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Procore

Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign®-Integration in einem Procore-Projekt

Ziel

Die Procore + DocuSign®-Integration in einem Procore-Projekt aktivieren.

Hintergrund

Bevor Sie die Procore + DocuSign® -Integration in einem Procore-Projekt aktivieren können, muss der Procore-Administrator Ihres Unternehmens sie im Procore-Konto Ihres Unternehmens aktivieren. Siehe Aktivieren der DocuSign®-Integration im Procore-Konto Ihres Unternehmens. Sobald sie aktiviert ist, ist die DocuSign®-Integration standardmäßig für alle neuen Procore-Projekte aktiviert.

 Wichtig
  • Wenn Sie ein neues Projekt auf der Grundlage einer Projektvorlage erstellen, wird die DocuSign®-Einstellung in Ihrem neuen Projekt deaktiviert, wenn sie in der Projektvorlage deaktiviert ist. Das liegt daran, dass die DocuSign®-Einstellung in einer Projektvorlage Vorrang vor der Standardeinstellung von Procore hat. Siehe Was ist eine Projektvorlage? und Was wird bei der Anwendung einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert?
  • Um die Einstellung für ein bestehendes Projekt zu ändern, kann ein Benutzer mit „Administration“-Berechtigung für das Administrations-Tool eines Projekts die folgenden Schritte ausführen.

Sobald DocuSign® für ein Projekt aktiviert ist, müssen Procore-Benutzer, die Unterschriften mit DocuSign® anfordern möchten, die Schritte unter Verknüpfen Ihres DocuSign®-Kontos mit einem Procore-Projekt ausführen. Wenn Sie nur vorhaben, Dokumente mit DocuSign® zu unterschreiben, benötigen Sie kein Konto. Siehe Brauche ich ein DocuSign©-Konto?

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Admininstrations-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf den Link Allgemein.
  3. Scrollen Sie zum Abschnitt Erweitert der Seite.
  4. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Um die DocuSign®-Integration für das Projekt zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen DocuSign® aktivieren. Dies ist die Standardeinstellung von Procore, es sei denn, Ihr Projekt wurde mit einer Projektvorlage erstellt, in der die Einstellungen deaktiviert wurden.  
    • Um DocuSign® für das Projekt zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen DocuSign® aktivieren
    • Wenn Sie KEIN Kontrollkästchen „DocuSign® aktivieren“ sehen, muss der Procore-Administrator Ihres Unternehmens die DocuSign®-Integration im Procore-Konto Ihres Unternehmens aktivieren.

      project-admin-enable-docusign.png
       
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    Das Banner „Projekt erfolgreich aktualisiert“ wird angezeigt, um die Änderung zu bestätigen.

Siehe auch