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Procore

Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch

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Ziel

Um einen Benutzer zum Adressbuch-Tool auf Projektebene hinzuzufügen.

Hintergrund

In Procore ist ein Benutzer eine Person, deren Kontaktinformationen zu Procore hinzugefügt wurden. Procore identifiziert Benutzer anhand ihrer E-Mail-Adresse, was bedeutet, dass dieselbe E-Mail-Adresse nicht mehreren Benutzerprofilen hinzugefügt werden kann.

Benutzer können dem Procore-Konto eines Unternehmens im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene oder im Adressbuch-Tool auf Projektebene hinzugefügt werden. In diesem Tutorial wird erläutert, wie Sie Benutzer im Adressbuch-Tool auf Projektebene hinzufügen.

Wichtige Hinweise

Schritte

Um einen Benutzerdatensatz zu Procore hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

Benutzer hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
  3. Empfohlen: Durchsuchen Sie Procore wie folgt, um zu sehen, ob der Benutzer bereits vorhanden ist:
    1. Geben Sie den Unternehmensnamen des Benutzers unter Erweitert ein .
    2. Wenn eine Übereinstimmung besteht, wählen Sie den Namen des Benutzers aus, um die Felder automatisch auszufüllen. Fahren Sie dann mit Schritt 5 fort.
      ODER
    3. Wenn KEINE Übereinstimmung existiert, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
  4. Vervollständigen Sie diese Dateneingabe:

    directory-add-user-to-project-level.png
    1. Vorname. Geben Sie den Vornamen des neuen Benutzers ein.
    2. *Nachname. Geben Sie den Nachnamen des neuen Benutzers ein.
    3. * E-Mail-Adresse. Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers ein. Dies ist die E-Mail, mit der sie sich bei Procore anmelden. Um den Datensatz hinzuzufügen, muss der E-Mail-Adresseneintrag das richtige Format verwenden (z. B. jsmith@example.com).
    4. * Berechtigungsvorlage . Wählen Sie eine dieser Optionen aus der Dropdown-Liste aus:
      Hinweis: Wir empfehlen, entweder eine globale Berechtigungsvorlage oder eine projektspezifische Berechtigungsvorlage auszuwählen. Weitere Informationen zu Berechtigungsvorlagen finden Sie unter Verwalten von Berechtigungsvorlagen .
      • Wenden Sie eine Berechtigungsvorlage später an. Wählen Sie diese Option, um die Berechtigungen des Benutzers später zu definieren.
        ODER
      • Globale Berechtigungsvorlage . Um dem Benutzer die Projektzugriffsberechtigungen bereitzustellen, die in einer der globalen Berechtigungsvorlagen Ihres Unternehmens definiert sind, wählen Sie eine Vorlage im Abschnitt „Globale Berechtigungsvorlagen“ aus.
        ODER
      • Projektspezifische Berechtigungsvorlage: Um dem Benutzer Projektzugriffsberechtigungen bereitzustellen, die in einer der projektspezifischen Berechtigungsvorlagen für das Projekt definiert sind, wählen Sie eine Vorlage im Abschnitt „Projektspezifische Vorlagen“aus.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    Ein grünes Banner wird angezeigt, um zu bestätigen, dass der Benutzer zum Projekt hinzugefügt wurde, und Sie werden zu seinem Profil im Adressbuch auf Projektebene weitergeleitet, wo Sie seine Unternehmensinformationen, persönlichen Informationen und andere Projekteinstellungen wie unten beschrieben aktualisieren können.

Aktualisieren Sie die Unternehmensinformationen des Benutzers

Abhängig von Ihren Berechtigungen gibt es zwei (2) Optionen zum Aktualisieren der Unternehmensinformationen eines Benutzers:

Option 1: Suchen Sie nach einem Unternehmens-Match

  1. Klicken Sie auf den Unternehmensnamen Dropdown-Liste.
  2. Geben Sie den Unternehmensnamen in das Suchfeld ein.
  3. Wählen Sie das passende Unternehmen aus den Ergebnissen aus.

Option 2: Erstellen Sie ein neues Unternehmen

Nur Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Projektebene ODER Berechtigungen auf Ebene „Nur Lesen“ oder „Standard“ für das Adressbuch-Tool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung „Unternehmen erstellen und bearbeiten“ in ihrer Berechtigungsvorlage können diese Aufgabe ausführen. .

