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Procore

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Budgetbericht

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Ziel

So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht, der eine optimierte Echtzeitansicht des Projektbudgets bietet.

Hintergrund

Wenn Sie über die unten aufgeführten erforderlichen Benutzerrechte verfügen, können Sie einen benutzerdefinierten Budgetbericht mit den Daten des Projekts erstellen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Budget-Tool des Projekts.
      UND
    • Berechtigungen der Stufe „Admin“ für das Berichte-Tool des Projekts.
      UND
    • „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool des Unternehmens. 
  • Zusätzliche Informationen:

Voraussetzungen

Schritte

  1. Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie unter Benutzerdefinierte Berichte auf +Neu.
  3. Gehen Sie auf der Seite Benutzerdefinierten Budgetbericht erstellen wie folgt vor:
    1. Name. Geben Sie einen Namen für den Bericht ein. Dies ist ein Pflichtfeld. 
    2. Spalten. Setzen Sie ein Häkchen neben die Kästchen, die den Datenspalten entsprechen, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten.
       Hinweise
      • Um eine Spalte im Bericht neu zu positionieren, greifen Sie die Spalte am Symbol an und verschieben sie dann per Drag & Drop an die gewünschte Position. 
      • Die Spalte am Anfang der Liste wird im Bericht auf der linken Seite der Tabelle angezeigt. 
      • Die Spalte am Ende der Liste wird im Bericht auf der rechten Seite der Tabelle angezeigt. 
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
     Hinweise
    • Um Ihren Bericht in das CSV-Dateiformat (Durch Komma getrennte Werte) zu exportieren, klicken Sie auf Exportieren > CSV. 
    • Um Ihren Bericht in das PDF-Dateiformat (Portable Document Format) zu exportieren, klicken Sie auf Exportieren > PDF.
    • Um Ihren Bericht zu bearbeiten, klicken Sie auf Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten. 
    • Um Ihren Bericht zu löschen, klicken Sie auf Löschen.