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Procore

Erstellen eines benutzerdefinierten Budgetberichts

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Ziel

Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts, der eine optimierte Echtzeitansicht des Projektbudgets bietet.

Hintergrund

Wenn Sie die Berechtigung Admin-Ebene für das Budget- und Berichtstool des Projekts haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen, der Spaltendaten aus dem Budgettool eines Projekts enthält. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Budget-Tool.
      UND
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Berichts-Tool.
  • Zusätzliche Informationen:

Voraussetzungen

Schritte

  1. Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie unter Benutzerdefinierte Berichte auf +Neu.
  3. Gehen Sie auf der Seite Benutzerdefinierten Budgetbericht erstellen wie folgt vor:
    1. Name. Geben Sie einen Namen für den Bericht ein. Dies ist ein Pflichtfeld. 
    2. Spalten. Setzen Sie ein Häkchen neben die Kästchen, die den gewünschten Datenspalten im Bericht entsprechen.
      Hinweise:
      • Um eine Spalte im Bericht neu zu positionieren, greifen Sie die Spalte am Symbol an und verschieben sie dann per Drag & Drop an die gewünschte Position. 
      • Die Spalte am Anfang der Liste wird im Bericht auf der linken Seite der Tabelle angezeigt. 
      • Die Spalte am Ende der Liste wird im Bericht auf der rechten Seite der Tabelle angezeigt. 
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
     Hinweise
    • Um Ihren Bericht in das CSV-Dateiformat (Durch Komma getrennte Werte) zu exportieren, klicken Sie auf Exportieren > CSV. 
    • Um Ihren Bericht in das PDF-Dateiformat (Portable Document Format) zu exportieren, klicken Sie auf Exportieren > PDF.
    • Um Ihren Bericht zu bearbeiten, klicken Sie auf Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten. 
    • Um Ihren Bericht zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Nächste Schritte

Siehe auch