem Kästchen Genehmigter ÄAs-Betrag entfernen.

Genehmigte ÄAs-Stückmenge

Dadurch wird eine Quellspalte mit dem Namen „Genehmigte ÄAs Stückmenge“ hinzugefügt. Sie müssen diese Spalte hinzufügen, bevor Sie eine berechnete Spalte namens „Überarbeitete Einheiten“ hinzufügen können. Stellen Sie nach der Erstellung sicher, dass die Spalte wie in den folgenden Schritten beschrieben ausgeblendet wird.

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren…

Einstellungen

Klicken Sie auf Quellspalte erstellen . Gehen Sie unter Quellspalte wie folgt vor: Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Genehmigte ÄAs-Stückmenge Spalte Quelle. Wählen Sie Primär-Stückmenge. Setzen Sie ein Häkchen in das Feld Menge der Änderungsaufträge. Setzen Sie unter Status ein Häkchen in das Feld Genehmigt. Klicken Sie auf Erstellen. Blenden Sie das Kästchen aus der Budgetansicht aus, indem Sie das Häkchen aus dem Kästchen Genehmigte ÄÄs-Stückmenge entfernen.

Überarbeitete Einheiten

Um eine berechnete Spalte für „Revidierte Einheiten“ zur Budgetansicht für die Echtzeit-Arbeitsproduktivität hinzuzufügen. Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Spalte „Genehmigte ÄAs-Stückmenge“ erstellen. Siehe Genehmigte ÄAs-Stückmenge . Andernfalls können Sie diese Spalte nicht erstellen.

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren…	Einstellungen
Klicken Sie auf Berechnete Spalte erstellen . Gehen Sie unter Neue berechnete Spalte wie folgt vor: Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Überarbeitete Einheiten Formatieren . Wählen Sie Nummer aus . Wählen Sie diese Berechnungseinstellungen wie in den Dropdown-Listen gezeigt aus: Budget-Stückmenge Pluszeichen (+) Genehmigte ÄAs Stückmenge Klicken Sie auf Erstellen.

Budget-Maßeinheit

So fügen Sie der Echtzeit-Budgetansicht Arbeitsproduktivität eine Standardspalte für „Budget-Maßeinheit“ hinzu. Sie müssen auch alle anderen Spalten unter Standardbudget entfernen. 

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren…	Einstellungen
Setzen Sie unter Standardbudget ein Häkchen in das Kontrollkästchen Budget-Maßeinheit . Entfernen Sie die Häkchen aus allen Spalten unter Standardbudget .

Überarbeiteter Budgetbetrag

Um eine berechnete Spalte für „Budgetierte Maßeinheit“ zur Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität“ hinzuzufügen.

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren…	Einstellungen
Klicken Sie auf Berechnete Spalte erstellen . Gehen Sie unter Neue berechnete Spalte wie folgt vor: Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Überarbeiteter Budgetbetrag Formatieren . Wählen Sie Währung aus . Wählen Sie diese Berechnungseinstellungen wie in den Dropdown-Listen gezeigt aus: Höhe ursprüngliches Budget Pluszeichen (+) Genehmigte ÄAs-Menge Klicken Sie auf Erstellen.

Tatsächliche Kosten

Um eine Quellspalte für „Ist-Kosten“ zur Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität“ hinzuzufügen.

 Hinweis

Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden:

• Sage 300 CRE® kann diese Spalte nur hinzufügen, wenn das Tool für direkte Kosten aktiviert ist.
• Für andere ERP-Integrationen (Viewpoint® Vista™, Integration durch Procore oder Sage 100 Contractor®) muss die 'Spaltenquelle' unten auf die Spalte 'ERP JTD-Kosten' gesetzt werden (anstelle von 'Direkte Kosten').

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren…	Einstellungen
Klicken Sie auf Quellspalte erstellen . Gehen Sie unter Quellspalte wie folgt vor: Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Tatsächliche Kosten Spalte Quelle . Wählen Sie Direkte Kosten aus . Setzen Sie ein Häkchen in das Feld Direktkosten. Klicken Sie auf Erstellen.

