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Procore

Arbeitszeitkarteneinträge aus Procore zum Import in QuickBooks® Desktop exportieren

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 Hinweis:
Dies ist eine vom Procore + QuickBooks® Desktop Connector getrennte Funktionalität. 

Ziel

So exportieren Sie Projektarbeitszeitkarteneinträge aus Procore zum Importieren in QuickBooks® Desktop.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um Ihre Arbeitszeitkarteneinträge zu exportieren, „Nur Lesen“-Berechtigungen oder höher für das Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene.
    • Um Ihre Arbeitszeitkarteneinträge zu importieren, müssen Sie sich im Einzelbenutzermodus mit „Admin“-Berechtigungen für QuickBooks© Desktop befinden.
  • Unterstützte Versionen:
    • QuickBooks®-Desktop
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie Ihre Zeiteinträge exportieren, können Sie festlegen, dass die Einträge in Procore automatisch als "abgeschlossen" markiert werden.
    • Sie können nicht dieselbe einzelne Datei erneut importieren. Wenn Sie jedoch dieselbe Datei zweimal aus Procore exportieren und beide Dateien in QuickBooks© Desktop importieren, werden die Daten dupliziert.
    • Um Ihre Daten zu schützen, sichern Sie Ihre QuickBooks© Desktop-Unternehmensdatei, bevor Sie Ihre IIF-Datei importieren.
    • Sie müssen Serviceposten in QuickBooks© Desktop verwenden.
    • Die Entschädigung für Arbeiter muss für Arbeitszeitkarteneinträge, die über die IIF-Datei erstellt werden, konfiguriert werden.
    • Wenn beim Importieren einer IIF-Datei das Feld „QuickBooks-Kunde“ im Administrations-Tool des Projekts leer gelassen wird, legt QuickBooks© Desktop das neue Projekt als Kunde an.
    • Die Namen der Mitarbeiter müssen in der IIF-Datei und in QuickBooks© Desktop exakt übereinstimmen. Wenn die Mitarbeiternamen nicht übereinstimmen, erstellt QuickBooks© Desktop einen neuen Mitarbeiter.
    • Das Kästchen „Zeitdaten zur Erstellung von Gehaltsabrechnungen verwenden“ muss markiert sein, wenn Sie einen Mitarbeiter in QuickBooks© Desktop einrichten, damit die Stundendaten und Kostenschlüssel in die Gehaltsabrechnungen übernommen werden.
 Note
  • The IIF file provides the data structure that Procore needs to ensure that transferred data is formatted as required in QuickBooks®. Your IIF file must match this structure:
    • Cost Codes Numbering
    • Cost Codes Format
    • Time Types (QuickBooks® Payroll Item)
    • Employee Names
    • Customer Names
    • Job Names
  • Technical support or assistance for creating or importing an Intuit Interchange Format (IIF) file is NOT provided. It is recommended that you always create a backup of your IIF file in case you need to reference it later. 
  • Transferring time entries from Procore is a separate function and does NOT require the Procore + QuickBooks® Connector.

Voraussetzungen

Video

 

Schritte

  1. Rufen Sie das Tool Zeiterfassungslisten des Unternehmens auf.
  2. Suchen Sie die zu exportierenden Arbeitszeitkarteneinträge.
  3. Klicken Sie auf Exportieren.
  4. Wählen Sie die Option basierend auf Ihrem Company Zeiterfassungslisten Payroll Settings.
  5. Wahlfrei: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Status aller exportierten Zeiteinträge automatisch auf "Abgeschlossen" zu aktualisieren .
  6. Klicken Sie auf Exportieren.
    Eine IIF-Datei wird automatisch auf Ihrem Computer gespeichert.
 Hinweis
Wenn Sie sich dafür entschieden haben, alle exportierten Zeiteinträge als "abgeschlossen" zu markieren, erhalten Sie eine E-Mail, wenn der Status aktualisiert wurde. Je nach Anzahl der Zeiteinträge kann dies mehrere Minuten dauern. Sie können die Seite verlassen und in Procore weiterarbeiten, da die Status im Hintergrund weiter aktualisiert werden.

 

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