Erstellen eines benutzerdefinierten Budgetberichts
Ziel
Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts, der eine optimierte Echtzeitansicht des Projektbudgets bietet.
Hintergrund
Wenn Sie die Berechtigung Admin-Ebene für das Budget- und Berichtstool des Projekts haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen, der Spaltendaten aus dem Budgettool eines Projekts enthält.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Budget-Tool.
UND - Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Berichts-Tool.
- Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Budget-Tool.
- Zusätzliche Informationen:
- Eine alternative Methode zum Erstellen von Berichten mit Budgetdaten ist das Berichtstool des Projekts. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts.
Voraussetzungen
- Einrichten eines Budgets in einem neuen Procore-Projekt
- Fügen Sie das Berichts-Tool zu Ihrem Projekt hinzu. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen
Schritte
- Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
- Klicken Sie unter Benutzerdefinierte Berichte auf +Neu.
- Gehen Sie auf der Seite Benutzerdefinierten Budgetbericht erstellen wie folgt vor:
- Name. Geben Sie einen Namen für den Bericht ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
- Spalten. Setzen Sie ein Häkchen neben die Kästchen, die den gewünschten Datenspalten im Bericht entsprechen.
Hinweise:- Um eine Spalte im Bericht neu zu positionieren, greifen Sie die Spalte am Symbol an und verschieben sie dann per Drag & Drop an die gewünschte Position.
- Die Spalte am Anfang der Liste wird im Bericht auf der linken Seite der Tabelle angezeigt.
- Die Spalte am Ende der Liste wird im Bericht auf der rechten Seite der Tabelle angezeigt.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Hinweise
- Um Ihren Bericht in das CSV-Dateiformat (Durch Komma getrennte Werte) zu exportieren, klicken Sie auf Exportieren > CSV.
- Um Ihren Bericht in das PDF-Dateiformat (Portable Document Format) zu exportieren, klicken Sie auf Exportieren > PDF.
- Um Ihren Bericht zu bearbeiten, klicken Sie auf Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten.
- Um Ihren Bericht zu löschen, klicken Sie auf Löschen.