Tatsächliche Einheiten

Um eine Quellspalte für „Tatsächliche Einheiten“ zur Budgetansicht für die Echtzeit-Arbeitsproduktivität hinzuzufügen.

 Hinweis

Denken Sie bei Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden, daran, dass Sie in einer Budgetansicht NICHT die Spalte „Tatsächliche Einheiten“ konfigurieren können, es sei denn, das Direktkosten-Tool ist aktiviert und Sie verwenden den Sage 300 CRE® Connector zum Synchronisieren von Auftragskostentransaktionen . Siehe Hinzufügen der Spalten für die Projektkosten-Transaktionssynchronisierung zu einer Budgetansicht für ERP-Integrationen .

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren…	Einstellungen
Klicken Sie auf Quellspalte erstellen . Gehen Sie unter Quellspalte wie folgt vor: Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Tatsächliche Einheiten Spalte Quelle . Wählen Sie Direktkosten Einheit Menge . Setzen Sie ein Häkchen in das Feld Stückmenge der Direktkosten. Klicken Sie auf Erstellen.

Tatsächliche Stückkosten

Um eine berechnete Spalte für „Tatsächliche Stückkosten“ zur Budgetansicht für die Echtzeit-Arbeitsproduktivität hinzuzufügen.

 Hinweis

Denken Sie bei Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden, daran, dass Sie in einer Budgetansicht NICHT die Spalte „Tatsächliche Einheiten“ konfigurieren können, es sei denn, das Direktkosten-Tool ist aktiviert und Sie verwenden den Sage 300 CRE®-Connector zum Synchronisieren der Auftragskosten Transaktionen. Siehe Hinzufügen der Spalten für die Projektkosten-Transaktionssynchronisierung zu einer Budgetansicht für ERP-Integrationen .

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren…	Einstellungen
Klicken Sie auf Berechnete Spalte erstellen . Gehen Sie unter Neue berechnete Spalte wie folgt vor: Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Tatsächliche Stückkosten Formatieren . Wählen Sie Währung aus . Wählen Sie diese Berechnungseinstellungen wie in den Dropdown-Listen gezeigt aus: Tatsächliche Kosten Divisionszeichen (/) Tatsächliche Einheiten Klicken Sie auf Erstellen.

Stunden der Zeiterfassungsliste

Wenn Sie der Budgetansicht eine Quellspalte „Zeiten der Zeiterfassungsliste" hinzufügen, wird empfohlen, Einträge der Arbeitszeitkarte sowohl im Status „Genehmigt" als auch „Ausstehend“ aufzunehmen. Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens möchte jedoch möglicherweise eine andere Einstellung für das Konto Ihres Unternehmens verwenden.

 Wichtig

• Die Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität" wird für Kunden empfohlen, die die Tools für die Außendienstproduktivität von Procore verwenden. Die Spalte „Stunden der Zeiterfassungsliste" kann jedoch anderen Budgetansichten hinzugefügt werden. Informationen zum Hinzufügen der Spalte finden Sie unter Können wir unsere Zeitkarteneinträge von Drittanbietern importieren, um mit der Spalte „Zeiterfassungsliste“ im Budget-Tool von Procore zu arbeiten?
• So zeigen Sie Stunden in dieser Spalte des Budgets als Procore Field Produktivität im Baufeld-Kunde an:
  • Ein Benutzer mit der Berechtigung „Administrator“ für das Zeiterfassungslisten-Tool des Unternehmens muss auch die Standardkostenarten für Arbeitszeitkarteneinträge konfigurieren. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene.
  • Beachten Sie beim Anwenden eines neuen Standardkostentyps auf Ihre vorhandenen Arbeitszeitkarten, indem Sie im Zeiterfassungslisten-Tool auf die Schaltfläche Auf vorhandene Zeitkarten anwenden klicken, dies ist eine einmalige Aktion und kann nur rückgängig gemacht werden, indem Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner wenden.