 Achtung
Wenn Sie einem Projekt ein neues Unternehmen hinzufügen, empfehlen wir Ihnen, genau darauf zu achten, wie vorhandene Lieferanten-/Unternehmensdatensätze in allen Procore-Projekten Ihres Unternehmens geschrieben werden (z.B. „ABC Concrete“ vs. „ABC Concrete LLC“). Jeder eindeutige Dateneintrag für den Unternehmennamen kann dazu führen, dass zwei (2) oder mehr eindeutige Datensätze für eine einzelne Entität im Unternehmensadressbuch vorhanden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Was passiert, wenn ich doppelte Einträge im Procore-Unternehmensadressbuch habe?
  1. Klicken Sie auf den Unternehmensnamen Dropdown-Liste.
  2. Klicken Sie auf Neu erstellen.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
    1. Unternehmensname. Dies ist ein Pflichtfeld. Geben Sie den vollständigen Namen des Unternehmens in das Feld ein.
    2. DBA. Geben Sie den Namen Doing Business As des Unternehmens ein.
    3. Geschäftstelefon. Geben Sie die geschäftliche Telefonnummer des Unternehmens ein.
    4. Fax . Geben Sie die geschäftliche Faxnummer des Unternehmens ein.
    5. Stadt. Geben Sie die Stadt des Unternehmens ein.
    6. PLZ. Geben Sie die Postleitzahl des Unternehmens ein.
    7. Land. Wählen Sie das Land des Unternehmens aus der Liste aus.
    8. Staat . Wählen Sie den Bundesstaat des Unternehmens aus der Liste aus.
  4. Klicken Sie auf Erstellen

Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen des Benutzers

Klicken Sie unter „Unternehmensinformationen“ auf In persönliche Informationen kopieren, wenn die Kontaktinformationen des Benutzers mit den Kontaktinformationen des Unternehmens übereinstimmen.

Falls von den oben eingegebenen Unternehmensinformationen abweichen, ändern Sie die Kontaktinformationen des Benutzers wie folgt:

  • Adresse . Wenn der Benutzer an einem anderen Standort als der Unternehmensadresse arbeitet, aktualisieren Sie die Adresse des Benutzers hier.
  • Stadt. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die mit der Adresse des Benutzers verknüpft ist.
  • Staat . Wählen Sie den gewünschten Status aus der Dropdown-Liste aus.
  • Stadt . Wählen Sie die gewünschte Stadt aus der Dropdown-Liste aus.
  • PLZ. Geben Sie die Postleitzahl in das Textfeld ein.
  • Geschäftstelefon . Geben Sie die geschäftliche Telefonnummer des Benutzers ein.
  • Business-Fax . Geben Sie die Faxnummer des Benutzers ein.
  • Handy . Geben Sie die Mobiltelefonnummer des Benutzers ein.
  • Berufsbezeichnung . Geben Sie die Berufsbezeichnung des Benutzers ein.
  • Projektrollen . Wählen Sie die Rolle des Benutzers im Projekt aus. Informationen zum Erstellen dieser Optionen finden Sie unter Hinzufügen von benutzerdefinierten Projektrollen .
  • Schlagwörter/Schlüsselwörter . Geben Sie beliebige Tags und Schlüsselwörter ein, um die Suche nach dem Benutzer im Projektadressbuch zu erleichtern. Wenn sie sich beispielsweise auf die Auswahl der besten Quelle (BVSS) spezialisiert haben, möchten Sie möglicherweise das Akronym BVSS eingeben. Dies ist ein Freitextfeld, sodass Sie Ihr eigenes Tag-/Keyword-Klassifizierungssystem erstellen können, um die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen.
  • Nur Administrator: Die folgenden Felder können nur von Benutzern mit Berechtigungen auf Administratorebene im Adressbuch-Tool auf Projektebene angezeigt und aktualisiert werden.
    • Aktiv? Diese Einstellung kann nur im Unternehmensadressbuch geändert werden.
    • Klassifizierung. Wählen Sie eine Klassifizierung aus der Dropdown-Liste. Um zu erfahren, welche Procore-Tools mit Klassifizierungen interagieren, siehe Welche Procore-Tools unterstützen „Klassifizierungen“?
    • Diese Benutzernachrichten senden . Wählen Sie Per E-Mail oder gar nicht aus dem Dropdown-Menü. Wenn Sie diesen Benutzer als Rechnungskontakt festlegen möchten, wählen Sie Via E-Mail, um sicherzustellen, dass alle rechnungsbezogenen Nachrichten gesendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Rechnungskontakt?
    • ist Angestellter von ?. Setzen Sie ein Häkchen, wenn der Benutzer ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens ist. Lassen Sie das Häkchen leer, wenn der Benutzer bei einer anderen Geschäftseinheit angestellt ist.
    • Ist Versicherungsmanager von . Wenn dieser Benutzer auch der Versicherungsmanager Ihres Unternehmens ist, setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen. Weitere Informationen finden Sie unter Benennen eines Versicherungsmanagers für Ihr Procore-Unternehmen.
    • Anhänge. Klicken Sie auf Datei(en) anhängen oder verschieben Sie die Datei per Drag-and-Drop von einem Computer oder Netzwerkspeicherort in Procore.

