Bearbeiten einer Vorlage für Projektberechtigungen
Ziel
Bearbeiten einer Projektberechtigungsvorlage im Berechtigungstool des Unternehmens.
Hintergrund
Wenn Ihr Unternehmen eine der Standardberechtigungsvorlagen von Procore ändern möchte oder wenn Ihr Unternehmen eine neue Vorlage erstellt hat, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Berechtigungsstufen zu bearbeiten, zuweisbare Vorlagen zu verwalten und Benutzer für eine Berechtigungsvorlage zu verwalten.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Tool Berechtigungen des Unternehmens.
- Zusätzliche Informationen:
- Die Berechtigungsebenen von Procore (Keine, Nur Lesen, Standard und Admin) definieren, welche Aktionen Benutzer ausführen können und welche Informationen sie in jedem Procore-Tool anzeigen können. Siehe Was sind die Standardberechtigungsstufen in Procore?
- Sie können für unterstützte Procore-Tools aufgabenbasierte Berechtigungen, sogenannte granulare Berechtigungen, erteilen. Siehe Erteilen granularer Berechtigungen in der Vorlage für Projektberechtigungen und Welche Procore-Tools unterstützen granulare Berechtigungen?
Voraussetzungen
Schritte
Sie können die folgenden Aktionen ausführen, wenn Sie eine Berechtigungsvorlage bearbeiten:
- Vorlage bearbeiten. Konfigurieren Sie die Berechtigungen für jedes Tool auf Projektebene.
- Verwalten Sie zuweisbare Vorlagen. Konfigurieren Sie, welche Berechtigungsvorlagen auf Projektebene Benutzer mit dieser Berechtigungsvorlage anderen Benutzern zuweisen können, wenn diese über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Siehe Was ist eine zuweisbare Berechtigungsvorlage?
- Benutzer verwalten. Zeigen Sie an, welche Benutzer dieser Berechtigungsvorlage zugewiesen sind, weisen Sie sie einer anderen Projektberechtigungsvorlage zu oder legen Sie ihre aktuelle Berechtigungsvorlage als Standardberechtigungsvorlage fest.
- Benennen Sie eine Vorlage um.
- Löschen Sie eine Vorlage.
- Duplizieren Sie eine Vorlage.
Vorlage bearbeiten
- Rufen Sie das Tool Berechtigungen des Unternehmens auf.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen für Projektberechtigungen.
- Klicken Sie neben der Berechtigungsvorlage auf Aktionen und wählen Sie "Vorlage bearbeiten".
- Klicken Sie auf der Seite „Vorlage bearbeiten“ auf das Bleistiftsymbol, um den Namen der Berechtigungsvorlage zu ändern, oder sehen Sie unter Umbenennen einer Projektberechtigungsvorlage nach.
- Wählen Sie für jede Procore-Tool-Zeile in der Tabelle die Schaltfläche unter einer der folgenden Spalten aus:
- Keine. Gewährt keinen Zugriff auf das Procore-Tool. Dies ist die Standardeinstellung für alle Tools (außer dem Startseiten-Tool des Projekts) in neu erstellten Berechtigungsvorlagen.
- Nur Lesen. Gewährt schreibgeschützten Zugriff auf das Procore-Tool. Dies ist die Standardeinstellung für das Startseiten-Tool des Projekts. Wenn diese Option für ein Tool ausgewählt wird, das granulare Berechtigungen unterstützt, werden die granularen Berechtigungsoptionen des Tools angezeigt. Siehe Gewähren von granularen Berechtigungen in einer Projektberechtigungsvorlage.
- Standard. Gewährt Standardzugriff auf das Procore-Tool. Wenn diese Option für ein Tool ausgewählt ist, das granulare Berechtigungen unterstützt, werden die granularen Berechtigungsoptionen des Tools angezeigt. Siehe Granulare Berechtigungen in einer Projektberechtigungsvorlage erteilen.
- Administrator. Gewährt Admin-Zugriff auf das Procore-Tool.