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren…

Einstellungen

Klicken Sie auf Quellspalte erstellen . Gehen Sie unter Quellspalte wie folgt vor: Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Stunden der Zeiterfassungsliste Quellenspalte . Wählen Sie Zeiten der Arbeitszeitkarteneinträge aus . Setzen Sie ein Häkchen in den Kasten Zeiten der Arbeitszeitkarteneinträge. Lassen Sie beide Kontrollkästchen leer, um sowohl die genehmigten als auch die ausstehenden Arbeitszeitkartenzeiten in Ihrer Budgetansicht anzuzeigen. Klicken Sie auf Erstellen.

% Betriebsstunden

Um eine berechnete Spalte für '% der verwendeten Stunden' zur Echtzeit-Budgetansicht für die Arbeitsproduktivität hinzuzufügen.

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren…	Einstellungen
Klicken Sie auf Berechnete Spalte erstellen . Gehen Sie unter Neue berechnete Spalte wie folgt vor: Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: % Betriebsstunden Formatieren . Wählen Sie Prozent aus . Wählen Sie diese Berechnungseinstellungen wie in den Dropdown-Listen gezeigt aus: Stunden der Zeiterfassungsliste Divisionszeichen (/) Überarbeitete Einheiten Klicken Sie auf Erstellen.

Geschätzte Echtzeitkosten

Um eine berechnete Spalte für „Geschätzte Echtzeitkosten“ zur Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität“ hinzuzufügen.

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren…	Einstellungen
Klicken Sie auf Berechnete Spalte erstellen. Gehen Sie unter Neue berechnete Spalte wie folgt vor: Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Geschätzte Echtzeitkosten Formatieren . Wählen Sie Währung aus . Wählen Sie diese Berechnungseinstellungen wie in den Dropdown-Listen gezeigt aus: Stunden der Zeiterfassungsliste Multiplikation (*)-Zeichen Tatsächliche Stückkosten Klicken Sie auf Erstellen.

Verbleibende Stunden

Um eine berechnete Spalte für „Verbleibende Stunden" zur Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität" hinzuzufügen.

 Hinweis

Um die Spalte „Verbleibende Stunden“ zu erstellen, müssen Sie zunächst wie oben beschrieben die Spalten „Revidierte Einheiten “ und „ Zeiterfassungsliste“ erstellen.

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren…	Einstellungen
Klicken Sie auf Berechnete Spalte erstellen . Gehen Sie unter Neue berechnete Spalte wie folgt vor: Spaltenname . Geben Sie den Namen ein: Verbleibende Stunden Formatieren . Wählen Sie Nummer aus . Wählen Sie diese Berechnungseinstellungen wie in den Dropdown-Listen gezeigt aus: Überarbeitete Einheiten Minuszeichen Stunden der Zeiterfassungsliste Klicken Sie auf Erstellen.

Schritt 3: (Optional) Ausblenden der nicht verwendeten leeren Budgetansichtsspalten

Wenn Sie die Budgetansicht „Echtzeit-Arbeitsproduktivität“ aus der Vorlage „Blanke Budgetansicht“ erstellt haben, enthält sie einige Spalten, die in dieser Ansicht ausgeblendet werden können. Dies ist ein optionaler Schritt.

Schritte aus dem Fenster Spalten konfigurieren…	Einstellungen
Unter Standardbudget ist die „Blanke Budgetansicht“ so konfiguriert, dass standardmäßig die folgenden Spalten angezeigt werden: Budgetänderungen Kostenschlüssel Kostenart Abteilung Höhe ursprüngliches Budget Teilprojekt (Optional) Blenden Sie diese Spalten aus, indem Sie die Häkchen aus diesen Kästchen entfernen.

Schritt 4: Zuweisen einer Budgetansicht zu einem Procore-Projekt

Siehe auch

• Einrichten einer neuen Budgetansicht
• Anwenden der Ansichts-, Schnappschuss-, Gruppierungs- und Filteroptionen auf eine Budgetansicht
• Was ist der Unterschied zwischen einer Arbeitsproduktivitätsbudgetansicht und einem Feldproduktionsbericht?