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Procore

Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Projektadressbuch

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Ziel

So konfigurieren Sie die erweiterten Einstellungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.

Hintergrund

Benutzer mit Admin-Berechtigungen können eine Vielzahl von erweiterten Einstellungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene konfigurieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.

Schritte

Konfigurieren des Projektteams

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene. 
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Klicken Sie auf Projektrollen.
  4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter der Spalte 'Mitglieder' für die Projektrolle, die Sie konfigurieren möchten.
     Tipp
    Die Spalte 'Typ' für die Projektrolle gibt an, ob die Projektrolle einer einzelnen Person oder einem Unternehmen zugeordnet werden kann. Die für die Projektrollen verfügbaren Mitgliederoptionen hängen von ihrem Typ ab.
  5. Beginnen Sie mit der Eingabe in das Dropdown-Menü, um das Projektadressbuch zu durchsuchen, oder blättern Sie durch die Liste, bis Sie die Person oder das Unternehmen gefunden haben, die/das Sie der Projektrolle zuweisen möchten.
  6. Klicken Sie auf den Namen einer Person oder eines Unternehmens, um sie der Projektrolle zuzuordnen.
  7. Optional:
    • Um der Projektrolle weitere Mitglieder hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 5 und 6.
    • Um ein einzelnes Mitglied aus der Projektrolle zu entfernen, klicken Sie auf das X neben dem Namen des Mitglieds.

      directory-project-roles-remove-member.png
       
    • Um alle Mitglieder aus der Projektrolle zu entfernen, klicken Sie auf das X am Ende des Dropdown-Menüs.

      directory-project-roles-remove-all-members.png
       
  8. Drücken Sie ESC auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf Ihrem Bildschirm außerhalb des Dropdown-Menüs.
    Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Die Projektrollenzuweisungen werden nun auf der Startseite des Projekts angezeigt und stehen als Filter im Portfolio-Tool des Unternehmens zur Verfügung, je nach den für jede Projektrolle konfigurierten Einstellungen.

Benutzerberechtigungen für das Adressbuch festlegen

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Klicken Sie auf Berechtigungstabelle .
    Dadurch wird die Seite „Benutzerberechtigungen für Adressbuch“ angezeigt.
  4. Legen Sie die Zugriffsberechtigungsebene für die Benutzer des Tools fest, indem Sie auf das Symbol in der gewünschten Spalte klicken, sodass ein GRÜNES Häkchen angezeigt wird.

    Die farbcodierten Symbole im Bereich der Benutzerberechtigungen geben die Zugriffsberechtigungsstufe des Benutzers für das Tool an. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardberechtigungsstufen in Procore?

    Symbol Farbe Definition
    green-check.png GRÜN Dem Benutzer wurde diese Berechtigungsstufe für das Tool gewährt.
    red-x.png ROT Dem Benutzer wurde diese Zugangsberechtigung für das Tool NICHT erteilt.
    grey-x.png GRAU Der Benutzer ist entweder ein Procore-Administrator oder ihm wurden mithilfe einer Berechtigungsvorlage (siehe Was ist eine Berechtigungsvorlage?) Berechtigungen für die Procore-Toolsin diesem Projekt erteilt. Um die Berechtigungsstufe des Benutzers für dieses Tool zu ändern, siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.