Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign®-Integration in einem Procore-Projekt
Ziel
Die Procore + DocuSign®-Integration in einem Procore-Projekt aktivieren.
Hintergrund
Bevor Sie die Procore + DocuSign®-Integration in einem Procore-Projekt aktivieren können, muss der Procore-Administrator Ihres Unternehmens sie im Procore-Konto Ihres Unternehmens aktivieren. Siehe Aktivieren der DocuSign®-Integration im Procore-Konto Ihres Unternehmens. Nach der Aktivierung ist die DocuSign®-Integration standardmäßig für alle neuen Procore-Projekte aktiviert.
Wichtig
- Wenn Sie ein neues Projekt auf der Grundlage einer Projektvorlage erstellen, wird die DocuSign®-Einstellung in Ihrem neuen Projekt deaktiviert, wenn sie in der Projektvorlage deaktiviert ist. Das liegt daran, dass die DocuSign®-Einstellung in einer Projektvorlage Vorrang vor der Standardeinstellung von Procore hat. Siehe Was ist eine Projektvorlage? und Was wird bei der Anwendung einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert?
- Um die Einstellung für ein bestehendes Projekt zu ändern, kann ein Benutzer mit „Administration“-Berechtigung für das Administrations-Tool eines Projekts die folgenden Schritte ausführen.
Sobald DocuSign® für ein Projekt aktiviert ist, müssen Procore-Benutzer, die Unterschriften mit DocuSign® anfordern möchten, die Schritte unter Verknüpfen Ihres DocuSign®-Kontos mit einem Procore-Projekt ausführen. Wenn Sie nur vorhaben, Dokumente mit DocuSign® zu unterschreiben, benötigen Sie kein Konto. Siehe Brauche ich ein DocuSign©-Konto?
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool des Projekts.
- „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Um zu erfahren, welche Procore-Tools mit der DocuSign®-Integration interagieren, siehe Welche Procore-Projekt-Tools unterstützen die DocuSign®-Integration?
- Um Unterschriften mit der Procore + DocuSign®-Integration anzufordern, müssen Sie ein aktives DocuSign®-Konto haben. Für Details, siehe:
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Projekts.
- Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf den Link Allgemein.
- Scrollen Sie zum Abschnitt Erweitert der Seite.
- Wählen Sie aus diesen Optionen:
- Um die DocuSign®-Integration für das Projekt zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen DocuSign® aktivieren. Dies ist die Standardeinstellung von Procore, es sei denn, Ihr Projekt wurde mit einer Projektvorlage erstellt, in der die Einstellungen deaktiviert wurden.
- Um DocuSign® für das Projekt zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen DocuSign® aktivieren.
- Wenn Sie das Kontrollkästchen DocuSign® aktivieren NICHT sehen, muss der Procore-Administrator Ihres Unternehmens die DocuSign®-Integration auf dem Procore-Konto Ihres Unternehmens aktivieren.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Das Banner „Projekt erfolgreich aktualisiert“ wird angezeigt, um die Änderung zu bestätigen.