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Procore

Direkte Kosten bearbeiten

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Ziel

So bearbeiten Sie direkte Kosten .

Hintergrund

In Procore, the term direct cost is used to refer to a cost on a construction project that is NOT associated with a purchase order or subcontract. Using the Direct Costs tool, you can create these items:

  • Invoices. Create a direct cost for a paper invoice from a non-contracted vendor for items such as printer ink, computer paper, or postage. 
  • Expenses. Create a direct cost expense for computer equipment, telephones, or internal equipment rentals. 
  • Payroll. Create a direct cost for monthly payroll costs classified by cost code, so that payroll amounts reflect each month on the budget. 

Once you change the status of a direct cost from Draft to either Pending, Revise and Resubmit, or Approved, the project's Budget tool automatically displays the amount of the direct cost in the 'Direct Costs' column on its corresponding budget line item. For 'Approved' direct costs, Procore also automatically adds any direct cost line items with a matching budget code onto the appropriate owner invoice's Schedule of Values (SOV). See Create Owner Invoices.

Wichtige Hinweise

  • Required User Permissions:
    • 'Admin' level permissions on the project's Direct Costs tool
      OR
    • 'Read Only' or 'Standard' level permissions on the project's Direct Costs tool with the 'Create Direct Cost' granular permission enabled on your permission template.
  • Considerations:
    • If you would prefer to import your direct cost line items using a Comma Separated Values (CSV) file, see Import Direct Costs.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool für Direkte Kosten des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Zusammenfassung oder Zusammenfassung nach Kostencode .
  3. Suchen Sie in der Liste nach den direkten Kosten, die Sie bearbeiten möchten.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten. 
  5. Bearbeiten Sie unter Allgemeine Informationen die direkten Kosten wie folgt:
    Hinweis: Das Feld Typ kann nicht bearbeitet werden, nachdem Sie direkte Kosten erstellt haben. Siehe Erstellen von direkten Kosten.
    1. Datum
      Wählen Sie im Kalendersteuerelement das Datum aus, das Sie auf die direkten Kosten anwenden möchten.
    2. Status
      Wählen Sie Entwurf, Ausstehend, Überarbeiten und erneut senden oder Genehmigt .
      Hinweise:
      • Wenn Sie die direkten Kosten auf einen anderen Status als Entwurf setzen, wird der Betrag der Position der direkten Kosten automatisch als Wert in der Spalte „Direkte Kosten“ des Projektbudgets eingetragen.
      • Für genehmigte direkte Kosten fügt Procore außerdem automatisch alle Einzelpositionen der direkten Kosten mit einem passenden Budgetschlüssel in das Leistungsverzeichnis (LV)der entsprechenden  Rechnung an Auftraggeber ein. Siehe Rechnungen an Auftraggeber erstellen .
    3. Lieferant
      Wählen Sie einen Lieferant aus der Dropdown-Liste aus.
      Anmerkungen:
      • Die Auswahlen in dieser Liste werden aus dem Unternehmensadressbuch (und NICHT aus dem Projektadressbuch) aufgefüllt.
      • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn „Rechnung“ ausgewählt ist.
    4. Angestellter
      Wählen Sie den Mitarbeiter aus, der die direkten Kosten gemeldet hat.
    5. Bedingungen
      Geben Sie beliebige Bedingungen für den Verkäufer ein. Sie können entweder eine der Optionen aus der Dropdown-Liste auswählen oder Ihre eigene erstellen, indem Sie Text in das Textfeld Bedingungen eingeben.
      Hinweis: Diese Dropdown-Liste erfordert einen unterstützten Webbrowser. Siehe Welche Webbrowser werden von Procore unterstützt?
    6. Beschreibung
      Geben Sie eine genauere Beschreibung der direkten Kosten ein.
    7. Empfangsdatum
      Geben Sie ein Datum ein, an dem die direkten Kosten eingegangen sind.
      Hinweis: Das Empfangsdatum muss innerhalb des Start- und Enddatums des Abrechnungszeitraums liegen.
    8. Zahlungsdatum
      Geben Sie ein Datum ein, an dem die direkten Kosten bezahlt wurden.
    9. Anhänge
      Fügen Sie einen Anhang hinzu, z.B. eine digitale Kopie einer Rechnung, Rechnung oder Quittung für die direkten Kosten.
  6. Bearbeiten Sie einen vorhandenen Einzelposten, indem Sie auf eine Zelle klicken und sie inline ändern.
  7. Fügen Sie einen Einzelposten hinzu, indem Sie eine dieser Optionen auswählen:
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeile hinzufügen.
      ODER
    • Klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮) und wählen Sie im Kontextmenü die Option "Darüber hinzufügen " oder " Darunter hinzufügen ". 

      add-line-items-above.png
       
  8. Löschen Sie eine Einzelposition, indem Sie auf die vertikale Ellipse (⋮) klicken und im Kontextmenü die Option Löschen wählen .
  9. Speichern Sie Ihre Änderungen wie folgt:
    • Klicken Sie auf Speichern, um das Update zu speichern.
      ODER
    • Klicken Sie auf Speichern und neu erstellen, um die Aktualisierung zu speichern und mit dem Hinzufügen von Werbebuchungen fortzufahren.

 

If you would like to learn more about Procore's cost management software and how it can help your business, please visit our construction cost management software product page icon-external-link.png.