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Procore

Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch

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 In Beta
A redesigned version of the Project Directory is currently in beta and can be enabled with Procore Explore.

Ziel

So fügen Sie einen Benutzer aus dem Unternehmensadressbuch zum Projektadressbuch hinzu.

Hintergrund

In Procore ist ein Benutzer jemand, der ein Profil in Procore hat und sich bei der Procore-Plattform anmelden kann. Wenn ein Benutzer zum Adressbuch eines Projekts hinzugefügt wird , wird er dem Projekt zugewiesen und kann basierend auf seinen Berechtigungen Aktionen ausführen.

Wenn ein Benutzer bereits im Adressbuch des Unternehmens vorhanden ist, kann er zum Projektadressbuch hinzugefügt werden. Wenn der Benutzer noch nicht vorhanden ist, können Sie einen Benutzer im Projektadressbuch anlegen.

Abhängig von Ihren Berechtigungen können Sie über die Option Benutzer hinzufügen oder die Option Massenhinzufügen hinzufügen.

Schritte

Fügen Sie einen Benutzer aus dem Unternehmensadressbuch über die Schaltfläche "Benutzer hinzufügen" hinzu

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
    ODER

    Beta  Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Benutzer hinzufügen aus.

  3. Geben Sie den Vor - oder Nachnamen des Benutzers ein, um eine Suche durchzuführen.
    ODER

    Beta  Geben Sie den Vornamen, Nachnamen oder die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, um eine Suche durchzuführen.

  4. Wählen Sie den Benutzer aus.
  5. Weisen Sie eine Vorlage für Projektberechtigungen zu.
    Anmerkung: Wir empfehlen, entweder eine globale Berechtigungsvorlage oder eine projektspezifische Berechtigungsvorlage zu wählen. Weitere Informationen zu Berechtigungsvorlagen finden Sie unter Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.
    • Eine Berechtigungsvorlage später anwenden: Wählen Sie diese Option, um die Berechtigungen des Benutzers später zu definieren. Wenn Sie diese Option wählen und keine Berechtigungsvorlage angewendet wird, können Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Projektebene die Berechtigungen dieses Benutzers auf den Konfigurationseinstellungsseiten für einzelne Tools anpassen.
      ODER
    • Globale Berechtigungsvorlage: Um dem Benutzer die Projektzugriffsrechte zu erteilen, die in einer der globalen Berechtigungsvorlagen Ihres Unternehmens definiert sind, wählen Sie eine Vorlage im Abschnitt 'Globale Berechtigungsvorlagen'.
      ODER
    • Projektspezifische Berechtigungsvorlage: Um dem Benutzer Projektzugriffsberechtigungen zu erteilen, die in einer der projektspezifischen Berechtigungsvorlagen für das Projekt definiert sind, wählen Sie eine Vorlage im Abschnitt 'Projektspezifische Vorlagen'.
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Fügen Sie einen Benutzer aus dem Unternehmensadressbuch über die Schaltfläche "Mehrfachhinzufügung" hinzu

  1. Navigate to the Project level Directory tool.
  2. Click Bulk Add from Co. Directory.
    OR

    Beta  Click Add and select Bulk Add.

  3. Use the Select box to select the companies and users you want to add to the project.

    directory-bulk-add-select-box.png
  4. Review your selections and make adjustments.
    • To remove all of the users and companies in the selection table, click Clear All in the Select box.
    • To remove an individual user or company in the selection table, click the red 'X' on their row.
    • Select a permission template or select Apply Permission Template Later in the 'Permission Template' drop-down menu for each user added to the selection table.
    • Optional: Select a project role in the 'Project Role' drop-down menu for each user added to the selection table. See What are custom project roles?
    • Optional: Mark the 'Notify?' checkbox on a user's row to have the system send them an email notification to let them know they were added to the project.
  5. Scroll to the bottom of the selection table and click Add to Project.

Siehe auch