Was ist ein Rechnungskontakt?
Antwort
Allgemeine Fragen
- Wie füge ich Rechnungskontakte zu Procore hinzu?
- Wie lege ich einen Benutzer als Rechnungskontakt fest?
- Erhalten Rechnungskontakte E-Mails von Procore?
- Müssen Rechnungskontakte spezielle Zugriffsberechtigungen für Procore erhalten?
- Was können Rechnungskontakte in Procore hinzufügen oder aktualisieren?
Wie füge ich einen Rechnungskontakt zu Procore hinzu?
Um einen Rechnungskontakt zu Procore hinzuzufügen, müssen Sie zwei Datensätze in Ihrem Adressbuchtool auf Unternehmensebene erstellen:
- Ein Firmendatensatz für das „Vertragsunternehmen“. Dies ist das Unternehmen oder der Lieferant, der für Ihr Unternehmen arbeitet. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Unternehmensadressbuch.
- Ein Benutzerkonto im Unternehmensadressbuch. Dies ist die Kontoperson, die für das „Vertragsunternehmen“ arbeitet und als Rechnungskontakt dient. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch.
Wie lege ich einen Benutzer als Rechnungskontakt fest?
Um einen Rechnungskontakt für Procore zu bestimmen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Wenn Sie der Procore-Administrator Ihres Unternehmens sind, können Sie für jeden im Unternehmensadressbuch gespeicherten Unternehmensdatensatz einen Rechnungskontakt festlegen. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Unternehmensadressbuch.
- Wenn Sie ein Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für das Tool für Sekundärverträge sind, können Sie Rechnungskontakte wie folgt zu einem Sekundärvertrag hinzufügen:
- Mit dem Sekundärvertragstool. Siehe Hinzufügen von Rechnungskontakten zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag.
ODER - Mit dem Rechnungsstellungs-Tool. Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag aus dem Rechnungsstellungs-Tool hinzufügen.
ODER - Mit dem Progress Billings Tool. Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag aus dem Progress Billings Tool hinzufügen.
Hinweis
Das Progress Billings-Tool ist für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore für Fachunternehmer Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?
- Mit dem Sekundärvertragstool. Siehe Hinzufügen von Rechnungskontakten zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag.
Erhalten Rechnungskontakte E-Mails von Procore?
Ja. Wenn Sie als Rechnungskontakt für Ihr Unternehmen bestimmt sind, erhält Ihr Procore-Benutzerkonto E-Mails, wenn die folgenden Aktionen auftreten:
- Wenn ein Benutzer auf der Registerkarte „Allgemein“ eines Sekundärvertrags auf die Schaltfläche „Erstellen und E-Mail“ oder „Speichern und E-Mail“ klickt. Siehe Eine Bestellung erstellen oder Einen Unterauftrag erstellen.
- Wenn ein Subunternehmer-LV abgelehnt wird und der Vertragspartner den Status der Bestellung oder des Teilprojekts in „Überarbeiten und erneut senden“ ändert.
- Wenn die Versicherungspolice Ihres Unternehmens, die auf Procore hochgeladen wurde, innerhalb von ca. 2 Wochen abläuft. Die Option „Ablaufbenachrichtigung senden“ muss in der Versicherungsakte Ihres Unternehmens von einem Procore-Administrator ausgewählt werden. Siehe Wer erhält Benachrichtigungs-E-Mails, wenn die Versicherung eines Lieferanten abläuft?
- Optional.Fordert Sie auf, eine Rechnung des Subunternehmers für den aktuellen Abrechnungszeitraum einzureichen. Weitere Informationen finden Sie unter einem dieser Links:
- Wenn Sie das Rechnungsstellungs-Tool verwenden, siehe Eine „Einladung zur Rechnungsstellung“ an einen Rechnungskontakt aus dem Rechnungsstellungs-Tool senden.
ODER - Wenn Sie über das Progress Billings Tool verfügen, siehe Eine „Einladung zur Rechnungsstellung“ an einen Rechnungskontakt aus dem Progress Billings Tool.
- Wenn Sie das Rechnungsstellungs-Tool verwenden, siehe Eine „Einladung zur Rechnungsstellung“ an einen Rechnungskontakt aus dem Rechnungsstellungs-Tool senden.
- Optional. Wenn der Status einer Rechnung des Subunternehmers auf „Genehmigt“ geändert wird. Dies setzt jedoch voraus, dass der Procore Administrator des Unternehmens die Einstellung „Subunternehmer benachrichtigen, wenn Rechnungen genehmigt werden“ konfiguriert hat. Weitere Informationen finden Sie unter einem dieser Links:
- Wenn Sie das Rechnungsstellungs-Tool verwenden, siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung.
ODER - Wenn Sie über das Tool Teilabrechnungen verfügen, siehe Einstellungen konfigurieren: Teilabrechnungen.
- Wenn Sie das Rechnungsstellungs-Tool verwenden, siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung.
Müssen Rechnungskontakte spezielle Zugriffsberechtigungen für Procore erhalten?
Nein. Wenn Sie als Rechnungskontakt für eine Zusage bestimmt wurden, fügt Procore Sie automatisch der „Privat“-Liste für diese Zusage hinzu. Das bedeutet, dass Sie diesen Sekundärvertrag in Procore anzeigen können, solange Ihr Procore-Benutzerkonto die Anforderungen unter Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Untervertrag hinzufügen erfüllt.
- Auf einer Subunternehmerrechnung wird der Name des Kontakts im Abschnitt „Rechnung“ der Registerkarte „Erweiterte Einstellungen“ unter „Rechnungskontakte“ angezeigt. Kontakte können auch Einladungen zum Einreichen von Subunternehmerrechnungen und Erinnerungs-E-Mails von Procore erhalten.
Was können Rechnungskontakte in Procore hinzufügen oder aktualisieren?
Dies hängt von dem von Ihnen verwendeten Procore-Unternehmenskonto und den Berechtigungen ab, die Ihrem Procore-Benutzerkonto gewährt wurden. Die meisten Procore-Clients erlauben es Rechnungskontakten nicht, Daten in Procore hinzuzufügen oder zu aktualisieren. Procore-Kunden haben jedoch die Möglichkeit, Rechnungskontakten Folgendes zu erlauben:
- Erstellen Sie eine Subunternehmerrechnung. Sie werden möglicherweise aufgefordert, eine Subunternehmerrechnung für den aktuellen Abrechnungszeitraum zu erstellen und einzureichen. Weitere Informationen finden Sie unter Eine neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen.
- Aktualisieren eines Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses. Ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Subunternehmer-Leistungsverzeichnis) für einen Kreditorenvertrag wird in der Regel erstellt, wenn der vorgelagerte Auftragnehmer (z.B. ein Generalunternehmer) eine detaillierte Aufschlüsselung der Einzelpositionen der Arbeit eines nachgelagerten Auftragnehmers (z. B. ein Subunternehmer) verlangt. Weitere Informationen finden Sie unter einem der untenstehenden Links.
- Für das Sekundärverträge-Tool, siehe Aktualisieren eines Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses über das Sekundärverträge-Tool.
UND - Für das Rechnungsstellungs-Tool , siehe Aktualisieren eines Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses als Rechnungskontakt aus dem Rechnungsstellungs-Tool.
ODER - Für das Tool Teilabrechnung , siehe Aktualisierung des Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses als Rechnungskontakt aus dem Tool Teilabrechnung.
- Für das Sekundärverträge-Tool, siehe Aktualisieren eines Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses über das Sekundärverträge-Tool.