Aktualisieren Sie die Projektberechtigungen des Benutzers

Nur Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene ODER „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene, bei denen die granulare Berechtigung „Berechtigungsvorlagen verwalten (nur zuweisbar)“ in der Berechtigungsvorlage aktiviert ist, können diese Aufgabe durchführen. Siehe Was ist eine zuweisbare Berechtigungsvorlage?

  1. Unter Vorlagen für Projektberechtigungen ist die Vorlage, die Sie oben auf das Benutzerkonto angewendet haben, in der Dropdown-Liste ausgewählt.
    Hinweis: Nachdem Sie eine Berechtigungsvorlage auf ein Benutzerkonto angewendet haben, können die Berechtigungen des Benutzers nur durch Bearbeiten seiner Berechtigungsvorlage im Tool Berechtigungen des Unternehmens geändert werden. Siehe Bearbeiten einer Vorlage für Projektberechtigungen.
  2. Ändern Sie die Berechtigungen des Benutzers, indem Sie eine dieser Optionen aus der Dropdown-Liste Projektberechtigungsvorlage auswählen:
    Hinweis: Wir empfehlen, entweder eine globale Berechtigungsvorlage oder eine projektspezifische Berechtigungsvorlage auszuwählen. Weitere Informationen zu Berechtigungsvorlagen finden Sie unter Verwalten von Berechtigungsvorlagen .
    • Keine Berechtigungsvorlage anwenden . Wenn Sie benutzerdefinierte Berechtigungen für den Projektbenutzer erstellen möchten, wählen Sie diese Option. Klicken Sie in der Tabelle unter dem Dropdown-Menü „Projektberechtigungsvorlagen“ auf die Schaltfläche auf jeder Berechtigungsebene, die Sie für jedes Tool bereitstellen möchten, auf das der Benutzer Zugriff haben soll.
      ODER
    • Globale Berechtigungsvorlage . Um dem Benutzer die Projektzugriffsberechtigungen zu erteilen, die in einer der globalen Berechtigungsvorlagen Ihres Unternehmens definiert sind, wählen Sie im Dropdown-Menü im Abschnitt „Globale Berechtigungsvorlagen“ eine Vorlage aus.
      ODER
    • Projektspezifische Berechtigungsvorlage: Um dem Benutzer Projektzugriffsberechtigungen bereitzustellen, die in einer der projektspezifischen Berechtigungsvorlagen für das Projekt definiert sind, wählen Sie eine Vorlage im Abschnitt „Projektspezifische Vorlagen“ des Dropdown-Menüs aus.

Hinzufügen des Benutzers zu den Verteilergruppen des Projekts

Nur Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Projektebene können diese Aufgabe ausführen.

Wenn Ihr Unternehmen oder Projekt Verteilergruppen enthält, werden diese Gruppen im entsprechenden Bereich angezeigt:

  • Beim Hinzufügen eines neuen Benutzers erscheinen keine Informationen in der Verteilergruppen Bereich. Für einen vorhandenen Benutzer würde dieser Bereich die Namen der Verteilergruppen auf Unternehmensebene anzeigen, zu denen der Benutzer hinzugefügt wurde. Siehe Hinzufügen einer Verteilergruppe zum Unternehmensadressbuch.
  • Im VerteilergruppenBereich, markieren Sie das Kontrollkästchen, das den gewünschten Verteilergruppen entspricht. Informationen zum Erstellen zusätzlicher Gruppen zur Verwendung im Projekt finden Sie unter Hinzufügen einer Verteilergruppe zum Projektadressbuch.

Legen Sie die Standard-E-Mail-Benachrichtigungen des Benutzers fest

Nur Benutzer mit Berechtigungen auf der Ebene „Administrator“ für das Adressbuch auf Projektebene können diese Aufgabe ausführen.

