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Procore

Anpassen der Spaltenanzeige im Korrespondenz-Tool

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Beta-OPTION
Eine modernisierte Benutzeroberfläche ist jetzt für die Listenansicht des Korrespondenz-Tools verfügbar. Erfahren Sie mehr über diese offene Beta-Version und wie Ihr Procore-Ansprechpartner Ihnen helfen kann, sie zu aktivieren. Dieser Artikel enthält Anweisungen zur Verwendung der neuen Beta-Ansicht und der Legacy-Ansicht. 

Ziel

So passen Sie die Spalten im Korrespondenz-Tool des Projekts an. 

Hintergrund

Sie können die Spalten im Korrespondenz-Tool so anpassen, dass es Daten anzeigt, die für Sie und Ihr Projekt relevant sind.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe 'Nur Lesen' oder höher für das Korrespondenz-Tool des Projekts.

Spalten ein- und ausblenden

  1. Rufen Sie das Projekt Korrespondenz auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Liste oder Archiv .
  3.  Klicken Sie auf das Symbol Tabelleneinstellungen  . 
  4. Stellen Sie den Umschalter für die Felder,  die Sie in der Tabelle anzeigen möchten, auf EIN icon-toggle-on.png .
     Tipp
    Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle verfügbaren Spalten in der Tabelle anzuzeigen.
  5. Klicken Sie auf das X , um Ihre Änderungen zu speichern.
  6. Um alle Spalten auf ihren Standardzustand zurückzusetzen, wählen Sie Spalten zurücksetzen aus der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-options-menu.png auf einer beliebigen Spalte.
    Anmerkung:  Angeheftete und sortierte Spalten kehren ebenfalls in ihren ursprünglichen Zustand zurück, wenn Spalten zurücksetzen ausgewählt wird.

Spaltenreihenfolge neu anordnen

  1. Rufen Sie das Projekt Korrespondenz auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Liste oder Archiv .
  3. Klicken Sie auf die Überschrift der Spalte, die Sie verschieben möchten.
  4. Ziehen Sie die Spalte per Drag & Drop an die gewünschte Stelle.
  5. Um alle Spalten auf ihren Standardzustand zurückzusetzen, wählen Sie Spalten zurücksetzen aus der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-options-menu.png auf einer beliebigen Spalte.
    Anmerkung:  Angeheftete, sortierte, ausgeblendete und jetzt angezeigte Spalten kehren ebenfalls in ihren ursprünglichen Zustand zurück, wenn Spalten zurücksetzen ausgewählt wird.

Gruppieren nach Typ

  1. Rufen Sie das Projekt Korrespondenz auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Liste oder Archiv .
  3. Wählen Sie im Menü Spalte auswählen, um sie zu gruppieren die Option Typ aus. 
  4. Aktualisieren Sie die Suchergebnisse, indem Sie auf eine leere Stelle außerhalb des Auswahlfensters klicken.                                                           
  5. Um die Option "Gruppieren nach Typ" rückgängig zu machen, klicken Sie im selben Menü auf das X neben "Gruppieren nach": Geben Sie ein.

Correspondence Group by Type.png

Konfiguration der Spalten 

  1. Rufen Sie das Projekt Korrespondenz auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Liste oder Archiv .
  3. Klicken Sie auf das Symbol Konfigurieren icon-ag-grid-table-filter-menu.png  , um das Menü Tabelleneinstellungen zu öffnen. 
  4. Stellen Sie den Umschalter für die Spalten, die Sie in der Tabelle anzeigen möchten, in die  Position EIN icon-toggle-on.png .

Ändern der Spaltenbreite

  1. Rufen Sie das Projekt Korrespondenz auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Liste oder Archiv .
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Linie, die eine Spalte von einer anderen in der Spaltenüberschrift trennt, bis Sie einen Doppelpfeil sehen.
  4. Klicken Sie auf die Spalte und ziehen Sie sie auf die gewünschte Breite. 
  5. Größe einer oder mehrerer Spalten automatisch anpassen:  Klicken Sie in der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-options-menu.png einer Spalte auf Größe dieser Spalte automatisch anpassen oder Größe aller Spalten automatisch anpassen.

Spalten anheften

Manchmal möchten Sie , dass bestimmte Spalten sichtbar und unbeweglich bleiben, während Sie durch andere Spalten blättern. 

  1. Rufen Sie das Projekt Korrespondenz auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Liste oder Archiv .
  3. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-options-menu.png auf der Spalte, die Sie anheften möchten.
  4. Klicken Sie auf Spalte anheften.
  5. Klicken Sie auf Links anheften oder Rechts anheften, je nachdem, an welcher Seite der Tabelle die Spalte angeheftet werden soll. 
  6. Um eine Spalte zu lösen, wählen Sie Nicht anheften.

Spaltendaten   sortieren                                            

Standardmäßig werden die Daten Ihrer Korrespondenztabelle in der Spalte "Letzte Aktivität" nach Datum sortiert. Elemente mit letzter Aktivität werden zuerst aufgelistet.

Möglicherweise möchten Sie Ihre Korrespondenzposten anders sortieren, z. B. nach Nummer.                                                                                                                                                                                                                             

  1. Rufen Sie das Projekt Korrespondenz auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Liste oder Archiv .
  3. Suchen Sie die Spalte, nach der Sie sortieren möchten.
  4. Klicken Sie einmal auf diese Spaltenüberschrift, um eine aufsteigende Sortierung durchzuführen.
  5. Klicken Sie ein zweites Mal auf diese Spaltenüberschrift, um eine absteigende Sortierung durchzuführen. 
  6. Klicken Sie ein drittes Mal auf diese Spaltenüberschrift, um zur Standardeinstellung zurückzukehren, in der die Liste nach dem Datum der letzten Aktivität sortiert ist.
LEGACY-ANSICHT

Wenn Sie sich nicht für die offene Beta-Version der Korrespondenzlistenansicht entschieden haben, sehen Sie die alte Ansicht wie unten beschrieben. 

Legacy-Ansicht

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Korrespondenz-Tool des  Projekts.
  2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Elemente oder Archiv .
  3. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Eine Spalte anzeigen
      Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Spalte, die auf der Korrespondenzseite angezeigt werden soll. Die Standardeinstellung ist, dass alle verfügbaren Spalten angezeigt werden. 
      ODER
    • Spalte ausblenden
      Entfernen Sie das Häkchen aus dem Kästchen, das der auszublendenden Spalte auf der Korrespondenzseite entspricht. Dadurch wird die Spalte sofort von der Seite entfernt. 

      show-hide-columns.png

      ODER
    • Neuordnung der Spalten
      Greifen Sie den Spaltennamen an den Punkten (⁞⁞). Anschließend können Sie die Spalte per Drag-and-Drop an die gewünschte Position in der Liste verschieben. Dadurch wird die Spalte sofort an die angegebene Position verschoben.

      reorder-column2.png

      ODER
    • Wiederherstellen der Standardeinstellungen
      Klicken Sie auf den  Link Auf Standard zurücksetzen am oberen Rand des Dropdown-Menüs. 
      ODER
    • Anpassen der Zeilenhöhe der Tabelle
      Klicken Sie auf die gewünschte  Schaltfläche Zeilenhöhe , um die Zeilenhöhe der Tabelle auf der Korrespondenzseite anzupassen. 

      adjust-row-height.png