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Procore

Hinzufügen eines verwandten Posten zu einer Änderung

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Ziel

So fügen Sie ein verlinktes Element zu einem Änderungsereignis im Tool Änderungsereignisse hinzu.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf der Admin-Ebene für das Änderungen-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Damit eine Auswahl im Menü „Typ“ erscheint, muss das entsprechende Tool ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Projekt-Tools hinzufügen und entfernen.
    • Damit eine Auswahl im Menü „Beschreibung“ erscheint, müssen Sie über die entsprechende Berechtigung verfügen, diesen Posten im entsprechenden Procore-Tool anzuzeigen.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie neben der Änderung, der Sie den verwandten Posten hinzufügen möchten, auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf die  Registerkarte Verlinkte Elemente .
  4. Klicken Sie auf Link Verwandtes Element.
    Hinweis: Alle vorhandenen zugehörigen Elemente werden angezeigt. 
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    • Kategorie. Wählen Sie die Kategorie des Postens aus, den Sie der Änderung zuordnen möchten. (Hinweis: Sie können nur Posten hinzufügen, die bereits in Procore vorhanden sind. Sie können aus einer langen Liste von Posten wie Angeboten, Rückfragen, Produktivitätsprotokollen, Änderungsaufträgen für Primärverträge oder einer Aufgabe auswählen.)
    • Beschreibung. Sobald Sie einen Elementtyp  ausgewählt haben, wird das Dropdown-Menü unter "Beschreibung" mit den Elementen im Procore-Konto Ihres Projekts gefüllt, die dem Typ entsprechen, oder Sie sehen ein leeres Feld, in das Sie Ihre eigene Beschreibung eingeben können.
    • Datum. Das Datum wird automatisch mit dem Datum ausgefüllt, an dem der Posten in Procore erstellt wurde.
    • Hinweise. Fügen Sie alle Notizen zu diesem Posten hinzu.
  5. Klicken Sie in der Seitenleiste auf einen Elementtyp, um die verfügbaren Elemente nach Elementtyp zu filtern.
  6. Klicken Sie, um ein verfügbares Element auszuwählen, fügen Sie dann alle Notizen zu diesem Element hinzu und klicken Sie auf Verknüpfen.
    Ein GRÜNES Banner zeigt an, dass das verlinkte Element jetzt hinzugefügt wurde.