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Procore

Senden einer ausgefüllten Unternehmens- oder Benutzer-Importvorlage an Procore

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WICHTIG! Um die Integrität der Daten Ihres Unternehmens zu schützen, ist es den Procore-Mitarbeitern untersagt, die Daten zu ändern, die Kunden in allen Procore-Importvorlagen übermitteln. Diese Einschränkung gilt für alle Datenänderungen, einschließlich der Berichtigung von Druckfehlern. Wenn Procore feststellt, dass eine von Ihnen an Procore übermittelte Procore-Importvorlage Fehler enthält, wird sie zur Korrektur an Sie zurückgeschickt. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung des Importvorgangs bis zu 72 Stunden dauern kann.

 

Ziel

Eine aktualisierte Unternehmens- oder Benutzer-Importvorlage in das Adressbuch-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene hochladen.

Hintergrund

Wenn Sie einen Standard-E-Mail-Client für den Webbrowser Ihres Computers eingerichtet haben, können Sie mit den folgenden Schritten eine Kopie Ihres abgeschlossenen Imports hochladen. Mit den folgenden Schritten senden Sie Ihre Projektinformationen und die fertige Importvorlage, die Sie auf imports@procore.com hochladen. Ein Mitglied des Procore-Importteams wird dann Ihre Datei überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten korrekt eingegeben wurden. Nachdem Ihre Datei validiert wurde, wird der Importprozess für Ihr Unternehmen oder Projekt vom Procore-Importteam durchgeführt. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Unternehmens- oder Benutzer-Importvorlage für das Firmenadressbuch hochzuladen::
      • „Admin“-Berechtigungen für das Unternehmensadressbuch.
    • Um eine Unternehmens- oder Benutzer-Importvorlage in ein Projektadressbuch im Procore-Konto Ihres Unternehmens hochzuladen:
      • „Admin“-Berechtigungen für das Projektadressbuch.
        ODER
      • Berechtigungen der Ebene „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Projektadressbuch mit der granularen Berechtigung „Unternehmens- und Benutzerimporte anfordern“, die in Ihrer Vorlage für Projektberechtigungen aktiviert ist.
  • Anforderungen:
    • Für die folgenden Schritte müssen Sie eine Standard-E-Mail-Anwendung für den Webbrowser Ihres Computers konfigurieren.
    • Wenn Sie NICHT über eine Standard-E-Mail verfügen, können Sie alternativ Ihre fertige Importvorlage per E-Mail an imports@procore.com senden.
      Wichtig! Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen und Ihr Projektname in der Betreffzeile der E-Mail enthalten sind.
  • Voraussetzungen:
    Erledigen Sie die folgenden Aufgaben, bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren:
  • Zusätzliche Informationen:
    • WICHTIG! Um die Integrität der Daten Ihres Unternehmens zu schützen, ist es Procore-Mitarbeitern untersagt, die Daten zu ändern, die Kunden in allen Procore-Importvorlagen übermitteln. Diese Einschränkung gilt für alle Datenänderungen, einschließlich der Korrektur von Tippfehlern. Wenn Procore feststellt, dass eine von Ihnen an Procore übermittelte Procore-Importvorlage Fehler enthält, wird sie zur Korrektur an Sie zurückgeschickt. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung des Importprozesses bis zu 72 Stunden dauern kann.
    • Wenn Sie die Importvorlagen bereits ausgefüllt haben, können Sie den Importvorgang beschleunigen, indem Sie Ihren eigenen Import mit der Procore Imports-App durchführen. Beachten Sie, dass Sie Zugriff auf einen Computer mit Windows 7 oder höher benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von Benutzern und Lieferanten in Ihr Adressbuch-Tool auf Projektebene (Procore Imports).

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene.
  2. Wählen Sie im rechten Fensterbereich eine der folgenden Optionen:
    • Klicken Sie unter Benutzer importieren auf Fertige Vorlage senden.
      Dadurch wird die auf Ihrem Computer eingerichtete E-Mail-Client-Anwendung gestartet.
      . 
      ODER
    • Klicken Sie unter Unternehmen importieren auf Fertige Vorlage senden.
      Dadurch wird die auf Ihrem Computer eingerichtete E-Mail-Client-Anwendung gestartet.
      ODER
    • Wenn Sie KEINE Standard-E-Mail-Anwendung für den Webbrowser Ihres Computers konfiguriert haben, senden Sie bitte die ausgefüllte Vorlage per E-Mail an imports@procore.com. Wichtig! Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen und Ihr Projektname in der Betreffzeile der E-Mail enthalten sind.
  3. E-Mail-Nachricht senden.
    Dadurch wird die E-Mail-Nachricht an imports@procore.com gesendet. Ein Mitglied des Procore-Importteams wird dann Ihre Datei überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten korrekt eingegeben wurden. Nachdem Ihre Datei validiert wurde, wird der Importprozess für Ihr Unternehmen oder Projekt vom Procore-Importteam durchgeführt.