Tipp
Unter Benutzerberechtigungsmatrix – Web und Benutzerberechtigungsmatrix – Mobile finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Aktionen, die von Benutzern mit der von Ihnen gewählten Berechtigungsstufe durchgeführt werden können.
- Klicken Sie auf Speichern und wählen Sie Speichern oder Speichern und zu Projektberechtigungen zurückkehren.
Zuweisbare Vorlagen verwalten
- Rufen Sie das Tool Berechtigungen des Unternehmens auf.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen für Projektberechtigungen.
- Klicken Sie neben der Berechtigungsvorlage auf Aktionen und wählen Sie "Zuweisbare Vorlagen verwalten".
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Vorlage, die Benutzer mit der von Ihnen bearbeiteten Berechtigungsvorlage anderen zuweisen können sollen. Siehe Was ist eine zuweisbare Berechtigungsvorlage?
- Klicken Sie auf Speichern und wählen Sie Speichern, Speichern und zur Bearbeitungsvorlage zurückkehren oder Speichern und zu Projektberechtigungen zurückkehren.
Benutzer verwalten
- Rufen Sie das Tool Berechtigungen des Unternehmens auf.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen für Projektberechtigungen.
- Klicken Sie neben der Berechtigungsvorlage auf Aktionen und wählen Sie "Benutzer verwalten".
- Fahren Sie mit Neuzuordnen eines Benutzers zu einer anderen Berechtigungsvorlage oder Zuweisen dieser Vorlage als Standardberechtigungsvorlage eines Benutzers weiter unten fort.
Benutzer einer anderen Berechtigungsvorlage zuweisen
- Klicken Sie auf der Seite „Benutzer verwalten“ auf Aktionen neben dem Benutzer, den Sie einer anderen Berechtigungsvorlage neu zuweisen möchten, und wählen Sie „Neu zuweisen“.
ODER
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für einen oder mehrere Benutzer, klicken Sie auf Mehrfachaktionen und wählen Sie „Neu zuweisen“, um mehrere Benutzer gleichzeitig neu zuzuweisen. - Klicken Sie auf Bestätigen.
- Klicken Sie neben der Vorlage, die Sie dem Benutzer neu zuweisen möchten, auf Neu zuweisen zu Vorlage.
Ein grünes Banner wird angezeigt, um zu bestätigen, dass der Benutzer erfolgreich neu zugewiesen wurde, zusammen mit dem Namen der neu zugewiesenen Vorlage.
Zuweisen dieser Vorlage als Standardberechtigungsvorlage eines Benutzers
- Klicken Sie auf der Seite „Benutzer verwalten“ auf Aktionen neben dem Benutzer, dem Sie diese Projektberechtigungsvorlage standardmäßig zuweisen möchten, und wählen Sie „Diese Vorlage als Standard zuweisen“.
ODER
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für einen oder mehrere Benutzer, klicken Sie auf Mehrfachaktionen und wählen Sie „Diese Vorlage als Standard zuweisen“, um dieser Projektberechtigungsvorlage standardmäßig mehrere Benutzer gleichzeitig zuzuweisen.
Hinweis: „Diese Vorlage als Standard zuweisen“ wird nur dann als Option angezeigt, wenn die Berechtigungsvorlage nicht bereits die Standard-Projektberechtigungsvorlage eines Benutzers ist. - Klicken Sie im Fenster „Sind Sie sicher, dass Sie diese Vorlage als Standard zuweisen möchten?“ auf Bestätigen.
Ein grünes Banner wird angezeigt, um zu bestätigen, dass dem Benutzer diese Vorlage als Standardberechtigungsvorlage zugewiesen wurde.
Siehe auch
- Zuweisen einer Vorlage für Projektberechtigungen zu einem Benutzer im Unternehmensadressbuch
- Zuweisen einer Vorlage für Projektberechtigungen zu einem Benutzer im Projektadressbuch
- Erstellen einer Vorlage für Projektberechtigungen
- Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Projektberechtigungen erteilen
- Umbenennen einer Vorlage für Projektberechtigungen
- Duplizieren einer Vorlage für Projektberechtigungen
- Löschen einer Projektberechtigungsvorlage