Die Spalten für die Funktion „Budgetanpassungen“ zu einer Budgetansicht hinzufügen
Ziel
So fügen Sie die empfohlenen Spalten für die Funktion „Budgetanpassung“ zu einer Budgetansicht in Procore hinzu.
Hintergrund
Die Funktion „Budgetanpassung“ in Procore bietet Projektmanagern eine bessere Kontrolle und einen besseren Einblick in Änderungen, die sich auf das Budget auswirken. Unabhängig davon, ob es sich um eine Erhöhung, eine Verringerung oder eine Netto-Null-(0)-Änderung des Budgets handelt, entfällt mit dieser Funktion die Notwendigkeit, eine separate Budgeteinzelposition in Procore zu erstellen. Außerdem können Sie so die tatsächlichen Kosten und Einnahmen Ihrer Änderung im Projektbudget berücksichtigen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Verwaltungstool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Weitere Informationen über Budgetänderungen in Procore finden Sie unter Budgetänderungen erstellen.
Voraussetzungen
- Fügen Sie dem Projekt das Tool Budget und Änderungen hinzu. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen.
- Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Spalte „Budgetrichtwert“ im Änderungsereignis-Tool. Siehe Einstellungen konfigurieren: Ereignisse ändern.
Schritte
- Schritt 1: Hinzufügen oder Ändern einer Budgetansicht
- Schritt 2: Hinzufügen der Quellenspalten für die Budgetanpassungsfunktion
- Schritt 3: Ändern der berechneten Spalten für die Budgetanpassungsfunktion
- Schritt 4: Vorschau der Budgetansicht
- Schritt 5: Zuweisen der Budgetansicht zu Ihren Projekten
Schritt 1: Hinzufügen oder Ändern einer Budgetansicht
Beispiel
Für die nächsten Schritte haben wir eine neue Budgetansicht erstellt, die auf der Ansicht Procore-Standardbudget basiert, die sich am Anfang der Liste unter „Standardansichten“ befindet.
Wir haben die neue Ansicht auch „Budgetanpassung“ genannt. Sie können Ihre Budgetansicht jedoch nach Belieben benennen. Wenn Sie bereit sind fortzufahren, klicken Sie auf die Schaltfläche Spalten konfigurieren. Fügen Sie dann die empfohlenen Quellspalten und berechneten Spalten hinzu.
Schritt 2: Hinzufügen der Quellenspalten für die Budgetanpassungsfunktion
Sie beginnen damit, die empfohlenen Quellspalten wie folgt hinzuzufügen:
Hinzufügen der Quellspalte „Budgetrichtwert“
Führen Sie im Fenster „Spalten konfigurieren“ die folgenden Schritte aus, um eine neue Quellspalte mit dem Namen „Budgetrichtwert“ hinzuzufügen. In dieser Spalte kann Ihr Team die potenziellen Auswirkungen einer Änderung auf Ihr Budget vorhersagen. Je nach den Einstellungen für „Budgetrichtwert“ auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ des Änderungsereignis-Tools können Sie diese Spalte so konfigurieren, dass sie den Wert Richtwert in Ihrem Budget als Kosten oder Umsatz wiedergibt. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen konfigurieren: Änderungsereignisse und Beschreibt die Funktion der optionalen Spalte „Budget-Richtwert“ im Procore Budget Tool?
| Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… | Einstellungen |
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Hinzufügen der Quellspalte „Budgetanpassung“
Führen Sie im Fenster „Spalten konfigurieren“ die folgenden Schritte aus, um eine neue Quellspalte mit dem Namen „Budgetanpassung“ hinzuzufügen.
| Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… | Einstellungen |
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Schritt 3: Ändern der berechneten Spalten für die Budgetanpassungsfunktion
Als Nächstes ändern Sie die vorhandenen berechneten Spalten (oder fügen neue hinzu), um die neuen Quellspalten in die Formeln der berechneten Spalten aufzunehmen.
- Hinzufügen oder Ändern der berechneten Spalte „Überarbeitetes Budget“
- Hinzufügen oder Ändern der berechneten Spalte „Projizierte Kosten - Budget“
Hinzufügen oder Ändern der berechneten Spalte „Überarbeitetes Budget“
Führen Sie im Fenster „Spalten konfigurieren“ die folgenden Schritte aus, um die vorhandene Spalte „Überarbeitetes Budget“ für die Budgetanpassungsfunktion zu ändern. Durch Hinzufügen dieser Spalte kann Ihr Projektteam die Auswirkungen der Änderung auf Ihr Budget erkennen.
| Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… | Einstellungen |
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Hinzufügen der berechneten Spalte „Projizierte Kosten - Budget“
Führen Sie im Fenster „Spalten konfigurieren“ die folgenden Schritte aus, um eine berechnete Spalte mit dem Namen „Projektkosten - Budget“ hinzuzufügen. Durch Hinzufügen dieser Spalte können Sie Budgetanpassungen einbeziehen, so dass Ihr Team die voraussichtlichen Kosten bis zur Fertigstellung im Budget-Tool des Projekts verfolgen kann.
| Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… | Einstellungen |
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Schritt 4: Vorschau der Budgetansicht
Anschließend können Sie im Bereich „Spaltenkonfiguration“ eine Vorschau Ihrer neuen Spalten anzeigen lassen und in der Dropdown-Liste „Vorschau mit Projekt“ verschiedene Projekte auswählen. Die neuen Spalten erscheinen auf der rechten Seite des Budgets. Schließlich können Sie die Budgetansicht einem oder mehreren Procore-Projekten in Ihrem Unternehmenskonto zuordnen, indem Sie die Optionen in der Dropdown-Liste „Projekten zuordnen“ verwenden.
Beispiel
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die neuen Spalten, die Sie einer Procore-Budgetansicht hinzufügen können, nachdem sie einem Projekt zugewiesen wurden.
Schritt 5: Zuweisen der Budgetansicht zu Ihren Projekten
Wenn Sie bereit sind fortzufahren, weisen Sie die Budgetansicht einem, mehreren oder allen Projekten zu. Wählen Sie einfach die Optionen in der Liste „Zu Projekten zuweisen“ aus.
