Was ist ein Rechnungskontakt?
Antwort
Allgemeine Fragen
- Wie füge ich Rechnungskontakte zu Procore hinzu?
- Müssen Rechnungskontakte spezielle Zugriffsberechtigungen für Procore erhalten?
- Was können Rechnungskontakte in Procore hinzufügen oder aktualisieren?
- Erhalten Rechnungskontakte E-Mails von Procore?
Wie füge ich einen Rechnungskontakt zu Procore hinzu?
Um einen Rechnungskontakt hinzuzufügen, muss der Procore-Administrator Ihres Unternehmens zunächst die folgenden Schritte ausführen:
- Fügen Sie das Subunternehmen zum Unternehmensverzeichnis hinzu. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Unternehmensverzeichnis.
- Erstellen Sie ein Benutzerkonto für Ihren zukünftigen Rechnungskontakt in Procore und fügen Sie diese Person als Mitarbeiter des Subunternehmers hinzu. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensverzeichnis.
- Gewähren Sie dem Benutzer die Berechtigung "Nur Lesen" für das Verpflichtungstool auf Projektebene. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.
Als Nächstes kann ein Benutzer mit den erforderlichen Benutzerberechtigungen zum Erstellen eines Kreditorenvertrags das Unternehmen als "Vertragsunternehmen" hinzufügen und den Benutzer auch als "Rechnungskontakt" auswählen. Anweisungen finden Sie unter diesen Links:
Name des Tools | Anweisungen |
---|---|
Verpflichtungen | Hinzufügen von Rechnungskontakten zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag (Legacy) |
Rechnungsstellung | Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen |
Müssen Rechnungskontakte spezielle Zugriffsberechtigungen für Procore erhalten?
Nein. Wenn Procore als Rechnungskontakt für einen Kreditorenvertrag bestimmt ist, fügt Procore den Kontakt automatisch zur Liste "Privat" für diesen Kreditorenvertrag hinzu. Ein Rechnungskontakt kann dann den Kreditorenvertrag und seine Rechnungen in Procore einsehen.
Hinweis
Auf einer Subunternehmerrechnung erscheint der Name des Kontakts im Abschnitt "Rechnung" der Registerkarte "Erweiterte Einstellungen" im Bereich "Rechnungskontakte".Was können Rechnungskontakte in Procore hinzufügen oder aktualisieren?
Das hängt von dem Procore-Unternehmenskonto ab, das Sie verwenden, und von den Berechtigungen, die Ihrem Procore-Benutzerkonto zugewiesen wurden. Die meisten Procore-Kunden erlauben es Rechnungskontakten nicht, Daten in Procore hinzuzufügen oder zu aktualisieren.
Rechnungskontakte können... | Um mehr zu erfahren... |
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Ja oder Nein als Antwort auf eine von einem Rechnungsadministrator gesendete E-Mail mit „Rechnungseinladung“ antworten | |
Eine neue Rechnung als Antwort auf eine „Rechnungseinladung“ einreichen | |
Ein LV eines Subunternehmers in einem der Procore-Rechnungsmanagement-Tools aktualisieren |
Erhalten Rechnungskontakte E-Mails von Procore?
Ja. Procore sendet E-Mail-Benachrichtigungen an Rechnungskontakte, wenn diese Aktionen stattfinden:
Aktionen | Details & Mehr erfahren | Nächster Schritt |
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Wenn ein Kreditorenvertrag mit einem bestimmten Rechnungskontakt erstellt wird. | Die E-Mail wird gesendet, wenn der Upstream-Mitarbeiter auf der Registerkarte Allgemein des Sekundärvertrags auf "Erstellen und E-Mail" oder "Speichern und E-Mail" klickt. Siehe Senden einer "Einladung zur Rechnungsstellung" an einen Rechnungskontakt aus dem Rechnungsstellungs-Tool. | |
Wenn das Leistungsverzeichnis des Subunternehmers auf "Abgelehnt" lautet. Siehe Was ist ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis? | Eine E-Mail wird gesendet, wenn der Upstream-Projektmitarbeiter den Status eines Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses auf "Überarbeiten und erneut einreichen" ändert. Siehe Überprüfen einer Subunternehmerrechnung als Administrator. | |
Wenn der Upstream-Projektmitarbeiter die Einstellung Ablaufbenachrichtigung senden für Versicherungen im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene konfiguriert hat. | Eine E-Mail wird gesendet, wenn die Versicherung innerhalb von zwei (2) Wochen nach ihrem Ablaufdatum ist. Siehe Hinzufügen einer Versicherung zu einem Unternehmensdatensatz im Unternehmensadressbuch. | |
Wenn der Upstream-Projektmitarbeiter die Einstellung Subunternehmer benachrichtigen, wenn Rechnungen genehmigt werden im Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene konfiguriert hat. | Eine E-Mail wird gesendet, wenn der Upstream-Projektmitarbeiter den Rechnungsstatus in "Genehmigt" ändert. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung und Massenbearbeitung des Status von Subunternehmerrechnungen. | - |