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Procore

Was ist ein Rechnungskontakt?

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Antwort

Ein Rechnungskontakt ist eine Person, die sicherstellt, dass eine Rechnung an einen vorgelagerten Auftragnehmer zur Zahlung übermittelt wird. In Procore ist ein Rechnungskontakt immer ein Mitarbeiter des auf einer Bestellung oder einem Untervertrag angegebenen „Auftragsunternehmen“. Das Auftragsunternehmen ist die Partei, die für die Durchführung von Arbeiten und/oder die Lieferung von Materialien für ein Projekt verantwortlich ist. Für Kunden in den Vereinigten Staaten, die das Progress Billings Tool von Procore nutzen, ist dieser Begriff gleichbedeutend mit Ansprechpartner für Abschlagsrechnungen.

Allgemeine Fragen

Wie füge ich einen Rechnungskontakt zu Procore hinzu? 

Um einen Rechnungskontakt zu Procore hinzuzufügen, müssen Sie zwei Datensätze in Ihrem Adressbuchtool auf Unternehmensebene erstellen:

  • Ein Firmendatensatz für das „Vertragsunternehmen“. Dies ist das Unternehmen oder der Lieferant, der für Ihr Unternehmen arbeitet. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Unternehmensadressbuch.
  • Ein Benutzerkonto im Unternehmensadressbuch. Dies ist die Kontoperson, die für das „Vertragsunternehmen“ arbeitet und als Rechnungskontakt dient. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch.
     Hinweise
    • Stellen Sie beim Hinzufügen oder Aktualisieren  des Benutzerkontos des Rechnungskontakts im Unternehmensadressbuch Folgendes sicher:
      • Das Benutzerkonto im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene ist auf Aktiv eingestellt.
      • Die für das Benutzerkonto eingegebene E-Mail-Adresse ist gültig.
      • Die Einstellung „Diese Benutzernachrichten senden“ im Benutzerkonto muss AKTIVIERT werden, indem Sie die Option Via E-Mail aus der Dropdown-Liste auswählen.  
    • Beim Hinzufügen oder Aktualisieren der „Kontaktinformationen“ auf der Registerkarte „Allgemein“ des Unternehmensdatensatzes im Unternehmensadressbuch muss der Benutzer auf der Registerkarte „Benutzer“ aufgeführt sein, damit er in der Dropdown-Liste „Rechnungskontakte“ des Unternehmensadressbuch-Tools als Auswahl erscheint.
    • Die Benutzer, die Sie im Unternehmensadressbuch als „Rechnungskontakte“ festlegen, sind dann in der Dropdown-Liste „Rechnungskontakte“ einer Bestellung oder eines Unterauftrags verfügbar.

Wie lege ich einen Benutzer als Rechnungskontakt fest? 

Um einen Rechnungskontakt für Procore zu bestimmen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Erhalten Rechnungskontakte E-Mails von Procore?

Ja. Wenn Sie als Rechnungskontakt für Ihr Unternehmen bestimmt sind, erhält Ihr Procore-Benutzerkonto E-Mails, wenn die folgenden Aktionen auftreten:

Müssen Rechnungskontakte spezielle Zugriffsberechtigungen für Procore erhalten?

Nein. Wenn Sie als Rechnungskontakt für eine Zusage bestimmt wurden, fügt Procore Sie automatisch der „Privat“-Liste für diese Zusage hinzu. Das bedeutet, dass Sie diesen Sekundärvertrag in Procore anzeigen können, solange Ihr Procore-Benutzerkonto die Anforderungen unter Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Untervertrag hinzufügen erfüllt.

  • Auf einer Subunternehmerrechnung wird der Name des Kontakts im Abschnitt „Rechnung“ der Registerkarte „Erweiterte Einstellungen“ unter „Rechnungskontakte“ angezeigt. Kontakte können auch Einladungen zum Einreichen von Subunternehmerrechnungen und Erinnerungs-E-Mails von Procore erhalten.

Was können Rechnungskontakte in Procore hinzufügen oder aktualisieren?

Dies hängt von dem von Ihnen verwendeten Procore-Unternehmenskonto und den Berechtigungen ab, die Ihrem Procore-Benutzerkonto gewährt wurden. Die meisten Procore-Clients erlauben es Rechnungskontakten nicht, Daten in Procore hinzuzufügen oder zu aktualisieren. Procore-Kunden haben jedoch die Möglichkeit, Rechnungskontakten Folgendes zu erlauben: