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Procore

Bearbeiten eines Inspektionszeitplans

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Ziel

So bearbeiten Sie einen Inspektionszeitplan.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Inspektionen-Tool auf Projektebene.
      OR
      Berechtigungen der Ebene "Standard" für das Inspektionen-Tool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung "Inspektionen planen".
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die Zeitpläne sind nach Vorlagen gruppiert.
    • Sie können die Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitsdatum festlegen, in denen die Inspektionsinstanz erstellt werden soll.
    • Die Fälligkeitstermine für Inspektionen berücksichtigen die Arbeitstage, wenn sie konfiguriert sind.
    • Die folgenden Felder können nicht bearbeitet werden:
      • Vorlage
      • Typ
      • Branche

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitpläne.
  3. Klicken Sie auf den Namen des zu bearbeitenden Inspektionszeitplans.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Bearbeiten Sie die relevanten Zeitplaninformationen:
    • Name: Der Name des Inspektionszeitplans.
    • Häufigkeit: Wie oft der Zeitplan erstellt werden soll.
    • Erster Fälligkeitstermin der Inspektion: Das Fälligkeitsdatum der ersten Inspektion.
    • Vor dem ersten Fälligkeitstermin erstellte Tage: Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitsdatum einer Inspektion, um die Inspektion zu erstellen.
    • Ende bis: Das Datum, nach dem keine weiteren Inspektionen mehr durchgeführt werden sollen.
      Hinweis: Diese Option erscheint nur bei Intervallen, die nicht „Einmalig“ sind.
    • Inspektionen insgesamt: Wie viele Inspektionen auf der Grundlage der Häufigkeit, des Fälligkeitsdatums der ersten Inspektion und des Enddatums erstellt werden.
  6. Bearbeiten Sie die entsprechenden Inspektionsinformationen für diese Felder:
    • Standort: Verwenden Sie das Standort-Dropdown-Menü, um einen Standort auszuwählen, auf den sich das [Element] auswirkt. Wählen Sie entweder aus den vordefinierten Standorten aus oder fügen Sie einem Artikel einen mehrstufigen Standort hinzu. Dieser Standort kann so allgemein sein wie der Standort auf der ersten Stufe oder so spezifisch wie der Standort, an dem der Auftragnehmer auf der zweiten Stufe arbeiten wird.
    • Verteilung: Fügen Sie der Verteilerliste Benutzer mit „Standard“- und „Nur Lesen“-Berechtigungen hinzu, um ihnen Zugriff auf eine private Inspektion im Projekt zu gewähren.
      Hinweis: Dadurch werden keine E-Mail-Benachrichtigungen gesendet.
    • Privat: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Privat“, um die Inspektion für alle anderen Personen auszublenden, mit Ausnahme des Ansprechpartners, des/der Beauftragten, der Mitglieder, die der Verteilerliste der Inspektion hinzugefügt wurden, und der Benutzer mit der Berechtigungsebene „Admin“ im Inspektionen-Tool des Projekts.
    • Leistungsbeschr.-Abschnitt: Referenz der spezifischen Vertragsunterlagen oder Abschnitt der Leistungsbeschreibung der Inspektion, die aus dem Dropdown-Menü ausgewählt wird.
      Hinweis: Wenn das Leistungsbeschreibungs-Tool für das Projekt aktiviert ist, werden die ausgewählten Optionen in diesem Menü mit den Leistungsbeschr.-Abschnitten dieses Tools ausgefüllt und beim Speichern der Inspektion als Link angezeigt. Wenn das Leistungsbeschreibungs-Tool für das Projekt deaktiviert ist, werden die ausgewählten Optionen in diesem Menü mit Werten aus dem Administrations-Tool des Projekts ausgefüllt.
      Hinweis: Klicken Sie auf das X neben dem ausgewählten Posten, um das Feld zu löschen.
    • Beauftragte(r): Wählen Sie die Personen aus, die die Inspektion durchführen. Standardmäßig trägt Procore hier den Namen des Erstellers ein.
    • Verantwortlicher Auftragnehmer: Wählen Sie das Unternehmen, das die zu inspizierenden Arbeiten ausgeführt hat. Wenn Sie zuvor einen Ansprechpartner ausgewählt haben, können Sie nur den Auftragnehmer auswählen, mit dem dieser Ansprechpartner verbunden ist.
      Hinweis: Wenn Sie Ihrem Adressbuch keine Bauunternehmen hinzugefügt haben, bleibt das Dropdown-Menü „Ansprechpartner“ leer. Sie müssen erst Ihr Projektadressbuch aufrufen, um einen Auftragnehmer hinzuzufügen und ihm einen Kontakt zuzuordnen, bevor Sie dieses Feld hinzufügen können.
      Hinweis: Klicken Sie auf das X neben dem von Ihnen ausgewählten Posten, um das Feld zu löschen.
    • Ansprechpartner: Wählen Sie die Person aus der Gruppe des Ansprechpartners, welche die zu inspizierende Arbeit ausgeführt hat. Wenn Sie zuvor einen verantwortlichen Auftragnehmer ausgewählt haben, können Sie nur das Unternehmen auswählen, mit dem der Ansprechpartner verknüpft ist.
      Hinweis: Wenn Sie einen Auftragnehmer zu Ihrem Verzeichnis hinzugefügt haben, dem kein Kontakt zugeordnet ist, wird das Dropdown-Menü „Kontaktperson“ leer angezeigt. Sie müssen in Ihr Verzeichnis auf Projektebene gehen, um einen Kontakt mit Ihrem zuständigen Auftragnehmer zu verknüpfen, bevor Sie dieses Feld hinzufügen können. Nur Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ oder höher für das Bemerkungen-Tool können als „Kontaktperson“ für die Inspektion aufgeführt werden.
      Hinweis: Klicken Sie auf X neben dem von Ihnen ausgewählten Element, um das Feld zu löschen.
    • Anhänge: Fügen Sie Ihrer Inspektion alle relevanten Dateien von Ihrem Computer, aus dem Fotos-Tool des Projekts, aus dem Pläne-Tool des Projekts, aus dem Formulare-Tool des Projekts oder aus dem Dokumente-Tool auf Projektebene hinzu, damit die Personen, die die Inspektion durchführen, darauf Bezug nehmen können.
      Hinweis: Siehe Fügen Sie ein Foto zu einer Inspektion hinzu, damit es im Foto-Tool erscheint.
  7. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Nächste Schritte