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Procore

Hinzufügen eines verwandten Postens zu einer Änderung

Ziel

So fügen Sie einer Änderung im Änderungen-Tool einen verwandten Posten hinzu.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf der Admin-Ebene für das Änderungen-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Damit eine Auswahl im Menü „Typ“ erscheint, muss das entsprechende Tool ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Projekt-Tools hinzufügen und entfernen.
    • Damit eine Auswahl im Menü „Beschreibung“ erscheint, müssen Sie über die entsprechende Berechtigung verfügen, diesen Posten im entsprechenden Procore-Tool anzuzeigen.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Änderungen-Tooldes Projekts.
  2. Klicken Sie neben der Änderung, der Sie den verwandten Posten hinzufügen möchten, auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf Verwandte Posten.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    Add-Related-Items-to-Change-Event.png
    • Kategorie. Wählen Sie die Kategorie des Postens aus, den Sie der Änderung zuordnen möchten. (Hinweis: Sie können nur Posten hinzufügen, die bereits in Procore vorhanden sind. Sie können aus einer langen Liste von Posten wie Angeboten, Rückfragen, Produktivitätsprotokollen, Änderungsaufträgen für Primärverträge oder einer Aufgabe auswählen.)
    • Beschreibung. Sobald Sie einen Typ ausgewählt haben, wird das Dropdown-Menü unter „Beschreibung“ mit den Posten im Procore-Konto Ihres Projekts ausgefüllt, die dem Typ entsprechen, oder Sie sehen ein leeres Feld, in das Sie Ihre eigene Beschreibung eingeben können.
    • Datum. Das Datum wird automatisch mit dem Datum ausgefüllt, an dem der Posten in Procore erstellt wurde.
    • Hinweise. Fügen Sie alle Notizen zu diesem Posten hinzu.
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

 

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