Viele Procore-Tools wurden entwickelt, um automatisierte Benachrichtigungen an Endbenutzer zu senden. Zum Beispiel, um den verantwortlichen Auftragnehmer zu benachrichtigen, wenn sein Beitrag erforderlich ist, oder um Stakeholder zu benachrichtigen, wenn ein Projekttermin ansteht oder ein Posten überfällig ist. Es können auch automatisierte Benachrichtigungen gesendet werden, um Mitglieder einer Verteilergruppe in der Kommunikationsschleife zu halten.

  1. Aktivieren Sie unter Standard-E-Mail-Benachrichtigungen eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
    • E-Mails (standardmäßig). Enthält den Benutzer als Empfänger für Benachrichtigungen, die über das E-Mail-Tool verteilt werden. 
    • Rückfragen (standardmäßig) . Schließt den Benutzer als Empfänger von Benachrichtigungen ein, die von der Rückfragen-Tool.
    • Einreichungen (standardmäßig) . Schließt den Benutzer als Empfänger von Benachrichtigungen ein, die von der Einreichungen-Tool.
    • Posten der Mängelliste (standardmäßig) . Schließt den Benutzer als Empfänger von Benachrichtigungen ein, die von der Mängellisten-Tool.
    • Wetterverzögerung (per E-Mail) . Schließt den Benutzer bei Benachrichtigungen über Projektwetterverzögerungen ein.
    • Wetterverzögerung (per Telefon) . Schließt den Benutzer bei telefonischen Benachrichtigungen über Projektwetterverzögerungen ein.
      Hinweis: Weitere Informationen zu Wetterverzögerungsbenachrichtigungen finden Sie unter Aktivieren von Wetterverzögerungswarnungen per Telefon oder E-Mail .
    • Bemerkungen (standardmäßig). Schließt den Benutzer bei Benachrichtigungen ein, die vom Bemerkungstool verteilt werden.
    • Vorfälle (standardmäßig) . Schließt den Benutzer in Benachrichtigungen ein, die vom Vorfälle-Tool verteilt werden.
    • Verzögerungsprotokoll (standardmäßig) . Schließt den Benutzer bei Benachrichtigungen ein, die aus dem Verzögerungsprotokoll des Bautagebuch-Tools verteilt werden.

Legen Sie die Terminplanbenachrichtigungen des Benutzers fest

Nur Benutzer mit Berechtigungen auf der Ebene „Administrator“ für das Adressbuch auf Projektebene können diese Aufgabe ausführen.

Das Terminplan-Tool muss im Projekt aktiv sein, damit der Bereich Terminplanbenachrichtigungen angezeigt wird. Einige Funktionen erfordern Microsoft Project. Weitere Informationen finden Sie unter Integrieren eines Microsoft Project-Terminplans mit Procore Drive.

Um Benachrichtigungen einzurichten, markieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:

  • Alle Projektaufgaben (wöchentlich) . Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Benutzer über zukünftige Aufgaben zu informieren, die dem Projektterminplan hinzugefügt wurden (auch bekannt als „Aufgaben planen“).
  • Ressourcenaufgaben zugewiesen zu . Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Benutzer über alle Ressourcenaufgabenzuweisungen zu benachrichtigen.
  • Bei Terminplanänderungen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Benutzer über Änderungen am Projektplan zu informieren. 
  • Bei Terminplanänderungsanfragen . Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Benutzer zu benachrichtigen, wenn eine Änderungsanforderung an den Projektterminplan gestellt wird.
  • Anweisungen (standardmäßig) . Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Benutzer mit einer Anweisung zu benachrichtigen, die dem Projekt hinzugefügt wird.

Speichern Sie den Benutzerdatensatz

Klicken Sie je nachdem, ob das Konto neu oder vorhanden ist, auf eine der folgenden Schaltflächen:

  • Klicken Sie in folgenden Fällen auf Speichern und Einladung senden:
    • Sie möchten den neuen Benutzer einladen, Ihrem Projekt beizutreten.
    • Der Benutzer hat sich zuvor NICHT bei Procore angemeldet.
  • Klicken Sie auf Speichern und Benachrichtigung senden, wenn:
    • Sie möchten einen bestehenden Benutzer über eine Änderung informieren.
    • Der Benutzer hat sich zuvor bei Procore angemeldet.
  • Klicken Sie auf Speichern, wenn:
    • Sie möchten das neue Benutzerkonto speichern.
    • Sie sind NICHT bereit, dem Benutzer eine Einladung zu senden, Procore beizutreten.

Siehe auch